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1、摘 要 变压器行业作为输配电设备制造业的重要子行业，目前行业主要向特大型超高压及节能化、小型化、低噪音、高阻抗、防爆型两个方面发展。 变压器产品按电压等级一般可分为：高端变压器、220K-500KV变压器产品、110K-200KV、110KV。中国是世界第三大电子电气市场，也是增长最快的市场。资料显示：国内目前的变压器市场容量接近700亿。 目前，世界变压器的市场规模基本维持在600亿700亿美元左右，占世界电子元件市场总量的7.5%左右。其中日本的生产与消费分别占世界市场的43%和40%左右，美国的生产与消费分别占17%和22%左右，亚洲其他国家和地区的生产与消费占有率急速上升，分别在13%
2、和8%左右。 我国变压器产品传统出口市场主要是东南亚地区，随着产品技术水平和产品质量的提高，加上合理的价格，我国变压器产品是有可能进入西亚、非洲和拉美地区。 输配电价管理暂行办法的提出，对上游输配电设备制造企业也将产生利好影响。变压器行业同样受益。 2004年我国变压器行业在2003年快速发展的基础上保持了持续发展的态势。但是由于原材料价格的持续上涨及供应紧张给变压器厂家的生产经营带来了巨大困难,虽然工业总产值及销售收入同比均有大幅增长，但企业经济效益未能得到同步增长。 目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量约1.
3、4亿kVA、产值近80亿元的盈利制造业。 保定天威集团有限公司其主导产品为电力变压器，电压等级涵盖10-500KV，其中500KV级、220KV级变压器为公司拳头产品，其经济技术水平和整机性能已达到国际90年代先进水平。 目前火电站建设用户对变压器的需求量比较大，要求也比较高，一般都对与300MW、500MW、600MW发电机组配套的主变压器中的单相变压器和三相组变压器需求比较大，大概占到1/4的市场份额，用户消费比例将会进一步扩大。 变压器市场需求主要来自于两个方面：一是发电装機容量的高速增长；二是变电设备和发电设备容量比例的逐步回升。2004年我国生产变压器大约4.4亿kVA。有关专家预测
4、，2005年、2006年、2007年我国新增装机将分别达到0.68、0.70、0.60亿千瓦，相应变压器产品的容量需求分别为8.1亿kVA、8.4亿kVA、7.2亿kVA。目 录第一章 变压器行业概述1第一节 分类概述2一、输配电及控制设备制造行业简介2二、变压器行业介绍4第二节 行业特征6第三节 变压器行业在输配电行业中的地位8第四节 行业的生命周期分析9第五节 行业的SWOT分析及其成长性分析11一、SO-优势与机会分析11二、WO-劣势与机会分析12三、ST-优势与威胁分析13四、WT-劣势与威胁分析14五、变压器行业成长性分析15第六节 行业发展简述16一、国外变压器行业发展情况16二
5、、国内变压器行业发展情况18第二章 变压器行业发展环境分析20第一节 政策环境分析21一、变压器行业相关政策分析21二、变压器行业相关标准22第二节 技术环境分析25一、铁心制造技术25二、绕组制造技术26三、绝缘加工技术26四、绝缘干燥和油处理技术27第三节 上下游产业发展状况28一、上游产业发展情况介绍28二、下游产业发展情况介绍32第三章 2004年变压器行业供给状况分析36第一节 变压器产品结构37第二节 生产能力及产量情况39第三节 变压器行业区域分布41第三节 主要产品进出口情况43第四章 2004年变压器行业市场需求分析45第一节 基本用户特点及其消费比例变化46第二节 国内市场
6、规模及销售区域分布49一、国内市场规模49二、销售区域分布50第三节 产品价格变化及趋势52第五章 2004年变压器行业绩效水平分析55第一节 行业总体绩效水平分析56第二节 跨行业主要绩效指标比较57一、8大行业经济效益指标比较57二、8大行业资产安全指标比较60三、8大行业增值能力指标比较62第六章 变压器行业的市场竞争分析65第一节 产业内进入退出壁垒66第二节 市场竞争情况分析68一、国际市场竞争分析68二、国内市场竞争分析69第三节 企业所有制结构分析及变化70第四节 企业规模结构机构分析及变化72第五节 企业地区分布及地区间竞争状况分析74一、变压器企业地区分布情况74二、地区间竞
7、争情况75第七章 变压器行业重点企业分析77第一节 国内变压器厂商情况78第二节 重点企业实力比较81第三节 典型企业天威保变深入剖析84一、天威保变概况介绍84二、经营规模分析84三、财务分析86四、股市表现、价值和成长型分析87五、市场份额和竞争战略88六、总结展望89第八章 2005年变压器行业发展趋势预测90第一节 我国电力工业发展趋势91一、2004年电力供需情况综述91二、2005年供需形势分析与预测95三、政策建议97第二节 发展装备制造业的政策支持99第三节 电力政策、重点工程对变压器行业的影响101一、电力改革101二、三峡工程102三、铁路电气化103第四节 原材料市场对变
