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1、 北京用友软件股份有限公司 咨询服务部_ERP系统需求调研计划 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注文档说明1、调研目的建议描述内容举例：在ERP项目的售前阶段，一般用友售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，
2、需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。2、调研的范围2.1、调研的职能范围：建议描述内容举例：根据项目建议书所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有:职能部门人数姓名人员资格条件总经理办公室1人总经理或副总经理南/北区注塑车间2人调度员或计划员或主管南/北区装配车间2人调度员或计划员或主管南/北区物流部2人仓库管理员或主管生产部1人计划/调度员或主管品质部1人质检员或质量主管营销部1人销售员或主管采购部1人采购员或主管财务部2人财务管理、成本会计、存货核算人员或主管单证科1人单证作业人员或主管内销
3、部1人销售员或主管技术开发部2人主管产品结构的人员合计17人注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。2.2、调研的业务范围建议描述内容举例：调研的业务范围：调研时按照建议书规定全部调研。具体包括：1、 材料采购及结算业务；2、 采购退货业务；3、 采购付款业务4、 采购计划的制定；5、 企业特殊要求等；2.3、调研的地点范围建议描述内容举例：调研的地点范围：调研时根据实际情况选择具有代表性的几家公司（分公司或子公司），具体地点包括：1、 集团总公司的相关职能科室；2、 一分厂相关职能科室；3、 公司第六修造厂；3、调研的方式建议描述内容举例：项目调研采
4、用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：1 收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。2 问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。3 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。4 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。4、调研的阶段建议描述内容举例：序号调研任务开始时间结束时间实施人员客户配合人员工作成果1准备调研提纲2调研提纲提交客户调研提纲3总体调研客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等4部门业务调研部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等5基础数据和系统参数调研整理系统涉及的相关参数6分析、整理调研结果，形成业务分析报告业务分析报告5、具体时间安排建议描述内容举例：各部门调研时间安排职能部门时间具体调研内容调研顾问客户配合人员供应部5.8上午采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据5.8下午采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理5.9上午采购入库流程、暂估流程、结算流程、付款流程5.9下午特殊需求、统计要求、总结销售部http:/ 第 6 页 共 6 页
