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1、优势智汇访销宝操作手册目 录1、产品介绍42、产品定位43、功能说明53.1平台端功能63.2终端功能64、方案优势75、操作手册95.1WEB端操作流程9客户管理10员工管理21产品管理23表单管理31任务管理37仓库管理39上报管理40报表管理41竞品及其他功能管理44考勤管理455.2贴卡菜单操作流程465.2.1 任务拜访465.2.1 系统设置581、 产品介绍什么是访销宝访销宝产品针对访销（采）这种销售方式，以拜访路线管理和销售采集管理为核心，适应快速消费品、零售、医药等行业的销售和市场领域业务需要，融会贯通数十家500强企业标准化业务管理经验，在企业的销售团队，实现销售管理自动化
2、（Sales Force Automation ,简称SFA），快速、可信、有效的进行销售团队管理、终端市场数据收集。针对部门：快销品行业企业的销售市场部门针对人员：一线数据采集员（理货员、促销人员（短促、长促）、销售员、业务员、 督导员）、销售经理、总监软件提供：同时提供手机卡方案（OTA卡）、智能手机客户端和WEB多种访问方式，让客户不必左右为难2、 产品定位访销宝产品定位 访销宝帮助公司建立自己的神经脉络大量收集数据，将其化为业务知识，帮助公司大脑做出明智的业务经营决策，并指挥行动。访销宝能做什么p 访销宝固化企业标准管理流程 p 帮助销售经理管好销售团队 p 有效地将企业和全国的销售团
3、队和市场网络终端有效链接起来p 实时、快速、可信、精准的数据采集 p 建立数据采集平台，可进行自我管理和调整，帮助快速分析归纳数据 p 融合公司的管理经验，形成公司的Know-How，快速做出正确决策3、 功能说明3.1 平台端功能p 将企业纸质表单，轻松电子化（1）轻松设置各种采集方式，并将几个指标归到一个指标组（2）轻松设置采集对象，产品、品牌、品类、竞品，甚至是你凭空想出的概念（其他），都可以摇身一变成为要采集的对象！（3）将采集对象组和KPI组轻松绑定，就生成了一个电子表单。p 有了表单，安排拜访工作任务，轻松设定路线，并完成任务派发（1）安排拜访路线，就像公交车站牌子，有站点、有顺序
4、，有时间（2）生成路线任务很简单，指定拜访日期，指定拜访人员（3）分配下工作表单，拜访任务就派发OKp 客户经理收到任务并进行拜访、采集工作表单，上报至平台，平台进行数据处理，并能根据需要进行灵活配置，生成各种报表，帮助客户进行正确的市场决策。3.2 终端功能终端包括智能手机和贴卡。p 拜访工作任务下发，终端轻松接收、浏览，任务画面是业务员工作的核心工作区，方便、简单、容易！ 按时间，按片区、按状态，轻松切换；名称、编码模糊检索很方便；p 配备导航，让手机引导你去门店！ 进入门店工作前，系统通过定位功能自动获取位置坐标和时间，保证工作真实可信！ p 设过多少店内工作（表单），就直接看到多少表单
5、，一目了然！ （1）采集产品支持名称、编号检索，方便易用！ 产品过滤，可以动态按照其分类（品牌、类型、口味、颜色等）树状选择！ （2）根据之前设定的自定义表单，动态产生页面，所见所得，动态更新！ KPI指标单位随产品而不同，均可设定。4、 方案优势标准化产品解决方案，多年运维经验最小化实施风险和维护成本p 最少的资金初始投入， 达到最好的效果，和企业共同发展p 高质合理价格的智能手机方案，结合性价比优异的手机卡方案，鱼和熊掌可以兼得p 量身定做最适合的产品，同时也是市场上最具效益的数据采集系统自定义采集设置平台，随需而变，随需即用p 支持自定义设置采集对象（产品）和衡量指标（KPI）p 提供平
6、台，客户可自主管理设置强大的自定义后台分析平台，让系统真正体现价值p 基于业内多年多家500强实施经验，总结出好用易用的通用可设置化后台分析平台p 完全对应自定义采集平台优势，符合快消品业务需求，构建数百张有业务价值报表p 根据企业决策者需求即时生成图形报表，让决策的力量建立在强大的数据支撑之上友好易用的操作和维护界面p 多年一线经验，销售小助手，让业务员爱不释手强大产品和实施服务经验，平台化管理，助力企业实现管理飞跃p 帮助管理人员有效管理外勤团队，有效感知和管理终端，有效进行分析决策p 将政企先进的管理经验固化落实到每个人的日常工作中，提升工作效率p 将分散在外的人员切实做到有效管理p 提
7、供平台，客户可自主管理设置，授人以渔5、 操作手册5.1 WEB端操作流程首先登录WEB端为企业用户分配帐号、密码。分配完毕，企业管理员即可根据帐号、密码登陆平台，进行业务操作。5.1.1 客户管理5.1.1.1 客户组管理企业管理员登录访销宝WEB端后台，可对企业的客户进行管理。可对企业的客户进行分类，分类至不同的客户组。客户主要是企业拜访客户经理需要拜访的目标客户，首先企业管理员必须在WEB端对客户管理，完善客户信息，有助于客户经理的拜访。客户组的管理，有利于企业对客户拜访任务下发时，拜访任务对象即为客户组。客户组管理，包括对客户组的添加、删除、编辑。企业客户的信息包括客户名称、客户编码、
8、客户地址、客户电话、客户类型、客户区域、所属连锁集团、渠道类型、所属片区、经营属性、价格体系。企业客户的新增可通过添加：或者导入（提供导入模板）：的方式，添加客户。企业客户的基础信息可由系统后台进行管理，如：5.1.1.2 经营属性经营属性主要定义客户的经营范围/属性。管理主要包括：查询、添加、删除、编辑。显示如下：5.1.1.3 片区管理片区管理，主要定义客户所属的片区，片区隶属于区域，是比区域更小一级的区域单位，主要便于终端用户通过所属片区分类及拜访客户所属的片区，来快速筛选目标拜访客户。片区管理建立完备，可以下方/同步至终端卡端，详细使用请见菜单操作流程。同样片区管理包括查询、添加、编辑
