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1、自动化包装设备产业深度调研及未来发展现状趋势一、 包装机械行业发展趋势未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求增长速度低于发展中国家，但由于市场基数较大，更新换代需求旺盛，预计未来仍将获得稳定的增长。包装机械行业直接服务于企业的生产过程，以及产品向消费领域转移的仓储物流环节，对国民经济的健康发展意义重大，包装设备尤其是高端包装设备
2、的自主研发及产业化一直是国家产业政策鼓励的发展对象，重点向着高效化、柔性化、大型化、个性化、智能化方向发展。二、 包装机械行业竞争格局包装机械行业涉及多学科、多领域，企业需根据客户的个性化需求定制相应的包装单机设备或整条生产线，对研发水平和技术能力要求较高。德国、法国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备产品序列全、更新速度快、研发能力强，获得了国际范围的品牌影响力。如德国舒伯特公司、法国斯拉克公司等，通过提供大型成套、高精度的单机设备和智能生产线，在世界包装机械市场处于主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的一定份额。而受资金、技术、人才、经验等因素影响，国内包装
3、机械设备生产企业多数规模较小，自主研发能力不强，高起点企业较少，综合竞争力较弱，在低端市场的竞争压力日益加剧。但随着我国机械工业的崛起和机械设备结构的调整发展，也出现了以公司为代表的少数具有较高研发设计能力和生产能力的领先企业，逐步取得国内中高端包装设备市场主导地位，并不断缩小与国际知名企业的差距，在出口方面获得成功尝试，未来将进一步开拓国际市场。三、 包装机械行业需求稳健，行业空间广阔包装是商品进入流通领域的重要环节，包装机械是完成产品包装的主要手段。包装机械行业下游覆盖面广，行业空间广阔，行业需求在稳健中蕴藏新的机会。（一）包装机械市场规模大，食品饮料占比高包装机械是生产中的关键因素。包装
4、机械设备融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人，图像传感技术、微电子等多领域技术，结合上下游行业的生产工艺，实现成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工序。包装机械的自动化，可以保障产品质量、提高生产效率、降低劳动强度、改善作业环境、节约人工成本，是企业在优化生产工艺和大规模生产要衡量的关键因素之一。包装机械由于包装工艺的个性化需求，有多样化的产品。包装机械的上游是钢材、机械元件、电气元器件、塑料颗粒等行业；下游行业广泛，覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等。由于包装机械下游行业生产工艺、被
5、包装物形态、使用环境等存在差异，包装机械个性化需求强，供应商须根据客户需求，量身定制相应的单机设备或生产线。包装机械最主要的下游行业为食品饮料，饮料包装机械市场占比约21%。包装作为食品饮料生产必不可少的环节包括包装材料、容器成型、前道包装、后道包装，产业链涉及多种设备。食品包装机械主要用于方便食品、烘焙食品、糖果、乳品、饮品和调味品等；液态食品包装机械主要集中在乳制品、饮料和酒类设备。液态食品包装机械具有较强的抗周期性，行业正在迎来新的机会。总体来说，包装机械设备行业以下游需求为导向，市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势；但液态食品包装机械具有较强的抗周期性，以粮油食
