中小企业上市服务联盟融资服务手册p

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1、一、培训产品 （一）推动企业改制上市和股权融资暨新三板挂牌报价转让实务操作专题交流会（二）企业股份改制与融资上市操作总裁对接会 （三）上市公司董事会秘书 EMBA研修班 （四）国际注册企业上市财务管理师高级培训班 （五）上市公司商业模式设计班 （六）上市公司股权激励设计班 （七）资本运营一一股权私募融资班 （八）资本运营一一投资导师班 （九）上市培育商学院 （十）企业倍增计划总裁俱乐部 （）企业上市培育成长路线图计划 二、咨询服务（一）IPO诊断服务（二）财务税务规范与方案设计服务 （三）法律规范服务 （四）撰写商业计划书，私募融资服务 （五）企业战略定位与商业模式设计 （六）高管股权激励方案

2、设计 （七）组织架构和中高层绩效管理体系设计 （八）税收筹划方案设计 （九）企业内部控制制度设计 （十）募投项目可行性研究 （十一）上市总协调人服务 （十二）上市综合服务中国中小企业上市服务联盟打造中小企业培训、咨询、融资一站式上市服务平台深入学习中小企业上市发行、股权融资政策，掌握主板、创业板、新三板、 境外上市的实务操作知识，提高企业上市融资的能力。课程收益1内容;进一步了解新三板市场的最新动态;3、提高中小企业上市融资实务操作技能课程模块专题一：资本运营、企业私募股权融资1、企业如何突出自己亮点及独特的商业模 式，如何与VG PE对接，如何选取适合自 己的融资渠道；2、拟邀请投资机构有：

3、达 晨创投、松禾资本、昆吾九鼎投资、分享投 资、蓝源资本、中科招商等，会后安排交流 对接；3、融资单位现场项目路演，投资专 家现场点评企业商业模式、融资计划书等。 专题二：上市财务规划1、企业上市各阶段的主要财会工作；2、企 业上市前的财务包装技巧；3、企业上市前 在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题 的规划；4、企业上市的财务指标要求分析； 5、企业上市前的财务、税收违规事项的处 理技巧；6企业股权转让、资产注入涉及 税务问题规划；7、企业上市财务原因被否 案例分析。专题三：上市法律解读1、上市的主体资格、独立性与规范运营；2、 企业发行上市审核理念、审核流程；3、上 市发审委重点关注的法

4、律问题；4、创业板 相关的法律法规；5、上市前法律尽职调查； 6上市法律问题规避、法务设计、各项上 市材料法律意见；7、法律原因被否典型案 例分析。2、掌握企业上市前改制重组与私募融资的核心4、结合企业实际情况选择最佳上市板块。专题四：上市保荐1、中介机构选择及上市费用（选择中介机 构、上市费用规划）；2、企业的公司化改 组（股份有限公司的组建、股份有限公司 的组织机构、企业的股份制改组、企业重 组的模式、案例）；3、私募股权与企业创 业板上市软条件的塑造；财务预测及企业 估值；投资协议条款；股权投资概括与企 业融资要点；企业创业板上市软条件门槛 “七新”（新经济、新技术、新能源、新 材料、新

5、服务、新农村、新商业模式）和“三高”（高科技、高成长性、高增加值）； 4、企业商业模式设计与再造；5、企业上 市可行性评估判断；6整体策划、上市辅 导、上市发行；7、未过会原因分析等真实 案例解剖。专题五：新三板挂牌报价转让实务1、新三板法律制度体系、管理体制；2、新三板挂牌条件、程序与时间周期；3、做 市商制度与高科技企业的定价、估值；4、 新三板挂牌费用成本及优惠政策；5、报价 券商的职能与工作程序及尽职调查内容。对接会是中小企业实现跨越式发展的重要契机，是企业开启上市进程的关 键点。与国内资深实战专家分享资本运作的精髓，把握企业上市的核心要素。 深刻了解上市进程重点关注的各类问题及解决办

