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1、20042006年度营销规划报告一、 城市概况1、 总体状况日照市地处山东半岛南部，因“日出初先照”而得名，东临黄海，隔海韩国，西接临沂，北靠青岛、潍坊，南邻江苏连云港市，总面积5310平方公里，人口278万，85年撤县设市，89年升格为地级市，辖区有东港区、莒县、五莲、经济开发区、山海天旅游渡假区和即将升格为区的岚山办事处。日照市区主要由日照、石臼、奎山、秦楼四个街道办事处组成，人口30万，以昭阳路为界划分为东西两区。西区为老城区，东区为市政府所在地，是日照市政治、经济、文化中心。日照经济技术开发区位于市区东南，规划面积117平方公里，是城市规划的工业园区。目前，一大批投资项目过亿元的骨干项
2、目在此入驻，主要有日照电厂、凌海糖业、鼎煜玻璃厂、大地彩涂板厂和森博浆纸厂等，其中韩国工业园初具规模，现有20余家企业投产运行。山海天旅游渡假区位于市区以北、青岛路以东，面积 平方公里，海岸线约长48公里，有大型海水浴场3个，2003年开始建设亚洲最大的水上公园泻湖公园，区域内多为别墅区和高层住宅区。岚山位于日照市东南沿海，距江苏连云港市58公里，人口Y万。当地居民以打鱼经商为主，日照钢铁城即坐落在岚山所属的虎山镇。日照市有独特的地域优势、环境优美、交通运输方便，有国家级一类开放港口2处，铁路2条，高速公路2条，国道204，省道106、206，贯穿南北东西，海上有通韩国平泽客箱班轮，铁路有直达
3、北京，郑州的特快列车。尽管如此，鉴于日照市建市较晚，城市经济状况在山东半岛八个城市中合同利用外资倒数第二，其它主要指标均属最后一位。2002年国内生产总值只有威海的37.2%，进出口总额只有威海的35%，实际利用外资不到威海的10%，人均地方财政收入仅为威海的33%，人均可支配额7000元。城市环保是日照发展过程中的一张“金名片”，目前，日照正在大力实施日照生态建设规划，大力推进产业的生态转型，重点推进清洁能源，培育旅游住宅等生态型产业。城市能源主要以电力、煤炭为主。日照新奥自去年成立以来，截止目前已发展民用户6471户，工商户2681m3/日，预计年末通气户数为2000户，气化数为城市总户数
4、的1.5%。通过我公司1年多的发展情况来看，政府所给予我们的优惠政策仅为优先准入权，扶持和支持的力度并不大，特别是我公司天然气管网进入山海天旅游渡假区时，政府横加阻拦，市建委批复的路由文件也执行不了。本来在今年5月份可以进行的管网敷设，到现在迟迟不让施工，而且当地一达燃气在无规划审批的情况下照样在山海天区域做燃气管网项目，政府协调也只是做表面文章，使企业发展受到影响。2、 民用住宅日照市现有民用住宅10万户左右，楼房户数占50%，职工平均收入8500元左右，城市居民居住面积人均14.65m2。目前，日照市民对天然气的认识基本到位，未来3年日照市区有近30个村都要进行村庄改造，2004年改造户数
5、大约为2000户，主要集中在山东路、北京路、济南路两侧，并以成本价出售给村民，每平方米在800元左右。今年以来我们抓住机遇分别与石臼一村、三村、八村、北李家4个村签订了配套天然气合同，另有几个村也已达成合作意向。2004年将按照“新户示范、老户带动、重点培育、成片开发”的原则，重点抓好东明旺台居委、西明旺台居委、大卜家庵子、小卜家庵子、厉家庄子居委、林家滩、马家庄、秦楼街道办、营子村的旧城改造。3、 工商户日照市经济薄弱，支柱产业很少，国有工业企业有15家，且都效益不好，有的已进行了股份制改造，有的正在进行产品转型；学校有25所，主要有曲阜师范大学、山东体育学院、山东水利学院、济宁医学院、日照
