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1、摘 要本报告所分析的陶瓷制品制造行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的陶瓷制品制造，行业代码为315。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造业业包括卫生陶瓷制品制造、特种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造等4个子行业，见下表。表1 陶瓷制品制造行业子行业分类行业及代码码子行业及代代码行业描述315陶瓷瓷制品制制造3151卫卫生陶瓷瓷制品制制造指卫生和清清洁盥洗洗用的陶陶瓷用具具的生产产。3152特特种陶瓷瓷制品制制造指专为工业业、农业业、实验验室等领领域的各各种特定定用途和和要求，采采用特殊殊生产工工艺制造造陶瓷制制品的生生产活动动。3153日日用
2、陶瓷瓷制品制制造指以粘土、瓷瓷石、长长石、石石英等为为原料，经经破碎、制制泥、成成型、烧烧炼等工工艺制成成，主要要供日常常生活用用的各种种瓷器、炻炻器、陶陶器等陶陶瓷制品品的制造造。3159园园林、陈设艺艺术及其其他陶瓷瓷制品制制造指以石英、长长石、瓷瓷土等为为原料，经经制胎、施施釉、装装饰、烧烧成等工工艺制成成的，具具有艺术术造型或或花纹、图图案等，主主要供陈陈设、观观赏或装装饰用的的纯艺术术欣赏陶陶瓷制品品和以欣欣赏为主主的陶瓷瓷陈列品品、实用用品的制制造，以以及其他他未列明明的陶瓷瓷制品的的制造。数据来源：国家统统计局一、行业发发展环境境2009年年我国GGDP增增长8.7%，全全年国内
3、内产总值值33553533亿元。规规模以上上工业增增加值逐逐季回升升，整体体比上年年增长111%。其其中，一一季度增增长5.1%，二二季度增增长9.1%，三三季度增增长122.4%，四季季度增长长18%，工业业生产逐逐季回升升，实现现利润由由大幅下下降转为为增长。数据来源：国家统统计局图1 2005-20009年国国内工业业增加值值及其增增长速度度二、行业供供需分析析及预测测（一）供给给分析国家统计局局数据显显示，220099年陶瓷行行业累计计完成工工业总产产值12241.33亿亿元，同同比增长长17.60%；增长率率比20008年回落落了7.72个个百分点点。表2 2005-20009年陶陶
4、瓷制品品制造行行业工业业总产值值单位：亿元元，%工业总产值值增长率2005662.992 24.222 2006712.992 27.122 2007.1-111872.887 33.899 2008.1-1111085.54 25.322 2009.1-1111241.33 17.600 数据来源：国家统统计局数据来源：国家统统计局图2 2005-20009年陶陶瓷制品品制造行行业工业业总产值值变化趋趋势（二）需求求分析2005年年以来，陶陶瓷行业业销售收收入逐年年上升，增增速在220077年达到到最高点点，之后后总体呈呈现逐年年放缓的的趋势。220099年1-11月月陶瓷行行业实现现销售收
5、收入11186.72亿亿元，增增长率为为19.20%，比220088年下降降5.99个百分分点。陶陶瓷产品品国内需需求的增增长幅度度有限，因因此出口口形势仍仍未的到到根本好好转是增增长下滑滑的主要要原因。表3 2005-20009年陶陶瓷制品品制造行行业销售售收入情情况单位：亿元元，%销售收入增长率2005627.338 25.177 2006673.118 27.644 2007.1-111825.881 35.344 2008.1-1111018.25 25.100 2009.1-1111186.72 19.200 数据来源：国家统统计局数据来源：国家统统计局图3 2005-20009年陶
