《电子纸模组和TFTLCD模组产业链调研报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子纸模组和TFTLCD模组产业链调研报告（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电子纸模组和TFT-LCD模组产业链调研报告被调研企业：川奇光电科技（扬州）有限公司立奇光电科技（扬州）有限公司川岳科技扬州有限公司招商二局二0 一三年八月十九日目录一、调研企业基本情况介绍二、电子纸模组（一）、电子纸基本介绍（二）、电子纸的应用（三）、电子书的构成（四）、电子书及部件的主要品牌企业介绍（五）、川奇电子纸模组的主要生产工序（六）、川奇电子纸模组的上下游产业链（七）、川奇、立奇、川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统 计列表（八）、扬州发展电子纸相关产业的优势和方向三、TFT-LCD模组（一）、TFT-LCD产业简介（二）、TFT-LCD 的构成（三）、TFT-
2、LCD及主要部件的重点品牌企业及成本占比（四）、川奇TFT-LCD模组的主要生产工序（五）、川奇TFT-LCD模组的上下游产业链（六）、川奇光电2011年至2013年TFT-LCD模组产能和产值统计列表（七）、TFT-LCD应用产品的市场前景分析四、针对电子纸和TFT-LCD产业链招商的举措和建议一、调研企业基本情况介绍元太科技工业股份有限公司于1992年成立于台湾新竹科学工业园区，为永 丰余集团旗下主要从事中小尺寸薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）的研发和生 产，为台湾第一家TFT-LCD制造公司，2005年并购PHILIPS,开展了电子纸事业， 目前是全球主要的电子纸面板制造厂商，20
3、07年元太科技并购韩国HYDIS，使 元太科技产能跃升为台湾中小尺寸面板厂之冠。川奇光电科技（扬州）有限公司是由台湾元太科技股份有限公司透过英属维 尔京群岛PVI INTERNATIONAL CORP.全资设立。该公司成立于2002年5月，目前 总投资33390万美元，注册资本11130万美元，主要从事小尺寸液晶显示屏模组 的研发和生产，是扬州液晶显示屏产业的龙头企业。元太科技在扬投资的立奇光电科技（扬州）有限公司和川岳科技扬州有限公 司主要从事电子纸模组的研发和生产，其中立奇光电成立于2004年4月，总投 资5960万美元，注册3000万美元；川岳科技成立于2011年3月，注册资本1.97
4、亿元人民币。目前扬州这两家公司是索尼公司及亚马逊网络书店等电子书产品全 球主要的供应商。全球市场约占90%以上的电子书阅读器所采用的E-Ink电子纸 均是由立奇光电和川岳科技所制造。川奇、立奇和川岳股权结构如下图所示：二、电子纸模组（一）、电子纸基本介绍电子纸显示器的核心材料为具有类纸性质的显示材料，目前已经研发的显示 材料，依照显示的原理不同，分为很多种类，目前全球主要的电子墨水显示技术 为电泳显示（EPD）、电子粉流体显示技术（QR-LPD）、胆固醇液晶（Ch-LCD）、双 稳态向列液晶显示技术（BiTNLCD ）等。其中最为成熟的是电泳显示技术，约占 居世界90%的市场份额，此技术的代表
5、厂商为台湾元太科技收购的E-Ink公司和 SiPix公司（台湾友达收购），又以E-Ink的技术最为成熟，约占居世界90%的市 场份额。电子墨水工作原理：电子墨水的显示功能依靠微胶囊实现，在微胶囊的上下 两端安装电极，通过外加电场控制胶囊内带电粒子的位置的改变，展现出不同颜 色的带电粒子之间的颜色对比，实现影像显示。将微胶囊均匀的涂布在透明的基材上，在微胶囊上下两端安装电极，这就是电子 墨水显示材料的基本结构。电子纸显示器结构示意图:（二）、电子纸的应用1. 电子书A.基本情况介绍电子书阅读器是一种采用LCD、电子纸为显示屏幕的新式数字阅读器，可以 阅读网上绝大部分格式的电子书比如PDF、CHM
