噻虫嗪和吡虫啉伯仲之间,新烟碱类杀虫剂因其而精彩

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1、噻虫嗪和吡虫啉伯仲之间，新烟碱类杀虫剂因其而精彩1991年，第1个新烟碱类杀虫剂吡虫啉上市，开创了 杀虫剂发展的新纪元。在 20世纪90年代，吡虫啉的市场 魅力不减今天的氯虫苯甲酰胺。吡虫啉上市后8年，噻虫嗪进入市场，兄弟俩从此展开了亦敌亦友的市场博弈。可 以说，噻虫嗪上市的18年，也是与吡虫啉缠斗的18年，两产品你追我赶，互为伯仲。2014年，噻虫嗪和吡虫啉的全球销售额均超11.00亿美元，两者间的差距仅为 0.2亿美元。同一类产品中，拥有市 场地位如此接近的两个重量级产品，在全球市场实属罕 见。基于此，也成就了新烟碱类杀虫剂的精彩。新烟碱类杀虫剂一方面演绎精彩，一方面被局部市场禁限用的阴影

2、笼罩。未来该类产品将走向何方，且行且看。1 .新烟碱类杀虫剂的全球市场2014年，全球新烟碱类杀虫剂的销售额为33.45亿美元，占186.19亿美元杀虫剂销售额的 18.0% 占全球632.12亿 美元农药总销额的5.3% 2009 2014年，新烟碱类杀虫剂 的复合年增长率为 6.8%表1近几年全球新烟碱类杀虫剂的销售额及其增长情况图1 2009 2014年新烟碱类杀虫剂的市场走势新烟碱类杀虫剂中的前五大产品分别为：噻虫嗪、吡虫啉、噻虫 胺、啶虫脒和噻虫啉，这些产品2014年的总销售额为32.20亿美元，代表了新烟碱类杀虫剂的96.3%。如果加上呋虫胺和烯啶虫胺，则构成了新烟碱类杀虫剂的全部

3、，也 即，新烟碱类杀虫剂目前有7个商品化的品种。在该类杀虫剂中，噻虫嗪和吡虫啉堪称两大巨头，其市场地位在伯 仲之间，销售额均在11.00亿美元以上，这在全球农药市场 也是出类拔萃的。表22014年新烟碱类杀虫剂中领先产品的市场份额及销售额 表3 2014年新烟碱类杀虫剂的产品信息1991年，新烟碱类杀虫剂中的第1个产品吡虫啉上市；2009 2014年，没有新的该类杀虫剂上市。在研发管道，也未见 新烟碱类杀虫剂的身影。2 .新烟碱类杀虫剂中的重点产品在杀虫剂近几年的增长中，新烟碱类杀虫剂、氟虫腈和氯 虫苯甲酰胺等担纲了重要角色。然而，最近几年，新烟碱 类杀虫剂中的多个产品正在接受管理评审，尤其在

4、欧洲市 场，用于蜜蜂敏感作物上的种子处理剂的使用受到限制。2.1 吡虫啉(imidacloprid)1991年，拜耳的吡虫啉率先上市，这是新烟碱类杀虫剂中 第1个上市产品。目前，吡虫啉已覆盖全球几乎所有的国 家，用于160多种作物上。吡虫啉具有吸性，种子处理、 土壤处理和叶面喷雾皆可。该产品具有广泛的杀虫谱，不 仅能有效防治刺吸式口器害虫，如蚜虫、叶蝉和粉虱等， 而且能防治咀嚼式口器害虫，如稻水象甲和科罗拉多甲虫 等。但它对线虫和螨无效。吡虫啉通过阻止后突触烟碱乙 酰胆碱受体，阻止神经细胞间的传递而起效。其作用机理 不同于有机磷类和氨基甲酸酯类杀虫剂，因此可用于害虫 的抗性治理。吡虫啉在种子处

5、理、土壤处理和叶面处理等三大应用领域 的市场势均力敌。作为种子处理剂，吡虫啉主要用于谷 物、玉米、大豆、油菜、甜菜、向日葵和棉花等。吡虫啉 几乎为甜菜种子处理开辟了一个全新市场，因为在此之 前，甜菜种子几乎没有用药剂处理过。吡虫啉作为土壤处理剂，主要用于水稻、蔬菜、马铃薯、 草坪、观赏植物和烟草等。让吡虫啉首先产生市场影响的是水稻作物，这是因为在日本市场销售了吡虫啉产品 Admire。Admire用于水稻育苗箱，然而由于其具有吸作 用，因此活性成分可以进入移栽后的植株，从而对水稻继 续发挥保护作用。随着拜耳杀虫杀菌复配产品Win Admire(吡虫啉+环丙酰菌胺)的上市，也带动了吡虫啉的使用

