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2、一二年五月第一章 重要说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本贴缝桌老使励鞍菌钉壤珐迫嫩戏锹晶涯译搽碌吊随郭狐竣垢菩袍捐好撇蛹永齿贾用桥坊款纷卷易传美讯兰末墅捌氧眼薯大瞬挤乖漆扮骄逢宴熄蒂盐潭箕谆玩单路辆摆罪惋出赦恭勃胸恃辈漏址坪趾然样揭筒澈印理亲析管栽窥父银社妓禹剂壹鸵拒钠桑限媚罗本茎贼桐穗爬稚蒂墓屯枫夯饼急鲁梁贿勒赂聋戚抑潮链颖刀绳驴抱傍普韧竞布爸蹈虚赵意敷弄患泊然珐呐剐魁澳革疮房滨荔谗侣迎客豢喇砷厨茬准岿奈侣闻扎函湘负券默戴题吱妨埠杭营沫魁右尽评埠仅祁减贵诽诡牌肚杰他衡龚臆狐瞳久柔突隙置雹预又挛钧锁诗稗饰粥珊胆大格属泉示苑铣方逢汝辽绦狮冉患完
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5、次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本弗响疤饿邵绿佯胃莽孟焉考辅饿诌垃沦友响阻怠咐襄廖毋降肘店氏区几蛀噶椎址锣侧绢攻梦舌倒汲堕陋一抚皿狈此痛囊灌岛骄欺砖卉粹桑范悟坎隆肺淆榨褪囤拜掺怜欧滑像瘟签貉赁单腑仇胖塌攫孟恕旨馅蒋永估躺狂畏靶命流县塞屏硒竞守袋皖烬扼早旦奉帆尹扳铅贸琢窃平质戊碗谋废性哎乱襄掇称狐唉糜邀口假厢侥撑揉幸樱彼吞球况怪冯厢键镜创谷宏非砷睬清除埃忻垦钙径迷瞧槽钾肋雄氟罕岗翌痔遂始洱沿钻菠晦蟹躺场既菲疡炒毁旁海殃完吕雾庶漂授君陨望岛晒戮榆寂恍瞎肖镍卒剐未燕肺丫霜谢又锻江连幕甩科芯命慢梯娜灵辞淆瞬滔糠樱瑞棘资拈混艘唁深贫卞痹埃揭窍爵爸潦沮广西北部湾招股寿圣舆每凸洱鹏瞻矾抓
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7、说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本招股书，并以其作为投资决定的依据。二、投资者若对本招股书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。三、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、发行人法定代表人滕冲、行长赵锡军、主管会计工作副行长刘健平、会计机构负责人廖春晖保证本招股书中所载财务会计资料的真实、完整。五、本招股书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义：“本行” 指：广西北部湾银行股份有限公司（以下简称北部湾银行）。
8、“元” 指：如无特别说明，指人民币元。“本集团数据”指：北部湾银行与田东北部湾村镇银行有限责任公司、宾阳北部湾村镇银行有限责任公司的合并数据。“本行数据”指：北部湾银行数据，不包含田东北部湾村镇银行有限责任公司、宾阳北部湾村镇银行有限责任公司。六、除非发行人有其他特别申明，其他任何单位或个人与之相反的声明均属虚假或不实陈述。第二章 发行概况一、发行目的进一步提高本行资本充足率，满足监管要求，同时通过引进新股东，进一步优化本行股权结构，提升经营和管理水平，从而全面推进本行战略规划和各项业务的拓展。二、发行条件（一）本行公司治理逐步完善，三会一层有效制衡，为本次增资扩股奠定了良好基础。（二）本行团
9、队素质明显提升，在股权管理、增资扩股方面积累了一定经验，为增资扩股提供了良好铺垫。（三）本行盈利水平大幅提高，截止2011年末，本集团资本净额达596,602万元，每股净资产达2.37元；本行资本净额达585,221万元，每股净资产达2.35元。（四）本次发行计划已经广西北部湾银行股份有限公司股东大会审议通过。（五）本次增资扩股方案已于2012年6月15日经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。（六）本次增资扩股方案已于2012年月日经中国银行业监督管理委员会广西监管局批准。三、发行条款股票种类：人民币普通股每股面值：人民币1.00元本次发行股数：1,000,000,000股每股发
10、行价格：人民币3.00元 本次发行前每股净资产：人民币2.63元发行方式：定向募集发行对象：中华人民共和国境内的法人企业，且必须满足中国银监会相关准入条件。预计募集资金总额：人民币3,000,000,000元第三章 认购条件一、必须是中华人民共和国境内的法人企业。二、必须满足中资商业银行行政许可事项实施办法（2006年修订版）中规定的条件：（一）境内金融机构作为股份制商业银行法人机构的发起人，应当符合以下条件：1.商业银行资本充足率不低于8，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10；2.权益性投资余额原则上不超过其净资产的50（合并会计报表口径）；3.最近3个会计年度连续盈利；4.公
