《耐普泵业行业分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《耐普泵业行业分析报告（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、.耐普水泵行业研究一、公司的主营业务、主要产品公司目前主要业务是生产和销售泵类、电气控制设备、机电产品及配套设备及水泵的技术服务和安装维修，专注于水泵产品的研发、设计、生产、销售。主导产品有长轴泵、消防泵，中开泵等。二、公司所处行业概况泵是把机械能转换成流体介质能量以实现流体介质输送的机械，是国民经济中应用最为广泛的通用机械产品。泵按输送介质可分为水泵、油泵、化工泵等，以水泵为主；按照机械能转换方式可分为离心原理工作泵、容积变化原理工作泵以及其他原理工作泵，以离心泵为主。传统离心泵产品主要采取制模、浇铸、机械加工的铸造工艺制造，泵体材料以铸铁为主，存在铸造工艺污染环境、浪费能源、劳动强度大、标
2、准化程度低且铸铁材料锈蚀易对输送介质产生污染等问题。随着全球经济的发展，环保节能意识的增强以及制造工艺技术水平的进步，越来越多的应用领域要求采用能够保证输送介质安全卫生且外形美观、节能、加工制造工艺环保的新型离心泵产品。本公司属于泵行业中离心泵制造细分行业，根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引，属于机械制造业中的通用设备制造业，行业编号：C7110；根据国民经济行业分类与代码 （GB/T 4754 2002 ），公司属于通用设备制造业中泵、阀门、压缩机及类似机械的制造，行业代码为 B354 。（一）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策等1、行业主管部门和行业监管体制泵行业的行
3、政主管部门是国家工业和信息化部，主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。对泵行业进行实际管理和协调的机构是中国通用机械工业协会泵业分会。中国通用机械工业协会是由国内机械制造企业和相关企事业单位组成的全国性行业组织，于1989年4月经国家民政部门核准登记注册的全国性社团法人。泵业分会是中国通用机械工业协会的直属分支机构，接受其领导，主要负责泵行业的产业及.下载可编辑.市场研究，向政府部门提出产业发展建议，编制、制定泵行业发展规划和经济技术政策，推动行业对外交流等。全国泵标准
4、化技术委员会系1995年1月成立，受国家工业和信息化部领导和管理，主要从事全国性的泵标准化工作的技术与组织工作；全国泵标准化技术委员会于2008年10月下设轻型多级离心泵工作组（主要负责以冲压、焊接工艺为主的轻型离心泵产品相关标准的制订和修订工作）。目前，政府部门和行业协会只对本行业实行宏观管理和政策指导，企业的日常生产和经营管理完全是在市场经济条件下运行。2、行业主要法律法规及政策泵行业作为机械行业的重要组成部分，与之相关的主要法规和政策文件有：（1）国务院、国家发改委、商务部等政府部门颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年7月27日修订），把海水淡化工程、高效输配水技
5、术及设备制造列入了重点鼓励发展目录；（2）国务院通过的装备制造业振兴规划（2009年2月4日）、装备制造业调整和振兴规划实施细则（2009年5月12日）等政策性文件。泵行业作为装备制造业上游行业受到该振兴规划的带动作用；（3）科技部、财政部和国家税务总局颁布的高新技术企业认定管理办法及附件国家重点支持的高新技术领域（2008年5月）把在功能、结构上有重大创新的新型泵技术列为国家重点支持的高新技术领域；（4）中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例规定对生产重要工业产品的企业实行生产许可证制度。公司生产的水泵属于水工金属结构，应用于楼宇供水、深井提水和食品饮料行业，故也受本条例约束。（5）生活饮
6、用水卫生监督管理办法规定涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度。（6）2005年，北京市政府颁布的关于在城市公共供水管网中试用无负压加压供水设备的通知、2008年，浙江省颁布的浙江省高层住宅二次供水设施建设技术规定、2009年，青岛市政府颁布的青岛市城市供水条例等政策，推广使用无负压变频供水设备，促进对泵的需求。（7）2009年12月，财政部国家税务总局国家发展改革委颁布的关于公布.下载可编辑.环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知，海水淡化项目被列入此目录。（8）2005年9月，国家发改委、海洋局、财政部等联合颁布海水利用专项规划，制定了国内海水淡化发展规划。（二）发行人所处
7、行业的基本情况1、行业竞争格局和市场化程度世界泵行业有约1万家泵制造厂商，市场竞争激烈，但行业集中度很高。就全球市场，泵行业是个成熟的行业，发展相对稳定。根据McIlvaine泵业市场资讯报道，尽管2008年全球经济出现衰退，但2008年全球泵业销售额仍将稳定在320亿美元，其中亚洲市场将继续保持增长。世界泵行业的集中度很高，2006年世界前十大泵制造商的销售额占世界泵市场总量的50%。随着近年来泵业制造基地不断向中国等亚洲各国转移，目前中国已成为全世界最重要的泵类生产国之一。中国泵行业规模以上企业3500家以上，产品种类约为450个系列5000多个品种。与世界泵业市场相比，我国泵业市场集中度