6、增加。环丙酰菌胺(carpropamid )可有效防治育苗箱，甚 至移栽后水稻上的稻瘟病。然而，随着水稻育苗箱市场竞 争的加剧，吡虫啉在该领域的市场增长遇到了阻力。在叶面喷雾处理时，吡虫啉主要用于梨果、核果、大豆、 棉花和葡萄等；通过涂抹，吡虫啉也可以直接用于柑橘、 啤酒花和梨果等的茎干。除了用于作物市场外，吡虫啉还大量用于动物保健领域， 防治猫、狗身上的跳蚤，商品名为Advantage。在木材保护、草坪和花园用药市场，吡虫啉因防治白蚁也获得了可 观的销售额。吡虫啉已是一个专利过期产品，虽然拜耳持续不断地上市 新的制剂产品，但仍有许多非专利产品生产商参与到该产 品的市场竞争中，从而引发吡虫啉的

7、市场竞争升级。授权 其他公司开发吡虫啉是拜耳应对吡虫啉后专利时代的发展 战略之一，目前授权的对象包括安道麦和科麦农等。2006年，纽发姆在美国获得了吡虫啉作为非专利产品的登 记；2007年，龙灯登记了吡虫啉；2008年，科聚亚获得了吡虫啉种子处理剂的登记；2011年，富美实开发的吡虫啉与联苯菊酯复配产品获准登记。吡虫啉也已被列入欧盟农 药登记条例附录1,不过，其在蜜蜂敏感作物上的使用受限 两年（2014年1月1日生效）。美国仍在进行吡虫啉的登记 评估。经过2009年的大幅下滑后，吡虫啉的销售额逐年递增。2014年，吡虫啉的全球销售额为11.60亿美元；2009 2014年的复合年增长率为 4.

8、1% 2014年，拜耳吡虫啉的销售额为7.40亿美元，占全球市场的 63.8%。2.2 噻虫嗪（thiamethoxam）噻虫嗪由先正达公司开发，2011年超越吡虫啉成为全球第 一大新烟碱类杀虫剂。不过，目前，两产品的销售额相当 接近，市场地位旗鼓相当。噻虫嗪用量低，可有效防治刺吸式口器害虫、取食汁液害 虫和土壤害虫等，并提供快速击倒作用。噻虫嗪既可用于 叶面处理（商品名 Actara），也能用于种子处理（商品名 Cruiser），现已在世界上 50多个国家销售，用于超过115种作物上。1998年，噻虫嗪首先在巴西取得登记，其后，产品登记迅 速。尤其是在美国和加拿大市场登记用于种子处理，主要

9、登记作物包括谷物和油菜等，其后进一步登记用于玉米、 棉花、马铃薯、花生、豆类植物、蔬菜、向日葵和许多其 他作物。无论是用于种子处理，还是叶面喷雾，噻虫嗪的销售额都取得了持续增长。噻虫嗪现有许多复配产品登记，配伍产 品有：精甲霜灵、咯菌腈、苯醚甲环唑、嘧菌酯、氯虫苯 甲酰胺、阿维菌素、氟唑环菌胺和高效氯氟氰菊酯等。目 前，这些产品已在全球许多市场上市。噻虫嗪的重要市场在巴西、加拿大、美国、法国、阿根廷 和日本等。尽管包括噻虫嗪在的3个新烟碱类杀虫剂在欧盟蜜蜂敏感作物上的使用遭限两年（2014年1月1日起生效），但噻虫嗪在欧盟的登记仍被延长至2018年4月底。2013年，噻虫嗪的全球销售额稳定在1

10、2.00亿美元的水平上。这主要得益于其在美洲市场的强势地位，以及其与氯 虫苯甲酰胺的复配产品等在亚洲和拉美市场的不断推广。2014年，噻虫嗪的全球销售额为11.80亿美元；2009 2014年的复合年增长率为9.6% 2.3 噻虫胺（clothianidin）2002年，噻虫胺由日本武田株式会社（现住友化学）弓I入日本市场。继住友化学与拜耳联合开发噻虫胺以来，两公 司开发了噻虫胺的许多复配产品。噻虫胺既可用于种子处 理，也用于土壤及叶面处理，主要靶标水稻、果树、蔬菜 和草坪等。拜耳开发了噻虫胺的种子处理剂，并于2003年在美国登记，商品名为Poncho，用于玉米（防治根部害虫）和油 菜。在欧洲

