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1、2023年理财顾问岗位要求篇 书目 投资/理财顾问岗位职责职位要求 职责描述： 岗位职责：理财顾问职位要求：职责描述: 1. 依据公司产品特点，向客户供应专业的理财产品； 2. 依据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 3. 依据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并供应专业的理财建议询问与服务； 4. 刚好收集并处理客户的反馈看法，维护客户关系； 5. 完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 6. 依据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、主动地为客户供应各类理财产品。 岗位要求： 学历要求：不限 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：不限
2、 理财经理/理财顾问岗位职责描述岗位要求 职位描述： 岗位职责： 1、通过电话等方式维护及开发高端私人客户（百万以上资产），综合分析高端客户综合理财需求，帮助客户定制资产配置方案并向客户供应专业的投资建议； 2、依托公司高端客户私享会等营销活动，邀请客户参会，促使客户充分了解行业信息、增加投资理念，提高客户粘性； 3、为目标客户配置理财产品，依据考核目标达成各考核周期销售业绩。 职位要求： 1、大专及以上学历，金融/财务/经济专业优先； 2、2年及以上销售领域工作阅历，有银行从业阅历，或具备外贸、别墅销售、高档车销售、法律/财务高端人士培训等专业服务，以及奢侈品销售工作阅历者优先； 3、酷爱金
3、融行业，有志向成为私人银行家和财宝管理人员； 4、个人形象气质佳、品德正直诚信，沟通流畅； 5、具备肯定客户资源或销售阅历者优先； 6、具备基金从业资格证书。 新三板理财顾问岗位职责职位要求 职责描述： 岗位职责： 1、负责开拓目标市场，依据客户的需求供应全方位的理财服务； 2、协作营销团队主动拓展新增客户 3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系； 4、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务； 5、负责组织客户进行理财学问的系统培训； 6、负责公关活动的组织、策划和执行； 7、负责与客户沟通，找到客户理财需求，供应询问服务； 8、业务进展中，提出合理化建议，推动团队业绩提升； 9、完成团
4、队经理制定的销售目标。 职位要求： 1、大专及以上学历，一年以上工作阅历，具有敏锐的市场洞察力和应变实力； 2、性格开朗、形象气质佳、有亲和力，驾驭沟通、谈判技巧、服务观念强； 3、对工作有高度的热忱、抗压力强，良好的团队合作精神、创建性思维实力； 4、自信可胜任此岗位者，条件可适当放宽。 岗位要求： 学历要求：不限 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：不限 理财顾问主管岗位职责任职要求 理财顾问主管岗位职责 资深理财顾问或团队主管 广州合富辉煌资产管理有限公司 广州合富辉煌资产管理有限公司，合富辉煌 岗位优势: 1、入职后公司供应优质客户资源供销售开发; 2、业绩优秀者每3个月有晋升机
5、会和调薪机会; 3、该岗位以业绩为导向，业绩优秀则考勤自由。 职责描述: 1、负责开发、维护、管理高净值个人客户，为高净值客户供应资产配置等金融服务，完成任务目标; 2、负责对接机构客户，熟识机构客户的风险限制、流程等要求; 3、负责组织集团内部以及外部的产品路演、活动沙龙等活动; 4、制定公司的营销策略、品牌宣扬策略，以及向产品部门反馈客户的投资需求; 任职要求: 1、本科及以上学历，形象气质佳。 2、熟识当地市场，有肯定的客户资源和人脉资源优先。 3、具有一年以上券商、银行、私募、信托、保险、三方理财等相关工作阅历，阅历丰富、客户资源广泛者优先。 4、有基金从业资格证或者入职后三个月内须通
6、过基金从业资格考试。 理财顾问主管岗位 理财顾问岗位职责描述岗位要求 职位描述： 中宏人寿保险有限公司是国内中外合资人寿保险公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集团旗下的宏利人寿保险（国际）有限公司和中国中化集团公司核心成员之一的中化集团财务有限责任公司合资组建。 现公司启动mt项目。mt项目是management trainee的英文缩写，是专为中宏企业家大主管项目而设立的内部创业岗位职责描述岗位要求安排。 职位要求（mt精英安排）： 1、年龄25-45岁 2、大专及以上学历 3、有丰富的客户资源与销售实力 没有阅历公司供应免费系统培训 工资待遇：有责底薪8000 培训津贴，半年奖
7、，年终奖 定期团队活动，公司出国游嘉奖安排 （销售经理）： 1、年龄23-45岁 2、学历阅历不限 3、想从事销售行业拿高工资 没有阅历公司供应免费系统培训 工资待遇：有责底薪5000 定期团队活动，公司出国游嘉奖安排 工作时间：8:30-17:30 周末双休，法定节假日休 工作地址：江岸区黄浦路壹方6号门旁中信泰富大厦9楼 地铁1号8号黄浦路下 公司想在三年内打造年薪50万以上的销售精英 公司环境氛围好，团队融洽，定期举办活动开发客户资源，有热血有志向的精英伙伴们，请加入我们吧 银行保险理财顾问岗位职责任职要求 银行保险理财顾问岗位职责 职责描述:1 完成与超额完成业务目标;2 开展专业的理
