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1、关键绩效指标财务类指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源部门费用预预算达成成率(实际部门门费用/计划费费用)*1000%部门费用实实际及预预算资料料项目研究开开发费用用预算达达成率(实际项目目研究开开发费用用/计划划费用)*1000%项目研究开开发费用用实际及及预算资资料课题费用预预算达成成率(实际课题题费用/计划费费用)*1000%课题费用实实际及预预算资料料招聘费用预预算达成成率(实际招聘聘费用/计划费费用)*1000%招聘费用实实际及预预算资料料培训费用预预算达成成率(实际培训训费用/计划费费用)*1000%培训费用实实际及预预算资料料新产品研究究开发费费用预算算达成率率(实际新
2、产产品研究究开发费费用/计计划费用用)*1100%新产品研究究开发费费用实际际及预算算资料承保利润寿险各险种种的死差差损益情情况，死死差损益益=实际际死亡率率-预期期死亡率率理赔统计、精精算部赔付率（本期实际际赔付额额+本期期未决赔赔款-本本期支付付上期未未决赔款款）/本本期经过过的寿险险风险保保费理赔统计、精精算部内嵌价值的的增加将来保单价价值的贴贴现值精算部、财财务部人力成本总总额控制制率(实际人力力成本/计划人人力成本本)*1100%财务部标准保费达达成率(公司实际际标准保保费/计计划标准准保费)*1000%财务部附加佣金占占标准保保费比率率(附加佣金金/营销销标准保保费)*1000%财
3、务部续期推动费费用率(续期推动动费用/“孤儿单单”佣金)*1000%财务部业务推动费费用占标标准保费费比率(业务推动动费/标标准保费费)*1100%财务部公司总体费费用预算算达成率率(公司实际际总费用用/预算算总费用用)*1100%管理费用实实际及预预算资料料公司办公及及物业管管理费用用预算达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部车辆费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办管理费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部党办、工会会费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部日常办公费费用预算算达成率率(实际数/预算数数)*1100%财务部办
4、公费用预预算达成成率(实际数/预算数数)*1100%财务部会务、接待待费用达达成率(实际数/预算数数)*1100%财务部专项费用预预算达成成率(实际专项项费用/预算专专项费用用)*1100%财务部销售目标达达成率(实际销售售额/计计划销售售额)*1000%销售报表理赔率(理赔数量量/销售售数量)*1000%理赔报表产品/服务务销售收收入达成成率(实际销售售收入/计划销销售收入入)*1100%销售月报表表全部账户净净投资收收益率/同期 全部帐户净净投资收收益率/投资委委员会选选择的市市场基准准收益率率（国债指数数、企业业债指数数、封闭闭式基金金指数、评估的基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益
5、率)财务部/证证券市场场公布数数据投资收益率率计划达达成率(董事会会批准的的年度计计划收益益率)全部帐户净净投资收收益率/董事会会批准及及不时调调整的的的年度投投资计划划财务部不良帐款比比率按照中央银银行贷款款分类标标准逾期期不能收收回的资资产占可可投资资资产的比比重/年年初投资资委员会会确定的的基准(投资委员员会年初初批准的的比例)财务部(普通账户户债券投投资+全全部账户户直接投投资净投投资收益益率)/同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经经理选择择的市场场基准收收益率(国债指数数、企业业债指数数、评估的的基准利利率按计计划的可可投资比比例加权权的同期期收益率率)财务部普通账户基基金投资资净
6、投资资收益率率/同期期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经经理选择择的市场场基准收收益率(同期封闭闭式基金金指数收收益率)财务部全部独立账账户直接接投资净净投资收收益率/同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经经理选择择的市场场基准收收益率(同期国债债指数、企企业债指指数、封封闭式基基金指数数及基准准利率按按可投资资比例加加权的同同期收益益率)财务部所负责项目目的净投投资收益益率/同同期所管辖帐户户净投资资收益率率/总经经理选择择的市场场基准收收益率(相应项目目的指数数同期收收益率水水平)财务部投资收益率率计划达达成率所管辖帐户户净投资资收益率率/总经经理批准准及不时时调整的的的年度度投资计计划财
7、务部销售目标达达成率(资产管管理中心心)(实际直接接销售资资产管理理产品收收入/计计划收入入)*1100%综合管理部部客户类指标标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源包装水平客客户满意意度接受随机调调研的客客户对包包装水平平满意度度评分的的算术平平均值包装水平客客户满意意度调研研某重点产品品市场占占有率平均值：产产品市场场销售额额/市场场容量市场销售月月报，市市场资料料公共关系效效果评定定对与媒体、保保险学会会及社会会的效果果评定上级领导评评定解决投诉率率(解决的投投诉数/投诉总总数)*1000%投诉记录及及投诉解解决记录录客户投诉解解决速度度年客户投诉诉解决总总时间/年解决决投诉总总数