6、陶瓷制品品制造行行业销售售收入变变化趋势势（三）供需需平衡分分析和预预测从20055-20009年年成品陶陶瓷的产产销率可可以看出出，20005-20007年产产销率起起伏不大大，维持持在944.5%左右上上。20008年年的产销销率有所所降低，但但也达到到了933.800%。220099年1-11月月，由于于经济复复苏出口口增加，加加上在国国家的大大规模经经济刺激激计划拉拉动下，陶陶瓷产品品的产销销率增长长了1.8个百百分点，达达到历史史高点995.660%。从从较高的的产销率率可以看看出，陶陶瓷产品品的供需需较为平平衡，尚尚未出现现产能过过剩的现现象。数据来源：国家统统计局图4 2005-
7、20009年陶陶瓷制品品制造行行业成品品陶瓷产产销率变变化趋势势由于节能环环保政策策的相继继出台，已已逐步淘淘汰一些些落后生生产线。因因此，未未来几年年供给不不会对市市场产生生压力。在在需求方方面，下下游行业业对陶瓷瓷产品的的需求对对陶瓷行行业的供供需产生生直接影影响。国国内方面面，陶瓷瓷下乡政政策的推推出会加加大陶瓷瓷在国内内市场的的需求；外销方方面，在在全球经经济逐渐渐复苏的的环境下下，陶瓷瓷出口也也会快速速增加，预预计20010年年对陶瓷瓷的需求求会有225%左左右的增增长。综合来看，预预计20010年年我国陶陶瓷制品品制造行行业需求求将继续续扩大，比比20009年将将有更快快速的增增长
8、。三、行业产产业链发发展情况况分析及及预测数据来源：世经未未来整理理图5 陶瓷行业产产业链简简图陶瓷行业的的上游行行业是高高岭土等等原材料料行业以以及成品品油行业业。20009年年1-111月，高高岭土行行业供给给较为充充足，价价格保持持在低位位运行。预预计20010年年经济复复苏，出出口加速速回暖，原原材料会会有100%左右右的涨幅幅。陶瓷行业的的下游行行业是房房地产行行业。220099年1-12月月，全国国完成房房地产开开发投资资362232亿亿元，同同比增长长16.1%，增增幅回落落，比11-111月降低低1.77个百分分点。从从存量与与销量的的比较来来看，220100年房价价上涨基基本
9、成定定局，而而销量上上看预计计一线城城市销量量下降，二二线城市市销量平平稳而三三四线城城市将略略有上升升，预计计全年销销量与009年大大致持平平；而销销售额受受到结构构的影响响有可能能略有下下调。从从供给的的角度来来看，土土地购置置、新开开工均将将呈上升升趋势，但但受政策策影响增增幅仍存存在不确确定，我我们预计计15%-20%增幅。数据来源：国家统统计局，世世经未来来整理图6 2005-20009年房房地产开开发投资资情况四、行业财财务状况况分析及及预测2009年年1-111月，陶陶瓷行业业的整体体运行较较好，在在内需外外销的拉拉动下，行行业的生生产经营营逐渐好好转，行行业效益益和发展展速度增
10、增加。从从具体指指标来看看，20009年年1-111月，陶陶瓷行业业的盈利利能力提提高；营营运能力力相对稳稳定；偿偿债能力力增强；发展能能力指标标上升。陶瓷行业在在20009年的的发展处处于行业业的复苏苏期，行行业的生生产经营营能力逐逐渐增强强，行业业的财务务状况表表现好转转。从后后期发展展趋势看看，在国国家一系系列的政政策措施施持续刺刺激下，以以及全球球经济的的持续回回暖，陶陶瓷行业业将进一一步复苏苏，预计计陶瓷行行业在220100年的发发展好于于20009年，效效益状况况将改善善。五、区域及及子行业业发展情情况分析析及预测测我国陶瓷行行业的资资产主要要集中于于广东、山山东、江江西、河河北、
11、湖湖南、江江苏、福福建、河河南和浙浙江等地地；我国国陶瓷行行业销售售收入排排名前列列的是广广东、山山东、江江西、湖湖南、河河南、福福建、江江苏、河河北、广广西和浙浙江等地地；利润润较多的的省市是是山东、江西、广东、河河南、湖南、福福建、上上海、江苏、浙浙江等；利润集中中度水平平高于资资产和销销售收入入的集中中度。具体的的省市中中，山东东和江西西的利润润实现表表现较好好，利润润都超过过了155亿元；20009年11-111月，我我国陶瓷瓷行业逐逐渐扭亏亏，从亏亏损额的的增长速速度看，大大部分省省区市的的亏损额额都比去去年减少少。亏损损减少最最快的省省市分别别是：江江西、重重庆、上上海、福福建、四
