氯化铵行业分析报告

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1、氯化铵行业分析报告目录1、行业管理体制、行业主要法规及政策 4.（1）行业主管部门及相关组织 4.（2）行业管理体制 4. 化肥生产、经营实行行业准入管理 4 化肥质量及流通市场秩序监督管理 5（3）行业相关经济法规及政策 5. 保证化肥供应的经济法规及政策 5 化肥价格管理经济法规及政策 6 取消控制化肥出口经济法规及政策 72、氯化铵产品市场基本情况 7.（1）氯化铵产品概况 7.（2）氯化铵市场竞争格局和市场化程度 7. 全球氯化铵市场竞争格局 7 国内氯化铵市场竞争格局 7（3）行业内主要企业 8.（4）进入氯化铵行业的主要障碍 8.（5）氯化铵市场供求状况及变动原因 9. 氯化铵市场

2、国内供求状况 9 氯化铵出口情况 10 未来供需发展趋势 10（6）氯化铵利润水平的变动趋势及变动原因分析 1. 1 氯化铵成本分析 11 氯化铵市场价格分析 11（7）影响氯化铵行业发展的有利因素和不利因素 1. 2有利因素 12氯化铵行业发展的不利因素 14（8）氯化铵行业的周期性、区域性、季节性特征 1. 59）氯化铵行业与上、下游行业关联性以及对行业的影响 1510）化肥限价政策、出口限制政策变动 1. 61、行业管理体制、行业主要法规及政策（1）行业主管部门及相关组织氯化铵属于化肥工业的氮肥行业。本行业行政主管部门是工信 部，负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况；研究拟订行业

3、发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、 技术进步和技术改造、 质量管理等工作。 由于联碱法下生产纯碱同时 产生氯化铵，因此氯化铵行业协会组织同为中国纯碱工业协会。 此外， 还受到工商、质检、环保、安监等部门的监督。（2）行业管理体制保障粮食安全、 农业增产增收是我国的基本国策。 化肥是保障粮 食安全、农业增产增收最重要的生产资料，国家高度重视化肥生产， 在化肥生产和流通领域都形成了较为完备的管理体制。 化肥生产、经营实行行业准入管理1998 年以前，国家对化肥实行的是专营政策，只能由供销社农 资系统经营； 1998 年 11 月6 日国务院发布关于深化化肥流通体 制改革的

4、通知（国发（ 1998） 39 号），取消国产化肥指令性生产 计划和统配收购计划， 由化肥生产和经营企业自主进行购销活动， 并 允许供销社、 农业三站、 化肥生产企业（俗称“三驾马车 ”）经营化肥； 2009 年8 月 24 日国务院发布关于进一步深化化肥流通体制改革的 决定（国发（ 2009） 31 号），取消对化肥经营企业所有制性质的 限制，允许具备条件的各种所有制及组织类型的企业、 农民专业合作 社和个体工商户等市场主体进入化肥流通领域。 化肥质量及流通市场秩序监督管理根据中华人民共和国产品质量法等法律法规，工商、质量技 术监督等行政职能部门对化肥产品质量以及流通市场秩序进行监督 管理。

5、生产和进出口环节质量检验主要由质量技术监督部门负责， 重 点对生产管理、产品质量、标识进行定期、不定期监督检查。工商部 门则主要负责化肥流通领域市场秩序和产品质量监督执法， 对经销主 体资格、进货渠道、 购销发票、 储存条件等进行全面监督检查。 此外， 工商、质量技术监督部门还负责查处、打击生产、经营假冒伪劣商品 等市场违法违规行为。（3）行业相关经济法规及政策化肥是重要的农资产品， 在国民经济中处于非常重要的地位。 一 直以来，政府都非常重视化肥的生产、贸易和使用，并制定了一系列 扶植化肥工业的政策。 保证化肥供应的经济法规及政策鉴于化肥生产事关国计民生， 发改委联合各部门历年来多次发布 文

6、件通知指导和调节化肥生产供应工作。 2006 年以来，发改委等部 委先后发布了关于做好 2006 年化肥生产供应和价格调控工作的通知（发改价格（ 2006）124 号）、关于做好 2007 年化肥生产供 应和价格稳定工作的通知（发改电（ 2007）108 号）、关于做好 今年春耕化肥生产供应工作的通知（发改经贸（ 2008）582 号）、 关于做好当前化肥生产供应工作的紧急通知（发改运行（ 2008） 476 号）、关于做好当前春耕化肥供应工作的通知 （发改经贸（ 2009） 728 号 ）、关于做好 2010年春耕化肥供应工作的通知（发改经贸 （ 2010）268 号）、关于做好 2011

7、年春耕化肥供应工作的通知 （发改经贸（ 2011）150 号），以上政策法规主要体现为： 对化肥企业在税收、运输、原材料能源供应等方面实施优惠；切 实保障化肥企业正常生产用电、用气供应；控制化肥出口；做好化肥 淡季商业储备工作；加强化肥市场的质量和价格监管等。 化肥价格管理经济法规及政策2009 年 1 月，发改委、财政部下发关于改革化肥价格形成机 制的通知（发改价格（ 2009） 268 号），文件主要内容如下： 取消对化肥价格限制政策。自 2009 年1 月25 日开始，将国产 化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为 市场调节价，建立以市场为主导的化肥价格形成机制。采