8、财服务;3 供应基于客户需求的专业理财看法;4 进行客户服务的跟进与追踪;5 代表公司供应银行最佳服务;6 通过与银行的合作不断开发新的客户资源;7 为银行方面的活动供应支持;8 开展客户转介绍; 任职要求:1 具有保险代理从业人员资格证书;2 原则上要求高校本科或本科以上学历， 依据本人综合素养可适当放宽至大专或同等学历;3 具有1年及以上的工作阅历;4 有销售阅历的将优先考虑;5 具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达实力;6 身体健康、品德端正。 银行保险理财顾问岗位 投资/理财顾问（浦江）岗位职责职位要求 职责描述： 2、娴熟驾驭个人及家庭理岗位职责： 1、负责开拓目标市场，依据客户的
9、需求供应全方位的理财服务； 2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 3、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务； 4、负责组织客户进行理财学问的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行； 6、负责与客户沟通，找到客户理财需求，供应询问服务。 任职资格： 1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业； 2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能； 3、具有极强的学习、创新及沟通实力； 4、具有有肯定的客户服务阅历； 5、具有良好的公关策划与实施实力； 6、具有良好的书面表达实力。 岗位要求： 学历要求：中专/中技 语言要求：不限 年龄要求：不限 工作年限：不限 理财顾问岗位职责要
10、求 职位描述： 岗位职责： 1、开发和维护财宝管理客户； 2、为客户供应理财投资询问、建议、供应资产配置和财宝管理解决方案； 3、深度挖掘客户的特性化服务需求并供应解决方案； 4、完成相应的业绩考核指标。 职位要求 1、两年及以上金融行业从业阅历，具有较好的金融职业素养； 2、35周岁以下，全日制本科及以上学历； 3、有cfp、cfa、cpa、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先； 4、具备肯定的高净值个人客户或机构客户开发维护阅历，有肯定的高净值客户或者机构客户资源； 5、能够独立为客户撰写财宝管理服务方案或投资分析报告； 6、具有良好的表达实力，擅长沟通、亲和力强，具有较强的团
11、队协作精神； 7、具备市场开拓精神，能够担当肯定的工作业绩压力。 500强理财顾问 双休岗位职责要求 职位描述： 岗位职责： 1、为客户供应保险理财询问； 2、参与公司的金融、保险和理财学问培训、以及需求导向销售逻辑； 3、跟随主管学习团队管理及运营； 4、不断提升自己的综合实力，朝着管理层发展。 岗位要求： 1、年龄24-35周岁，品德端正； 2、大专及以上学历，具有工作阅历者优先考虑； 3、思维灵敏，具有剧烈的团队协作精神和良好的协调沟通实力； 4、乐于接受挑战，勇于挑战高薪，敢于规划将来。 工资福利： 1、薪资构成：底薪+佣金（15%-40%）+续期佣金+服务津贴+晋升奖（*15000元
12、）+团队奖金+季度奖金+年度奖金（首年收入6-9万）； 2、完善的培训制度：岗前培训+金融保险理财学问培训+综合素养培训+晋升培训+管理层培训+省内外学习培训； 3、透亮公正的晋升体系，入职后朝着管理方向发展：组长-组经理-高级组经理-部经理； 4、商业保险福利：员工意外、医疗保险，养老保险补充； 5、公司团建活动，团队聚餐和运动、国内外旅游。 综合薪资8000元聘投资理财顾问岗位职责描述岗位要求 职位描述： 岗位职责： 1、负责开拓目标市场，依据客户的需求供应全方位的理财服务； 2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系； 3、负责分析客户的财务漏洞，供应理财服务； 4、负责组织客户进
13、行理财学问的系统培训； 5、负责公关活动的组织、策划和执行； 6、负责与客户沟通，找到客户理财需求，供应询问服务。 岗位要求： 1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业； 2、娴熟驾驭个人及家庭理财相关学问和技能； 3、具有极强的学习、创新及沟通实力； 4、具有有肯定的客户服务阅历； 5、具有良好的公关策划与实施实力； 6、具有良好的书面表达实力。 原油理财顾问岗位职责任职要求 原油理财顾问岗位职责 任职要求:1、大专以上学历，计算机、市场营销、国际金融等相关专业;2、对营销工作感爱好，有丰富的营销激情，勇于挑战高薪;3、开发高端客户并供应理财安排;4、擅长社交，具有较强的沟通沟通实力及亲和力，有上进心，责任感。 原油理财顾问岗位 销售/理财顾问/大客户销售岗位职责要求 职位描述： 技能要求： 资产管理，投资者关系 职位
