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1、Word 文档仅供参考常年财务顾问协议书甲方： _法定代表人： _地址： _乙方： _法定代表人： _地址： _依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、商业银行中间业务暂行规定等有关法律、法规的规定，甲方决定在企业改制、收购兼并、治理层收购（mbo ）、资产重组、资产治理和投融资等资本运营事项方面招聘乙方作为常年财务顾咨询，乙方接受担任甲方的常年财务顾咨询。甲乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。一、常年财务顾咨询的服务内容、 方式和费用日常问服务：（一）服务内容1政策法规问：乙方利用本行财务顾咨询络及时公布与资本运营相关的国家政策、法律
2、法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策问服务，帮助企业正确理解与运用。2企业项目公布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时公布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，并且甲方能够利用乙方的络平台进行项目的公布和推介（须经乙方技术处理） 。3财务问：为客户提升财务治理能力、落低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务问，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险治理和债务治理提供财务问。4投融资问：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资问服务。5 产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾
3、咨询提供宏观经济、 产业进展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商业银行业务所涉及的业务指南。（二）服务方式1为提高日常问服务的效率、落低成本，双方接受以乙方的财务顾咨询络平台_作为日常问服务的要紧渠道。甲方经过财务顾咨询络平台提交项目公布需求和顾咨询问需求，乙方经过财务顾咨询络平台公布日常问服务之相关信息和问意见等。2双方依照实际需要，可采纳实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。（三）财务顾咨询费用1乙方作为甲方招聘的常年财务顾咨询，按年度向甲方收取日常问服务费用共计人民币_元整。在本协议签定后10 日内一次性支付，付款方式为银行转帐。乙方帐号：_，户名： _银
4、行，开户银行： _银行。2双方认为需要进行实地调研、 定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。专项顾咨询服务：（一）服务内容1年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营治理事情分析。2独立财务顾咨询报告：为企业（上市公司）关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司操纵权变化的重大事项出具独立财务顾咨询报告。3直接融资顾咨询：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、挑选、建议和实施。4 企业重组顾咨询：为企业股份制改造、资产债务重组设计方案，编写改制和重组文件， 在方案实施过程中提供顾咨询服务，并
5、协调其他中介机构。5兼并收购顾咨询： 为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司） 物色筛选目标公司；实施尽职调查； 对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险； 协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地点政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。6治理层收购 （ mbo ）及职员持股打算 （esop）：治理层和职员持股方案的设计；收购主体的设计和组建； 收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。7 投资理财：为企业项目投资提供方案策划、 项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动
6、收益；8治理问：针对企业的行业背景和进展现状，为企业可持续进展提供长期战略规划和治理问；协助企业建立健全法人管理结构、完善内部治理。（二）服务方式1专项顾咨询服务的方式，由双方依照实际需Word 文档仅供参考Word 文档仅供参考要另行签署协议确定。（三）财务顾咨询费用1甲方需要乙方提供专项顾咨询服务时， 由双方另行签订协议， 明确专项顾咨询服务的具体内容和收费金额，乙方答应对甲方按低于非会员客户10 20的优惠标准收取专项顾咨询费用。二、双方的责任和义务（一）甲方的责任1配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。2向乙方提供有关企业改制、兼并收购、治理层收购（mbo ）、资产重组、 资产治理
7、和投融资等资本运营方面顾咨询问所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。3按双方协定及时向乙方支付常年财务顾咨询费和相关费用。4正确使用乙方提供的财务顾咨询络平台，妥善保管用户密码，别得转让给第三方使用。5甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方别得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的材料与文件，以及转载从乙方财务顾咨询上获得的信息。（二）乙方的义务1 乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。2 乙方答应别同意任何针对甲方的敌意业务托付，并将尽最大努力维护甲方的利益。3乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾咨询络平台，确保其正常运行。4乙方应承担保密义务，
8、未经甲方许可，乙方别得向第三方提供（披露） 甲方提交乙方使用的材料与文件。三、协议的效力与违约责任1 本协议生效后，除双方商定或别可抗拒的原因外，任何一方别得单方解除本协议。2任何一方别履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。3本协议一式肆份，双方各执贰份。未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。 4本协议自双方签字盖章之日起生效，甲方按本协议约定支付日常问服务年费后，乙方向甲方交付财务顾咨询会员用户名和密码，开始为甲方提供顾咨询服务。5本协议有效期_年。甲方（公章） ： _乙方（公章） ：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年 _月_日_年 _月_日Word 文档仅供参考