6、品和饮料为例，我国粮油食品、饮料零售额增速始终保持约10%以上，在GDP增速放缓时粮油食品、饮料零售仍能保持高增速，体现出较强的抗周期性。随着经济发展和人均收入的提升，生活必需品和快速消费品行业发展良好，为液态食品包装机械行业总体需求提供稳健的基础条件，带动行业向好发展。同时，消费行业的新动态和智能制造等的发展为液态食品包装机械行业带来新的发展动向，带来行业新的机会。（二）新消费新产品新零售为食品饮料包装产业带来新变化消费需求端，消费升级、疫情催化以及消费理念的转变带来新的需求。随着居民收入水平的提升，社会零售总额稳步增长，同时消费升级的需求逐渐提升，带来对食品饮料品质提升的需求；经过2020
7、年以来的疫情催化，消费者青睐能够长久储存的食材以应对随时到来的危机；消费者饮食习惯和消费习惯逐步改变，消费者愿意尝试新的口感和风味，热衷于复合营养和低热量，寻求天然有机、精酿和优选。消费需求变化带来包装设备新机会。消费需求端的变化带动食品饮料行业发展，进而也拉动上游食品饮料包装机械行业的发展，给包装机械领域带来新的机会。以近年来兴起的速冻预制食品为例，目前行业处于高速发展的起点。对比海外，当前我国的速冻预制食品需求仍处底部，据iiMediaResearch数据，2019年我国人均食用速冻预制食品9kg，而美国/英国/日本人均消费量为60/35/20kg，相比之下我国的行业规模具备较大提升空间。
8、从速冻预制食品消费者年龄结构来看，年龄结构偏年轻化，40岁以下消费者约占80%，消费人群具有良好的持续性。后续随着产品矩阵完善以及营销渠道开拓，消费习惯培育后市场有望不断扩容，预制食品需求的持续性和成长性俱佳。以乳制品为例，看消费需求带来的液态食品包装机械新机会。（1）在乳制品消费需求变化中，作为牛奶包装的PET瓶在零售业也越来越受欢迎，比如国外Pyatigorskiy乳品厂，其主打产品是超高温奶，为顺应消费需求将PET瓶和超高温奶组合在一起，因此采用一条克朗斯冷无菌生产线。这条生产线配备过氧化氢杀菌装置，由克斯明KSB6RSynchro吹瓶机和ModulfillAseptVFJ灌装机以及冷无
9、菌封盖机组成，适用于冷无菌灌装低酸和高酸产品。（2）施特劳斯集团旗下YotvataDairy公司，是以色列首家生产PET瓶装ESL（超长保质期）白奶的生产商。2020年，为响应消费者的需求，该液态乳制品生产商向当地市场推出全新产品，需要升级2升装ESL牛奶包装瓶，从HDPE变为PET，为此他们又从西得乐引进一条工艺灵活的、具有可持续性发展的无菌PET整线。（3）面对低温奶快速增长的市场需求，达意隆推出超洁净瓶胚干法杀菌吹灌旋设备，投入适中，而且在安全性和生产成本上极具优势，能够在降低设备生产能耗的同时极大提高低温鲜奶的货架期，成为众多低温奶厂商的包装设备选择。（4）面对市场中花样频出的液体产品
10、，新美星重磅打造了Starbloc超级一体机，集吹瓶、贴标、灌装、旋盖四个模块为一体，满足饮用水、碳酸饮料、调味品、乳品等不同产品的高质量生产需求，是聚焦高端制造、推进智能制造的时代硕果。新的消费需求，在消费升级、疫情催化以及消费理念转变的带动下，可能不断更迭，为包装行业带来新的机会，进而推动包装机械行业的发展。供给端，新产品带来包装行业新机会。消费供给端，食品饮料行业的竞争日益加剧，企业在新产品开发上不遗余力，食品饮料种类越来越丰富。食品饮料加工技术的进步，为新产品的开发提供了条件，新品开发逐渐兴起，产品生命周期也越来越短，一款新品从研发设计、生产、销售到退市的周期从数月缩短到数周。同时，诸
11、多传统食品（肉类、糕点类、地方特色小吃等）朝着休闲化方向发展，包装成为其必不可少的步骤。未来随着食品和饮料行业的发展，传统食品的休闲化以及供应商开发新产品，有望催生新的包装需求，同时也能促进包装机械更新周期变短，带动包装机械行业的发展。供给端以啤酒高端化为例看液态食品包装机械新机会。（1）奥地利Murau啤酒厂寻求产品的高端化升级，现代化的包装技术得到重视，因此新型克朗斯ModulfillHES灌装机被选做整套设备的核心机台。这台啤酒灌装机也能用于灌装碳酸软饮料，它同时包含了大量的创新技术，包括：无油型瓶升降装置，配备锯齿状棱边的升降杆曲线，不使用压缩空气的全自动电控PFR阀，在卫生、能源效率