6、、TXT等。不过现在的电子书阅读 器越来越多采用的是电子纸技术，既特指使用eink显示技术，提供类似纸张阅 读感受的的电子阅读产品。20世纪90年代产生，2007年亚马逊推出电子书阅读器kindle，掀起了全球 电子书阅读热潮。亚马逊的成功不仅在于终端服务，更在于内容服务，利用其丰 富的电子书资源，使电子书产业有了新的商业模式。在中国主要的电子书产品有 汉王电纸书、盛大Bambook电子书等。B电子书的特点1）方便携带，体积一般都比书要小，重量也要轻很多，非常便于携带。2）容量大，早期的电子书阅读器只有8M，32M左右的内存，能放的图书有 限，目前的大多数电子书阅读器除了机器内部的存储空间以外
7、，都可以外接扩展 卡，例如SD卡，CF卡，MMC卡，有的还可以外接U盘。视支持容量来定，可以 存放100到几万本电子图书，可以说一本电子书阅读器，就是一个小型的移动图 书馆！3）专业，电子书阅读器和手机、PSP等产品不同，电子书阅读器的专业性较 强，除了简单的看书以外，还支持字体放大缩小，像纸书一样做标注，做书签， 手写记事，长时间待机等比较专业的功能。便用E-INK屏的电子书阅读，充一次 电，一般都可以阅读7000页左右，一本书按2000算，充一次可以看3-4本书。4）支持格式多，电子书阅读器从最初支持单纯的TXT格式以及厂商的格式， 到现在支持大多数的图书格式，比如TXT、JPG、BMP、
8、HTML、PDF、DOC、EPUB、 DJVU、CHM等等，甚至有的电子书阅读器还可以支持RAR、ZIP、PPT等格式。5）适合阅读、眼睛不易疲劳。6）可长期保存、不需使用电源。7）可随时更新显示内容。8）显示方式丰富多元。9）使用的耐久性。电子纸显示器与液晶显示器特性比较：2. 电子纸的其他应用（三）、电子书的构成1电子墨水电子墨水是融合化学、物理和电子学新技术为一体的一种新型显示材料，是 电子书阅读器硬件的基础元件。2电子纸显示模组电子书阅读器硬件中最核心的产品，它由电子墨水、背板驱动和基板三部分 组成。由于台湾元太科技的电子墨水在全球市场的垄断性，所以其电子纸产品也 占据了全球电子纸市场
9、90%的份额。背板驱动：电子书阅读器背板驱动和液晶面板(TFT-LCD)的驱动背板制 造技术是相同的，只是后段工序的技术不同。E-Ink、SiPix电子纸显示的驱动背 板制造，可以利用有源TFT-LCD面板生产线来形成生产能力，胆固醇液晶显示技 术(Ch-LCD)也将给无源TFT-LCD面板企业带来新的市场。基板：目前电子纸使用的基板为普通的玻璃基板，而电子墨水已经实现 柔性，要进一步发展柔性电子阅读器，研发柔性基板将是下一步的发展方向。3显示控制芯片和处理器显示控制芯片和处理器是除电子纸以外另一个核心部件，加以软件操作系统 的对整个硬件功能的操控，就形成了硬件最终产品-电子阅读器。显示控制芯
10、片(ControllerIC)：爱普生(ESPON)是最早研发生产显示 控制芯片的企业，目前已经垄断了电子纸显示控制芯片市场。处理器(CPU)：相对于以上产业链环节产品和技术的相对集中，在处理 器环节形成了 一个多头发展的格局，飞思卡尔(Freescale)作为市场上占有率 最髙的处理器产品，拥有超过75%的市场占有率，北京君正CPU依托其成本优势， 受到了国内电子书阅读器厂商的欢迎，三星的产品较为成熟，不少新兴制造商都 选择了三星的处理器，而作为手机芯片的成功者MTK也正发力电子书阅读器处理 器领域。4系统软件和应用软件通过对电子书阅读器的硬件产品配以软件系统，就使之拥有了操控功能，具备了简
