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1、篇一：并购股权类可行性研究报告模板附件3：收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明目次4.3股权收购 方 案 的 法 律 意1可行性研究报告编制概述.1.1景.3项目背1.2据.可研报3告编制依1.3明.其. 3他相关事项说2况.目4标公司情2.1况.基4本情2.2状.4资产现2.3状.经4营现2.4况 .财4务状3性 .收购5的必要4案 .股权.5收购方4.1格.股权.6收购价4.2案.股权.6收购方7见的整合与经5营.7收购后公7司5.1合.收购后公司的整5.2营.收.7购后公司的经6划.8收购方案实施计6.1划 .实9施计6.2用.项目9资金运6.3措.项目. 9资金筹7算.9投资估
2、7.1据.投资估9算依7.2收购后目9标公司的新增建设投资估算 .107.3集团公司(我方)投资估算 .8价.10财务评8.1据 .财务分10析依8.2收购后10目 标公司财务分析主要参数.118.3收购后 目标公司总成本费 用估算 .118.4收购后目标公司营业收入及税金估算. 118.5析.收购后目标公司获利能 力分8.6标. 11收购后目标公司经济评价指8.7标. 11中林集团经济评价指8.8析.11不确定性分论.128.9财务评价结10议.结13论及建10.1价.综,.15合评10.2论 .研究15报告的结10.3题.15存在的问15附表：15附 表 1收 购 投 资 估 算表15附表
3、2 收购后目标公司营业收入、营业税金及附加和增值15附表 3 收购后目标公司总成本费用估算表15附表 4 收购后目标公司固定资产折旧 表 15附表 5 收购后目标公司无形资产其他资产摊销 表15附表 6 收购后 目 标公司人工费用估算表15附表 7 收购后目标公司投资现金流量表15附 表 8 中 林 集 团 现 金流量 表16附表 9 收购后目标公司利润与利润分配表16附表 10 收购后目标公司借款还本付息计划表16附表11敏感性分析表16附 表12 财 务 分 析 指 标表16 附件：16附 件 1项 目 立 项 批 复 文件；16附件 2 关于开展可行性研究报告的委托函16附件 3 项目申
4、报单位同意股权收购的决议文件；16附 件 4新 公 司 章 程 （草案）；16附件 5 与股权出让方签订的投资协议书；16附件6 评估报告、审计报告、财务尽职调查报告或法律 尽16附件7生产许可证和安全生产许可证，质量、安全、环境等管理体系认证证书；以及 行 业 资 格 （资 质） 证 书 16附件8目标公司的有关重要文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国有土地 使 用 证、 房 屋 所 有 权 证16附 件 9其 他 需 要 提 供 的 资料。161可行性研究报告编制概述1.1项目背景1. 股权收购的动因和背景。2. 目标公司筛选情况。3. 项目前期谈判进展情况。4. 股权出让方基本
5、情况和出让原因。1.2可研报告编制依据1. 与股权出让方签订的意向书或框架协议等。2. 项目立项批复文件。3. 国家法律、行政法规及集团公司有关规定。4.审计报告、资产评估报告、法律尽职调查 报告及法律意见书。5. 其他相关文件。1.3其他相关事项说明2 目标公司情况2.1 基本情况1. 公司全称名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。2. 公司股权结构及主要股东情况。3. 公司的经营范围和主营业务、各分支机构。4. 公司及其产品、技术在同行业所处地位。5. 公司法人治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况。6. 公司人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才。7
6、. 企业形象和企业文化。2.2资产现状包括资产概况、规模和主要构成内容。1. 工程概述；2. 工程内容；3. 主要工程量及技术指标；4. 存在问题及建议。2.3经营现状包括生产的产品（服务）、主要经营业绩、竞争力、主要客户情况、利润水平等；生产的技术 水平、经营管理水平及经营管理中存在的现实和潜在风险。目标公司投资情况、资信状况等。2.4财务状况根据目标公司近三年的财务报表，对资产总额、净资产规模、流动资产、负债总额、盈利能 力、现金流等相关指标及存在的问题进行分析。3收购的必要性论述项目的实施对于集团公司增强核心竞争力，产业链优化和取得协同效应，或者避免损失 等方面的重要作用。主要有以下几个