12、和灌装质量方面为Modulfill灌装机增添了诸多亮点。（2）BaliHai灌装啤酒在啤酒高端化发展中，要求灌装产能提高1倍，同时确保其高档啤酒质量，因此选用西得乐创新产品，其中EvoFILLGlass灌装机和EvoDECOColdGlue贴标机，有效提高了生产效率、灵活性和可持续性，在瓶装啤酒向高端化升级发展的佩罗尼啤酒厂中得到验证。新零售带来包装行业新的动向。新零售的普及，带来快消产品创新风潮，新的产品包装层出不穷，创意十足，包装食品在包装上出现差异化、个性化的发展。同时，新零售的发展缩短了销售者和消费者之间的距离，经过清洗、切配、包装组合后，肉类、蔬菜、鲜切水果等生鲜已从非标品逐渐演化为
13、标品，及时配送给商户端解决了高损耗的问题，给用户端满足了方便、新鲜、及时可达的体验，生鲜和外卖平台的结合已经成为新零售和生鲜行业发展的重要方向。生鲜包装等新增包装市场需求逐渐增长，而且生鲜市场有进一步扩散下沉趋势，有望带动食品包装机械新的需求。以莫迪维克真空贴体包装为例，其作为一种创新的零售包装形式，上膜如同产品的第二层皮肤紧紧地覆盖在产品，因其独特的3D外观设计和成型效果，相比气调包装和真空包装逐渐流行起来，也带动产生了包装机械新的需求。食品饮料推动包装机械更新周期变短，并催生新的设备需求。新的消费需求、新的食品饮料产品以及新零售的兴起，带动食品饮料行业发展，进而带动食品饮料包装行业发展。食
14、品饮料新品研发，产生对包装技术新的需求，有望带来包装机械行业新的增长点；行业内新晋企业，推动了食品饮料行业的重新洗牌，一定程度上加速了包装机械的更新换代，推动包装机械更新周期变短。（三）包装智能化是新的发展趋势，带来行业新的增长点包装智能化是包装行业的必然趋势。包装行业在印刷电子、RFID、通讯、人工智能、机器人等技术的带动下快速发展，成为包装行业新的增长点。从包装行业的下游来看，食品、饮料等快速消费品，电子、医药等自动化智能化程度较高的细分领域，以数字化转型和智能制造为主要推动力，以传统生产线的改造升级为主要形式，对智能包装和智能生产装备的需要越来越多；传统食品、自动化酿造、消费电子产品、固
15、体型药品等领域正在实现快速的产业升级，同时带动了包装智能化的发展，进一步拉动了包装机械行业整体增长。1、包装行业智能化应用发展迅速智能包装在保护、服务、信息等方面的强大功能使其应用越来越广泛。目前，智能包装已被广泛应用于电子产品、食品饮料、酒类产品、农产品、医药及生物用品等领域。智能包装正日益成为产品功能的延伸，并成为集成各种新技术手段的载体。现阶段，中国智能包装行业尚处于起步阶段，行业参与者多为传统包装企业转型布局，初创企业较少。现阶段，智能包装目前在食品领域应用最多，市场份额占比约为30%。智能包装市场迅速增长。2016年，中国包装工业发展规划（2016-2020年）将智能包装纳入包装工业
16、的总目标，中国智能包装行业开始快速增长。根据头豹研究院，2019年中国智能包装市场规模达到17245亿元。2015年-2019年，中国智能包装行业市场规模由12552亿元增长至17245亿元，年复合增长率达83%。根据Technavio公司最新报告，全球智能包装市场将以复合年增长率约为8%的速度增长，远高于普通包装4-5%的复合年增长速度。到2023年中国智能包装行业市场规模有望突破2000亿元。包装设备的增长主要来自包装机械的智能化改造。根据中国食品和包装机械工业协会，2019年增长主要来自于乳制品、饮料、酒类、肉类等自动化、智能化程度较高的细分领域的升级改造。比如乳制品和饮料行业，对既有工厂和产线的升级改造占到了行业投资的70%左右，这些升级改造普遍以智能化和可追溯性为目标，要求至少实现数字化制造。在人工智能等新技术的带动下，新设备运用到生产加工中，不仅提高生产效率，减少人工成本，还能加强对产品质量及安全的管控，包装设备的智能化升级有望进一步加速。2、包装设备智能化是智能制造