8、相对较低，没有市场地位显著突出的综合性泵业集团。但在主要细分市场领域，市场份额越来越向几个优势企业集中，如核用泵领域的沈鼓集团、耐酸泵领域的大连耐酸泵厂、杂质泵领域的石家庄强大泵业集团、管道泵领域的上海凯泉泵业集团、潜污泵领域的江苏亚太泵阀有限公司、不锈钢冲压焊接离心泵领域的杭州南方特种泵业股份有限公司、电站泵领域的上海KSB、上海电力修造厂等。我国泵业市场格局如下：电站用泵、水利工程用泵、石油化工用泵等专业性较强的工业用泵市场，被老牌国有企业占据主要市场，如沈阳水泵股份有限公司、大连耐酸泵厂等；在建筑工程、市政工程、楼宇给水等领域，以上海凯泉为代表的上海企业占有较高市场份额；而在农业灌溉、居
9、民生活给水、管网增压等领域，则被浙江台州、温州的民营企业占据绝对市场份额，其中浙江省温岭市大溪镇被称为“中国水泵之乡”，其农用水泵，温岭市的产量约占全国总产量二分之一。目前，世界前10位的泵业生产商大部分已通过独资或合资的方式在国内建立了研发和生产基地。另外一些国外企业也通过设立办事处或代理商逐渐进入中国市场。外资（合资）企业的销售额占我国市场销售额的23.8%。在华的外资（合资）企业主要服务于中、高端市场并为我国各重大工程提供产品。该类企业不仅.下载可编辑.为客户提供高质量的产品，并针对特定客户提供完整的系统解决方案以及相应的高附加值服务。外资泵业企业已具备较强的竞争力。今后几年我国泵业市场
10、的竞争将更加激烈。（数据来源：陈维皓，中国泵业市场综述，泵信息杂志，2008年5月）2、行业进入障碍泵系统制造生产和经营企业较少，主要因为具有如下进入壁垒：（1）技术壁垒和人才壁垒以CAD、CFD等设计手段、配合应用新材料和新工艺的研发生产，才能满足离心泵的制造需求。泵的设计人员需要经利用计算机技术来进行产品的开发设计（如CAD、CFD的利用）以提高设计精度、缩短产品设计的周期。在生产中需要三维CAD设计软件、CFD计算流体力学软件等先进的设计手段。离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术等多个学科，需要多领域专业人才协同合作。但是，目前我国具备丰富研发、设计、技术支持经验的人才较
11、少。另外，技术工人群体的培养也需时日。同时，离心泵的制造涉及到大量模具的设计和制造。某些关键零部件从落料到成形，需要经过多达十余道工序，且需要加工十余副模具。此外，冲压模具要求一次定型且精度高，不能跟据试制结果进行修改（而铸造模具可以进行修改），这就要求模具在设计阶段考虑周全，因而对产品设计和模具设计人员的水平和经验要求高。泵属于流体机械，其内部流道要求符合液体的流动规律。铸造法可以根据设计需要增加或减少零件的壁厚，但冲压焊接法是利用薄壁钢板制作零件，其壁厚是等厚的，其关键水力部件的水力设计和结构设计与铸造零件有较大差别。所以要求产品设计人员有较丰富的薄壁零件的设计经验。泵产品关键水力部件是采
12、用冲焊法生产，所以其整个生产过程全部是在冲床、油压机、自动激光焊机等加工设备上完成。与铸造件相比，冲焊件是属于少切削或无切削加工，与铸造法生产泵差别很大。不但要求操作人员有较丰富的模具维护经验，而且还要求有冲床、油压机、自动激光焊机等加工设备的操控能力。（2）产品品质控制和品牌壁垒水泵品牌知名度对产品销售的影响程度较高。对用户而言，品牌是产品质量、档次、性能、服务和企业实力的集中体现，用户在选购产品时会优先选择具有较.下载可编辑.高品牌知名度的产品。国内占据中高端产品市场的领先企业均经过长期发展，其品牌知名度高，市场份额多。对于企业而言，品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量、
13、企业文化、渠道建设、技术创新、售后服务以及广告宣传等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，新进入企业很难在短时间内树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的最大障碍。（3）完善的营销网络壁垒拥有健全、健康的营销网络，是企业得以迅速发展的关键要素，也是进入新行业的关键障碍。我国水泵消费具有差异化、高度分散化等特点，对水泵企业的营销网络在深度和广度上要求更高。建立庞大的营销网络且积累相当数量优质经销商，资金投入大，管理复杂，需要企业建立科学的管理机制和配套体系，并拥有强有力的管理团队。新进企业很难在短时间具备这种
14、优势。（4）资金和资本实力壁垒在原材料和能源价格起伏变动的不利因素影响下，产品成本的控制难度大，具有一定资金实力的企业可以通过批量采购或良好的信用获得相对较低成本的原材料，维持较高的利润。只有成本控制能力较好、形成规模优势的企业才能在激烈的竞争中处于优势地位。其次，新产品的研发投入亦需投入大量资金。先进的设备设施也需资本密集投入。（5）生产规模壁垒水泵行业规模效应较明显，企业需要达到一定的生产规模才能有效降低综合制造成本，保证企业合理利润空间。规模较小的企业由于本身抗风险能力较小，又容易受到原材料波动、人力成本上升等经营环境变化对生产成本带来的不利影响，难以有效控制成本，容易陷入经营困境。（6
15、）国际市场准入壁垒水泵行业的国际市场开拓，必须符合有关国家和地区的关于产品品质、效率、环保、安全等方面的要求，符合检验标准。企业为进入相关国家市场，必须获取相关资格认证，并保持认证的持续性和有效性，为此必须投入大量人力和财力。新进入企业难以保证产品性能的稳定性和一贯性，一般很难在短期内通过认证。3、市场供求状况及变动原因.下载可编辑.（1）泵市场供求状况泵是应用非常广泛的通用机械产品，我国泵产品大约拥有450个系列5000多个规格，广泛应用于农业与水利、建筑工业、石油工业、电力工业、船舶工业、矿业、冶金工业以及环保等行业。近年来随着国内经济的高速增长，市场对泵产品的需求也快速增长。据浙江工业大学工业泵研究所的统计，我国泵行业2009年实现销售收入超过1,000亿元，行业的工业产值在1,080亿元左右，产销基本平衡。其中行业工业产值的地区分布情况为：台州温岭地区260亿元、温州永嘉地区100亿元
