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1、钕铁硼永磁材料器件产业工作汇报大力研发稀土资源绿色高效采选和冶炼分离新技术和重点装备，加大离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化、低碳低盐无氨氮分离提纯等稀土采选、冶炼分离清洁生产新工艺的推广力度，加快企业生产技术和工艺装备优化升级，进一步提高生产、环保等技术水平，降低能耗物耗，实现废水零排放和废物资源化利用，严格职业卫生防护管理。发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术，建立健全回收制度，完善稀土回收利用体系，提升稀土资源综合利用水平。稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家，6家稀土集团主导市场的格局初步形成，整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企
2、业中的54家，扭转了多、小、散的局面，冶炼分离产能从40万吨压缩到30万吨。二是产品结构进一步优化。以资源开采、冶炼分离和初级产品加工为主的产业结构加快向以中高端材料和应用产品为主的方向转变，80%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、储氢、发光、抛光等功能材料。三是产业布局趋于合理。围绕资源地建成包头、赣州、凉山、龙岩等稀土资源开采和冶炼分离基地，产能分别占全国90%、60%以上；围绕消费市场建成宁波、厦门、成都、包头等稀土应用产业基地，稀土磁性、催化、发光材料产业规模分别占全国70%、50%、45%以上。一、 加快绿色化和智能化转型，构建循环经济（一）推进上游产业绿色转型大力研发稀土资源绿
3、色高效采选和冶炼分离新技术和重点装备，加大离子型稀土原矿绿色高效浸萃一体化、低碳低盐无氨氮分离提纯等稀土采选、冶炼分离清洁生产新工艺的推广力度，加快企业生产技术和工艺装备优化升级，进一步提高生产、环保等技术水平，降低能耗物耗，实现废水零排放和废物资源化利用，严格职业卫生防护管理。发展循环经济，加强尾矿资源、伴生资源的综合利用，研发废旧稀土产品再利用成套技术，建立健全回收制度，完善稀土回收利用体系，提升稀土资源综合利用水平。（二）加快智能化改造支持稀土矿产资源、稀土材料和生产工艺基础数据库建设，实现数据的集中管理和健全企业ERP体系；建设生产过程的智能控制系统，建立企业生产经营台账、生产监测调度
4、数字化管理系统、安全监测系统，实现稀土材料生产和运行管理业务的数字化和智能化。支持稀土冶炼分离企业建设稀土生产过程数据采集与管理控制系统，实现生产过程数据的自动采集与在线检测；建立生产过程的控制模型及产品识别码，实现设备与流程的在线故障诊断与关键作业的智能化控制，提高产品质量稳定性，节能降耗，减少环境污染，促进稀土冶炼分离和稀土材料生产流程数字化、主体装备智能化、生产工艺优化和服务远程化。（三）拓展稀土绿色化应用着力拓展镧铈钇等高丰度元素在工业节能、机动车尾气净化、工业窑炉废气脱硝等环保领域的应用，加强稀土钢及铝、镁合金等轻量化材料的应用研究。开展稀土特种玻璃、钇锆陶瓷、抛光剂、化工助剂、污水
5、处理剂、涂料等功能材料研发和产业化。发展铽镝减量和镧铈钇替代镨钕的技术，开发低成本稀土磁性材料，推动铈（或富铈）磁体的产业化，扩大在电机等领域的应用。二、 钕铁硼永磁材料行业面临的机遇与风险（一）钕铁硼永磁材料行业面临的机遇1、钕铁硼永磁材料行业产业政策的大力支持稀土永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品，受国家相关产业政策的大力扶持。2016年，工信部、发改委、科技部和财政部发布的新材料产业发展指南（工信部联规2016454号）指出高性能稀土永磁材料作为关键战略材料，应推动其在在多领域的应用。2017年，发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，将新材料产业中的稀土功能材料（其中包含
