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1、徐 工 集 团 2 0 0 8 年 1 - 4 月 份 运 营 情 况 及主要企业运行分析经济运行部 今年以来，美国经济变化进一步影响着全球经济的发展，从中国经济增 长的“三驾马车 ”来看，国民收入分配格局的变化已对我国经济运行和发展 造成了深刻影响。从一季度国民经济运行指标看，国民经济的基本面平稳良 好。一季度 GDP 增长 10.6% ，回落 1.1 个百分点；全社会固定资产投资增 长 24.6% ，比上年同期加快 0.9 个百分点，社会消费品零售总额同比增长 20.6% ，比上年加快 5.7 个百分点；居民消费价格总水平上涨 8.0% ，涨幅 比上年同期高 5.3 个百分点，3 月份环比
2、下降 0.7% 。但也存在很多不确定因 素，国家宏观调控的政策， 是既要防止经济由偏快转为过热， 抑制通货膨胀， 又要防止经济下滑，避免大的起落。近来年， 在国民经济高速增长的带动下，工程机械市场需求呈快速增长 之势。据工程机械协会预测， 今年行业收入将达到 2700 亿元，比去年 2223 亿增长 20 以上，产品出口 140 亿美元，增长 60。从一季度主要产品看， 均呈现较高增幅。其中：起重机增长 32.8 ，履带吊增长 92.9 ，泵车增 长 52.8 ，装载机增长 48.4 ，压路机增长 23.4 ，摊铺机增长 48.9 ， 小型装载机增长 39.2 ，平地机增长 80.5% ，随车
3、起重机增长 103 ，钻 机增长 96.6 。今年公司各单位紧紧抓住市场发展机遇， 围绕全年发展目标， 全面发力， 全面创新，全面超越，主要经营指标实现了较大幅度增长，为上半年过半和 冲刺全年 400 亿经营目标打下了良好的基础。一、主要指标 1-4 月份及上半年公司总体运行分析（一）营业收入和产品销售收入目标完成营业收入 ：4 月份预计 42.99 亿元，同月比增长 64.1% ，1-4 月份预计 143.8 亿元，同比增长 61.9% ，年度计划进度率为 36% 。上半年预计 214.6 亿元，同比增长 56.5% ，年度计划进度率为 53.7% 。产品销售收入 ：4 月份预计 32.4
4、亿元，同月比增长 44.6% ，1-4 月份 预计 107.3 亿元，同比增长 43% ，年度计划进度率为 37.5% 。上半年预计 158.3 亿元，同比增长 35.7% ，年度计划进度率为 55.2% 。三产和其他业务收入： 4 月份预计为 10.5 亿元，同月比增长 176.3% ， 1-4 月份预计 36.4 亿元，同比增长 164.2% ，年度计划进度率为 35.7% 。上 半年预计 56.3 亿元，同比增长 174.8% ，年度计划进度率为 55.2% 。三个指标 1-4 月份及上半年的走势，尤其是产品销售收入预计的趋势， 保持了时间过半，任务过半的较好表现。若国家宏观经济和世界经
5、济形势在 下半年不再有进一步的恶化， 公司 2008 年 400 亿元的冲刺目标将会顺利实 现。（二）实现利润目标完成4 月份预计 2.4 亿元，同比增长 54.8% ，1-4 月份预计 6.97 亿元，同比 增长 54.5 % ，年度计划进度率为 39.4% 。上半年预计 11.2 亿元，同比增长 47.9% ，年度计划进度率为 63.1% 。效益与市场销售保持同步大幅增长，实 现了又好又快的发展目标。（三）存在的主要问题1 、公司内部各单位主要指标年度计划进度差距较大按照年度计划序时进度， 1-4 月份年度计划进度率应在 30% 以上。从公 司各单位进度分析。产品销售收入： 1-4 月份徐
6、工液压件（ 26.8% ）、徐工随车吊（ 23.1% ）、 徐工租赁（ 24.7% ）年度计划进度均在 30%以下。徐工科技（ 30.5% ）、徐 工特机（ 30.6% ）也仅在 30%多点。徐工重型（ 40.1% ）及徐州派特除外的 合资企业年度计划进度率都在 40%或接近 40% 。徐工筑路（ 34.4% ）、徐工 进出口（ 34.3% ）也保持了较好的年度计划进度。从上半年预计分析，徐工液压件（ 45.3% ）、徐工随车吊（ 40% ）、徐工 特机（ 48.8% ）、徐州派特（ 7.2% ）年度计划都在 50%以下，其他企业年度 计划进度在 50%以上。尤其是徐工重型（ 57.1% ）、
7、徐工筑路（ 55% ）、徐工 租赁（61.8% ），合资企业美驰（59.6% ）、罗特艾德（56.7% ）、赫斯曼（62.4% ）、 徐州卡特（59.5% ）年度计划预计在 55%以上，拉动了公司总规模的快速发展，并使年度计划进度保持在 55% 以上实现利润： 1-4 月份徐工科技、徐工液压件、徐工租赁、派特公司年度 计划进度分别为 3.3% 、4.6% 、5.9%和 2.9% 。其他公司都保持较高的进度， 特别是徐工特机（ 54% ）、徐工重型（ 43.8% ）年度计划都在 40%以上。从上半年预计分析，仍然是徐工科技、徐工液压件、派特公司年度计划 进度较低，分别为 8% 、14.9% 、8
