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1、002510 天汽模 汽车覆盖件模具行业 天津市空港经济区航天路77号2010 年11 月11 日募集资金净额86,550 万元募集资金用途一汽模、二汽模、天汽模、成飞集成（一）主要产品及用途1、主要产品目前公司主要产品为汽车车身覆盖件模具、检具、夹具等汽车车身制造工艺装备及汽车车身冲压件。（1） 汽车车身覆盖件模具轿车侧围模具汽车车门内板模具（2）车身冲压件（3）汽车覆盖件检具汽车后背门检具（4）装焊夹具整车车身总成装焊夹具一、主营业务及所处行业本公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、检具、装焊夹具及汽车车身冲压件，所
2、属行业为模具制造业中的汽车模具子行业。该行业集传统产业与高科技于一身，在整个汽车工业体系中占据重要地位，是汽车工业发展的基础和效益放大器。1、 汽车覆盖件概述模具分为冲压模、注塑模、铸造模等 10 类，其中冲压模所占比重超过了40%。而在冲压模中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位。汽车覆盖件是构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、质量要求高等特点，覆盖件组装后构成汽车车身或驾驶室的全部外部和内部形状，它既是外观装饰性零件，又是封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节，按功能和部位分类，汽车覆盖件可分为外覆盖件、内覆盖件和结构件三类。2、汽车模具行业概述汽车模具被
3、誉为“汽车工业之母”。汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形。在美国、日本等汽车制造业发达国家，模具产业超过40%的产品是汽车模具，而在我国仅有1/3 左右的模具产品是为汽车制造业服务的。汽车模具包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等，其中冲压模具所占比重约40%。而在冲压模具中，汽车覆盖件模具又占据了主导地位，因此“汽车模具”常特指“汽车冲压模具”或“汽车覆盖件模具”。汽车覆盖件模具是汽车车身生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车换型的主要制约因素。汽车覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。汽车覆盖件模具按以其冲压的汽车覆盖
4、件类型可分为外覆盖件模具、内覆盖件模具和结构件模具。截至上世纪末，国内汽车模具企业主要以生产卡车、农用车车身模具和轿车结构件模具为主。随着汽车工业的快速发展，我国汽车模具行业整体实力已迈上了新台阶。近年来，随着我国汽车模具企业综合实力的提升，能够制造轿车翼子板、整体侧围、四门三盖、大型复杂地板等主要覆盖件模具的企业正在不断增加，少数优秀企业已能自主研制生产中档轿车的全套车身模具和高档轿车的部分车身模具，我国模具产品水平、质量和档次显著提升。（四）市场需求状况汽车覆盖件模具企业与汽车制造商的业务合作模式汽车覆盖件模具是根据汽车制造商每次新开发的车型来设计制造的，必须按照客户提供的制造依据进行设计
5、和生产，所以说汽车覆盖件模具企业与汽车制造商之间形成的是一种长期的业务合作关系，而非单纯的、一次性买卖关系。根据与汽车制造商的关系不同，汽车覆盖件模具企业主要分为两类：一类是依附于汽车制造商的模具企业，它们把为主机厂配套作为第一要务，当有富余能力时，才对外承接业务。这种企业中多数不参与市场竞争，以自我配套为主，市场化程度较低。但有个别规模和实力强大的企业，市场化程度已大大提升，外部订单的比例已占到30%以上，如一汽模具制造有限公司、东风汽车模具有限公司等。另一类是完全市场化的汽车覆盖件模具企业，这些企业不依附于任何汽车制造商，由于其具有中立的特性，所以与汽车制造商更容易建立广泛的合作关系，拥有