6、一中等。今年我公司工商户的任务指标80%是靠曲阜师范大学、山东体育学院两所学校完成的。宾馆酒店全市有46家，规模较大的有凯莱大酒店、碧波大酒店、山孚大酒店；商业企业有17家，主要有百货大楼、凌云商场、海纳商城等，其供暖制冷设备均采用燃煤、燃油或用电做燃料；另有1-10吨锅炉72台，大锅灶181台。虽然政府一再出台环保政策，但执行起来却非常困难。据分析这种现象将会维持到2005年。未来几年中日照鼎煜玻璃，大地彩涂板厂是工商户用气大户，用气量将会超过1万立方米。4、 房地产开发日照市房地产业发展迅速，到目前为止共有房地产开发企业46家，近期开发的房地产面积约200万平方米，投资12亿元。2003年
7、房地产市场出现更强的势头，生产和流通领域的指标面积上扬，开工面积150万平方米，竣工面积52万平方米，投资2.99亿。预计2004年的房地产开工面积为180万平方米，竣工面积在60万平方米左右，今后3年将会以每年20%的速度递增。5、 热水器、采暖炉及其它燃气用具日照平均气温12.7C0，各季平均温差在100C左右，极端温差不超过零下170C，日照市集中供热较为发达，有4家热电厂，3家已投资运行，每平方米收费16元，配套费按每平方米42元收取（5000平方米以上按29元收取，10000平方米以上按21元收取），部分单位自烧锅炉，居民洗浴主要以太阳能为主，基本不使用燃气热水器，而燃气采暖刚刚起步
8、，有3家房地产商已把燃气采暖写入购房合同，总户数为814户。二、 市场分析和预测1、年度市场情况分析根据市场调研情况，结合日照市的城市发展状况，2006年以前日照市民用户总量为15000户，工商户为1万立方米，2003年具备安装条件的民用户只有5000户以上，工商户开口气量不超过3500m3/日。如山海天管委不在管网敷设中设置种种障碍，今年民用户发展6000户的任务基本能够完成，关于山海天管网敷设的问题，我们正在请求市政府给予协调解决。2003年的市场开发，上半年本着时间过半任务过半的原则，计划发展民用户2800户，实际发展2388户；工商用户计划发展2000立方米/日，实际发展742m3/日
9、；下半年完成民用户3200户，工商用户 2000立方米/日，到目前为止已发展民用户共3619户，工商户共发展2504m3/日，下半年的任务争取在12月份以前完成，并给予工程施工留有足够的时间，同时还要积极做好市场调研，并培育2004年的市场目标，为公司以后几年的发展奠定基础。2、目标市场情况分析通过2003年燃气市场的培育，日照市场已逐步进入成熟期，经分析2004年确定如下重点目标客户（见附表）。三、2004年市场开发整体思路以房地产开发为主要发展目标，旧城改造、村庄规划为工作重点，下大力气发展工商用户，并以现有的供气小区进行示范，推动集体户的快速发展，使其达到民用户和工商户的齐头并进。房地产
10、用户主要是日照钢铁、兴业房地产、日广房地产、环宇房地产；旧城改造重点要抓好石臼各村、秦楼街道办及山东路以北、济南路、烟台路附近的村庄规划；集体户以铁十四局、铁十九局、日照电厂为重点。2004年计划发展民用户5000户，工商户用气量4000立方米/日。四、为确保2004年度任务指标的完成决定采取以下措施（一）市场细分、责任到人按照城市建设总体规划，业务员的工作范围按区域进行分片包干，并按指标户数具体确定合同签订日期，。（二）市场开发实行激励政策激励政策以集团市场开发人员激励方案为依据，并结合日照市场实际情况，制定出适合日照新奥的一套市场开发人员激励方案，每半年考核一次。（三）重点项目，重点操作对重点客户，成立重点项目工作组，部门领导靠上抓，成员实行内部业务人员招标制，并按贡献大小提取奖励提成。五、未来3年的市场预测通过对日照市场的调研分析，在未来3年内日照市场将以招商引资、大学科技、旅游发展为导向，以此带动房地产业的发展，预计3年内将会新增住宅200万平方米，1.8万户，工商户也将会得以迅速发展，预计日耗气量在10万立方米左右。日照新奥燃气有限公司2003年10月28日第 1 页 共 6 页
