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1、 资本市场周报 2010年10月11日资本市场周报股权资本市场（ECM）2010年10月11日A股市场最新动态o PMI指数延续回升态势，经济企稳迹象明显。9月制造业PMI 指数为53.8%，较上月上升2.1 个百分点，从分项指标来看，下半年的政策微调已有效拉动内需，但消费品PMI的增长可能部分出于季节性因素和节能减排引发的企业去库存行为。由于不确定性仍然存在，加息可能继续推迟，而人民币升值幅度将小于预期。此外，9月份非制造业PMI高于去年同期水平，房地产业商务活动指数出现较明显反弹，可能导致调控政策在未来一段时期内的持续。A股市场表现o 政策环境与海外市场均好于预期，两市大幅回升。周一（9月
2、20日），两市震荡下挫。银监会表示将推出对银行业更严格的监管要求，加之央行顾问夏斌建议存款利率适度上浮，令市场对于调控的忧虑升温。上证指数创近五周以来的收市新低，收于2,588.71点，下跌0.38%。周二，两市略有回升。工信部表示企业兼并重组将以汽车钢铁等为重点，因此机械设备板块涨幅居前。财政部与汇金公司承诺按比例全额认购工行供股提振银行板块小幅反弹。中秋长假前夕市场交易量显著下降，上证指数收盘2,591.55点，微涨0.11%。周一（9月27日），两市单边上扬。随着中秋假期结束，市场受外围股市走势提振出现补涨。尽管国土资源部与住建部要求贯彻落实房地产调控政策使地产板块承压，但央企重组加速与
3、人民币升值预期升温推动市场稳步走高。上证指数收盘2,627.97点，上涨1.41%。周二，两市出现回调。一年期央票的发行量下降提高了市场流动性，且医药与食品饮料行业三季度业绩预增提振相关板块上涨。但金融、地产板块走势低迷带动上证指数收盘2,611.35点，下跌0.63%。周三，两市冲高回落。美元指数走弱带动大宗商品价格上扬，因此有色与石油化工板块涨幅居前。但由于多部委出台措施巩固房地产调控成果导致地产板块下挫，午后市场开始震荡走低，上证指数收于2,610.68点，微跌0.03%。周四，两市低开高走。汇丰中国PMI连续两月有所回升，提振市场对中国经济增长的信心。新出台的地产调控措施严厉程度不及预
4、期，加之投资者判断十一长假期间利空出尽，因此地产板块反弹并带动金融、建材板块上涨。上证指数收盘2,655.66点，上涨1.72%。周五（10月8日），两市大幅上涨。由于国庆长假期间外围股市走强，同时9月份PMI进一步好转，A股市场随之高开高走。国际大宗商品价格攀升推动资源板块领涨，且航空、造纸板块受益于人民币升值预期走高。上证指数最终收于2,738.74 点，上涨3.13%。 近三周，上证指数收于2,738.74点，上涨5.39%；深证成指收于11,911.37点，上涨6.27%。行业板块表现o 美元走弱带动金价上扬，有色金属行业本周涨幅居首。由于美国可能重启量化宽松政策、欧洲各国央行几乎停止
5、出售黄金，国际黄金价格再创历史新高。基本金属消费旺盛，其价格受美元贬值影响而持续上升；同时稀有金属可能因国家资源保护政策而减少供给，因此中信有色金属行业近三周涨幅第一。o 中小市值限售股解禁压力增大，通信行业本周跌幅第一。通信行业内较多新上市公司业绩表现平淡或出现高管离职现象，加之限售股解禁可能导致抛售压力。此外，中兴通讯进入创投领域引发市场对其未来业绩稳定性的担忧，公告当日该个股大幅下跌6.11%。中信通信行业近三周跌幅列于首位。（和讯财经原创）郭 盟 * 卢小萌 * 严 薇 * 刘 方 * 近三周主要指数表现指数表现本周收盘3周前收盘涨幅(%)上证指数2,738.742,598.695.3
6、9 深证成指11,911.3711,208.256.27 中小板综6,864.576,616.993.74 中信大盘1,953.271,919.471.76 中信中盘3,047.992,846.927.06 中信小盘3,822.003,583.246.66 资料来源：中信数量化投资分析系统近三周中信行业指数涨、跌幅前3名（注）行业指数本周收盘3周前收盘涨幅(%)有色金属6,131.175,226.9617.30煤炭2,740.882,404.0414.01综合2,887.132,577.1512.03通信1,894.201,898.04-0.20传媒2,183.392,185.97-0.12资
