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1、泓域咨询/气相法二氧化钛产业园项目建议书气相法二氧化钛产业园项目建议书xx有限公司报告说明（一）气相二氧化硅的市场需求概况2021年全球气相二氧化硅表观消费量约3240万吨，同比增长800%。2021年全球气相二氧化硅主要消费领域为有机硅、合成树脂、油墨涂料、胶粘剂、密封剂等行业，另外在化学机械抛光（CMP）、医药、食品、农业、化妆品等领域也有可观的消费量。根据SAGSI预计，2022年全球气相二氧化硅需求量将达到3390万吨，预计到2026年的消费量将达到4040万吨，2022-2026年全球气相二氧化硅需求年均增长率约450%。2021年我国气相二氧化硅消费总量约为1131万吨，同比增长1
2、310%，其中有机硅领域的消费量为776万吨。气相二氧化硅主要用作有机硅弹性体的补强剂，目前其在硅橡胶领域的使用量占其总消费量的60%以上，在其他有机硅产品如硅树脂中也有应用；另外在涂料油墨、胶粘剂、合成树脂、化学机械抛光、复合材料、胶体电池、消泡剂、污水处理、农业、化妆品、食品、医药、绝热保温材料等领域，气相二氧化硅的应用也保持持续增长。根据SAGSI预计，2022年我国气相二氧化硅需求量将达到1266万吨，预计到2026年的消费量将达到1843万吨，2022-2026年我国气相二氧化硅需求年均增长率约1030%。由于我国未来气相二氧化硅新增产能较多，且主要跨国企业均在我国建立了气相二氧化硅
3、生产工厂，根据SAGSI预计，到2026年我国气相二氧化硅的出口量为337万吨，结合我国2026年气相二氧化硅的预计消费量进行测算，其产能扩张进程与行业需求量的增长相匹配，气相二氧化硅行业有望持续保持供需平衡状态。（二）气相二氧化硅的下游应用情况从气相二氧化硅消费结构来看，有机硅行业是气相二氧化硅主要的消费领域。有机硅产业链由基础原料、单体、中间体、深加工产品四个环节组成。生产有机硅的基础原料主要有金属硅、甲醇、氯化氢及其它配合剂；有机硅单体主要分为甲基单体和苯基单体，是整个有机硅工业的基础和支柱；有机硅中间体主要为各种硅氧烷环体及基础硅油、硅橡胶基础聚合物等；最后经不同反应或添加各类填料及助
4、剂，进一步加工成硅橡胶、硅油、硅树脂等各种终端产品。气相二氧化硅最重要的用户是硅橡胶企业，产品主要用作有机硅弹性体的补强剂，目前其在硅橡胶领域的使用量占其总消费量的60以上。硅橡胶是公认的新型先进合成材料，具有较好的耐高低温、隔热、绝缘、防潮、防化学腐蚀、抗污染和生理惰性，是最重要的有机硅产品之一，气相二氧化硅在硅橡胶中最重要的作用是补强，添加气相二氧化硅后可显著提高硅橡胶制品的强度及力学性能，另外还能提高硅橡胶的抗高温性和耐化学性，使硅橡胶应用于更广泛的领域。从应用领域来看，硅橡胶广泛应用于建筑、汽车、电子、能源电力、医疗保健、日用品等领域，此外，硅橡胶在航天、航空、国防工业、机械制造、生物
5、医学等多个领域具有不可替代的作用。根据硫化方式的不同，硅橡胶可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、液体硅橡胶（LSR）三个主要品种，气相二氧化硅在高温和室温硅橡胶中的添加比例一般在5%-40%左右，范围比较大，视硅橡胶的用途而定。室温硫化硅橡胶是一种分子量较低的直链状的高分子聚硅氧烷，通过添加补强剂、填料、交联剂、催化剂及其他助剂混配而成。目前，世界上主要的室温硫化硅橡胶生产企业有美国陶氏、美国迈图、德国瓦克、日本信越、瑞士西卡和德国汉高等，这些企业在我国主要占据中高端领域市场。我国的室温硫化硅橡胶生产企业非常分散，合盛硅业是行业内目前产能规模最大的企业，国内其他生产厂家主
