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1、2022年上市银行半年报之信用卡专题解读（上）2022年上半年，我国国内生产总值达到56. 26万亿元， 按不变价格计算，同比增长2.5%；全国居民人均可支配收入 18 463元，比上年同期名义增长4.7%,扣除价格因素，实际 增长3.0%；全国居民人均消费支出11 756元，比上年同期 名义增长2. 5%,扣除价格因素影响，实际增长0. 8%o社会消 费品零售总额超过21万亿元。虽然受国际环境复杂演变、 国内疫情冲击等超预期因素影响，但我国经济规模依然可观, 长期积累的雄厚物质基础和超大市场规模优势明显，国民经 济发展韧性持续显现。在新的宏观背景下，信用卡行业也面 临着新的发展环境,笔者对A
2、股、H股上市的部分银行在2022 年度半年报中所披露的信用卡业务相关信息进行了梳理，供 业界人士参考。一、发卡：指标披露趋向全面，聚焦重点场景与重点客 群在全国性银行中，工商银行以1.64亿张卡量位居第一； 建设银行上半年净增发卡438万张，超过2021年全年发卡 量；邮储银行新增发卡330.81万张；兴业银行累计卡量突破 6000万张，新增发卡297.66万张，同比增长127. 99%。区域 性银行由于加速拓展当地市场、卡量基数相对较小等，整体 发卡增速高于全国性银行。其中，兰州银行有效卡量超40万 张，较上年末增长21. 82%；中原银行、南京银行、甘肃银行、 重庆银行、青岛农商、瑞丰银行
3、和锦州银行等卡量较上年末 增长超10%；齐鲁银行信用卡发卡量同比增长264. 93%o 2022 年上半年全国性银行信用卡卡量情况如图1所示，新增信用 卡数量如图2所示；2022年上半年区域性银行信用卡发卡情 况见表Io16 40015 2006615.o%7080注：招商银行、平安银行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡量 微,至2021年6月末，农业银行信用卡累计发卡1.4亿张；悔至20；图1 2022年上半年全国性银行信用438图2 2022年上半年全国性银行新增表1 2022年上半年区域性银行信用卡银行累计卡量较上年末本期新增银行上海银行12984%53贵阳银行宁波银行3905%44
4、甘肃银行中原银行33810%31东莞农商长沙银行2905%14兰州银行徽商银行*2461%10重庆银行上海农商2091%2青岛农商盛京银行1966%12瑞丰银行广州农商1964%7锦州银行南京银行18218%28威海银行哈尔滨银行1676%9注：徽商银行、兰州银行为有效卡量。在信息披露趋势方面，越来越多的银行开始披露更加多 维、全面的发卡指标，这也与银保监会、人民银行发布的关 于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（以下简称 通知）中所要求的“银行业金融机构不得直接或者间接以 发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一 或者主要考核指标”的监管导向相一致,从侧重业务规模转向 注重业
5、务质量。具体来看，一些银行新增的披露指标包括客户数、激活 率、活跃率、借贷双卡持有率等。如在客户数方面，半年报 的信息显示，建设银行信用卡累计客户1.07亿户、招商银行 信用卡流通户7048. 35万户、民生银行信用卡客户4636. 22 万户、光大银行信用卡客户4600. 17万户、华夏银行信用卡 有效客户1742. 26万户、北京银行信用卡累计客户489万户 等。结合卡量情况计算得出建设银行、招商银行、民生银行 的卡户比约为1.4卡/户L5卡/户，而部分区域性银行该 指标约为Ll卡/户L 2卡/户。在活跃情况方面，交通银 行信用卡新增活跃用户数同比增长19.10%, 一些区域性银行 信用卡
6、激活率不足60%,有较大的提升空间。在借贷联动方 面，招商银行信用卡客户中同时持有本行借记卡的双卡客户 占比63.25%,较上年末提升0. 64个百分点。在发卡策略方面，银行更加关注重点场景与重点客群的 经营，如汽车场景、线上消费、绿色低碳等，针对年轻人、 车主、小微企业主等细分客群打造差异化产品。如农业银行 推出车主卡；中信银行推出首款新能源车主专属信用卡i车 信用卡，此外首发中信银行万豪旅享家联名信用卡，夯实业 内商旅客群体系领先地位，商旅客群有效客户数达1620.95 万户；中国银行服务“三亿人上冰雪”，冬奥信用卡累计发卡 量达192万张；邮储银行发行若来NanCi主题卡，丰富青年 IP
7、主题类信用卡产品；交通银行推出国韵主题信用卡等产品 吸引年轻优质客群；招商银行洞察年轻客群的兴趣与需求推 出抖音联名信用卡；光大银行深耕年轻及高消费客群，推出 约卡、耀卡，优质客户占比同比提升14个百分点；民生银行 将千禧一代、女性、高学历等信用卡目标客群定义为“消费稳 定型客户”，这类客群在上半年新增客户中的占比达到88%, 同时加强推广民生小微普惠信用卡，为受疫情影响严重地区 的小微企业主、个体工商户提供分期方案和优惠利率；江苏 银行持续推广绿色低碳信用卡，该产品累计卡量突破7万张; 齐鲁银行聚焦互联网年轻客群推出银联云闪付无界信用卡, 联合婚姻协会面向新婚夫妻发行同心信用卡。二、透支：多
