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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页世界聚烯烃市场供需动向介绍五大通用聚烯烃，即低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和聚苯乙烯（PS）的世界市场供需现状及动向。关键词：聚烯烃 供需现状 供需动向1 低密度聚乙烯（LDPE）目前,LDPE（含LLDPE）仍是世界上生产能力和需求量居首位的合成树脂之一，1998年生产能力超过32 Mt，消费量近26 Mt，见表1 所示。表1 世界LDPE供需现状地域或国家1997年1998年2002年（预测）产能需求产能需求产能需求亚洲740973368324772897
2、8410175日本222117662511163425111777中国1706294217383一三03一三04649西欧7838654481一八674081一八7586中东一八9549719555473235801独联体，东欧一八64约84016608542114982北美92566658102一五68951一三297740美国约8000约60008681628590947055中南美192919691929211235242802大洋洲245约370245382245438非洲约400约450460509510692世界合计308362466432906257673885931216* 亚
3、洲不含日本和中东，美洲不含中南美，欧洲不包括独联体和东欧。1.1 生产能力1998年全世界生产能力合计为32906 kt，其中美亚欧三地域分别占31.0%，25.3%和24.7%左右。自40年代出现高压法生产LDPE后，由于技术不断发展和创新，70年代中期开始，先进国家大量生产LLDPE。为了市场竞争，欧美一些国家以其技术、原料优势大规模生产，发展到今天，他们打破世界地域界限实行收购、合并或重组，扩大装置规模和产能，使装置规模达到300 kt，进一步扩大到450 kt，如Mobil / Peguiven公司拟采用DSM技术，计划2002年在委内瑞拉建成设备能力300 kt的LDPE装置。Ele
4、nac公司采用BASF技术将于2000年在法国建成320 kt LDPE装置。Exxon公司的LDPE产能现已达985 kt，Dow化学公司LLDPE产能超过一五00 kt，达17一五 kt。LDPE和LLDPE合计产能最大的公司Dow已达2600 kt，UCC 1655 kt，Exxon 1480 kt，Equistar 1426 kt，Polimeri Europa也超过1000 kt，达1110 kt，Borealis和Elenac分别为960 kt和925 kt。在原料、规模、产能优势方面，日本和发展相当快的韩国仍居劣势。90年代，世界一些大型先进的聚烯烃（PO）公司，在不断开发双峰P
5、E和茂金属催化剂生产LDPE和LLDPE，如Exxon、Dow等公司已走在技术发展的前沿。1.2 需求1998年全球消费LDPE和LLDPE 25767 kt，其中亚美欧分别占30.0%，26.8%和26.2%左右，显然亚洲需求量最大，居全球第一位，其次分别为欧美。亚洲需求增长最快的国家仍为中国，美洲仍为美国。随着泰铢和韩元升值及其股市转好，东南亚开始走出1997年发生的金融危机，出现复苏迹象。世界LDPE和LLDPE需求已开始出现增长。1.3 供需动向尽管全球受到亚洲金融危机的影响，但世界LDPE产能和需求仍分别以6.7%和4.5%的速度在增长。估计到2002年年均增长速度分别达4.7%和4
6、.8%。先进国家供需基础大，今后主要集中发展茂金属PE，装置大型化；发展中国家或新兴工业国家仍以增建装置为主扩大产能，需求也相应增大。由于LDPE系高压法生产，电力成本大，比之低压气相法LLDPE成本高。随着在建450 kt级LLDPE装置投产，其成本比高压法LDPE更低。1997年上半年远东LDPE的CFR（成本加运费）价每吨900970美元，1998年年中已降到620美元。随着亚洲经济出现复苏，1999年月份后价格开始逐步上扬，到年末时美国薄膜级LDPE出口离岸价（FOB）已上升到580610美元，丁烯基LLDPE上升到570610美元。说明市场价格持续走高。尽管欧洲出口价格年内每吨一直维
7、持在550600美元（FOB）左右，但市场价格出现小幅上扬，由年初的每吨1270一三40德国马克上涨到接近年末时1700一八50德国马克。2 高密度聚乙烯（HDPE）HDPE是目前世界上产能和需求量位于PP之后的第三大种类的聚烯烃品种，1998年产能接近20 Mt ,需求超过一八 Mt。2.1 生产能力1998年全世界HDPE生产能力为19617 kt，其中北美、亚洲、西欧分别占38.0%，27.6%和19.7%。HDPE生产装置分为HDPE专门生产和LLDPE/HDPE切换生产两种类型，后者依市场需求变化情况，可多产LLDPE少产HDPE，或少产LLDPE多产HDPE。受亚洲金融危机的影响，
