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1、环保要求趋严推动二氧化硅行业内企业的集中度进一步提升分析一、 环保要求趋严推动二氧化硅行业内企业的集中度进一步提升国家对生产环保规范要求提高，行业内环保不达标的企业将直接退出市场，生产工艺和管理水平有限的企业将难以承担逐渐增加的环保成本，从而渐渐退出市场，再加上国家推动技术革新和转型升级以及供给侧改革政策，将使技术落后、规模较小的企业逐步淘汰。在以上因素的共同影响下，国内二氧化硅行业市场竞争状况将得到有效改善，其中技术创新、管理有序、规模较大的企业将获得更大的市场空间。二、 中国二氧化硅产业分析近年来，我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高。金属硅行业近几年出口复苏，同比大幅增长，继续在国际
2、市场占据主要地位；多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具，推进冷氢化等大规模技改，产量和行业开工率稳步提高，开始扭转进口量连续增加的态势；有机硅行业经过阶段性调整，产量继续增加，产品结构有所改善；气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求，其中气相二氧化硅方面，我国已逆转成为净出口国，硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位。三、 二氧化硅行业市场格局我国二氧化硅行业重点企业有联科科技、金三江和确成股份。从三家企业近年来的资产总额来看，三家企业稳定发展，资产总额呈现上升趋势。金三江资产总额较低，但增速较快，从2018年的165亿上升到2022年Q3季度的6
3、92亿;联科科技与确成股份资产总额分别从2018年的901亿与179亿上升到2022年的1949亿和3005亿。受原材料成本上升影响，三家企业的毛利率在2020年开始显著降低。联科科技、金三江与确成股份毛利率分别从2018年2428%、5212%和3939%下降至2022年前三季度的1182%、3586%和2784%。从企业二氧化硅的产销量来看，联科科技与确成股份的二氧化硅产能更大，金三江二氧化硅产品主要为牙膏。三家企业的产销量整体维持上升趋势，2021年联科科技、金三江、确成股份的产量为9086万吨、2308万吨、2507万吨，销量为8847万吨、2243万吨、2497万吨。二氧化硅属化工行
4、业，环保要求高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括环境保护法清洁生产促进法水污染防治法节约能源法等，我国对环保、节能等方面的相关法律法规的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，容易受到相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。随着环保要求的提高，国内规模较小、技术水平较低、环保投入不足的企业将逐步被淘汰，导致市场总供给相应下降;与此同时，随着部分环保不达标企业被逐步淘汰退出市场，也将进一步带动行业集中度提高，改变市场整体竞争格局，规模和技术水平领先的企业市场份额和竞争力将进一步提高。四、 二氧化硅产业规模二氧化硅（白炭黑）按生产工艺可分为沉淀法二氧化硅、
5、气相法二氧化硅，两者产品性能有所差别，应用领域也不相同。气相二氧化硅是一种白色蓬松状的高纯纳米非金属氧化物，是气相法规模化制备产量最大的一种纳米材料，也是迄今为止最早规模化生产、用途最为广泛的一种纳米粉体材料，广泛用于硅胶制品、墨粉、油漆等行业，尤其是在硅橡胶领域有着难以替代的地位，近年来我国二氧化硅产量逐年攀升，2021年中国二氧化硅产量达3471万吨，较2020年增加了315万吨，同比增长100%，预计2022年中国二氧化硅产量将达到3797万吨。随着这些下游需求市场良好发展，二氧化硅产品下游市场规模将扩大。2021年中国二氧化硅行业市场规模达12193亿元，较2020年增加了105亿元，
6、同比增长95%，预计2022年中国二氧化硅行业市场规模将达到13348亿元。这几年随着能源危机的加剧，多晶硅工业得以大力发展，导致其副产物四氯化硅大量积压，因此也给气相二氧化硅工业的发展带来新的机遇，使得气相二氧化硅的发展模式也发生了新的变化，气相二氧化硅工业与多晶硅工业的合作更加密切，充分利用其副产物四氯化硅，它们在有机硅单体工厂及其下游产品工厂和多晶硅工厂附近设厂，以气相二氧化硅工业为纽带形成一个硅产业链的循环经济圈，实现资源相互利用、节能减排、相互促进的良性发展的新模式。五、 二氧化硅行业发展趋势随着生产技术的不断进步，近几年我国沉淀法二氧化硅品种有所发展，如牙膏用磨擦剂与增稠剂、食品用
7、二氧化硅、电池隔板、硅橡胶用二氧化硅等。沉淀法二氧化硅产品成本低、应用量大，主要应用于轮胎、制鞋等橡胶工业领域，占比约70%，目前国内厂商已有布局。高端的化、食药妆领域市场因产品技术路线、工艺控制差异较大而较为分散，目前主流应用领域仍被国际巨头垄断，国内企业处于发力期初期。二氧化硅具有多孔性，比表面积大、化学稳定性高等特点，作为补强剂、吸附剂、载体可应用领域广泛。六、 二氧化硅行业发展前景我国二氧化硅生产企业的区域布局较为明显，主要集中在华东和中南两大区域，并集中在福建、山东、江苏、湖南4省。由于二氧化硅主要应用于轮胎、制鞋等下游行业，华东和东南沿海地区是我国轮胎工业和制鞋工业集中地区，故二氧