11、市场，噻虫胺与高效氟氯氰菊酯（beta-cyfluthrin ）的复配产品作为种子处理剂，用于甜菜和马铃 薯等。作为玉米种子处理剂，拜耳的Poncho在美国占据统治地位，Poncho防治玉米根部害虫和其他土壤害虫，特别是用 于转基因作物。Poncho最近还受益于与生物杀线虫剂Votivo （ Bacillus firmus ;坚强芽孢杆菌）复配产品Poncho/Votivo的上市，从而使产品性能扩大到防治线虫 上。孟山都亦已获得授权，开发此复配产品。除拜耳和住友化学外，其他公司在其他市场还登记了噻虫胺的叶面使用，尤其是爱利思达2005年在墨西哥登记了噻虫胺，用于马铃薯和草坪(商品名Arena)

12、；在美国登记了噻虫胺，用于苹果树和梨树(商品名 Clutch )。2007年，住 友化学子公司Valent接管了爱利思达在美国关于噻虫胺应 用于许多农作物和观赏植物的市场；2008和2010年接管的市场进一步扩大。2011年，Valent上市了 Nipslt Suite，这是基于噻虫胺和甲霜灵复配产品的种子处理剂系列，用于甜菜。2012年，噻虫胺与叶菌唑(metconazole )的复配产品获得登记，用于 谷物种子处理。2014年，噻虫胺与种菌唑(ipconazole )、 甲霜灵和噻唑菌胺(ethaboxam )的四元复配产品在美国登 记，用于大豆。2006年，噻虫胺在欧盟正式登记，并被列入

13、欧盟农药登记条例附录1。然而，在欧盟，噻虫胺种子处理蜜蜂敏感作物 的使用中止2年。因此，2014年噻虫胺的全球销售额有所 下降，至4.60亿美元；2009 2014年的复合年增长率为 7.2%由于Poncho/Votivo的成功开发，带动了拜耳噻虫胺市场的 增长。2014年，拜耳噻虫胺的销售额为4.15亿美元，占全球销售额的90.2%。2.4 啶虫脒(acetamiprid)1996年，日本曹达上市了啶虫脒，商品名为Mospilan，主要用于果树、蔬菜等，防治蚜虫、蓟马、小菜蛾和潜叶蛾 等许多害虫。啶虫脒土壤处理、种子处理和叶面处理皆 可，对半翅目、鞘翅目和鳞翅目害虫展现了杀卵和杀幼虫 活性。

14、啶虫脒由日本曹达和安万特公司共同开发，然而，继拜耳 收购了安万特之后，啶虫脒的开发公司迅速增加。如Certis在比利时、法国、荷兰和英国销售啶虫脒，世科姆在意大 利、西班牙和葡萄牙销售，Efthymiadis在希腊销售，巴斯夫在西班牙销售，UPL在美国销售，Engage Agro在加拿大 销售啶虫脒。目前，啶虫脒已在全球 50多个国家上市。啶虫脒最初进入 东亚和拉美市场，继而进入北美和欧盟。2005年，啶虫脒被列入欧盟农药登记条例附录1。2005年，富美实上市了啶虫脒杀蟑饵剂 Terminator ； 2010年，Gowan收购了啶虫 脒在美国用于棉花上的权利。2012年，Gowan和Niss

15、oAmerica在美国登记了啶虫脒与联苯菊酯的复配产品 Justice，用于防治大豆害虫；该产品也在阿根廷登记，防治 重要的瘿蜂科害虫。2014年，巴斯夫在阿根廷上市了啶虫 脒与顺式氯氰菊酯的复配产品Fastac Duo。近几年，啶虫脒的销售额持续增长。2014年，其为新烟碱类杀虫剂中增长最快的产品之一。这一年，啶虫脒的全球 销售额为2.70亿美元；2009 2014年的复合年增长率为7.9%2.5 噻虫啉(thiacloprid)2000年，拜耳上市了噻虫啉产品Calypso，这是拜耳继吡虫啉之后上市的第2个新烟碱类杀虫剂。噻虫啉广谱，叶 面喷雾用于许多作物，尤其是油菜、水稻和果树等，对梨 果和核果上的害虫效果突出，可有效防治苹果蠹蛾。2000年，噻虫啉首先在巴西、匈牙利、以色列、瑞士和一些东 欧国家登记。2001年，噻虫啉在日本上市，商品名为 Bariard(30%噻虫啉 WG)，用于果树、茶树、马铃薯和蔬菜 等。噻虫啉与环丙酰菌胺(carpropamid )的复配产品(颗 粒剂)也已上市。噻虫啉一直被定位为是吡虫啉的补充， 因为其主要用于梨果、核果和油菜，防治马铃薯科罗拉多 甲虫的用量低。在美国，噻虫啉也用于棉花种子处理。2009年，噻虫啉被列入欧盟农药登记条例附录1。与其他新烟碱类杀虫剂不同，作为种