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1、行业分析报告高端有机食品发展历程及现状推动的不是有机食品，强调的是新的生活模式-拒绝催生素肉类,还给动物应得的尊重，做人道主义消费者肉类食品不含催生荷尔蒙，没有注射过抗菌素，而且饲养过程中受到善待和保护，吃这样的鸡鸭要人道得多，贵一点也值。-拒绝石油农业，支持有机农耕,为环境保护尽一分力间接声援当地的个体小农，支持有机农耕，提倡环境保护，他们所付的昂贵价格里也有对社会的一份贡献。2014年6月尽管Wal-Mart在20世纪90年代初成为世界最大的零售商，但它仍无法满足所有消费 者的需求。在20世纪末21世纪初，美国零售业就产生了非常明显的两极分化现象。Wal-Mart，在20世纪90年代初成为
2、世界最大的零售商，但如果把Wal-Mart与美国零售画 等号就像把McDonalds与美国餐饮画等号一样，以偏概全。Wal-Mart定位折扣商场，选址 在郊区，以中低端消费者为目标群体。很显然，它并不能满足所有消费者的需要，高收入家 庭不会被Wal-Mart的低价宣传所吸引，而低收入家庭希望得到更廉价的商品，且不愿意开 车到郊区购物。于是，美国食品杂货零售在20世纪末21世纪初产生了明显的两极分化现 象，并在今天仍旧存在。在高端有Whole Foods、Trader Joe这样以有机、天然产品为卖 点的零售商；而在低端有Aldi、Save a Lot这样以廉价、便利为卖点的零售商。尽管它们早
3、在70年代就初现端倪，但在90年代中后期才得到快速发展。各国有机标准美国国家有吼哀官球血 2000任债布美国衣也部（USAD）匾管敏洲欧洲生悉肾押沃宴.（FJ- Eco regu st or）1鸵2年纹有由若国密管日本日本农业标准（JAS）2001年颁屯实胞由衣业部施言球中国有机食痢沮履中心OFDC）1 &90年成立；虺家环境嗥护总-监言快速增长的有机品市场为介绍美国高端食品杂货零售商，需要首先引入一个有机产品的概念，但这并不意味着高端 零售商就是销售有机产品的，而是它们普遍以销售有机产品为特色，并以此区别于普通零售 商。在90年代后期，美国有机品市场发展很快。2000年后，美国食品销售年增长
4、率一直 在5%以下，而有机食品从2000年到2007年维持20%的年增长率；2008年至2009年受 经济危机影响，人们对高端食品消费减少，其增长大幅放缓；2000年后，增长率再次上升。 无独有偶，非食品类有机品市场增长速度也远快于非有机产品，2003年后，美国普通产品 销售年增长接近于零,2008年至2009年更是陷入负增长，而有机产品在经济危机中依然保 持近10%的年增长速度。总体而言，有机类产品，无论食品还是非食品类，所占总体份额还很小。2011年，美国有 机食品仅占全部食品销售额的4%，而非食品类有机产品所占份额不到0.6%。在全球，有 机食品所占比率仅为1%2%。从各个国家来看，美国
5、有机品市场规模最大且发展最为成熟；而在世界范围内，有机市场目 前还集中在发达国家。美国德国法国英国加拿大瑞士意大利其余44%14%8%4%4%3%3%20%熟悉而陌生的有机产品目前有机品标准在各国有所差异，但简单来说，有机农作物表示在其种植过程中没有使用合 成化肥、合成农药，并且不属于基因改造作物;有机动物产品表示其在饲养过程中采用100% 有机饲料，没有被使用过促生长激素或抗生素，并且有充足的户外活动空间。有机产品对现代人类是个熟悉又陌生的概念。其实在漫长的历史长河中，我们的祖先一直采 用有机方式种植、畜牧，但在第二次世界大战后，传统农业被工业农业（也称为石油农业） 大范围取代。有机产品随着
