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1、复盘云计算三巨头崛起之路，竞争格局仍然有变从3A （亚马逊AWS微软Azure和阿里云）巨头经验看国 内云计算玩家们的未来。编辑I智东西内参经过十多年发展，IT基础设施建设完善，云计算市场认知 度提升，行业飞速发展，部分厂商已实现盈利。行业竞争进 入深水区，定制化服务、混合云成为竞争焦点，头部厂商优 势稳固，第二梯队厂商探索差异化竞争道路，预计2023年 左右迎来业绩拐点，值得关注。阿里巴巴最新披露的2020日历年Q4季报首次实现 EBITA盈利，引起市场高关注度。云计算产业壁垒深厚， 马太效应明显。当前全球云计算厂商仅亚马逊云（AWS）、 微软智能云（Azure）、阿里云实现盈利。本期的智能
2、内参，我们推荐国金证券的报告从“3A ”发展 看中国云计算产业竞争格局变化，复盘亚马逊云、微软智 能云和阿里云的发展，预测云计算行业的未来演变。本期内参来源：国金证券Deliver一 i ResultsHaveBackbone、Disagree and、Commit放于谏言服从大局Customer Obsession 客户至上Dive Deep刨根问成LeaderPrinciplesEarn Trust及侍信任Frugalrty勤俭节约Ownership主人翁领导力原则Bias forAction崇尚行动Think Big远见卓识Insist on theHighestStandards最高标
3、准亚马逊14条领导力准则产品架构历程彰显产业链内在逻辑。AWS的产品架构历程沿着云计算产业链不断向上游延伸,即从底层的laaS,到PaaS、SaaS,本质上是为增强客户黏性，通过产品差异化提Invent arSimplify创新荷*ArLeHire an Develop t Best升定价能力。单纯的laaS业务毛利率相对较低，向上延伸 的业务模块通用性越来越弱，同时产品差异化定价能力逐步 增强，毛利率也逐步提升。具体经历三个阶段。阿里己awsGoogleMicrosoft Azure2006 200820092010T VPC虚拟私有云201120122014TLambda无服务器计算201
4、52017201SageMaker机器学习S3 和 EC2基础服务Redshift云数据仓库Snowball大型传输Outposts 洁AAWS产品架构及头部云厂商入场时间线阶段一：2006-2008年，开辟公有云，提供基础服务2006年，AWS率先开辟云计算市场，推出简单存储服务 Simple Storage Service (S3)和弹性计算云 Elastic Compute Cloud (EC2),并陆续推出计算、存储类产品，服务于早期 的初创公司与开发者。这一时期的云上产品组合还比较单 薄，也存在一些限制，但计算和存储分离的核心理念已经得 到初步确立，并深刻影响了基于云上应用程序的架构
5、模式。年份产品性能用户实2006Simple Storage Service (S3)对象存铺服务.提供行业领先的可扩展性， 救据可用性、安全性和怪能乔治亚太平洋公司构定; 湖,使其能够高效、大 构化和非排构化歙据Elastic Compute Cloud (EC2)Web展务、能在云中提供安全且可调整大小 的计算能力.该服务旨在让开发人员能够更 轻松地进行Web规模的云计算近400种实例，用户包. allergan. bp 等2007Amazon SimpleDB高度可用的NoSQL敦据存储.能够戒轻数据 瘗蓉理工作特色应用发例包括日志 引AmazonS3数据元元2008Amazon Ela
6、stic Block Store (EBS)易于使用的高性能敬据块存储服务，旨在与 EC2起使用.适用于任何规 AWS Aurora Snowball 系 列等均得到广泛的支持和采用。年份产品牲能用户实42009Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)能够在自己定义的逻辑隔离的虚拟网络中启 动AWS资池的服务使用案例包括托管面向公 层Web应用程序、备份并 等，客户包括poloalto. F Point 等Amazon Redshift使用速度最快且使用鼠广泛的云敷据仓库数以万计的客户使用Reds yelp. Nasdaq 等2012Amazon Dy
7、namoDB完全托管、多区域、多活动的持久数据阵， 其有适用于Internet规模应用程序的内JL安 全性.备份和恢复以及内存中缓存Pok6mon将全局配五.和生 迁移到DynamoDB.使机 了 90%2013AWS CloudTrail支持对AWS账户进行监管,合规性检查、投 作审核和风险审核的院务HTC 使用 AWS CloudTrai 求2014Amazon Aurora与MySQL和PostgreSQL庆容的关系数据 座.专为云而打造.既具有传统企业数据摩 的性能和可用性.又具有开源数据库的简单 桂和成本效益Samsung将遍布三大洲的 Oracle if 移到 Aurora.降 展