8、投诉记录营销计划达达成率(营销实际际标保/营销计计划标保保)*1100%财务部新契约保费费市场占占有率(新契约标标保/新新契约市市场总容容量)*1000%财务部新契约保费费增长率率（本年度新新契约标标保-上上年度新新契约标标保）/上年度度新契约约标保财务部一三个月代代理人留留存率(服务满112个月月的人数数/122个月前前入司的的人数)*1000%财务部续期任务达达成率二次达成率率=宽限限期未实实收的二二次保费费/考核核期间应应收的二二次保费费；三次次达成率率=宽限限期未实实收三次次保费/考核期期间应收收的三次次保费 信息技术部部续保率(续保实收收首期件件数/续续保应收收首期件件数)*100%
9、财务部出租率出租的面积积/应出出租的面面积物控中心市场知名度度接受随机调调查的客客户对公公司知名名度评分分的算术术平均值值问卷调查媒体正面爆爆光次数数在公众媒体体上发表表宣传公公司的新新闻报道道及宣传传广告的的次数公众媒体危机公关出出现次数数及处理理情况总公司级危危机事件件在中央央级、全全国性媒媒体出现现的产生生重大负负面影响响的报导导次数及及处理情情况公众媒体、上上级领导导评价公共关系维维护状况况评定与媒体、保保险学会会及社会会保持良良好沟通通和合作作的状况况上级领导评评价网站用户满满意度对客户进行行随机调调查的网网站满意意度评分分的算术术平均值值支持满意度度调研客户满意度度接受随机调调研的
10、客客户和代代理人对对服务满满意度评评分的算算术平均均值客户满意度度调研客户投诉解解决的满满意率(客户对解解决结果果满意的的投诉数数量/总总投诉数数量)*1000%客户投诉记记录服务推广数数量的达达成率（服务实际际推广数数量/服服务计划划推广数数量）*100%服务统计资资料新客户增加加数量(本期新客客户数/总客户户数)*1000%本期新客户户数，客客户总数数最终客户数数量(本期老客客户数/客户总总数)*1000%本期老客户户数/客客户总数数*1000%新产品的开开发数量量产品上市的的实际数数量销售资料技术服务满满意度对客户进行行随机调调查的技技术服务务满意度度评分的的算术平平均值对客户技术术服务
11、满满意度调调查直销客户满满意度对直销客户户进行随随机调查查的满意意度评分分的算术术平均值值综合管理部部组织评评估内部营运类类指标关键绩效指指标指标定义/计算公公式数据来源书面的流程程和制度度所占的的百分率率(标准准)(书面化的的流程和和制度数数目/所所有需要要制订的的流程和和制度总总数)*1000%需书面化的的流程与与制度规规定工作目标按按计划完完成率(实际完成成工作量量/计划划完成量量)*1100%工作记录报表数据出出错率(查出有误误报表数数量/提提交报表表总数)*1000%报表检查记记录文书档案归归档率(归档文档档数/文文档总数数)*1100%文档记录国内外市场场调研报报告的质质量上级评定
12、项目可行性性分析报报告质量量项目可行性性分析报报告质量量认证/上级评评定财务报表出出错率(查出有误误的财务务报表数数量/提提交的财财务报表表总数)*1000%财务报表检检查记录录财务分析出出错率(有误的财财务分析析数量/提交的的财务分分析总数数)*1100%财务分析记记录各部门预算算准确率率(1-超出出或未达达成预算算/部门门预算)*1000%各部门费用用预算达达成率辞典更新的的及时性性将新生成的的第一时时间放入入辞典辞典策划方案成成功率(成功方案案数/提提交方案案数)*1000%策划方案提提交与成成功记录录提交项目管管理报告告及时性性(按时提交交管理报报告/报报告总数数)*1100%项目管理
13、报报告记录录管理委员会会对办公公室服务务满意度度管理委员会会对办公公室服务务工作的的满意度度调查的的算术平平均值满意度调查查内部客户满满意度接受民主测测评的相相关部门门对被测测评部门门所提供供服务的的满意度度内部客户满满意度民民主测评评结果招聘空缺职职位所需需的平均均天数空缺职位总总数/招招聘空缺缺职位所所用的总总天数招聘天数记记录员工晋升评评审活动动的及时时有效开开展晋升评审记记录及员员工对晋晋升意见见记录员工工资发发放出错错率错误发放的的工资次次数/发发放的工工资次数数工资发放记记录劳动争议处处理及时时性投诉记录绩效考核数数据准确确率(实查有误误数据/考核数数据总数数)*1100%投诉记录
14、绩效考核按按时完成成率(按时完成成的绩效效考核数数/绩效效考核总总数)*100%绩效考核记记录内部网络建建立的安安全性内部网络安安运行系统故障记记录提交分析报报告的质质量个案完成及及时性个案处理时时间=个个案完成成的日期期-个案案上报的的日期上报与批复复的文件件统计分析的的准确性性和及时时性及时对各分分公司的的核保、核核赔数据据进行统统计分析析，并使使分析结结果具有有使用价价值上级领导的的评价分公司总经经理室及及相关部部门满意意度分公司总经经理室及及相关部部门对客客户服务务部工作作的满意意度问卷调查提出新产品品建议的的数量和和质量(鼓励创创意性指指标)领导认可的的新产品品建议的的数量和和质量上级领导的的评价建立与研究究及政府府部门的的联系与国家研究究部门及及政府部部门联系系的广泛泛与密切切程