6、农业科技的发展离人们生活越来越远，但是总有些人渴望回归传统，20世纪 20年代中期，欧洲大陆就开始了最早的“有机农业运动”，而现代意义上的有机种植伴随着环 境保护运动开始于40年代中后期，其主流思想是对工业化农业的反抗，历史上称之为“绿色 革命”。起初，有机农业的种植规模和销售占比都非常有限，而且没有统一管理。在美国，有机农业 销售额在1990年达到1亿美元，但“有机”标准仍然参差不齐，为规范该市场，美国国会于 同年通过有机产品生产法案（OFPA）。随着有机产品的兴起，统一的界定标准和有效的监管刻不容缓。早期对有机产品感兴趣的消费者主要关注其无公害、无人工添加剂等健康因素，他们大多从 生产者处
7、直接购买，当时的俗语是，“认识你的农户，了解他们的产品”。随着对有机产品需 求的增长，诞生了集中销售有机农产品的专营商铺，然后传统超市开始大量引入有机产品。 很快，有机产品的购买场所从农贸市场大量转移到超市。在超市销售的有机产品得到相关部 门认证和监管，在质量上更有保障，但是从此有机产品逐步进入规模化生产阶段，比如现在 很多大型农场都设有有机生产部门。对消费者而言，有机品的生产过程变得遥不可及”。彳艮 多人质疑有机产品变味了，尽管天然种植/养殖依旧被当作行业准则恪守，但是有机农业最 初是为了“反抗”现代农业而诞生的，而如今却被其同化了。现代而原始的有机品供应链从原理上讲，有机产品供应链与普通产
8、品类似。在其起初阶段，生产者（农户）直接与消费 者发生交易，或者由地区商铺/商贩代为出售，这两种交易方式费时费力，更谈不上规模效 益。伴随有机产品诞生了很多衍生产品，比如有机牛奶、有机麦片等，于是便产生了为数不 少的有机品加工商和有机品牌。他们往往从当地农户进货，加工之后出售给代理商或零售商 （同时兼顾生产和加工的也不少见）。除了有机产品本身生产加工成本高于普通产品（一般 高于10%40%）之外，分散的供应链也是造成其价格高昂的主要原因，但是撇去规模化效 益不谈，当时有机市场的两个特点：小规模和本地化，倒是很符合有机运动”的初衷。有机产品自身缺陷有机产品本身生产加工成本高于普通产品（10%-4
9、0%）供应链分散导致成本提高 产品规模化程度小，难度大有机品供应链i%，/ 零售商：淫 1- 、,，；生产者y血工者；T 羸卜-f譬置； T消费者但是市场参与者马上试图通过规模化优化供应链，而第一步就是减少市场参与者。有机市场 的兼并融合发生在三个层面：1. 生产者、加工者层面的横向合并。90年代中后期，美国共有规模较大的有机品加工商40 余家，经过横向兼并整合后，仅存13家。其中排名前七的Coca Cola、Kraft、Kellogg、 Dole、Heinz、Novartis、General Mills 占据了绝大部分市场份额。2. 零售层面横向合并。首先是零售渠道从个体商贩过渡到连锁超市，
10、1991年仅有7%有机品 在超市销售，其他渠道（主要是农贸市场）占93%； 2003年这两者的比例是50%对50%； 到2010年超市销售比例已占67%。同时，各大高端连锁商也纷纷进行扩张兼并，其中最显 著的是Whole Foodso 90年代后，Whole Foods共收购了 13家连锁商，2007年更是收购 了最大竞争对手Wild Oats，后者之前共收购了 12家连锁商。3. 生产加工和零售层面的纵向整合。这主要体现在零售商纷纷创自有品牌，比如之前提到的 Whole Foods，2012年11%的销售额来自自有品牌。但是与普通产品的供应链相比，有机品供应链还相当落后，主要体现在1. 有机