6、更多的客户资源。通过与各大汽车制造商的长期合作，也普遍能与其保持一种相对稳定的业务关系。如四川成飞集成科技股份有限公司、河北兴林车身制造集团有限公司等。受长期计划经济的影响，我国汽车整车厂建厂时，均自行配备汽车覆盖件模具生产厂，主要代表为：一汽模、二汽模和天津模。这种“大而全”“小而全”的模式导致我国模具专业化生产水平低，专业化分工不细，市场化、社会化采购程度低。目前国内每年生产的模具中社会化采购模具只占 45左右，而国外70以上是社会化采购模具。1近几年，随着我国社会主义市场经济制度的建立和不断完善，国内汽车覆盖件模具行业发生了较大变化。过去行业内以依附于整车厂的模具企业为多，并占据着主导地
7、位，而在“十五”期间，随着汽车工业的高速发展，行业内涌现出了一大批新兴的汽车覆盖件模具企业，如四川宜宾普什模具有限公司、北京比亚迪汽车模具有限公司、上海屹丰模具有限公司、上海华庄模具有限公司、吉林市东兴模具制造有限公司等，其中绝大多数是独立于整车厂的模具企业。根据中国模具工业协会编制的全国模具专业厂基本情况的数据分析，2001 年独立于整车厂、完全市场化的汽车覆盖件模具企业的模具销售收入占总体模具销售收入的32.52，到2006 年这个比例已增长到了57.86，增长幅度为77.92%。汽车覆盖件模具行业已从汽车整车厂的附属模具企业为主导转变为独立于整车厂、完全市场化、社会化采购的汽车覆盖件模具
8、企业为主导。从行业的发展趋势来看，汽车模具企业进行组织结构调整，使模具分厂（车间）从整车厂独立出来，成为面向社会、自负盈亏的独立法人是行业调整的方向。从国外模具企业发展趋势分析，欧美模具企业均有自己的产品定位和市场定位。为了在市场竞争中求生存、求发展，每个模具厂家都有自己的优势技术和产品，并都采取专业化的生产方式。欧美大多数模具企业既有一批长期合作的模具用户，在大型模具公司周围又有一批模具生产协作厂家。这种互惠、互利、共赢、共存的合作伙伴关系，有的已持续了3040 年。1、汽车工业的发展催生汽车模具市场目前，汽车尤其是轿车已进入多元化、个性化发展阶段，随着市场竞争加剧，汽车生产企业更多地依靠新
9、车型上市来争取市场份额，一般企业常常同时开发多款新车型。新车投放、旧车改型步伐不断加快，周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4 年左右缩短到13 年，旧车改型周期已由原来的624 个月缩短到415 个月。近年来，我国汽车制造企业每年推出的新车型上百种，这些新车型相当大的一部分是在保持发动机及汽车底盘基本不变的情况下，汽车外观的变化，即车身覆盖件的不断更新，而汽车覆盖件的更新均需要汽车模具作为基础装备，由此对汽车模具产生了巨大的需求。2、模具国产化步伐加快，高端市场机遇凸现近年来，在国内模具骨干企业综合实力不断提升、汽车厂商成本压力增大以及国家政策导向等多重因素的共同作用下，奇瑞、长城、
10、华晨等众多自主品牌汽车企业，先后将汽车开发所需的整车模具由进口转向国内采购；大众、通用等著名合资汽车企业也开始将高端覆盖件模具转向国内采购。模具国产化进一步扩大了国内模具市场需求，尤其是高端汽车模具市场。3、国外汽车厂商转向国内采购为本行业开拓国际市场创造了绝好机会汽车模具行业是一个技术、资金相对密集的产业，同时也是人才、劳动力密集的产业。在发达国家受人力成本居高不下的影响，尽管汽车模具市场需求巨大，但整个行业发展呈现日益萎缩态势。随着我国汽车模具企业工艺装备、设计水平与制造水平的不断提高，国产模具的技术水平和产品质量与西方发达国家的差距逐步缩小，国内汽车模具企业已具备了生产中高档轿车覆盖件模
11、具的能力；同时我国平均劳动力成本低廉，模具性价比优势明显。基于上述因素，近年来，国外汽车厂商纷纷转向我国采购，并将我国作为新的汽车覆盖件模具制造基地，客观上带动了我国汽车覆盖件模具的出口。这为国内汽车模具生产企业扩大生产规模、进军国际市场提供了难得的历史机遇。4、市场容量汽车覆盖件模具的市场需求量主要取决于每年投放新车型的数量，而新车型的投放数量主要取决于乘用车（包括轿车、MPV、SUV、9 座以下小客车等）新车型开发力度。根据中国汽车工业协会统计，2009 年国产乘用车推出新车型超过220 款，其中全新车型近50 款，改款车型约170 款。根据中国模具工业协会统计，设计制造一款全新车型所需汽
