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1、智能电网发展特点及趋势一、 智能电网发展特点及趋势智能电网概念于2009年由国家电网提出，指的是以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化电力网络。中国制造2025、高端装备创新工程实施指南（2016-2020年）将智能电网列为重点推广的产品及服务，要求建立具有国际竞争力的智能电网装备体系；重点发展智能电网成套装备及智能电网先进技术装备，推广应用智能变电站成套装备、输变电设备状态诊断、变电站智能巡检、配电网自动化、主动配电网
2、等智能电网技术和装备，促进上下游产业健康发展。（一）建设智能（配）电网意义重大智能电网具有强大的资源优化配置能力和良好的安全稳定运行水平，能有效缓解我国能源资源和生产力分布不平衡的矛盾，显著提高用户供电可靠性，促进资源节约与环境保护；智能电网能够实现高度智能化的电网调度和电网管理信息化、精益化，实现电力用户与电网之间的便捷互动，为用户提供个性化智能用电管理服务；智能电网实现电力网、电力通信与信息网、电信网、有线电视网等的多网融合，拓展及提升电力系统基础设施增值服务的范围和能力，提升装备技术水平和国际竞争力。智能配电网是智能电网的关键环节之一，是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分。智能配电网
3、设备主要包括各种开关设备、变压器、配电终端等。智能配电网带来更高的供电可靠性、优质的电能控制、更好的兼容性、更强的用户互动能力，这将是我国实现建设具有高度智能、开放互动、广泛互联、坚强自愈的智能电网系统最重要的基础条件之一。（二）输配电及控制设备是智能电网的重要组成部分输配电及控制设备是智能电网建设中不可或缺的一部分，其作用是接受、分配和控制电能，保障用电设备和输电线路的正常工作，并将电能输送到用户。智能电网对输配电及控制设备相关产品的智能化提出了更高的要求，在常规基础上配备电子器件、传感器和执行器等设备，具有自我诊断功能、通过网络数字接口实现关键状态参量的监测、控制与数据共享等的智能化输配电
4、及控制设备将成为市场的主流，这为输配电及控制设备行业创造了新的市场需求。智能配电网是智能电网的关键环节之一，是整个电力系统与分散的用户直接相连的部分。智能配电网建设主要包括以下几个方面：配电网架结构优化、配电开关设备的升级与智能化、配电自动化系统建设，这三个方面不是互相割裂，而是有着紧密联系。配电网架结构的优化主要包括将放射式网络改造成多电源电缆环网、对架空线路进行分段，这些都需要环网柜、柱上开关等开关设备；配电自动化的实现需要对配电线路上的各类开关进行远方控制，同时开关也需要与安装在现场的配电自动化终端配合实现智能化。智能配电网建设及供电可靠性的提高离不开配电自动化终端等二次设备，也离不开配
5、电开关等一次设备。智能配电网设备主要包括各种开关设备、变压器、配电终端等。（三）智能电网智能化投资比例显著提升根据国家电网于2009年5月发布的智能电网规划，至2020年，国家电网全面建成坚强智能电网，该规划分三个阶段实现：2009年-2010年为规划试点阶段，重点开展规划、制定技术和管理标准、开展关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作；2011年至2015年为全面建设阶段，加快特高压电网和城乡配套电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年至2020年为引领提升阶段，全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备全面达到国际先进水平。届时，国家
6、电网优化配置资源能力大幅提升，清洁能源装机比例达到35%，分布式电源实现即插即用，智能电表普及应用。在这个阶段使发电、输电、配电及电力仪表企业更多受益。（四）智能电网一体化解决方案成为行业发展趋势智能电网是一个完整的信息架构和基础设施体系，产业链分为发电、输电、变电、配电、用电、调度等六个环节以及通信平台建设。与传统电网相比，智能电网在各多个环节上都有着变化和技术创新，具体可以分为新能源并网、特高压输电、柔性交流输电、数字化变电站、配网自动化及配电管理、用户用电信息采集、智能调度和智能电网的分布式储能等子产业。我国电网智能化发展重点：配电智能化。采用先进的计算机技术、电力电子技术、数字系统控制