7、方面：（一）在实现集团公司战略目标等方面的作用。（二）增强集团公司核心竞争力的战略意义。（三）对于集团公司或某一区域产业链优化，解决发展瓶颈等方面的作用。（四）给集团公司带来的经营协同效应。主要指收购后因经营活动效率提高所产生的效益。包括收购产生的规模经济、成本降低、优势互补、市场份额扩大、更全面的服务等。（五）给集团公司带来的管理协同效应。主要指收购后因管理效率的提高而带来的收益。包 括收购后引进先进技术及管理方法和培养人才等。（六）给集团公司带来的财务协同效益。如税收优惠、合理避税篇二：股份转让可行性研究 1关于股集团股权转让可行性研究报告目录释义绪言第一节本次股份转让的背景与动因1.1本
8、次股份转让的背景、1.2本次股份转让动因第二节本次股份转让相关概况2.1转让方概况2.2受让方概况2.3标的公司概况第三节本次股份转让方案3.1本次股份转让的原则3.2本次股份转让方式3.3本次股份转让的价格及定价依据3.4本次股份转让的数量3.5本次股份转让的程序第四节本次股份转让的必要性及可行性分析4.1本次股份转让的必要性4.2 本次股份转让的可行性第五节结论释义本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：简 称含 义国务院国资委：国务院国有资产监督管理委员会证监会：中国证券监督管理委员会市政府：市人民政府市国资委：市人民政府国有资产监督管理委员会转让方：集团有限公司受让方：控股集
9、团有限公司标的公司：股份有限公司暂行办法：国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法目标股份：股份转让/本次交易：股份转让协议：本报告 ：绪言第一节本次股份转让的背景与动因1.1本次股份转让的背景为进一步落实国家东北亚国际航运中心发展规划”，和建设东北亚国际航运中心、物流中心、 区域金融中心，与促进东北老工业基地振兴、辽宁沿海经济带开发开放等一系列政策。作为 区域龙头企业的以新型国有产业金融资本形式成为国有企业转型发展的典型项目以及落实国 家战略、引领东北区域经济转型升级、引导大连自贸园区等一系列政策战略发展的核心推进 力量。抓住发展的战略机遇期，盘活存量资产，迅速做大做强大连港投控集团，对于落
10、实国 家发展规划，促进区域经济繁荣和利用金融平台加快国有企业转型升级、提升经营质量都有 重大的战略意义。根据港投控集团。1.2本次股份转让动因是在国有资产经营实践中以资本思维代替资产思维的变革跨越。有助于迅速做大做强大连港 投控集团，在年内打造一个百亿级国有控股的金融平台。对于促进集团挖掘和吸引产业内外 优质存量与增量资产，聚合国内外知名港航企业和金融结构，拓展多种融资渠道，多方获取 优质项目信息，充分利用国内外多层次资本市场将有极大的推动作用。第二节本次股份转让相关方概况2.1转让方概况2.1.1转让方简介有限公司成立于19年1月1日，主营范围是，国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港 口
11、业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮） 旅客服务；在港区内从事原油、成品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不 得经营；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）兼营：国际、国内航线船舶理货业 务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；地产业务；金融业务（截止2014年底， 集团总资产亿元，净资产亿元，实现利润亿元。2.1.2转让方基本资料企业营业执照注册号：税务登记证号码：注册地址：注册资本：企业类型：经济性质： 经营范围：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候 船和上下船设施和服务；为国际、国内航线客船（邮轮）旅客服务；在港区内从事原油、成 品油仓储服务；货物、技术出口。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规限制的项目取 得许可证后方可经营）。兼营：国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信 息技术咨询服务；地产业务；金融业务（2.1.3转让方基本财务数据表1近三年主要财务数据单位：人民币万元2.2受让方概况2.2.1 简介主营范围是投资与资产管理；企业管理咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止
