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1、2009年废钢市场回顾与2010年展望概述：2009年是不平凡的一年，走过危机，我国钢铁工业持续发展，粗钢产量预计将达到5.65亿吨，相比08年增加约6500万吨，废钢需求也稳步增涨。基于09年全球各国力图摆脱经济下滑的泥潭而采取及时而有力的各项经济和政策措施，国际经济复苏前景渐趋明朗。经过了2009年的波荡起伏，随着宏观经济的稳步上升，可以断定2010年市场环境将会更好。供求关系仍是市场的主线，2010年我国废钢资源供应紧缺的形势预计不会改变，进口矿价格上涨的预期和国际废钢价格相对低位都将对我国废钢市场产生重要影响。综合而言，预计10年国内废钢市场将稳健运行，前景良好。一、2009年废钢市场
2、的走势及回顾（一）2009年国际废钢市场震荡盘升 图1：05.1-09.11月我国进口美国HMS1#CIF价格走势图自2008年下半年开始，美国次贷危机引发的全球经济危机愈演愈烈，经济环境持续恶化，市场需求急剧下降，钢铁行业遭受重创，价格连续低迷下挫，钢厂的减产和出口需求的降低迫使废钢价格随之下跌，10月底跌至谷底，此后，随着全球各国央行和政府携手推出力度空前的金融和财政刺激计划，世界各主要经济体逐渐复苏，废钢价格也触底反弹。09年，国际废钢市场总体呈现震荡盘升的运行态势，当然期间由于经济复苏的不稳固行和反复性，废钢市场行情也波动起伏，但得益于全球经济复苏前景渐趋明朗，国际废钢价格总体表现为震
3、荡盘升的运行态势。以我国进口美国HMS1#CIF价格为例，年初行情持续上升，1月底曾涨至315美元/吨，之后骤然下滑，3月底达到今年以来240美元/吨的最低点，之后又反弹攀涨，8月中旬达到360美元/吨的年内高点，之后仍震荡下滑，10月跌落至300美元/吨，然11月份开始又趋于向上，月底回升至340美元/吨。由上可见，2009年国际废钢市场表现为震荡盘升的运行态势。（二）2009年我国废钢市场走势和分析1、2009年我国废钢资源供需状况09年我国粗钢产量稳步增长，其中7-10月连续四个月月产量超过5000万吨。据统计，1-10月份，我国粗钢产量为47247.38万吨，比去年同期增长4470.8
4、4万吨，同比增长10.5%，如果后两个月钢铁生产设备按常规进行检修，粗钢生产水平有所下降，2009年全年预计生产粗钢5.65亿吨左右，按2008年废钢铁平均单耗144kg/吨钢测算，09年炼钢用废钢铁需求总量为8100万吨左右。按照2000年以来我国废钢年平均递增量测算，2009年钢厂社会废钢采购量约4600万吨；根据2008年全国钢厂平均自产废钢率同比测算，钢厂自产废钢量约3200万吨，以上两项合计国内废钢产生量约7800万吨左右。考虑到废次材的销售、设备制造业、铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗，预计我国废钢缺口仍在1000万吨左右。2、我国废钢进出口统计分析 图2
5、：05.1-09.10月我国废钢进口量统计示意图从上图看，2009年我国进口废钢市场复苏，进口量大幅增加，据统计，09年1-10月份，我国进口废钢共计约1222万吨，预计全年进口废钢量在1400万吨左右，相较08年（08年全年进口废钢分别为359万吨），同比增长约290%，这在一定程度上弥补我国废钢资源的缺口。目前尽管全球经济复苏前景渐趋明朗，但金融危机的影响仍未解除，欧美等国家钢铁企业仍存在减产，若要恢复到正常的产能，预计需要一个相当长的调整期。钢产量的普遍下降增加了发达国家废钢资源的富余，2010年进口废钢仍有望对我国废钢资源缺口进行补充。3、生铁产量稳步增长价格区间波动 图3：07.1-
6、09.10月生铁、粗钢产量对比示意图生铁市场经历了2008年的快涨猛跌，2009年反应相对理智，产量方面，则随着粗钢的增长而稳步增长。据国家统计局生产统计数据：09年1-10月份我国生铁、粗钢产量累计分别为45533.27万吨、47247.4万吨，较去年同期分别增长13.8%和10.5%，可见生铁产量的增长超过了粗钢产量的增长，这也成为制约生铁价格上涨的重要因素。根据mysteel市场跟踪显示，生铁市场自08年11月份开始回暖，价格由1月份初的2600元/吨以主导市场山东为例，攀升至2月份2750元/吨的高点，之后下滑，4月底5月初回落至2320元/吨，之后持续攀升至8月中旬3100元/吨的年