8、压器行业的影响106第五节 变压器市场前景分析、需求预测108附 表表1.1变压器产品分类概况4表1.2 常用变压器的分类汇总表5表1.3 变压器行业在输配电行业中的地位8表1.4 行业生命周期的判断9表1.5 变压器行业可选的SO战略11表1.6 变压器制造行业可选的WO战略12表1.7 变压器制造行业可选的ST战略13表1.8 变压器制造行业可选的WT战略14表2.1 各种变压器标准名称列示23表3.1 变压器产品结构表37表3.2 近三年来全国变压器产量变化39表3.3 2004年变压器产量排名前十名的企业40表3.4 2004年变压器区域分布情况41表3.5 220-500kV间变压器
9、、断路器市场占有率43表4.1 变压器行业销售区域分布50表4.2 北京西城燕京电器厂提供的变压器参考价格53表5.1 2004年底变压器行业财务分析指标56表5.2 2004年8个代表性行业经济效益指标比较57表5.3 2004年8个代表性行业的经济效益指标风险得分59表5.4 2004年8个代表性行业资产安全指标比较60表5.5 2004年8个代表性行业的资产安全指标风险得分61表5.6 2004年8个代表性行业增值能力指标比较62表5.7 2004年8个代表性行业的增值能力指标风险得分64表6.1 变压器生产企业地区分布表74表7.1 国内50家变压器企业原材料的消费量78表7.2 20
10、04年变压器行业10强企业81表7.3天威保变最新资产变化详表84表7.4 天威保变2004年三季度主营构成85表7.5 天威保变偿债能力对比分析86表7.6 天威保变资产经营与发展能力对比分析86表7.7 天威保变盈利能力对比分析86表7.8 天威保变最新股市财务指标87表8.1 2004年用电结构分析91表8.2 2004年电力供应情况表92表8.3 硅钢片价格波动对变压器毛利率影响敏感度分析107表8.4 变压器价格变动对其毛利率影响敏感度分析107表8.5 2005-2010年间各类变压器需求年均增长预测108附 图图1.1输配电及控制设备制造产业链2图1.2输配电机控制设备制造业分类
11、3图1.3 1997-2004年变压器制造行业销售收入增长率9图1.4世界变压器生产占有率分布16图1.5 世界变压器消费占有率分布16图2.1 调整前后的十五规划中总装机容量的对比33图2.2 1990-2004年电力装机容量及增长率33图3.1 2004年和2003年变压器月度产量对照39图3.2 变压器整流器电感器及零件出口情况44图5.1 2004年10个代表性行业销售利润率和资金利润率指标比较58图5.2 2004年8个代表性行业成本费用利润率和企业亏损率指标比较58图5.3 2004年8个代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较61图5.4 2004年8个代表性行业总资产周转率和
12、流动资产周转率指标比较63图5.5 2004年8个代表性行业资本增值率指标比较63图5.6 2004年8个代表性行业人均销售率指标比较63图6.1 行业进入退出壁垒综合分析66图6.2 变压器制造企业经济类型结构70图6.3 变压器制造企业不同经济类型企业资产结构70图6.4 变压器制造企业不同经济类型企业利润结构71图6.5 2004年按规模分变压器制造企业数量比重72图6.6 2004年按规模分变压器制造企业资产比重72图6.7 2004年按规模分软饮料制造企业利润比重73图6.8 2004年按规模分变压器制造企业单位资产所获利润73第一章 变压器行业概述本章先作了输配电及控制设备行业的简
13、介，分析了其产业链结构。在此基础上简要介绍了作为输配电及控制设备制造行业的子行业变压器制造行业的概况，分析了变压器制造行业的行业特征，通过实际的数据分析了变压器制造行业在输配电及控制设备行业中的地位。通过对变压器制造行业生命周期、SWOT分析及其行业成长性分析，大体上分析了变压器制造行业的内在特征。最后，追溯了国内外变压器制造行业的发展情况。第一节 分类概述一、输配电及控制设备制造行业简介（一）产业链介绍输配电及控制设备制造业属于国民经济分类的第二产业范畴，是制造业中电气机械及器材制造业的子行业。输配电及控制设备制造业产业链如图1.1所示：机械设备制造商图1.1输配电及控制设备制造产业链下游企业：电力公司，输配电企业，工业企业输配电及控制设备制造商产业上游：钢铁，有色金属，化工企业