6、法，对企业自身条件进行客观 判断，获得针对性的上市规划方案。课程收益1 、掌握上市培育理念技能：全面透彻领悟上市培育关键理念、 思路与实操技能、方法；2、梳理公司股权结构：有效推进公司治理机制建设的能力、全面把握公司经营管理情况的 能力；3、商业模式创新设计：为企业家提供一整套商业模式设计的系统工具，阐述商业模 式创新思路，设计新金融时代下的资本投资模式，助力企业实现的最大价值；4、对接上市中介服务平台：与交易所、上市办、一券三师、私募资金及咨询机构整合而成的一站式企业 上市中介服务平台建立对接关系；5、获取基金专家实战指导：投行专家提供专业的商业 计划书撰写和融资要点指导； 6享受上市基础诊

7、断服务：可享受专家团队提供的个性化上市基础诊断咨询服务；7、成为中国中小企业上市服务联盟的会员单位。课程模块1 、上市战略规划；2、上市前企业内部准备工作；3、企业上市财务问题；4、企业上市 常见法律问题；5、公司内部治理；6企业上市审核要点。企业融资路演1 、专家通过实战案例，解析融资策略与商业计划书设计；2 、组织20家企业进行融资路演，由公司董事长、总裁进行项目推介，展示企业发展前 织景和融资计划；3 、联盟理事长及达晨创投、松禾资本、蓝色大禹、分享投资、蓝源投资、中科招商、 君联资本、优势资本、达锐投资、恒生资本等公司合伙人对企业商业模式、融资计划、盈利 状况等内容进行点评；4 、安排

8、有投融资意愿的企业与投资机构进行对接，帮助企业获得资金。由工业和信息化部中小企业发展促进中心与中南财经政法大学MBA学院共 同举办，汇聚国内相关领域权威专家，采用灵活多元的教学，预演操盘模拟上 市全过程，搭建高端对话交流平台，致力于培养一批具有专业资格的综合性、 复合型董事会秘书高级人才。课程收益1 、熟悉董事会秘书的权利、义务与董事会秘书工作经验； 2、掌握公司治理和董事会管 理的理论与实务；3、熟悉企业上市中的财务、法律和保荐工作；4、掌握上市企业信息披露 的要求和规范；5、掌握引进战略风险投资的流程与要点，做好企业股权定价； 6、与全国行 业专家精英和优秀企业代表直接沟通交流，构建广泛高

9、端的人脉关系网络。课程模块模块一、董事会秘书概述。董事会秘书的资格与职责、董事会秘书的日常工作、董事会 公司文书函电规范、董事会秘书的角色定位与职责定位、董事会秘书的权利义务与法律责任、 董事会秘书的职业素养与自我发展。模块二、上市前的筹备。上市筹备阶段、聘请中介机构、企业股份制改组阶段、上市核 准申报材料制作及申报阶段、股票发行上市阶段。模块三、上市公司治理。 公司治理及公司治理结构、各上市地对公司治理的监管要求。 模块四、上市公司信息披露。 上市公司信息披露的有关规定、基本要求与工作程序。模块五、上市公司媒体公关管理。 上市公司战略性媒体关系的建立和经营、媒体危机事 件的应对与处理。证书发

10、放凡学完全部课程且考核通过者，即可获得由工业和信息化部中小企业发展促进中心和中 南财经政法大学MBA学院联合颁发的上市公司董事会秘书 EMB/研修班统一编号的结业 证书。国中小企国内相市领服务联专家教学授课中小用理论结合案例的专题讲解方服务平台辅以答疑、现场咨询等互动交流环节，帮助企业在上市的过程中，对财务进行有针对性的规范管理和上市规划，对税务进行合理筹划。课程收益1 、全面透彻领悟国际注册企业上市财务管理师及企业上市前财务规划和税务管理的关 键理念、思路与实操技能、方法；2、快速进入拟上市企业财务人才库，在更高更大的职业 平台上拓展全能的个人职业发展空间；3、三天集中密集型模块化培训，先进

