保险业务部门工作总结

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1、保险业务部门工作总结20XX年上半年,我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、 总经理室的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实分公司全保会议精神,围绕“抓 队伍、促开展,优结构、增效益,严管控、防风险这条主线,和个险业务工作 “扩 充人力、提升产能、强化治理的总体要求,强化营销根底治理建设,紧紧围绕“携 手 创 富 这 一 主 题 ,大 力 发 展 10 年 期 及 以 上 期 交 业 务 ,进 一 步 加 大 市 场 开 拓 力 度 , 优化险种结构,各 项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩.截 止 6月 3 0日, 全市共实现个险总保费收入 10,589.89 万元, 其中

2、：个险首年保费收入 2, 455.85 万 元 ,同 比 增 长 5.85% ；新 单 期 交 保 费 收 入 2,451.87 万 元 ,同 比 增 长 6.08% ； 10 年期及以上新单期交保费收入 2,114.11 万元, 同比增长 51.75% ；股份续期保 费收入 7,894.15 万元；个险短险保费收入 239.89 万元.总的来讲, 上半年我市 个险业务工作与去年同期相比均处于稳步增长的态势.回忆20XX年上半年个险业务工作,我们主要开展了以下几方面工作：一、认真做 好业务企 划, 有 效推动 业务发 展.20XX年以来,根据省公司业务开展的指导思想,在历次业务竞赛活动中突 出

3、销售人员创富主题,围绕这一主题分季度筹划了 2 次全市范围内的大型业务企 划工作：一季度, 为了实现 09 年首季, 特别是首月业务开门红, 我们于 2021 年 12 月 11-13 日在延安窑洞宾馆以 2021 年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契 机,邀请田芳老师为全市 200 余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动 培训工作, 统一全员开门红业务思想.借助培训班的东风, 我们于 2021 年 12 月14日,在延安窑洞宾馆隆重组织召开了 20XX年 一季度红牛精耕春满神州业 务竞赛启动大会,会上出台了个人业务竞赛方案.明确了 各单位的任务目标及一 季度各阶段的实施步骤和实施目标

4、,提出了分段经营、分段考核的方法来推动阶 段业务的开展.通过前期半个多月的运作和积累,20XX年 1月1日首卖日当天 全市实现个险10 年期保费收入574.20 万元,一举走在全省的前列.实现了首卖 日业务的开门红.截止 3月31 日,通过全市各级销售人员的共同努力,我市共 实现个险 期交保 费收入 1883.39 万 元,圆满 完成了 省公司 下达的开 门红个 险业务 工作目标.二季 度根据 省公司提 出的“时间 过半、任务 过六五 的目标以 及我市加 快开展 个 险 10 年 期 及 以 上 期 交 业 务 的 发 展 思 路 , 我 们 制 定 了 二 季 度 “红 牛 精 耕 创 富

5、增 效 个 人 业 务 竞 赛 企 划 方 案 . 为 了 确 保 方 案 目 标 的 实 现 , 期 间 根 据 省 公 司 有 关 培 训会议精神,我们又制定下发了? 中国人寿延安分公司“魅力国寿携手创富活动 企划方案 ?,通 过在全市 销售人 员中广 泛开展 销售技能大练兵 活动和 “百天百人 万人万元 活动 来营造 个险业 务开展 的竞赛氛 围,提升销售 人员展 业的水平和技 能,稳固和开展销售队伍.通过努力,我们于 6月 15日,以 10年期保费 2150.11 万元的收入,圆满完 成了省公司下达的半年 10 年期过六五目标任务,在全省赢得了荣誉.二、组织召开业务启动会,有效形成思想