11、单、快捷的应用能力。目前电子书所用的操作系统主要有Linux、微软WinCE、 谷歌（Google） Android等三种。在应用软件方面，目前市场上拥有众多小型应 用软件提供商，为电子阅读器提供实现各种应用功能的小型软件。（四）、电子书及部件的主要品牌企业介绍主要生产 部件企业名称企业简介阅读器亚马逊美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图。是网络 上最早开始经营电子商务的公司之一，亚马逊成立于1995年，一开始 只经营网络的书籍销售业务，现在则扩及了范围相当广的其他产品， 包括了 DVD、音乐光碟、电脑、软件、电视游戏、电子产品、衣服、 家具等等。2012年营业额600亿美元。
12、元太客户。巴诺巴诺书店是美国最大的零售连锁书店，以大型的实体零售书店闻名， 2012年4月30日微软与巴诺结盟，进攻电子书阅读器和大学教科书市 场。微软为合资企业注资3亿美元（约23.4亿港元）。微软持股量为 17.6%，只是合资公司的少数股东。2012年营业额63亿美元。苹果苹果公司是美国的一家髙科技公司，核心业务为电子科技产品，总部 位于加利福尼亚州的库比蒂诺。2012年8月21日，苹果成为世界市值 第一的上市公司。2012年营业额1070亿美元。元太客户。KoboKobo是一个专业从事电子书生产的公司，成立于2009年，总部位于 加拿大多伦多。2012年1月1日，正式由日本的乐天集团收购
13、了该集 团。该公司主要从事电子书阅读器的制造，注册资本折合3.18亿元 人民币，2012年营业额折合1.9亿元人民币。元太客户。索尼2012年索尼的营业额为6.8万亿日元，营业利润为2400亿日元，在 电子书方面的营业额为300亿日元。电子墨 水、电子 纸显示模 组E InkE Ink公司（的主要业务在于制造一种以电泳显示技术的电子纸。E Ink 公司位于美国马萨诸塞州的坎布里奇，该公司于2009年被元太科技收 购。明基友达明基友达集团是光电、数位媒体和网络通讯领域的大型专业化集团企 业。世界500强企业，目前，集团旗下共有十六家独立公司，横跨信息 科技、消费电子与医疗电子等领域，2012年明
14、基友达集团总营业额将超过300亿美元。处理器飞思卡尔飞思卡尔，原摩托罗拉半导体部，是全球领先的半导体公司，产品包 括传感器、射频半导体、功率的管理及其它模拟和混和信号集成电路。 2012年总销售额达到57亿美元。显示控制芯片精工爱普生精工爱普生公司成立于1942年5月，总部位于日本长野县诹访市，是 数码映像领域的全球领先企业。精工爱普生集团已经在世界各地发展 了 110家公司，拥有员工数量84,899名。2012年销售额120亿美元。（五）川奇电子纸模组的主要生产工序（六）川奇电子纸模组的上下游产业链序 号品名供应商/客户类别1集成晶体Ic天钰/奇景/联咏2柔性电路板FPC毅嘉/同扬/嘉联益3
15、FPL （电子墨水）EIC/E INK4PS （塑料保护膜）EIH上游5AG胶Creative6塑框架赫比7OCA富星/友俊/玉山8电子书富士康、振曜、英业达、 广达下游（七）川奇、立奇、川岳三家公司2011年至2013年电子纸模组产能和产值统计列表名 称总计:2011 年产量（万片）2,318产值（万元）413,3232012 年产量（万片）1,185产值（万元）119,3242013年1-7月份产量（万片）521产值（万元）28,624（八）、扬州发展电子纸相关产业的优势和方向1 产业链条初具雏形扬州从电子墨水到电子纸，再到终端的电子书阅读器硬件，从硬件制造到数 字出版、服务平台运营等为核心的电子阅读产业链已基本形成。川奇光电、立奇 光电、川岳科技、川扬电子、川元电子、晶新微电子、同扬光电、群硕软件、位 速科技等一批重点企业已逐步发展壮大。2 核心部件独具优势扬州电子书产业龙头企业川奇光电的母公司元太科技是目前全球最
