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1、e-Maark认认证市场场调查及及分析-电动动摩托车车产品1 e-Marrk市场场概况欧洲对于于机动车车整车及及涉及安安全的零零部件和和系统有有安全认认证的要要求具具体体现现为e标志和和E标志认认证。e标志是是欧盟委委员会依依据欧盟盟指令强强制成员员国使用用的机动动车整车车安全全零部件件及系统统的认证证标志测试机机构必须须是欧盟盟成员国国内的技技术服务务机构发证机机构是欧欧盟成员员国政府府交通部部门获获得e标志认认证的产产品各欧欧盟成员员国都将将认可根据欧盟盟20002/224/EEC法令令，除EEN1551944法令规规定的脚脚踏助力力电动自自行车及及残障人人士专用用助力车车，农业业机械及及
2、拖车以以外，其其他的电电动车或或摩托车车等机动动车辆都都需要做做e-MMarkk认证。电动车或或摩托车车e-MMarkk认证项项目和相相关指令令/规章章（Diirecctivve/RReguulattionns）如如下：在EN1151994市场场开发过过程中发发现许多多电动自自行车生生产厂家家都做过过e-MMarkk认证，其其中一些些客户因因为之前前做e-Marrk的关关系，EEN1551944测试也也在之前前合作的的测试机机构做。目前国内内e-MMarkk认证项项目的基基本收费费一款车车大约在在6-110万之之间，主主要申请请认证的的车型为为摩托车车，电动动摩托车车，电动动scoooteer
3、等产产品，申申请企业业主要集集中区域域在无锡锡，常州州，重庆庆，金华华，台州州，广东东等产业业带。目前国内内从事ee-Maark认认证的检检测机构构以咨询询公司为为主，检检测机构构主要是是TUVV，其中中TUVV-SUUD无锡锡分公司司最为知知名。咨咨询公司司主要是是杭州赛赛特，杭杭州度外外，杭州州波特，浙浙江方圆圆检测等等。2 市场场调查准准备工作作9月份制制定市场场调查方方案，由由Sarrah监监控整个个项目实实施情况况及进度度。Ammon带带领团队队成员实实施调查查工作。调调查方案案具体有有以下几几部分：2.1市市场调查查对象2.1.1 中中国截至至到20009年年注册电动动自行车车生产
4、许可可证的企企业（这这些客户户主要产产品会涉涉及电动动助力自自行车和和电摩等等，所以以一方面面可以再再次推广广EN1151994的项项目，另另外一方方面做ee-Maark的的市场调调查）2.1.2 此此次调查查的对象象是针对对EN1151994的客客户群而而展开的的2.2 市场调调查重点点区域 无锡，常常州，苏苏州，金金华，台台州，上上海，重重庆。2.3市市场调查查内容：企业目前前做E/e-MMarkk认证的的产品有有哪些（产产品线）企业做EE/e-Marrk认证证每年所所花费用用（市场场规模）企业做EE/e-Marrk认证证的周期期目前企业业在哪些些机构做做E/ee-Maark认认证（竞竞争
5、状况况）目前有拿拿到哪些些国家的的证书（未未来合作作伙伴）企业对认认证机构构有何服服务期望望（市场场切入点点）后续是否否有认证证需求，大大约在什什么时间间（潜在在订单）3 市场场调查结结果统计计3.1 潜在客客户统计计拜访客户户总数已做过ee-Maark，后后续仍有有认证需需求没做过后后续有ee-maark认认证需求求内销和未未联系上上客户数111007449987所占比例100.00%6.677%4.411%88.992%备注：此此次所调调查的111100家客户户是截至至到20009年年有电动动车生产产许可证证的企业业，没有有包括专专门的电电摩，沙沙滩车等等生产企企业。3.2 潜在合合作伙伴
6、伴统计客户总数数荷兰交通通部发证证西班牙交交通部发发证英国交通通部发证证其他客户数7430211211所占比例例100.00%40.554%28.338%16.222%14.886%3.3 竞争对对手统计计在调查过过程中统统计出目目前国内内e-MMarkk认证市市场份额额靠前的的认证及及咨询机机构有：TUV莱莱茵（无无锡，重重庆市场场占优势势），杭杭州赛特特机车技技术有限限公司（浙浙江，江江苏地区区），杭杭州波特特电气技技术（浙浙江，江江苏），方方圆嘉业业（浙江江地区）。4. 电电动摩托托车及电电动助力力脚踏车车出口状状况4.1 20010年年1月-10月月出口总总量分析：220100年1-1
7、0月月份，出出口逐月月快速增增长，增增长率最最高达883.44%，最最少为223.33%，出出口总额额达到11,8337,9938,4977美元（118.44亿美元元）。4.2 20110年11月-110月主主要出口口目的国国家（TTop550）分析：1e-Marrk为欧欧盟区强强制认证证，出口口欧洲总总额1889，4414，7781美美元（11.9亿亿美元），全全年出口口欧盟的的规模估估计为22.5亿亿美元左左右。2出口口量在欧欧盟国家家的分布布状况如如下：出口欧盟盟分布（单单位：美美元）4.3 出口货货源地(Topp50)分析：出出口地主主要有江苏昆山山，太仓仓，常州州；浙江江金华，丽丽水