8、性的同时降低了每月成JAWS Lambda无服务蓉的计算服务，无为预丑或管理服务 器、创建可感加工作负我的集群扩展逐柳， 维护事件集成或管理运行时，即可运行代绡Localytics可实时处理裁十 用Lambda来处理存传在 道行流式处理的历史和活）2015AWS Snowball边缘计算、数据迁移和边缘存沌设备，具有 两个逸项，非常适合本地存储和大型数据的 传翰Lotte在两用的时间内通过1.4亿个文件，为在我购北 支持A2009-2015年产品AWS举例阶段三：2016-2020年，深耕人工智能，重塑混合云这一时期AWS积极参与和投入当下的热点技术，从AI与 机器学习、IoT与边缘计算、区块
9、链到工程实践领域的 DevOps云原生和ServiceMesh,甚至量子计算。AI发展 有三要素：数据、算法和算力。其中，数据是最重要的生产 资源。经过基础设施完善、业务数据积淀与行业技术水平 ready, 2016年开始，AWS每年会发布大量的AI产品， 从平台级的SageMaker系列服务到应用级的学习工具服务, 其中仅在2020年就发布了 250多项机器学习相关的新功 能。300AWS历年发布机器学习相关新功能数当企业大量的工作负载部署在云端、对于云的应用进入深水 区之后，为避免单一供应商出现故障时的风险以及单一厂商 过分依赖，多云架构和解决方案兴起，以帮助企业集中管理 协调多个异构环境
10、，实现跨云容灾和统一监控运维等需要。 多云与混合云成为大中企业刚需，AWS在2019年发布 Outposts,引领了一波“公有云私有化部署”的浪潮，2021年 还将上线大量的混合云服务，强化边缘节点的部署。1 年份产品用户卖2016Amazon Rekognition使用机嚣学习自动执行图像和祝频分析NFL 利用 Amazon Rek （自定义标签），根据 例自动生成元敦据标签 队提供可披索的分面Elastic Compute Cloud (EC2)-种使用语音和丈某在任何应用仪序中构定对 诺界面的服务dynatrace从自定义构Lex后，现在可以比以彳 的交互Amazon SageMaker
11、通过祭合专门为ML构定的广泛功能集，帮助 数据科学家和开发人员快速准备.构建、训练 和部*高质量的机25学习（ML）模型众多行史成千上万的客 SageMaker,包括 Cap Celgene. Dominos y2017Amazon Translate一项神经网络机8翻译服务，可提供快速.高 质量且经济实惠的语言翻译H仗用后认为 提供了一种快速高效的;Amazon Transcribe可让开发人员轻松地为其应用程序添加语音转 文本功能NASCAR 使用 Transcn 个国家或地区以及29禾 上为点描内容提供字氛2018Amazon Personalize使开发人负可以通过A使用的机 备学习（
12、ML俄术来构定应用程序.从而提供实 时个性化推荐.而无为ML专业知识LotteMart 使用 Personi 600000位用户节为其求Amazon Forecast一顼完全托贵的服务.使用机器学习来提供高 度准确的型剥MoreRetail通过使用Ai 将顼烈准确柱从27%提 农产品臭别的浪费戒少2019AWS Outposts一项完全托管的服务.可提供相同的AWS基 础设施.AWS服务.API和工具到几乎任何 数据中心、主机托管空间或本地设施.以实现 真正一致的洗合体淼PHILIPS 借助 Outpost! 个地点的70,000多台E 务提供商和IT管理员以 视图2020VMware Clo
13、ud on AWS利用会系列超过200项AWS吸务实现史快的 创折、史快地辅移到云及从任何位H安全地工 作William Hill 利用 VMwe 简化运营并降低成本A2016-2020年产品AWS举例丰富的产品结构与持续的资本投入加速公司业务扩张。超过 十年创新积累，AWS拥有全球最丰富的产品，形成包括分 析、区块链、计算、容器、数据库、物联网、机器学习、存 储、VR和AR等全方位的产品矩阵。业务新增功能和特征 数也在逐年增加，2019年达到2345项，满足客户多样化 需求。为实现一站式交付的用户体验，AWS持续投入资本开支， 云基础设施持续扩张，现己在全球25个地理区域内运营 8()个可用区，并宣布将在澳大利亚、印度、印度尼西亚、 西班牙和瑞士新增5个AWS区域、15个可用区。从当前 可用区分布来看，亚太、北美和欧洲是AWS的重点部署区 域。2500O002304O50di82XI624-CT / / / ONo001O50AAWS业务年新增功能&特征数(项)亚马逊资本开支（亿美元） -YOY 1亚马逊资本开支及增速908070605040302010065A 0 hV 0 q q。q 冷冷冷冷冷冷冷它冷冷冷冷，AWS全球可用区数量3028AWS云基础设施地区分布数量突出的规模效应推