7、技术、灵活高效的通信技术和传感器技术，实现配电网电力流、信息流、业务流的双向运作与高度整合，构建具备集成、互动、自愈、兼容、优化等特征的智能配电系统，提高配电网灵活重构、潮流优化和接纳可再生能源的能力。加快微网技术示范推广，满足分布式发电接入要求，提高配电网可靠性。变电智能化。变电环节逐步实现全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、高级应用互动化，电网运行数据全面采集和实时共享，支撑电网实时控制、智能调节和各类高级应用，贯彻全寿命周期管理理念，加快对枢纽及中心变电站进行智能化改造。输电智能化。在各级电网协调发展的坚强电网基础上，逐步实现输电环节勘测数字化、设计模块化、运行状态化、信息标
8、准化和应用网络化，全面实施输电线路状态检修和全寿命周期管理，建设输电设备状态监测系统，广泛采用柔性交流输电技术。发电智能化。研究先进的发电厂控制、监测、状态诊断和优化运行控制技术，强化厂网协调和机网协调，提高电力系统安全经济运行水平，开展数字化电厂技术研究与示范，加快专家管理系统应用，全面提升发电厂的运行管理水平。加快清洁能源发电及其并网运行控制技术研究，开展风光储输联合示范工程，为清洁能源大规模并网运行提供技术保障；推动大容量储能技术研究，适应间歇性电源快速发展需要。用电智能化。构建智能用电服务体系，开展基于分时电价等的双向互动用电服务，实现电网与用户的双向互动，提升用户服务质量，满足用户多
9、元化需求，改善终端用户用电模式，提升用电效率，提高电能在终端能源消费中的比重。调度智能化。适应智能电力系统运行安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保的要求，构建涵盖电网年月方式分析、日前计划校核、实时调度运行等三大环节的调度安全防线，实现数据传输网络化、运行监视全景化、安全评估动态化、调度决策精细化、运行控制自动化、网厂协调最优化，研发建设具有国际领先水平、自主创新的一体化智能调度技术支持系统，形成一体化的智能调度体系。信息流能量流在智能电网中的贯通使得发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节之间联系得更加紧密。客户对系统解决方案的需求逐渐显现，电力环节之间、一二次设备之间的界限将越来越模糊
10、，智能电网一体化解决方案成为行业发展趋势。（五）十四五期间智能电网投资仍将维持较大规模2019年两会上，国家电网提出了推进坚强智能电网和电力物联网的建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的发展目标；2020年3月，国家电网将具有中国特色国际领先的能源互联网企业确立为引领长远发展的战略目标，提出2020年至2025年，基本建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业；2026年至2035年，全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网企业。电力物联网是在当前智能电网的基础上，继续加强电网信息化的建设，电力物联网本质是智能电网建设的进一步深化，智能电网是建设能源互联网的基础，由此可见，我国智
11、能电网投资并未进入尾声。在全球能源互联网建设的大背景下，国家电网建设正在从传统智能电网向电力物联网转型升级，配电网依然是国家电网建设的重点。此外，电力发展十四五规划已启动编制，在数字新基建政策推动下，数字化、信息化、智能化、物联化将成为未来电网建设的重点任务，国家电网对于具备智能感知、线损管理、故障研判、分级保护等功能，能够提高供电可靠性且具备节能和经济属性的智能设备仍具有较大需求。二、 全球输配电设备行业现状2021年全球输配电设备行业专利申请数量达到3320项左右，同比增长61%，其中专利授权数量约为2225项，专利授权比重为67%，较上年同比提高32个百分点。从输配电设备行业专利申请来源