7、内高点，此后随着钢材价格的下跌再而回落，至2580元/吨，现又回升至2650元/吨。众所周知，钢铁产能过剩已是不争的事实，而且未来这种供过于求的矛盾仍将长期存在，依然成为行业长久的心病，国家淘汰落后产能势在必行，不过必定需要一个不断的过程。纵观可见，2009年生铁市场随着产能的变化以及钢材市场的波动，也经历了涨跌间隔的起伏波动。4、2009年我国废钢价格与螺纹钢走势分析 图4：05.1-09.11月废钢、螺纹钢走势对比图由上图可见，废钢和螺纹钢的价格走势基本一致，分析废钢市场需关注和考察螺纹钢市场的发展变化。上图显示，今年螺纹钢市场可谓跌宕起伏，波动较为频繁，走出“W”形运行曲线，废钢市场总体
8、走势大体如是。根据mysteel市场跟踪数据，09年1月初废钢、螺纹钢价格分别为2370元/吨和3550元/吨，升至2月份高点时这组数据分别为2770元/吨和3790元/吨，各自上涨了400元/吨和240元/吨，此后下滑至2340元/吨和3240元/吨，8月份又攀涨至2920元/吨和4450元/吨的今年最高点。从这些数据分析可见，废钢价格的上涨和下滑直接受到钢材市场的影响，成品和原料的相互影响和支撑，造成二者走势趋同。09年由于各方面充满了不确定性，行情可预见难度加大，预期在2010年宏观经济更为稳定的情况下，市场也将运行更为合理和成熟。综上所述，09年我国废钢市场在国内资源总体仍供应紧张，国
9、际废钢价格震荡盘升，进口废钢量大幅增长，生铁和钢材价格波动较为频繁等因素的影响下，经历了“W”型的行情演变，但总体表现相对08年更趋理性，可以相信，经过了这一阶段的盘整，2010年市场将会更为明朗和稳健。二、2010年废钢市场的走势及展望（一）2010年我国废钢市场的供需状况1、10年我国废钢市场的需求状况近年来随着我国工业化、城市化进程的演进，钢铁行业发展快速，粗钢产量大幅增加，废钢资源供不应求，每年缺口都达到1000元/吨左右。按照相关机构统计，09年上半年我国炼钢用废钢平均单耗水平为135kg/吨钢，比08年全年144kg/吨钢的单耗水平有所下降，下半年，随着国家4万亿投资效果的呈现以及
10、宏观经济的稳步向好，三四季度钢材市场总体表现较好，钢厂生产和废钢需求都相对正常，预计炼钢用废钢单耗水平不会有大的变化。从国际和国内宏观经济运行形势综合分析，预计明年我国粗钢产量仍将出现增长，若以粗钢年产量6.3亿吨，炼钢用废钢单耗水平为135kg/吨钢计算，10年炼钢用废钢需求在8500万吨左右。再加上设备制造业、铸造业，小五金行业对废钢的应用，以及小钢厂对废钢资源的消耗，我国废钢需求总量预计达到9500万吨左右。2、10年我国废钢铁市场资源供应状况按照2000年以来我国废钢年平均递增量测算，预计2010年钢厂社会废钢采购量约4800万吨；按照相关机构统计，2009年上半年钢厂自产废钢在130
11、0万吨左右，低于去年同期，如此计算，钢厂自产废钢占粗钢产量的4.92，若按全年粗钢产量为5.65亿吨来测算，09年钢企自产废钢总量约为2800万吨左右，年底检修可能会增加废钢的产生量，照此推算，10年粗钢总产量以6.3亿吨计算的话，钢企自产废钢在3000万吨左右。综上所述，按照我国废钢资源供需情况的测算，2010年国内废钢市场资源缺口仍在1000万吨以上，这将有赖于进口废钢的补充，但若10年进口市场回暖之势不能延续，资源供应紧张仍将对废钢价格形成稳健的支撑。（二）2010年废钢市场的运行趋势经过了2009年的波荡起伏，随着宏观经济的稳步上升，10年市场环境预计相对更好，供求关系仍是市场的主线。
12、2010年我国废钢资源供应紧缺的形势预计不会改变，进口矿价格上涨的预期和国际废钢价格相对低位都将对我国废钢市场产生重要影响。目前来看，在全球各国央行和政府携手推出的力度空前的金融和财政政策刺激下，国际各主要经济体呈现更多复苏迹象，而新兴经济体复苏情况则更为明显。我国经济在政府一揽子政策刺激作用下，投资快速增长，消费需求不断扩大，需求结构明显改善，内需对经济增长的拉动作用显著增强，今年经济增长8%已无悬念。为确保经济的健康稳定增长，国家新一轮宏观调控政策将以“稳增长、促内需、调结构”为宏观调控的基本取向，可以推断，我国经济将继续呈现积极向好态势。总之，综合以上分析，预计10年国内废钢市场将稳健运行，前景良好。