6、要为硅宝科技、广州市白云化工实业等，目前国内厂家已能自主设计室温硫化硅橡胶连续化、自动化生产线，其主要原材料中间体、填料和交联剂也发展较快，为室温硫化硅橡胶在我国的迅速发展提供了保障。根据SAGSI的统计，2021年我国室温硫化硅橡胶总产能为18780万吨/年，同比增长2500%；产量约为11920万吨，同比增长1420%。根据SAGSI预计，2026年我国室温硫化硅橡胶产能将达到26060万吨/年，产量为19580万吨。根据SAGSI统计，2021年我国室温硫化硅橡胶产量约为11920万吨，其表观消费量达到11151万吨，同比增长1140%。从室温硫化硅橡胶的应用领域来看，目前，我国室温硫化
7、硅橡胶消费最大的领域是建筑领域，2021年建筑领域消耗量约5665万吨，占我国全部室温硫化硅橡胶消费量的5080%，室温硫化硅橡胶在建筑领域的应用主要包括建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工。随着消费升级及绿色建筑、绿色建材、节能减排等市场需求的不断提高，室温硫化硅橡胶在高端建筑密封胶的市场占比将进一步增加，其中装配式建筑是国家大力发展的新型绿色建筑，也是我国建筑业改革和发展的重要方向，该领域有望成为建筑密封胶下游需求增长最快的细分市场。在电子领域，室温硫化硅橡胶主要用于包封、灌注、粘接、浸渍和涂覆等，对集成电路、微膜元件、厚膜元件、电子组合件或整机进行灌封后，胶层内元件清晰可见，可准确
8、测量元件参数。2021年室温硫化硅橡胶在电子领域的消耗量同比增长约2530%，伴随着我国5G时代的来临，电子电器及消费电子行业预计将进入高速发展期。在能源电力领域，为解决传统能源污染环境较严重、利用率低的问题，我国正在加快风电、太阳能等可再生能源的开发利用，这将大幅促进太阳能光伏产业元器件制备、风电设备和材料的需求，室温硫化硅橡胶作为元器件主要封装用材料，需求将相应增长。随着碳中和政策的逐步推行以及行业技术的进步，以光伏为代表的可再生能源前景可期，随着光伏发电技术不断迭代，对新材料的需求日益旺盛，胶粘剂等光伏行业的重要辅材有望受益，主要产品光伏硅胶将迎来快速发展期。在汽车领域，有机硅密封胶因具
9、有良好的粘结性和便于成型、不需要加热等特性，被广泛应用于汽车行业。有机硅密封胶不仅可以起到增强汽车结构、紧固防锈、隔热减振和内外装饰的作用，还能够代替某些部件的焊接、铆接等传统工艺，简化生产工序，优化产品结构，其中用于汽车挡风玻璃用有机硅深层固化胶成为室温硫化硅橡胶用量增长较快的领域之一。在新能源汽车领域，除了车体密封材料以外，在动力电池模组方面，室温硫化硅橡胶的应用能够满足其对于密封、绝缘、导热、阻燃和减震等多方面的需求，其中动力电池组导热灌封胶将成为室温硫化硅橡胶需求跨越式发展的主要领域之一。此外，室温硫化硅橡胶还广泛应用于机械、航空航天、医药卫生、食品、文物保护、玩具制造等各个领域。根据
10、SAGSI预计，2022年我国室温硫化硅橡胶的产量将达到13730万吨，需求量达到12640万吨，预计到2026年，我国室温硫化硅橡胶产量将达到19580万吨，需求量为18370万吨，未来五年年均增速为1050%。高温硫化硅橡胶是指分子量较高的直链状聚硅氧烷加入补强填料和其它各种添加剂，经加压成型，在高温（110-170）硫化成型得到的弹性体。生胶是高温硫化硅橡胶的主要原料，2021年我国主要的110生胶生产企业主要为有机硅单体生产企业，排名前五家企业的合计产量占总产量的7360%。国内高温硫化硅橡胶生产企业集中在长江三角洲和珠江三角洲地区，特别是广东地区企业较多，根据SAGSI预计，2026
11、年我国高温硫化硅橡胶产能将达到23600万吨/年，产量为15500万吨。根据SAGSI统计，2021年我国高温硫化硅橡胶产量约为8508万吨，其表观消费量达到7500万吨，同比增长2290%。从高温硫化硅橡胶的应用领域来看，高温硫化硅橡胶具有优异的热氧化稳定性、抗臭氧、耐候以及良好的电性能，具有普通橡胶所不具备的许多独特而优异的性能。作为一类特种合成橡胶，高温硫化硅橡胶已在航空航天、国防军工、电子电气、机械制造、建筑建材、石油化工、医疗卫生、日常生活等各个领域得到了广泛的应用。目前，我国高温硫化硅橡胶消费最大的领域是电子电器领域，2021年电子电器领域消耗高温硫化硅橡胶约2980万吨，占我国全