12、四川、河河北等，亏亏损都呈呈30%以上速速度减少少，陶瓷瓷大省广广东和山山东的扭扭亏速度度也在115%左左右。卫生陶瓷行行业在陶陶瓷行业业中规模模相对较较大。220099年1-11月月，卫生生陶瓷行行业的资资产增长长率是115.887%，增增长率比比20008年11-111月有轻轻微下降降，由于于企业数数量仍然然呈递增增趋势，预预计20010年年卫生陶陶瓷行业业将加快快扩张。卫生陶瓷制品制造行业正逐渐回暖，各项指标显示卫生陶瓷行业规模和经营能力均得到增强。2009年来，特种陶瓷的生产经营得到好转，盈利能力和发展能力逐渐增强，扭亏速度很快。日用陶瓷制品制造行业是陶瓷行业里的最大子行业，在整个行业
13、中占有主要的地位。日用陶瓷行业的产品直接面对下游消费行业，市场需求的变化直接反映到行业的运行中。2009年来，陶瓷市场增长较快，日用陶瓷行业也得到了迅速的发展。园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的行业规模较小。与陶瓷行业的其他子行业类似，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业的生产经营情况较2008年好转，盈利能力和发展能力均得到增强。从亏损情况看，园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业2009年1-11月的亏损额减少了60%，亏损额仅为0.27亿元，为近几年最低点。2010年年，扩张张政策的的延续以以及陶瓷瓷下乡等等政策的的推出，还还有全球球经济回回暖带动动出口增增加。预预计在220100年，
14、陶陶瓷行业业的发展展将好于于20009年，生生产经营营情况得得到进一一步提高高。六、行业风风险分析析及预测测宏观经济波波动方面面，陶瓷瓷制品制制造行业业对宏观观经济波波动的反反应比较较敏感，对外依赖程度高，受国际经济环境和国内宏观经济波动的影响明显。2010年全球经济逐步回暖，预计陶瓷产品出口会稳步增加。政策方面，节节能减排排政策的的出台会会使一批批高耗能能的生产产线相继继被淘汰汰，作为为传统行行业的陶陶瓷产业业尤其面面临着 “高产量量、高消消耗、低低效益”的困境境，陶瓷瓷出口到到了微利利甚至“亏损”边缘，行行业发展展面临严严峻挑战战，陶瓷瓷行业开开始进入入高环保保高成本本时代技术方面，一一些
15、自主主创新的的新型陶陶瓷产品品不断出出现，但但就整个个陶瓷产产业而言言，拥有有高技术术陶瓷生生产线的的企业尚尚属少数数，装备备落后，技技术研发发能力不不足是陶陶瓷产业业面临的的整体问问题。供求方面，随随着出口口回暖，供供求状况况将有所所缓解，陶陶瓷产品品尚未出出现产能能过剩现现象，预预计20010年年仍将保保持工序序平衡状状态。总体而言，220100年陶瓷瓷行业经经营状况况将好于于20009年，相关的风险会加快陶瓷行业的产业结构调整，陶瓷高成本时代的来临将使陶瓷产品逐渐从低端向中高端转变。七、行业信信贷建议议2010年年，陶瓷瓷行业的的信贷总总体原则则是：关关注中大大型优势势私营和和外资陶陶瓷企业业的信贷贷需求，选选择具有有产品结结构优势势的企业业，关注注具有资资源优势势的企业业，支持持高附加加值产品品和技改改升级项项目，谨谨慎对待待投资落落后生产产线的企企业的信信贷项目目。目 录第一章 陶瓷制制品制造造行业基基本情况况1第一节 陶瓷制制品制造造行业的的定义及及分类1第二节 20009年陶陶瓷制品品制造行行业在国国民经济济中的地地位2第二章 20009年陶陶瓷制品品制造行行业发展展环境分分析