8、.2% 。而徐工重型（ 65.4% ）、徐工进出 口（51.4% ）、徐工筑路（ 55% ）、徐工随车吊（ 58.2% 、徐工特机（ 76%） 和派特公司之外的合资企业，年度计划进度均保持在 50% 以上。2、应收款占用增加3 月底公司总的应收款占用为 15.39 亿元，比 2007 年底（11.91 亿元） 增加 3.48 亿元，增长率为 29.2% ，其中徐重 3 月底占用为 2.62 亿元，增加 6800 万元，增长率为 35.1% ；徐工科技占用为 7.14 亿元， 增加 2.73 亿元， 增长率为 61.9% ，超过一季度计划控制目标 1.44 亿元；进出口公司占用为 1.21 亿元
9、，增加 4900 万元，增长率为 68.1% 。徐工液压件占用为 6007 万 元，增加 1498 万元，增长率为 33.2% 。徐工随车吊占用为 3829 万元，增 加 1691 万元，增长率为 79.1% ，超过一季度计划控制目标 529 万元。徐工 筑路和徐工特机增长幅度不是很大。二、公司主要单位运行分析1-4 月份在徐工重型和产品出口的带动下，公司主要经营指标都取得了 较好的业绩。特别是汽车起重机、履带起重机的市场开拓、产品开发、质量 等方面都取得了较好的成绩，成为公司各单位学习的榜样。徐工科技、徐工 筑路、徐工液压件、徐工随车吊、徐工特机、徐工租赁等六个单位也取得了 较快的发展。通过
10、深入开拓市场，加强内部管理，产品的竞争力不断提升， 企业规模、运行质量也得到了大幅提高。为了更好地找出差距和运行中存在 的问题，采取有效的措施，主要对徐工科技等六家单位运行情况进行分析。徐工科技从1-4 月份运行情况分析，形势不容乐观。4 月份产品销售收入预计 3.86 亿元，同月比增长 1.5% ，比上月下降 1.5。1-4 月份预计为 12.3 亿元， 增长幅度也由一季度的23.6%下降到15.1% ,增长幅度回落较快，1-4月份 年度计划进度率为30.5%。实现利润4月份预计亏损450万元，去年同月 盈利776万元，增加亏损1226万元。1-4月份实现利润预计为231万元， 同比下降81
11、.3%，年度计划完成率仅为3.3%。（一）产品市场情况1、装载机：一季度装载机行业共销售5万余台，比去年同期增长48.4%， 其中30型装载机销售13000台，比去年同期增长34% ； 50型装载机销售 32000台，比去年同期增长56.5%。行业主要企业情况见下表：厂家1-3月销量增幅占有率4月份 预计上半年预 计占有率占有率比一 季度提高2007 年2008 年柳工5960854543.417.045001854517.420.43厦工41958413100.516.730001590014.94-1.80龙工6788914134.718.250002014118.920.74临工2744
12、6358131.712.622001255811.80-0.85山工2006294546.85.9120064006.010.15成工2353302028.36.0130065006.110.10福田1340206754.34.1100045004.230.12常林1893213312.74.280046004.320.08徐工2294300531.06.0118070396.610.64九家小计295734562754.390.8201809618390.37-0.39其它429846438.09.21750102509.630.39行业总计338715027048.410021930106
13、433100一季度特别是3月份装载机市场销售重现井喷，原因主要如下：（1 ）涨价等因素刺激用户在买涨不买跌的心理作用下提前实施了购买行动。 目前通货膨胀率 较高，相当多的用户在手中积累了一部分闲置资金时担心物价再次攀高，还 是买到实物后以求心理上的平衡。（2 ）部分厂家的销售策略引导了销售的提前实现龙工、柳工的经销商通过与厂家谈判在未涨前按较低价格买断了一部分 车，然后按较低的价格实现销售，事实上刺激了一部分有购买意向的用户。 临工等厂家在3月份并未涨价，但在与有意向的用户谈判时表达了将要涨价 的倾向。（3 ）主要装载机厂家相继推出产品新策略龙工推出的短轴距产品，面向较轻负载以及狭隘场地的用户
14、群体取得了 成功。柳工前几年推出的836（3吨）机型目前已成为市场的主流，其 855 产品以其更短的轴距、更优的性能也取得了不俗的业绩。厦工今年继续推广 其2007年下半年以来推出了 II系列产品。临工通过研发和进一步改进推出 了 08款系列产品，尤其是LG953产品，是临工精心打造的一款中等轴距的 全工况产品，其变形产品和变形机具齐全。山工推出了 6系列产品，质量好, 价格也高。2、压实机械：2008年市场销售开端良好，一季度行业总计销售 2332 台，同期比增长23.3%。徐工一季度销量增长6.9%，幅度不大。1-3月份 徐工总的销量仍未超过一拖工程，市场占有率排在一拖之后。预计经过 5、
15、 6月份的努力，上半年有希望重新回到行业首位。 行业主要企业情况见下表：厂家1-3月份销量增幅占有率4月份 预计上半年预计占有率占有率比一 季度提高2007 年2008 年徐工5485856.825.1308168029.54.42一拖49861824.126.5300159828.11.56三明19822714.69.7754527.9-1.80常林9212637.05.4603265.70.32江阴15721335.79.1854588.0-1.09山推66133101.55.7703005.3-0.43其它33343029.118.415088015.5-2.98合计1892233223.310010485694