12、部高温硫化硅橡胶消费量的3980%。电子电器领域对高温硫化硅橡胶的需求主要是各种电器遥控器的按键胶、手机护套、硅橡胶垫片、笔记本键盘贴、密封垫圈、胶塞、胶套，电饭锅、电水壶、电冰箱、空气炸锅衬垫等耐高低温部件。此外，高温硫化硅橡胶还广泛应用于各种插件、电极定子线圈绝缘胶带、耐高温电位器密封及电机高压线圈的推力环等领域。在电线电缆领域，高温硫化硅橡胶由于具有耐高温、耐臭氧、电气性能优异等特征，其具有较优异的绝缘作用和良好的导热性，能快速排除由电流负载所产生的热量，因此高温硫化硅橡胶是电线电缆工业中应用的理想材料，主要应用于电力电缆、船舶电缆、加热电缆、点火电缆、原子能装置电缆、航空电线等领域。在
13、绝缘子领域，硅橡胶复合绝缘子与传统的瓷绝缘子、玻璃绝缘子相比，具有重量轻、强度高、耐污能力强、制造维护方便等优点，在高压输变电设备中的应用比例逐年增加，目前已占据绝缘子市场主流。在汽车领域，高温硫化硅橡胶是汽车制造中不可缺少的重要材料之一，不仅可优化汽车生产制造过程，也可提高汽车的性能和安全性，目前已广泛应用于汽车的各种零部件，如汽车涡轮增压管冷却管、安全气囊涂层，动力传动密封件、垫圈、软管、挡风玻璃内衬、汽车发动机密封、点火线及线圈护套、汽车元器件的密封和保护、高压电缆及线束密封等领域。此外，高温硫化硅橡胶还广泛应用于玩具、胶管、密封垫圈、医用导管、家用厨具、日用品、游泳装备、复印机、塑料橡
14、胶、纺织、皮革、造纸、印刷及食品等领域，在航天领域，高温硫化硅橡胶也是不可缺少的高性能材料，其能承受太空的超冷和返回大气层的灼热，延长飞机零件寿命，降低检修保养费用及减少意外事故的发生。从长远来看，高温硫化硅橡胶已经开始由高性能特种橡胶转变为大宗合成橡胶，随着国内有机硅单体产能的逐步释放，高温硫化硅橡胶除了具有很好的性能优势外，也将具备价格优势。根据SAGSI预计，2022年我国高温硫化硅橡胶产量将达到10240万吨，需求量为9150万吨。预计到2026年，我国高温硫化硅橡胶产量将达到15500万吨，需求量约为14390万吨。液体硅橡胶是指在催化剂作用下，有机硅基胶上的乙烯基或丙烯基和交联剂分
15、子上的硅氢基发生加成反应形成的高分子弹性体，通常是由基础胶、填料（如气相二氧化硅）、交联剂、催化剂等组成。液体硅橡胶近年来发展较快，其技术含量和附加值较高。21世纪初，我国开始液体硅橡胶的工业化生产，经过十多年的发展，我国已成为世界主要的液体硅橡胶生产国。根据SAGSI统计，2021年我国液体硅橡胶产能为1430万吨/年，同比增长2620%，产量达到930万吨，同比增长2760%。根据SAGSI预计，2026年我国液体硅橡胶产能将达到2800万吨/年，产量为1938万吨。根据SAGSI统计，2021年我国液体硅橡胶产量约为930万吨，其表观消费量达到800万吨，同比增长2080%。从液体硅橡胶
16、的应用领域来看，相对于室温硫化硅橡胶与高温硫化硅橡胶，液体硅橡胶具有流动性好，硫化快，可浇注成型等特点。液体硅橡胶不需要混炼，能耗低，成型周期短，生产效率高，所需生产场地规模也小，可实现全自动化生产，其性能优势和便捷的加工方式极大地拓宽了其应用领域，使其成为近年来发展较快且具有较高附加值的硅橡胶材料。在医疗保健领域，液体硅橡胶正在逐步取代PVC和天然乳胶，其主要应用于牙科印模、人工器官、美容假体、医用导管、医用器具护套等。2020年由于新冠疫情原因，相关行业对医用口罩、核酸检测试剂盒和体外膜肺氧合（ECMO）机器等一系列医疗器械的需求大幅增长，也使得液体硅橡胶的使用量逐步增长。液体硅橡胶可应用于人体内，由于其具有无毒无味，耐生物老化等特性，植入人体组织后不会引起异物反应，近年来