6、高性能稀土（永）磁性材料及其制品）列为战略性新兴产业。2019年，工信部、发改委等十二部门联合发布关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知，鼓励发展稀土深加工应用产业，推动稀土新材料供应商先期介入下游用户产品研发，促进上下游产业协同发展。以上政策的出台有利于稀土永磁产业的长期稳定发展。2、钕铁硼永磁材料行业国民经济持续增长稀土永磁材料由于其重量轻、体积小、磁性强、稳定性高的特性，是稀土下游使用占比最高的应用领域，被广泛用于汽车、消费电子、家电、风电、传感、医疗、航空航天等领域，因此其发展状况与宏观经济形势密切相关。近年来，我国经济保持持续增长，工业化与城市化进程不断加快，人民生活水平不断提高。根据国
7、家统计局数据显示，2012年至2022年，我国国内生产总值由5386万亿元增长至12102万亿元，年均复合增长率为843%；人均GDP也从2012年的39，771元提高至2022年的85，698元，年均复合增长率为798%。国民经济的快速发展，带来了我国居民消费能力的提高，拉动了稀土永磁材料行业下游需求端领域的不断增长，从而为稀土永磁材料行业带来了良好的宏观经济环境。3、钕铁硼永磁材料行业碳中和的快速推进2020年，我国提出了二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的目标。2021年政府工作报告指出：扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方
8、案，优化产业结构和能源结构。此外，美国、欧盟等主要经济体也各自提出了碳中和的目标。未来随着碳中和的快速推进，各国加大投资低碳节能环保产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，新能源汽车及零部件、节能家电、风力发电等节能环保产业将快速发展，对稀土永磁材料的需求将增加，有利于稀土永磁材料行业的发展。4、钕铁硼永磁材料行业下游行业集中度提高根据IDC的数据显示，全球智能终端设备市场呈现较高的市场集中度，2022年，全球前5大个人电脑品牌商合计占据760%19的市场份额，前5大平板电脑品牌商合计占据791%20的市场份额，前5大智能手机品牌商合计占据699%21的市场份额。对于消费电子终端设备配件生产厂商
9、而言，下游行业的产业集中度高，意味着与市场占有率高的终端设备品牌商合作能更加稳定的获取订单。（二）钕铁硼永磁材料行业面临的风险1、稀土金属价格持续高位运行可能导致下游厂商寻求替代材料钕铁硼永磁材料虽然性能优异，但成本较高，尤其2021年以来，稀土金属市场受上下游供需缺口影响，包括镨钕金属在内的主流产品价格大幅攀升，对下游厂商造成了较大的成本压力。若镨钕、镝、铽等金属价格持续高位运行，下游厂商可能寻求成本更低的替代材料，钕铁硼永磁材料在部分对磁性材料性能要求较低的应用领域可能被价格更加低廉的铁氧体永磁材料、钐钴永磁材料或铈铁硼永磁材料取代，导致行业总需求下降。2、劳动力成本上升不利于钕铁硼永磁材
10、料行业发展虽然稀土永磁材料行业生产自动化程度逐渐提高，但部分生产环节仍需要使用大量人工。随着我国人口红利的逐渐消失、工资和社会保障水平的提升，劳动力成本逐年上升。若未来我国人均工资水平继续提高，人工成本的上升将直接压缩稀土永磁材料行业企业的利润空间。三、 实现上下游产业协同发展向下游延伸产业链，推动稀土磁性材料-永磁电机、稀土发光材料-LED显示器件、稀土催化材料-工业窑炉脱硝功能器件、稀土合金材料-汽车及航天航空零部件等稀土深加工及应用产业一体化发展，形成与终端应用需求相适应的原料供给体系，实现产业链上下游协同发展。以工业机器人、节能环保、新能源汽车等终端应用需求为导向，鼓励下游企业参与稀土
11、新材料研发，加强稀土与应用产业紧密衔接，开发具有自主知识产权的稀土功能元器件和零部件，提升稀土功能材料及元器件研发、生产水平，实现稀土全产业链优化升级。四、 支持创新体系和能力建设，培育行业新动能（一）完善行业创新体系充分发挥科技创新的核心引领作用，完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的稀土创新体系，推进建设国家、行业创新中心和服务平台。瞄准中国制造2025、战略性新兴产业等国家战略和未来产业发展制高点，开展原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，实现稀土功能材料在新一代信息技术、工业机器人等重点应用领域的突破，培育具有较强创新能力的先进企业；开展稀土金属资源高效分离提取、低成本绿色