6、合力,保证阶段目标达成.前半年以来,围 绕每个业务企划方案的出台,我们都筹划并组织召开业务启 动 会 ,进 一 步 统 一 思 想 ,凝 聚 力 量 ,确 保 各 阶 段 目 标 任 务 的 达 成 .期 间 先 后 策 划 组织了一 季度“红牛精 耕春满 神州开门红 业务启动大会 ,采取单 位之间对 抗的办 法营造竞赛的气氛；2 月份春节过后,在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理 致营销主 管和广 大营销员 的一封 信的有 利时机 ,以 进一步增强主 管自主经 营意识 为 目 的 ,及 时 组 织 召 开 了 春 节 过 后 的 个 险 业 务 工 作 ； 3 月 份 在 全 市 兼 职 组

7、 训 选 拔 培训班结 束之际 启动了全 市为期 一个月 的兼职 组训“携手创 富帮扶活动 ,通过帮 扶活动在实践中检验兼职组训的根本技能.二季度4月 1日在全市系统启动了“红 牛精耕创 富增效 二季 度个险 业务工 作,通过 强化举绩率和 创富达 标率来进一步 夯 实 基 础 ,盘 活 低 绩 效 人 力 .并 借 助 精 英 高 峰 会 分 配 名 额 来 激 发 销 售 人 员 的 展 业 积极性,增强其精英荣誉感,统一思想,凝心聚力.三、增强对销售人员培训,提升销售人员展业技能2月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来,增 强团 队主管的自我精英意识,我们在延安交际宾馆

8、举办了全市系统200 余名主管和部 分精英人 员参加 的营销主 管培训 班,培训班邀请 到了全省 销售精 英、优秀 主管甄 国丽从实 战的角 度和我市 主管进 行沟通 和交流 .同 时省公司教育 培训部也 给我们 大 力 支 持 ,选 派 讲 师 担 任 部 分 课 程 的 授 课 ,让 主 管 们 再 次 明 确 了 自 己 的 工 作 职 责 和角色定位 .培 训 班上我们 对所有 主管进行了基 本法的通 关,让 其 再次明 确自己 的利益,从 根本法 的角度激 发主管 们从业的意愿 和从业的 自主性.会 上配 合主管 自主经营 意识的 提升,宣 导了分 公司的 标准化 团队创立方案, 并

9、将各 主管 2021 年底的职 级架构 进行了通 报,分析 职级维持不住 的原因等 ,通过本 次培训 拉开了 全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕.围绕 标准化 团队建设 ,我们每个月都和 教育培 训部一起组织 一次新人 岗前培 训 班 ,培 训 班 采 取 半 军 事 化 的 管 理 模 式 ,力 求 从 一 开 始 就 锻 炼 所 有 参 训 人 员 吃 苦 耐劳的精神 ,磨 练 意志.通过 培训使 所有的 人员了 解和掌 握最根本 的产品 销售流 程和职业道德,为以后长期从事这项工作奠定了根底.截止 6月底,我们已经累 计举办了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数到达 27

10、7 人.每期新人培训班 后,我们都 出台新 人回归团 队后为 期一个月的业 务推动方 案,并 安 排专人 进行追 踪 ,通 过 这 些 工 作 的 实 施 ,使 这 部 分 新 人 在 一 季 度 和 二 季 度 的 业 务 冲 刺 中 发 挥 了 积极作用.四、抓增员、有效提升销售队伍规模.自20XX年 1月份以来,在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态 事项来抓,突出增员的长期性.2月份,围绕增强各级主管的自主经营意识,以 根本法为抓手,在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处活动,为 使此项活动用制度的形式确定下来, 我部制定下发了?中国人寿延安分公司“携 手创天下标准化营

11、销团队创立方案?, 并在 2月中旬举办的全是主管培训班上 专门进行了培训宣导, 力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、 目的和意义 ,尤 其 是各级主 管达标 后的鼓励举措 ,让人人 都参与到 标准化 营销团 队创立中来.根据创立方案的要求,我们每个季度末对各级主管现有组织架构情 况进行一次大考核,以此决定获得团队达标奖励的资格,然后在下个季度每个月 以人力是 否达标 决定发放 的次数 .一季 度末我 市有 138 个主管 获得达 标奖励资 格.二季度5月 15日人开始,我们积极响应省公司“百天百人万人万元增员活 动方案的安排,制 定下发了?中国人寿延安分公司“百天百人万人万元增员