11、的培训理念模 式，专业的培训方法技巧，个性化的教学演练与点评，科学的考核方式方法贯穿培训全程， 让受训者快速跨入上市财务专业人才行业；4、将为每位学员建立国际注册企业上市财务管理师学习档案并长期提供师资沟通与交流机会。课程模块模块一、国际注册企业上市财务管理师。 金融工具、风险管理、公司治理、全面预算管 理、企业并购与重组、财务分析工具、公司战略与财务、财务管理职业道德。模块二、企业上市前的财务工作。企业上市前的财务规划、企业上市常见财务问题及解决方案。模块三、企业上市前的税务工作。 企业上市的税务管理、资本运作涉及的几大税务问题。证书发放汇聚国内顶尖的金融与管理专家，全面剖析上市公司成功商业

12、模式。聘请 上市策划资深人士亲自授课，诠释资本运作与商业模式的奥秘。课程旨在为企 业家导入和协助解决两个问题：一是认知和升级您的商业模式，以构成您企业 的核心竞争优势；二是搭建和拓宽企业上市资本通路，以足够支持您企业的快 速发展扩张。课程收益1、获得商业模式设计的思维方法，颠覆传统，超常发展；2、不仅让学员获得解决问题的工具和手段，而且要解决问题本身；3、三天二晚让您学会如何构建一个上市企业商业模式；4、与专家互动寻求企业最佳盈利模式；5、实现产业资本与金融资本之间的对接； 6、 搭建多元化的合作和交流平台。课程模块模块一、企业商业模式诊断1、商业模式与企业上市发展战略；2、 商业模式成长性模

13、型与价值创造能力；3、企业商业模式诊断；4、企业商业模 式价值评估。模块二、上市公司商业模式设计1、上市公司商业模式的组成和分类；2、 成功商业模式创新的基本原理与运用；3、商业模式系统规划。 模块三、商业模式九大关键要素1、客户价值最大化；2、利益相关者结 构；3、价值整合（产业价值链角度）；4、 管理高效率；5、系统思维；&赢利模模块四、商业模式创新1、找到未被满足的需求；2、战略定位， 确定价值主张；3、建立赢利模式；4、 价值链整合，形成核心竞争力；5、正确 的实现形式。模块五、商业模式执行1、实现载体-产品、品牌、标准、思想;2、实现途径-虚拟经营、实体经营；3、 实现手段-产品经营

14、、品牌经营、资本 经营、人才经营；4、核心能力-核心能 力、核心技术、核心业务、核心产品；5、 实现内容-经营模式、管理模式、融资 模式、赢利模式、生产模式、扩张模式。式；7、实现形式；8核心竞争力；9、 整体解决方案。模块六、商业模式与资本市场1、资本运作与商业模式设计；2、产业 资本与金融资本之间的对接；3、商业模 式与利益相关者；4、商业模式执行的金 融策略。案中例小企全焦点，为学员带来了全新的思维理念，帮助企业借助资本市场来解决激励难题。在专家团和企业家同学的协助下，学员将结合企业上市发展规划完成股权激励 设计方案，并经过实战模拟检验和修正，杜绝纸上谈兵和华而不实。模块一、股权激励与资

15、本市场1、股权激励与私募股权融资；2、股权 激励与企业上市；3、股权激励与资本运 作；4、股权激励与公司治理；5、股权 激励与财务会计及税收。模块二、员工持股模式1、自然人直接持股；2、持股公司持股 模式；3、委托他人持股；4、持股会持 股模式；5、信托持股模式；6有限合 伙持股模式。模块三、股权激励方案设计1、激励对象；2、选择恰当的股权激励 模式；3、确定股权总量和各激励对象股 权计算办法；4、股权价格、行权价格； 5、激励计划的各时间安排；6股票来 源和资金来源；7、获授条件和行权条件； 8管理机制。课程收益1、学会设计适合企业上市发展目标的股权激励方案； 2、掌握企业上市与股权激励的关 键要素；3、全面了解股权激励体系设计的常见模式；4、掌握企业上市过程中股权激励实施 技巧；5、拓展高端人脉资源。课程模块模块四、股权激励方案实施1、建立内部监管体系；2、提交相关方 案、文件资料；3、报告与审批；4、规 范日常管理；5、确定信息披露方式。 模块五、股权激励典型案例分析1、微软公司的低工资高股权制；2、宝 钢股份的限制性股权激励；3、慧聪独特 的全员劳动股份制；4、联想的虚拟股