12、冶炼分离、高端产品制备、废旧稀土金属回收等技术与关键装备研究。（二）加强知识产权和标准体系建设加强稀土专利分析与战略研究、知识产权保护机制研究，构建产业化导向的稀土技术核心专利和专利池。支持具有自主知识产权的项目开发，鼓励企业申请国外专利。发挥稀土企业、科研院所、高校、学术团体和行业组织在标准制定中的重要作用，完善稀土国内标准体系，严格执行强制性标准，搭建稀土标准化信息平台，服务行业管理。（三）推进稀土功能机理研究挖掘稀土元素本征特性，探索稀土材料新功能，拓展新应用。瞄准国际新材料前沿，开展基于材料基因工程的稀土磁性、催化、光功能等新材料研究，突破一批国家亟需、引领未来发展的稀土新材料及绿色制
13、备关键技术。五、 钕铁硼永磁材料行业竞争格局（一）钕铁硼永磁材料行业国内市场竞争格局目前国内大多数稀土永磁材料生产企业规模较小、技术水平低、工艺设备落后，产品为中低端制品，同质化严重，竞争激烈。在高端市场，国内能稳定生产高性能钕铁硼永磁材料生产商主要包括中科三环、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、英洛华、大地熊等少数几家。以上企业分别聚焦于某个或某几个应用领域，与相关领域高端客户形成稳定合作关系，在各自擅长的细分市场形成了较强的竞争优势。（二）钕铁硼永磁材料行业国际市场竞争格局根据美国能源部2022年2月发布的稀土永磁材料供应链深度评估报告，中国在采矿、分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等四个方面均
14、处于领先水平，特别是分离、金属冶炼和稀土永磁材料制造等三个方面在全球市场占有率约为90%，其中在稀土永磁材料制造环节，2020年中国在烧结钕铁硼制造全球市场的占有率为92%，剩余供应主要来自于日本。中国是全球稀土永磁材料的最主要供应国。六、 产业结构调整取得突破（一）产业集中度大幅提高稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家，6家稀土集团主导市场的格局初步形成，整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家，扭转了多、小、散的局面，冶炼分离产能从40万吨压缩到30万吨。二是产品结构进一步优化。以资源开采、冶炼分离和初级产品加工为主的产业结构加快向以中高端材料和应用产品为主的方向转
15、变，80%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、储氢、发光、抛光等功能材料。三是产业布局趋于合理。围绕资源地建成包头、赣州、凉山、龙岩等稀土资源开采和冶炼分离基地，产能分别占全国90%、60%以上；围绕消费市场建成宁波、厦门、成都、包头等稀土应用产业基地，稀土磁性、催化、发光材料产业规模分别占全国70%、50%、45%以上。（二）应用产业发展成果显应用产业规模不断扩大。稀土磁性、催化材料产量年均增幅超过15%，稀土磁性、发光、储氢等主要功能材料产量占全球总产量70%以上。二是产品性能大幅提升。稀土磁性材料综合性能（磁能积+矫顽力）由60提高到70以上，基本满足电动汽车、风力发电设备等需要，汽车
16、尾气净化催化器达到国V标准，国产石油裂化催化剂自给率超过90%，LED器件发光效率由90流明/瓦提高到150流明/瓦以上。三是取得一批突破性成果。国产汽车尾气催化剂和器件打入国际知名企业，稀土脱硝催化剂在电力、钢铁、玻璃等工业窑炉废气处理中实现产业化示范应用，高端稀土激光晶体、闪烁晶体、超高纯稀土金属和化合物、高性能稀土合金等关键制备技术取得突破，产品基本满足重点工程和国防科工的急需。（三）可持续发展能力进一步提升创新能力大幅提高。企业研发费用占营业收入比重从2%提高到3%以上，建成了7家集技术研发、产业转化、分析检测和应用评价于一体的稀土公共技术服务平台，新建白云鄂博稀土资源研究与综合利用、稀土永磁材料等重点实验室，组建先进稀土材料产业技术创新战略联盟。二是企业实力明显增强。形成了一批知名稀土新材料企业，装备、技术和管理水平大幅提高。三是环保水平明显提升。全行业