8、化硅生产企业的分布与产业集群分布有关。橡胶工业为二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅消费总量的70%以上。目前包括欧盟、美国、日本和韩国等在内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规多年，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。轮胎为橡胶工业中规模最大的细化行业，近年来轮胎用二氧化硅消费量呈现稳中有升的态势。进入21世纪之后，绿色轮胎的概念更加深入人心，在欧盟的推动下，多项关于绿色轮胎的法规和行业标准得以施行。2008年，欧盟实行了REACH法规;2009年，欧盟颁布EC661/2009欧盟汽车一般安全的型式认证要求和EC1222/2009有关燃油效率及其他基本参数的轮胎标签，对轮胎滚动阻力、湿路面抓着
9、性及噪声性能提出了要求，并将轮胎的性能划分为7个等级，达不到最低限定等级的轮胎不得在欧盟内销售。在此背景下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化发展，二氧化硅的用量迅速上升，对二氧化硅的全球需求构成了强劲支撑。二氧化硅的高端日化应用市场空间超50万吨级，目前仍处于放量初期，未来增长空间较大。而日化领域行业分散，产品和渠道的针对性布局是关键。面对数以千计的食药妆细分领域及其产品功能需求，没有足够的产品研发实力和渠道开拓能力的公司将难以发展。七、 二氧化硅规模化全产业链化趋势传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全产业链布局的二氧化硅
10、生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原材料价格波动对生产成本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而具有较强的抗风险能力和竞争优势。（一）国际液相法二氧化硅行业发展现状二氧化硅行业最早发展于20世纪30年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。70年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。目前，全球液相法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。中国亟需能够生产出具有自主知识
11、产权的优质二氧化硅产品的企业，以参与国际竞争，振兴民族工业。据TransparencyMarketResearch的预测，全球沉淀法二氧化硅产品的市场规模将从2014年的211亿美元增长到2023年的349亿美元，预计20142023年间的复合年均增长率可达58%。目前国际大型生产商如格雷斯、赢创工业等掌握了成熟、全面的二氧化硅生产技术，能综合运用二氧化硅、氧化铝和硅铝化合物生产品类丰富、通用性强的各类二氧化硅产品，建立了包括消光剂、防锈颜料、水分清除剂、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等在内的全品类纳米二氧化硅产品线。（二）国内液相法二氧化硅行业发展现
12、状我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，经过长期的起步发展，我国液相法二氧化硅行业在上世纪90年代开始迅速发展，到2007年我国液相法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于采用大型反应釜和分散控制系统（DCS）计算机控制。1、产能和产量近年来持续提升经过长期发展，我国液相法二氧化硅工艺技术有了较大进展。以沉淀法为例，2010至2021年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。2、产品应用领域广
13、泛，高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价，对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序，可分别划分为低端、中端和高端市场。3、产品应用领域广泛，高附加值应用领域消费占比较低根据公开检索市场各大类二氧化硅的平均售价，对不同用途的二氧化硅按产品平均销售单价进行分类和排序，可分别划分为低端、中端和高端市场。目前，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2020年，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为8671%，沉淀法二氧化硅主要产能亦集中于该应用领域范围内。涂料、牙膏等特种用途二氧化
14、硅消费量占总量比例不足14%。随着生产技术的不断进步，近年来我国液相法二氧化硅中高附加值应用品种如涂料用特种二氧化硅、打印介质吸附剂、塑料薄膜开口剂、牙膏用磨擦剂与增稠剂等有所发展，但国内对于啤酒澄清助剂、药物赋形剂和石油化工催化剂等技术要求更高的产品品类尚缺乏相应的生产工艺积累，相关产品仍以进口产品为主。4、低端市场整体产能过剩，高端市场供应不足根据研究机构GrandViewResearch报告，2015年全球纳米二氧化硅消费量估计为33483万吨，预计全球市场在2016年至2025年间将以50%的速度增长，按此增长率推算则全球市场2021年纳米二氧化硅消费量为44870万吨。全球纳米二氧化硅消费量整体处于平稳增长趋势。