7、料来源：中信数量化投资分析系统注：近三周仅2个下跌的行业板块。近期大盘走势资料来源：中信数量化投资分析系统A股市场新股发行情况n 近三周上市新股统计序号名称上市日期发行价（元/股）发行PE（摊薄）募集资金（亿元）超募倍数上市首日涨幅（%）中签率(%)主板1宁波港2010-9-283.7029.30x74.000.57-3.511.71中小板1润邦股份2010-9-2929.0041.67x14.501.53-3.101.012江海股份2010-9-2920.5052.03x8.203.7317.020.583广田股份2010-9-2951.9885.21x20.794.8515.531.834
8、富春环保2010-9-2125.8073.71x13.933.537.330.605双塔食品2010-9-2139.8067.46x5.972.7813.990.766常宝股份2010-9-2116.7838.14x11.661.515.900.677新筑股份2010-9-2138.0055.95x13.302.0218.921.02均值-59.17x12.622.8510.800.92创业板1太阳鸟2010-9-2828.8896.27x6.354.0017.380.522智飞生物2010-9-2837.9866.63x15.192.431.500.563汇川技术2010-9-2871.88
9、78.13x19.416.6327.981.45均值-80.34x13.654.3515.620.84均值（总体）-62.23x18.483.0510.810.97数据来源：Wind资讯，中信证券资本市场部。注：超募倍数=实际募集资金金额/招股说明书披露的募投项目资金需求（预计募集）n 发行阶段新股统计截至本周，共20家公司新股发行处于发行阶段，2家将在主板上市，7家拟在深交所中小板上市，11家将于创业板上市。 序号名称代码发行规模（万股）募投资金需求（亿元）定价（元/股）网下申购日网上申购日主板1兴业证券60137726,300-10.002010-9-21, 2010-9-272010-9
10、-272杭齿前进60117710,1007.408.292010-9-21, 2010-9-272010-09-27均值-18,2007.40-中小板1山东墨龙0024907,0007.2018.002010-10-112010-10-112浙江永强0024896,0006.1338.002010-10-112010-10-113通鼎光电0024916,7003.6814.502010-10-112010-10-114金固股份0024883,0003.1922.002010-10-112010-10-115大金重工0024873,0005.1338.602010-9-272010-9-276希
11、努尔0024855,0005.9526.602010-9-272010-9-277嘉麟杰0024865,2002.6510.902010-9-272010-9-27均值-5,1294.85-创业板1华策影视3001331,4123.20-2010-10-122010-10-122宝利沥青3001352,0002.45-2010-10-122010-10-123大富科技3001344,0008.02-2010-10-122010-10-124青松股份3001321,7001.59-2010-10-122010-10-125英唐智控3001311,1901.6036.002010-10-82010
12、-10-86新国都3001301,6002.3643.332010-10-82010-10-87泰胜风能3001293,0003.3031.002010-10-82010-10-88银河磁体3001274,1001.8718.002010-09-202010-09-209锦富新材3001282,5002.9135.002010-09-202010-09-2010锐奇股份3001262,1052.5834.002010-09-202010-09-2011易世达3001251,5002.0855.002010-09-202010-09-20均值-2,2822.91-均值（总体）-4,8703.86-数据来源：Wind资讯，中信证券资本市场部n 近期新股发行资金冻结情况统计截至10月8日，近三周新股发行网上冻结资金单日最高8,921.55亿元，网下冻结资金单日最高454.38亿元，网上网下合计冻结资金单日最高9,366.78亿元。单位：亿元n 已通过证监会审核、尚未进入发行阶段新股统计截至本周，2009年以来通过证监会审核、但未进入发行阶段的情况统计如下：主板中小板创业板总计家数3291244募投资金需求（亿元）35.19 121.68 30.48 187.35 数据来源：Wind资讯，中信证券资本市场部o 近三周有12家公司发行新股通过证监会审核：山西证券股份有限公司等9家公司拟