12、国家来看，2021年中国专利申请数量超过3250项，占全球专利总申请量的979%；相比之下其他国家的专利申请数量差距较大，日本和美国的专利申请数量分别为30项和16项左右，占比09%和05%。在2020年全球输配电设备行业市场规模达到796亿元，较上年同期增长105%，2021年市场总规模进一步增加至985亿元，与2020年相比增长237%，在2022-2025年预测期间内，预计输配电设备市场将以74%的年均增长率稳步增长，在2025年全球输配电设备行业市场规模将会达到1350亿元。在全球市场地区分布情况角度看，目前亚太地区是全球范围内最大的市场，2021年约占市场总份额的62%；其次是欧洲和
13、北美的市场比重分别达到16%和12%，北京研精毕智测算全球其他地区的输配电设备市场比重合计为10%左右。就全球输配电设备细分市场而言，变压器领域所占份额较大，2021年市场占比达到55%，开关设备、测量仪和电感应器细分市场分别占比17%、11%和9%，此外其他输配电设备细分市场比重合计占8%左右。三、 行业未来发展趋势（一）发展前景在我国电力工业进入持续快速发展阶段的大背景下，国家近年来大力推进西电东送、三峡送电及电网改造等重大项目，电力供应安全也提到前所未有的高度，输变电及控制设备制造企业面临新的发展机遇。2008年四季度以来，国际金融危机对世界经济产生严重冲击。为了进一步扩大内需、促进经济
14、增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的大规模工程建设投资。这些投资项目中，铁路、公路、机场、城乡电网等民生基础建设为18万亿，是投资建设项目的重中之重。大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇。因此可以预计，随着我国经济的稳步发展，我国的输配电设备行业能够继续保持良好的发展趋势。（二）发展方向根据我国输配电设备行业的发展现状及市场需求情况，较高技术附加值及较高品质的产品将更加得到青睐。随着社会的进步和技术的发展，特别是智能电网的建设和绿色再生能源的利用，尖端高科技技术将越来越紧密地与传统输配电设备相结合;智能化网络信息技术将全面渗透到输配电技
15、术和设备之中;针对风能、太阳能等新能源和智能电网的相关技术是下一阶段输配电设备行业技术的重要发展方向。因此，提高输配电各环节的产品工作效率和稳定性将成为行业的发展关键。各企业必须有自主研发并掌握核心技术的产品，才可以引导市场需求和抢占市场份额。同时，随着我国经济的进一步发展，市场竞争将日趋激烈，基于输配电设备产品对安全性和稳定性要求较高的特点，产品品质将成为市场评断企业品牌价值越来越重要的衡量标准。因此优秀的质量控制及检测手段和科学的生产流程管理将成为企业赢得市场竞争的重要砝码。另外，随着全球环保意识的增强和我国目前着重发展低碳经济的改革思路，输配电设备产品的市场需求和新产品开发方向将继续向智
16、能化、小型化和环保型方向发展。除此以外，为终端用户提供全面配电系统解决方案的服务是近年来的新兴市场，并有广阔的发展远景。具有一定技术资质的系统集成供应商利用较高的技术能力和专业的设备资源为用户提供高技术附加值的产品。这些服务类的产品顺应现有的市场需求，除能够获得更高的盈利空间外，还有助于企业提高品牌形象，进一步开拓成套设备及元器件等产品的市场。四、 中国输配电设备行业竞争状态从五力竞争模型角度分析，我国输配电设备行业仍处于发展阶段，具备一定的行业吸引力，同时行业竞争较充分，存在较高的资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒、品牌壁垒，潜在进入者难以在短时间进入市场。总体而言，中国西电、特变电工、国电南瑞等行业领先企业具有较强的竞争优势。伴随着电力工业的迅速发展，电力建设和输送是能源战略的主要组成部分，在动态变化的行业环境中，输配电设备行业受到了多方面的影响因素，直接促进了输配电设备制造业领域的加快增长，报告对全球输配电设备行