9、、批量删除。还可以通过剪切的方式对片区所属区域进行合理分配。客户组管理中，将客户添加完备，指定客户所属的片区。在本功能模块，可以通过片区图来查询，某个片区范围内对应的客户。5.1.1.4 连锁集团连锁集团，主要定义客户所属的连锁集团，包括连锁集团名称、简称、备注等。连锁集团的管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.5 客户级别客户级别，主要定义客户所属的级别，包括级别名称、级别周期、标准拜访时间、级别次数、级别间隔等。客户级别的管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：其中，客户级别的级别周期的管理是通过客户管理的周期管理模块实现的。5.1.1.6 渠道管理渠
10、道管理，主要定义客户所属的渠道，包括渠道名称、渠道备注等。渠道管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.7 周期管理周期管理，主要定义客户拜访的周期，该属性与客户所属级别关联，不同的级别的客户选择不同的周期管理，周期管理包括拜访周期名称、拜访周期备注等。拜访周期管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.8 客户类型管理客户类型管理，主要定义客户所属的客户类型，主要包括名称、备注。客户类型管理主要包括：查询、添加、批量删除、编辑。显示如下：5.1.1.9 区域管理区域管理，主要对客户所属的区域进行管理，区域管理主要包括：添加、删除、编辑。显示如下：区域
11、管理支持树状结构多层级区域管理。区域建立完毕，可以在区域下方进行片区管理，该模块可见客户管理的片区管理子模块。区域建立完毕，可对企业员工进行管理，将之分配至不同的区域。可以通过查询、复制、删除等方式，将企业员工分配至目标区域。5.1.1.10 客户组表单维护客户组表单维护功能模块，是将客户组与表单信息进行关联的管理，终端用户接收到拜访客户的任务后，需要后续处理的工作即以表单的形式展现。表单的管理详见表单管理功能模块。5.1.1.11 客户与员工管理客户与员工功能模块，是将客户与员工信息进行关联的管理，将相关客户与员工建立关联关系。5.1.1.12 客户与片区维护客户与片区维护功能模块，是将客户
12、与片区进行关联的管理，将相关客户与片区建立关联关系。选择需要分配至片区的目标用户，点击“剪切其他片区”可以实现客户的片区分配。5.1.1.13 客户与区域维护客户与区域维护功能模块类似于片区管理模块，是将客户与区域进行关联的管理，将相关客户与区域建立关联关系。首先选择需要分配至区域的目标用户，点击“剪切其他区域”可以实现客户的区域分配。5.1.2 员工管理员工管理主要是针对企业基础员工信息进行管理，将员工信息与企业的组织机构进行关联。并进行相应的管理。企业的组织机构的管理，主要是按部门进行管理，企业管理员可根据企业的实际情况对组织结构进行添加、编辑、删除的管理方法。企业员工的管理可以通过查询、
13、新增（添加、导入）、编辑、删除等管理方式。企业员工的新增可以通过添加的方式，一条一条的增加员工信息；还可以通过导入的方式，将企业员工信息添加进企业平台。如下的员工导入操作：企业员工的删除可以进行删除和从组中删除两种操作方式；删除操作将直接将员工信息从业务平台删除，从组中删除操作是将用户从组织结构中删除，而不是将用户信息从业务平台删除。企业员工的管理还可以通过对企业员工进行复制，来实现员工在不同组织结构的分配。选择目标客户可以通过组织机构不同的部门进行选择，也可以通过查询，将部分或全部产品查询出员工；选中需要分配的目标企业员工，选择复制功能按钮，再选择分配的目标部门，即可实现将目标企业员工分配至
14、目标部门的目的。5.1.3 产品管理企业管理员可以在访销宝后台对企业的基础产品信息进行管理，企业产品信息包括名称、简称、编码、条码、标准价格、规格型号、入数、批量单位、最小单位、品牌等。企业产品信息作为基础信息将同步至卡端，在卡端产品动态列表空间进行存储。企业管理员在访销宝系统后台，可将产品进行分类、分组、按品牌、按产品体系、价格体系等进行管理。产品信息的分类信息和品牌信息也将同步至卡端，助于终端用户通过分类和品牌信息快速的选择目标产品。5.1.3.1 产品分类对产品信息的分类管理，可以通过增加分类、编辑、删除等操作，还可以通过分类导入的方式，导入产品分类信息；产品信息的管理主要在产品分类的右
15、端功能工作区进行，企业管理员可将企业产品信息通过添加或者批量导入的方式增加至访销宝系统后台。 产品的新增首先必须选择产品所属的分类，不允许无分类的情况下直接添加。产品导入时，必须保证产品分类、产品品牌、价格体系、产品体系符合系统后台设置，才能导入成功。产品信息的显示项，可由企业管理员用户根据需要在后台进行设置。点击产品名称，可弹出产品信息列，用户根据需要选择必须显示项。另外，通过点击产品信息项（除产品名称），显示按顺序排列显示箭头，可以便于用户，以当前列信息进行升序或者降序排列，便于用户按照需要筛选产品信息。对产品信息的管理，还可以进行查询、查看信息信息、编辑、批量删除等管理方式，以对产品信息进行有效管理。另外，对产品信息分类还可以通过剪切转移的方式，将当前产品从一个分类转移到另外一个分类。选中目标产品，选择“剪