8、，台台州，慈慈溪；天天津；广广东东莞莞，广州州，深圳圳；河北北廊坊等等5 市场场调查结结果分析析5.1市市场规模模分析在接受调调查的客客户中，已已经做过过e-MMarkk认证的的客户每每年做认认证的车车款一般般为2-3款，一一款车费费用从55万-88万不等等，企业业每年ee-Maark认认证费用用从5万万到300万不等等，平均均每家企企业每年年e-MMarkk认证所所花费用用约100万左右右，加上上一些电电动车摩摩托车灯灯，反光光片等零零配件企企业的ee-Maark认认证费用用，e-Marrk认证证市场规规模每年年预计接接近10000万万。5.2潜潜在客户户分分析析从被调查查客户分分布情况况来
9、看，ee-Maark认认证企业业有如下下特点：5.2.1 地地区分布布主要分布布在以下下产业带带：广东，重重庆，江江苏无锡锡，江苏苏常州，浙浙江金华华，台州州。从上述企企业分布布特点可可以看出出华东地地区是ee-Maark认认证的重重点区域域。已做过ee-Maark认认证744家客户户地区分分布情况况（其中中重庆，广广东地区区摩托车车企业未未调查）：江苏上海浙江重庆广东山东及其其他30229832江苏及浙浙江上海海地区共共有611家电动动车企业业做过ee-Maark，占占整个调调查结果果中做过过e-MMarkk认证客客户总数数的822%，是是e-MMarkk认证的的重点区区域。5.2.2 产产
10、品线分分布电动摩托托车及大大功率电电动滑板板车（无无锡，常常州，金金华，台台州）摩托车（广广东，重重庆）ATV（重重庆，金金华）从产品线线来看，电电动车行行业将是是未来ee-Maark认认证的主主力。5.2.3 企企业特点点在做e-Marrk认证证的企业业中，电电动车行行业，金金华，台台州地区区以专业业型出口口的中小小企业为为主。常常州，无无锡地区区以大型型电动车车生产企企业为主主。ATV行行业：金金华地区区以专业业型出口口的中小小企业为为主，重重庆地区区主要是是大型摩摩托车生生产企业业为主。摩托车行行业：重重庆，广广东地区区以大型型摩托车车生产企企业为主主。从以上企企业特点点可以看看出，ee
11、-Maark认认证对专专业型出出口企业业来说是是必不可可少的认认证，企企业没有有别的选选择，而而对大型型摩托车车和电动动车生产产企业来来说，ee-Maark认认证是他他们加强强品牌信信心提高高出口业业绩的好好助手，认认证费用用对于这这类企业业是比较较容易承承受的。5.3竞竞争对手手分析目前e-Marrk认证证市场份份额靠前前的认证证及咨询询机构有有：TUV莱莱茵，杭杭州赛特特，杭州州波特，方方圆嘉业业。TUV莱莱茵在重庆地地区占有有摩托车车及电动动车e-marrk认证证约900%的份份额，其其合作发发证机构构为荷兰兰交通部部，在接接受调查查的做过过e-MMarkk的企业业中，有有约200家客户
12、户与TUUV莱茵茵合作。其其品牌知知名度让让他们在在e-MMarkk市场上上占有较较大的优优势。杭州赛特特，波特特，方圆圆此三家为为咨询公公司，通通过与荷荷兰交通通部及中中国国家家检测机机构合作作的形式式为客户户提供技技术服务务。他们们为客户提供供测试（分分包给国国家实验验室），准准备申请请资料，整改不合格项目，提供合格零部件供应商信息等一整套解决方案，比较受中小型企业欢迎，所以在市场上能够与TUV莱茵分庭抗礼，一共占有了近50%的市场份额。5.4市市场切入入点分析析从e-MMarkk市场调调查收集集的信息息来看，企企业主要要的关注注点如下下（按重重要性排排列）：A 能否否帮助企企业顺利利拿到
13、合合格证书书，提供供一整套套解决方方案。B发证国国家交通通部在欧欧盟的权权威性（荷荷兰最好好，西班班牙，法法国其次次，英国国，意大大利较次次）C测试周周期希望望更快（330-445天）D测试机机构是否否有足够够的行业业经验E 认证证费用及及后续增增加车款款的费用用（超过过60%的企业业认为目目前的ee-Maark认认真收费费较为合合理）从以上信信息可以以得知，ee-Maark认认证市场场上，我我们的市市场切入入点是服服务方案案（咨询询公司的的模式较较好），合合作发证证机构（最最好是荷荷兰交通通部），测测试周期期（控制制在300天以内内最佳）。我们可以以借由目目前在EEN1551944市场的的影
14、响力力及客户户群(EEN1551944老客户户30多多家，潜潜在客户户1000多家，即即有电动动车出口口企业数数据5000多家家)来做做市场推推广，从从电动摩摩托车逐逐步拓展展到其他他类型摩摩托车（汽汽油发动动机类型型）企业业。首先先将此次次市场调调查的潜潜在客户户作为重重点突破破口，做做市场的的前期切切入。6 市场场调查结结论通过本次次e-MMarkk市场调调查可以以得出以以下结论论：1 e-Marrk市场场规模比比较大；2 市场场竞争较较为激烈烈，竞争争对手市市场较为为稳固，进进入这个个市场需需要我们们做大量量的准备备工作。需需要经验验丰富的的测试及及认证工工程师，齐齐全的测测试设备备或者良良好的合合作实验验室（国国家机动动车检测测方面的的实验室室）Saaless在市场场上的努努力开发发。3 将来来可优先先选择的的合作伙伙伴为荷荷兰，西西班牙交交通部。4 就SSGS目目前的测测试能力力及ENN151194客客户群需需求来说说，我们们有必要要进入ee-Maark认认证市场场。