12、车覆盖件模具价值约1 亿元；每款改款车型平均约25%的覆盖件模具需要更换，价值约2,500 万元。以2009 年推出的新车型计算，我国乘用车覆盖件模具年市场需求在90 亿元以上。考虑到商用车、专用车等对模具的需求，汽车覆盖件模具市场容量应达到100 亿元以上。（五）行业特点与经营模式1、订单式生产汽车覆盖件模具属专用工艺装备，每套模具均根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显，因此本行业属于典型的非标准产品设计与制造行业，由此决定了行业内的企业需要不断的技术创新、并采取“以销定产、以产定购”的经营模式。2、交货期长本行业具有生产验收周期长的特点。以本公司为例，
13、通常模具订单从签订到终验收需要624 个月的时间，其中订单承接至铸件采购前需要26 个月的冲压工艺分析和结构设计、实型制造；从铸件采购到预验收完成后发货需要312个月时间；从发货到终验收需要16 个月的时间；终验收后有12 个月左右的质保期。对于少部分整车模具订单或金额数千万元的订单，交货期有时甚至长达2年以上。3、模具生产与车身开发息息相关模具生产是车身开发的重要部分，车身的实验、修改、定型与模具生产同步进行，车身设计要求的变更必然对模具开发带来很大影响，而且模具制造完成后，整车生产企业还需要通过小批量冲压、装焊、喷涂、总装等工艺环节的验证，在新车批量投产后，模具才能最终被确认定型。因此，模
14、具生产一方面决定车身开发进程，另一方面也受车身开发进程的影响。4、战略联盟逐渐形成，合作与竞争并存为保证汽车产品质量，汽车厂商往往将开发某个车型所需的所有模具由尽量少的汽车模具企业来实施完成。汽车厂商的该种需求促使模具企业相互之间形成稳定的“战略联盟”，即以一个实力强大、技术水平高的大型模具企业为核心，以具有一定实力的模具企业为骨干，各企业建立起包括原材料、工艺、技术、市场等各种形式的协作关系，彼此之间相互配套、优势互补，从而发挥群体优势。因此本行业呈现竞争与合作并存的局面。（六）行业发展的有利因素与不利因素1、行业发展的有利因素（1）产业政策大力支持在政府大力支持汽车产业发展的宏观背景下，汽
15、车模具产业受到政府各部门的鼓励和重视。装备制造业调整和振兴规划（2009 年5 月发布）明确提出“重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平”、“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件”；汽车产业发展政策（2009 年修订）明确提出“支持设立专业化的模具设计制造中心，提高汽车模具设计制造能力”；国家发改委、科技部等联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）明确将“模具加工技术及设备”作为当前优先发展的高技术产业化重点领域。另外，汽车模具产业获得国家较多的税收优惠政策支持，自1997 年起国家对国内部分模具重点企业实行增值税先征后返70%的优惠政策
16、；2006 年国家财政部和国家税务总局又明确了包括本公司在内的230 家模具企业自2006 年1 月1日起至2008 年12 月31 日享受模具产品增值税先征后返50%的优惠政策；2009年5 月国务院办公厅发布的装备制造业调整和振兴规划明确提出“在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。”上述政策法规对整个模具行业的长远发展具有深远意义。（2）市场需求不断增加汽车工业的快速发展、国内汽车企业模具国产化步伐加快以及国外汽车厂商转向国内采购等利好因素，为本行业发展提供了难得的发展机遇和巨大的推动力。