8、数银行保持增长态势，部分地区受疫情影 响人民银行最新数据显示，截至2022年二季度末，我国银 行卡应偿信贷余额8. 66万亿元，环比增长2. 35%o从半年报数据来看，受疫情影响，北京、吉林、上海等地的区域性银 行透支规模出现一定幅度的下降。全国性银行中，兴业银行信用卡透支规模超过4500亿 元，较2021年末排位上升。此外，也有银行2022年6月末 透支余额虽较上年末下降，但上半年的日均透支余额、信用 卡循环及分期日均余额均较去年全年实现了增长。区域性银 行中，重庆银行、成都银行、南京银行、常熟农商、张家港 农商、兰州银行、无锡农商等信用卡透支规模较上年末增长 较快。2022年上半年末全国性
9、银行信用卡透支与卡量情况如 图3所示；区域性银行信用卡透支规模见表2。（亿元）透支余额（亿元）口*注：光大银行为时点透支余额（不含在途挂张调整），邮储银行 招商银行、平安根行、浦发银行为流通卡量，交通银行为在册卡主图3 2022年上半年末全国性银行信用卡i银行透支余额较上年末银彳:上海银行3772%常熟?徽商银行2417%瑞丰甘长沙银行2100%晋商名中原银行2058%齐鲁甘重庆银行18815%张家注哈尔滨银行159-1%甘肃百广州农商1047%兰州笠北京银行100-14%威海包成都银行9625%西安甘南京银行9617%江阴不上海农商84一 24%锦州4盛京银行798%无锡不东莞农商65-3%
10、苏农碧贵阳银行610%九台？在信用卡业务占零售信贷业务份额方面，多数全国性银 行本期该指标较上年末下降，仅兴业银行、浦发银行和渤海银行的指标值有所提升，股份制银行依旧稳定在20%30%的 水平。大部分区域性银行的信用卡业务占零售信贷业务份额 在本期得到提升，重庆银行、成都银行、盛京银行等指标上 涨超过1个百分点。零售信贷其他业务中，超30家上市银 行经营性贷款占零售信贷比例较上年末提升。2022年上半年 末全国性银行信用卡零售信贷占比如图4所示；区域性银行 信用卡业务零售信贷占比见表3；部分银行零售信贷结构如 图5所示。1.78% 1.16%图4 2022年上半年末全国性银行信用银行信用卡业务
11、 零售信贷占比较上年末银彳重庆银行19%3.3%齐鲁$晋商银行16%-0.1%广州彳长沙银行15%-1.0%东莞彳贵阳银行14%-0.1%江阴彳哈尔滨银行13%0.8%甘肃专上海银行10%-0.1%常熟彳徽商银行10%0.3%上海彳成都银行9%1.5%南京$瑞丰银行9%-0.3%兰州专锦州银行9%1.0%威海专中原银行9%-1.7%西安$盛京银行8%1.1%无锡;张家港行7%1.1%北京$100%2022年6月末，多数全国性银行的信用卡额度使用率较 上年末下降，最大幅度超过2个百分点，各区域性银行的指 标变动差异相对较大，波动区间超过7个百分点。人民银行 最新数据显示，2022年二季度末，我国
12、银行卡授信使用率为 39.81%,较上年末下降了 L 18个百分点。2020年一季度， 我国银行卡授信使用率指标季度环比下降幅度也曾高达 2. 36个百分点。2022年上半年末全国性银行信用卡额度使用率如图6所示；区域性银行信用卡额度使用率如图7所示。图6 2022年上半年末全国性银行彳78%6%图7 2022年上半年末区域性银行专近几年行业整体授信使用率最高点出现在2018年三季 度末，为45. 03%,随后逐步下降。根据最新的通知要求， 发卡行需将信用卡授信额度纳入客户在本机构所有授信额 度内实施统一管理，同时在授信审批和调升额度时，扣减客 户累计已获其他机构信用卡授信额度。发卡行需实施额
13、度动 态管理，至少每年对额度实施一次重新评估，对于调升额度 的客户重新进行授信审批。在审慎授信、科学额度管理以及 清理睡眠户的背景下，额度使用率指标预计将出现小幅上升。三、交易与收入：场景建设促动交易，收入结构优化调从全国消费市场情况来看，2022年，我国社会消费品零 售总额一季度同比增长3.3%,二季度下降4.6%,但随着全国 疫情防控形势好转，消费市场加快恢复，6月，社会消费品 零售总额同比增长3.1%。兴业银行、浦发银行信用卡上半年 交易额同比增速超10%,中原银行和西安银行信用卡交易额 同比增速分别达23. 97%、41.37%,上海农商信用卡上半年消 费交易额为40亿元，其中6月消费
14、交易额较5月环比提升 56%,呈现向好复苏态势。2022年上半年全国性银行信用卡 交易情况如图8所示；部分区域性银行信用卡交易与卡量情 况如图9所示。23 880图8 2022年上半年全国性银彳:交易额（亿元-2%24%56%-5%注：徽商银行为有效卡量。图9 2022年上半年部分区域性银行信信用卡交易额的提升离不开场景建设。在线上场景方面, 国家统计局数据显示，2022年上半年，全国实物商品网上零 售额同比增长5. 6%,占社会消费品零售总额的比重为25.9%, 线上消费占比持续提升。线上消费小额、高频的特征更为显 著，对于用户活跃率以及黏性的提升与维护至关重要，抢占 用户线上消费渠道成为各家银行布局的重点，如上半年交通 银行信用卡移动支付交易额同比增长24. 55%,光大银行信用 卡线上交易额同比增长38. 33%。在线下场景方面，银行主要 从以下两方面进行建设与布局：一是强化营销品牌，持续推进特惠商圈建设。例如，邮 储银行线下与咖啡、奶茶、火锅等餐饮品牌合作开展火锅节、 甜品奶茶节等营销活动，打造“悦享家庭日”信用卡品牌；民 生银行信用卡特惠业务已覆盖全国105个城市，共计295家 城市核心商圈；贵阳银行拓展“爽