11、品的规模化生产本身难度大，或违背有机品定义，其农业生产受季节影响也很显著。2. 有机品供应商与传统供应商相比规模较小，规模效益尚未完全体现。以美国最大的天然有 机产品供应商Hain Celestial Group和综合类食品供应商General Mills （也生产有机产品， 但非主营业务）作对比，Hain Celestial Group在毛利率和营业毛利率上都低于对方近十个 百分点，2012年其资产回报率4.7%，低于食品加工行业水平。而从发展趋势上看，有机产品供应商还处于快速扩张阶段，Hain Celestial Group表示近期 战略就是扩张及兼并，而其近年来销售增长一直保持在10%2
12、0%o但扩张之后有机品生产 加工商能否实现规模效应还待观察。3. 零售商在供应链端控制力较弱。有机产品可以分为两类，易腐烂类和非易腐类。易腐烂产 品以生鲜为主，若本地有货源供应，零售商一般与本地农户签订采购合同，比如Whole Foods 26%产品来自本地农户；若本地无法供应，如海鲜类产品，零售商则通过中间商采购或设立 采购点。非易腐类产品，分自有品牌和从供应商采购两种。零售商对自有品牌拥有控制力， 但对供应商没有很强的议价能力，并且存在依赖个别供应商的现象。部分高端连锁超市甚至 将供应链管理全权外包，自己只负责终端销售，而从仓库到运输都交由第三方负责，比如 Fresh Market将自己5
13、8%的采购交给Burris物流负责。零售商供应链特点易腐类产品26%来自本地农户非易腐类自有品牌控制力较强非易腐类供应商采购类没有议价能力，依赖性强总而言之，有机产品的现代供应链还处于刚起步阶段，远远落后于普通产品，但是其行业集 中已初步形成，未来很有可能加速实现规模效应。食品杂货零售商概述1. 高端食品杂货连锁超市Whole Foods Market：目前世界排名第一的天然有机食品连锁零售商，2012年末拥有店铺 335家，年销售额117亿美元。Fresh Market：高端连锁食品杂货超市，2012年末拥有店铺129家，年销售额13亿美元。Natural Grocers by Vitami
14、n （Natural Grocers）：天然有机食品连锁超市，2012年末拥有店 铺59家，年销售额3.36亿美元。Trader Joe高端食品杂货连锁超市，2012年末拥有店铺387家，2012年销售额不详，2009 年估计为80亿美元（未上市）。2. 普通食品杂货连锁超市Safeway：北美最大的食品杂货零售商之一，2012年末拥有店铺1641家，年销售额392 亿美元（不包括燃料销售）。Kroger:美国第三大连锁零售商，2012年末拥有店铺2424家，年销售额779亿美元（不 包括燃料销售）。从美国市场近十年表现来看，有机产品平均年增长速度是普通产品的近4倍，与之对应的 高端食品杂货超
15、市的销售增长也远快于普通超市。以2012年来看，普通超市的同店铺销售 增长接近于零，而在美国上市的三家高端食品杂货超市 Whole Foods、Fresh Market、 Natural Grocers的同店铺销售增长分别为8.4%、5.7%和 11.6%。2003 - 2012年同店铺捎售增任率比较20% 在资本市场上，Whole Foods、Fresh Market的市盈率在32倍左右，Natural Grocers为 63倍；而传统连锁超市Safeway的市盈率为8.55倍，Kroger为12.29倍。市盈率可以理 解为当前投资者愿意支付该公司股票每1美元收益的价格，高端零售商拥有更高的市盈率 表明投资者认为其未来发展将会很快（但往往也意味着风险较大）。2003-2012年曾通食品杂拭零售商和高端虞品杂货零菖商资产回报率比较Sahsway WholeFresh MGiW MhCufbI Grnoersf;2010年上札 只懊有2005年河百诲；Nfiki Groce偌的住年上私 只揽有200&年以电EJ全行业中，大型食品杂货零售商（年销售额80万美元以上）的资产回报率在013%，行业 平均值为2%。从上市的几家公司来看，高端食品杂货零售商的投资回报率高