12、活动 方案?,每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况,总结分析上阶段工作, 安排部署下阶段工作.截止6月30日,活动开展46天来,全市新进AMIS系统 人力 196 人, 其 中有 91 人 10 年 期业绩 到达 3000 元标准以 上. 纵 观前半 年的增 员工作,我们共举办了 4期新人培训班,累计培训新人到达227人次,充实了销 售队伍,同 时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员,达 到了 1732 人, 销售队伍较年初稳中有升, 根本到达了省公司下达我市的个险人 力开展方案, 从而为后半年个险业务开展奠定了人力资源的保证.五、狠抓农村标准化营销效劳部建设在 2021

13、 年农村营销效劳部标准化建设的根底上, 今年以来, 结合我市实际 情况,农 村营销效劳部建设继续以“两实一大为目标,突出一个“实字,即队伍 实 、业 绩 实 .为 此 ,我 们 在 充 分 调 研 的 基 础 上 结 合? 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 延安分公司农村营销效劳部建设 2021-2021 三年规划?, 制定下发了?中国人 寿保险股份延安分公司20XX年农村标准化营销效劳部创立方案?,进 一步明确了 20XX年各单位、各个营销效劳部的人力开展目标和10年期业务开展 目标.为了使今年农村营销效劳部建设工作得到快速的提升. 3月底4月初在兴 和大酒店隆重召开了中国人寿

14、延安分公司20XX年农村营销效劳部创立工作会 议. 一方面由各单位对本单位农村营销效劳部 2021 年工作情况进行了汇报, 另 一方面, 分公司对在2021 年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖 励.宣导了 20XX年创立方案.同时,组织所有农村营销效劳部负责人专门赴商 洛进行观摩学习和经验交流.截止 6月底,农村网点实有人力 735 人,实现期交 保费收入 550.15 万元,其中 10 年期保费收入 536.23 万元,在全市业务开展中的 占比逐步显现.期间,我们不定期的制作农村营销效劳部旬报及工作开展简报,在一定程度 上起到了开展评选和信息交流的作用.六、增强组训队伍建设,提升

15、组训工作积极性.一组织召开组训例会,发挥组训作用根据业务开展和团队建设的要求,为了更好的突出组训人员的作用和优势, 我们先后 组织了 四次组训 例会,分 享了组训人员 的工作经 验,透明 了组训 人员的 收入情况,安排部署了每个阶段的工作.二建设兼职组训队伍,促进业务开展为了进一步调动现有主管的工作积极性,根据延安分公司兼职组训治理办 法 ,我 们 在 3 月 份 举 办 了 全 市 系 统 首 次 兼 职 组 训 选 拔 培 训 班 ,并 利 用 三 月 份 一 个 月时间, 对参加 选拔的人 员进行 了实践 帮扶考 核,最终确定出 了第一 批 20 名优 秀销售人员入围分公司兼职组训队伍；

16、同时,为了今后我市业务开展,给 更多的 选拔人员 入选的 时机,我 们在二 季度有 给未入 选者一定的延长 考核期 ,将在 7 月份对再 对准兼 职组训人 员进行 最后考 核,壮大 兼职组训 队伍,更 好的促 进业务 开展.三我 部组训治理岗人员在每个节假日和业务开展的关键时期,都 积极收 集一些有 针对性 的专题和 最新资 讯下发 各单位 组训,增加各单位 组训人员 日常晨 会和工作 的素材 ,增强现有 组训人 员的知识积累 ,满足组 训人员专 业知识 缺乏的 需要.七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作在四月份,为 了紧跟分公司步伐,配 合财务部门做好非现金收付费工作,我 部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付 费的宣导工 作,紧接 着制定下 发了非 现金收 付费营 销员宣 导胶片和 中国人 寿延安 分公司非现金收付费操作指南,并 印制成册,下 发给每个销售人员,对 全市系统 非现金收付费顺利进行奠定