8、导致台塑公司（FPC）、菲利浦石油新加坡化学公司（PPSC）、泰国聚乙烯公司（TPE）装置延建，亚洲国家需求减少，能力增加，开工率降低，唯我国1998年新增能力100 kt，能力增长14.8%和需求增长8%左右。北美经济连续5年景气，加上中南美需求增长，北美开工率维持在90%左右。由于Equistar,Fina和Chevron公司等新建大型装置，今后二、三年北美开工率有所下降。西欧由于需求增长不大，部分装置停产，改由中东进口低价HDPE，进口量有所增加。为了竞争需要，欧美一些生产HDPE的公司实行合并、重组，如1997年Neste Oy、Statoil和PCD合并组建Borealis公司，Mi
9、llennium和Lyondell合并组建Equistar公司，1998年由Shell、BASF和Hoechst合并组建Elenac公司，1999年由Exxon和Mobil合并组建Exxon/Mobil公司。当前世界HDPE产能超过1000 kt的公司分别为Equistar（一五19 kt），Phillips（一三78 kt）和Solvay（1一五9 kt），其次为Exxon, Elenac, Chevron, SABIC, Borealis, Fina及UCC，产能分别为984 kt，965 kt，745 kt，610 kt，600 kt，540 kt及454 kt，全部集中在欧美，亚洲国家
10、的日本或韩国望尘莫及，没有超过400 kt级的大厂，我国厂家规模更小。预计到2002年世界产能比1998年净增2780 kt。2.2 需求由于受亚洲金融危机影响，1998年亚洲需求出现负增长，而全世界增长约2%。1998年全世界实际需求量为一八一八8 kt，需求最多的地区为北美、亚洲和西欧，分别占32.3%，24.7%和23.1%。亚洲国家中，以我国、日本和韩国需求最大，分别为一三82 kt（不含中国台湾省370 kt），985 kt和653 kt，各占亚洲需求量4977 kt的27.8%，19.8%和一三.1%。随着泰铢、韩元渐渐升值，东南亚国家经济开始出现复苏景象，估计到2002年世界年均
11、增长率为4.2%，详见表2所示。表2 世界HDPE供需现状及预测 （kt） 项目实际预测年均增长率，%1996年1997年1998年1999年2000年2002年生产能力 亚洲*29一五3一三439484088445646006.7日本一三07一三39一三29一三29一三29一三290.2北美659468一三71937461750675972.0中南美1037105710571075110511050.9西欧416739623862386241124112-0.2东欧959989981一五81168一三384.3中东7907907907901445167511.3大洋洲808012012012
12、01205.9非洲160160320420520520一八.3世界合计一八048一八333196172030321761223963.1需求量 亚洲*3894405739924308468954614.9日本105910579859829961031-0.4北美5451569158816284663372234.1中南美一五25164017521992208324607.1西欧3898404441954353451648613.2东欧，独联体4764774864975115542.2中东3814一五4434705025555.5大洋洲2一三2232342452572834.1非洲一八32002
13、202402633067.6世界合计1708017804一八一八81930120450227234.2* 不含日本。2.3 供需动向由于1997年年中，东南亚发生金融危机，世界HDPE需求增长速度变慢，以亚洲为中心的装置设备过剩。但是世界HDPE仍在不断的增长，产能年均增长率为3.1%，其中以非洲发展最快，年均增长率达一八.3%。尽管如此，由于其基数小，到2002年总计才520 kt，对世界产能影响不大。真正发展较快的当数亚洲和中东，到2002年年均增长率分别达6.7%和11.3%。1996-2002年产能增加最多的地域为亚洲、北美和中东，分别增加1685 kt，1 001 kt和885 kt
14、。西欧停止发展，为负增长。需求增长最多或最快的地域仍为北美、亚洲，1996-2002年分别增加1772 kt和1 567 kt，年均增长率分别为4.1%和4.9%，其次为西欧和中南美。日本为负增长。价格方面，1997年后由于原油和石脑油价格出现大幅下落，致使HDPE价格降到一五年来的最低水平，1998年3季度亚洲每吨不到500美元。进入1999年，随着亚洲经济开始出现复苏，HDPE价格开始走高，接近年底，美国吹塑级出口价格每吨持续上扬到590620美元，注塑级由年初的每吨出口价380420美元（FOB）上扬到580620美元。欧洲出口价波动不大，唯市场价格出现上扬，两种级别的HDPE每吨由1250一三00德国马克上扬到年底时一五501650德国马克。3 聚丙烯（PP）1998年世界PP总的