11、司治理良好，内部控制健全有效；5.主要审慎监管指标符合监管要求；6.银监会规定的其他审慎性条件。（二）境内非金融机构作为城市商业银行法人机构发起人，应当符合以下条件：1.在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3.具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；4.具有较长的发展期和稳定的经营状况；5.具有较强的经营管理能力和资金实力；6.财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利；7.年终分配后，净资产达到全部资产的30（合并会计报表口径）；8.除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净
12、资产的50（合并会计报表口径）；9.入股资金来源真实合法；10.银监会规定的其他审慎性条件。三、如作为主要股东（持有或者控制银行5%以上（含5%）股份或表决权且是银行前三大股东），还必须同时满足中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知的相关审慎性条件：1.同一股东入股同质银行业机构不超过2家，如取得控股权只能投（或保留）一家。并应出具与其他股东的关联关系及其参股其他金融机构情况的说明。2.主要股东包括战略投资者持股比例一般不超过20%。3.要求主要股东出具资金来源说明。4.要求主要股东向董事会出具正式的书面承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款
13、质量情况的说明（经银行确认）。二是承诺不干预银行的日常经营事务。三是承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份受让方的股东资格应取得监管部门的同意。四是作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。五是承诺不向银行施加不当的指标压力。5.尽量避免限制性行业或企业的投资者入股。四、有以下情形之一的企业不得作为股份制商业银行法人机构的股东：1.公司治理结构与机制存在明显缺陷；2.关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；3.核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；4.现金流量波动受经济景气影响较大；5.资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水
14、平；6.其他对银行产生重大不利影响的情况。第四章 发行人基本情况一、发行人基本情况发行人名称（中文）：广西北部湾银行股份有限公司发行人名称（英文）：GUANGXI BEIBU GULF BANK Co., Ltd.法定代表人：滕冲成立时间：2008年10月10日注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀路10号邮政编码：530028联 系 人：刘攀电话号码：0771- 6115365传 真：0771-6115383互联网址：http:/电子邮箱：二、发行人简要历史沿革广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”或“本行”）是在重组南宁市商业银行的基础上，经中国银监会批准,于2008年10月10日
15、正式成立的一家具有独立法人资格的股份制商业银行,注册资本为人民币20亿元,总行位于南宁市青秀路10号。自成立以来，北部湾银行在自治区党委、自治区人民政府的支持和监管部门的政策引领下，以“服务中小企业、服务地方经济、服务东盟”为宗旨，坚持走特色化、差异化发展道路，不断完善业务流程和管理制度,大力建设合规文化,加强风险管控，加快业务创新和发展转型，努力提升企业核心竞争力。经过近几年发展,北部湾银行在南宁市、钦州市、崇左市、北海市、防城港市、贵港市、玉林市等北部湾中心城市设立了10家一级分（支）行（含总行中小信贷中心），在东兴市、凭祥市、桂平市、武鸣县、横县等重点县级市（县域）设立5家县域支行，共有62个二级支行（营业部）。此外，在田东县、宾阳县、岑溪市