8、取综合措施保持化肥市场稳定。 综合运用进出口调节、 储备调 控、协调调运、市场监管等手段，保障化肥供应，保持市场稳定。 取消控制化肥出口经济法规及政策按照国务院关税税则委员会 2009 年关税实施方案（税委会 （ 2008）40号）规定，氯化铵出口征收 50%的特别关税。为扩大氯化 铵市场需求，国务院关税税则委员会 2009 年12 月8 日下发2010 年 关税实施方案（税委会（ 2009）28 号），自 2010 年1 月1 日起取 消了氯化铵出口特别关税。2、氯化铵产品市场基本情况（1）氯化铵产品概况氯化铵（NH4CL ）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵95%以 上用于农肥，其中 90

9、%以上又用于制造复合肥。（ 2）氯化铵市场竞争格局和市场化程度 全球氯化铵市场竞争格局世界氮肥生产格局已经基本完成由发达国家向发展中国家转移， 亚洲地区长期以来是世界氮肥的主要进口地区， 也是世界氮肥生产商 争夺的主要市场。目前，我国为氯化铵产品全球的主产区。 国内氯化铵市场竞争格局2010 年国内氯化铵产量为 956 万吨，同比增长 4%，国内消费量 918 万吨，产量和消费量均居世界第一。 氯化铵的生产与联碱法纯碱 企业是紧密相关的，截至2010年末，我国共有32家氯化铵生产厂家， 全部为联碱法生产企业，其中年产能超过100万吨的2家，年产能在50-100万吨的6家。全国輒化镂集中度悄况企

10、业产42和/全国产最2010：009 年2008 年前五名生产企业49.94%46.76%44 66%前卜名生产企业70.74%66.89%65.77*4窃町来派:中旧純纖T协僉(3)行业内主要企业根据中国纯碱工业协会统计，截至2010年末我国氯化铵生产企 业32家，产能前十位的企业生产能力已经超过全国的 70%，主要是联碱法生产的龙头企业:oio年中国H化按产能前十位企业rtS单位名称产能审坯)所在省稔1湖北宜代集团公司190湖北、取決2河曲金山化【尖团会司100河IW3闻般份丽公司j80四川4天津财化匸有隈公司天津就厂S0天津5江麻徳邦兴牛IR扮冇隈公同60江苏6汀苏华吕化股悅冇限公司60

11、江苏7忘化4团大連化1股曲冇限处询60辽宁8石幻：我联化I fr隠赤枉公可60河北9訂贞溥鶴化【4闹说彳王公司47四川10:中盐昆山冇犠公哥P45江苏1合计资料来海中国純曦13协金(4) 进入氯化铵行业的主要障碍联碱法生产纯碱同时产生氯化铵， 因此，进入氯化铵行业的主要 障碍与联碱法生产纯碱的障碍相同，具体内容参见本节纯碱行业部分 相关内容。(5) 氯化铵市场供求状况及变动原因氯化铵市场国内供求状况2006年以来，随着氯化铵下游行业复合肥的需求增长，氯化铵 价格走高，因此联碱企业经济效益开始好于氨碱法生产企业，从而促进联碱生产能力的快速增长，2008年金融危机后增速有所放缓，2010 年下半年

12、纯碱价格大幅上涨，促使联碱厂家高负荷生产，增加了氯化 铵的供应量。2M&2D 10年国F1氧化桂市场性需试况加电% 产蔓=爲观帝赞董 T产莖均快率敎描束源：中国纯賢I业协会氯化铵绝大部分用于生产复合肥，因此氯化铵的市场需求主要取 决于复合肥的供求状况。2008年下半年，化肥价格开始大幅下跌， 市场需求开始下降，但是由于我国大部分化肥施用集中在上半年，因此2008年化肥行业全年继续延续了 2007年以来的增长。2009年金 融危机给化肥行业带来的影响开始显现出来，化肥价格不断下跌，化肥产销量增速放缓。进入2010年，化肥市场行情逐渐回升，化肥价 格与产销量均呈现不同程度上涨。我国化肥行业总体表现

13、为结构性过剩， 单一肥料方面， 氮肥产能 过剩，磷肥产能增长较快出现过剩势头，国内钾肥需求量不断增加， 但供应能力不足，仍需进口；复合肥料方面，低端复混肥料产能已过 剩，但中高档复合肥供应不足，尚需进口，特别是缓控释复合肥仍具 有较大市场空间。 缓控释复合肥可以实现一次施肥免追肥， 降低劳动 力成本；同时其肥料利用率达到 60-70%以上，不会造成氮、磷等元 素的污染。 顺应低碳经济发展要求， 国家已出台相应政策对缓控释肥 进行扶持和推广，随着农业产业升级，下游需求将快速增长。氯化铵出口情况2009 年起氯化铵出口征收 50%的特别关税， 因此2009 年氯化铵 出口量仅为 19 万吨，较 2

14、008 年减少 24 万吨。为扩大氯化铵市场需求， 国务院关税税则委员会自 2010 年 1 月 1 日起取消了氯化铵出口特别关税， 2010 年氯化铵全国出口量随之 上升至38 万吨，较 2009年增长92%。未来几年，受益于氯化铵出口 特别关税的取消，其出口将继续快速增长。 未来供需发展趋势氯化铵行业未来的发展，主要取决于复合肥市场的发展。 2008 年，国内复合肥用量占总施肥量的 30.07%，据此数据推算， 国内化肥 的复合化率在 30%左右，而目前世界平均水平为 50%，发达国家高达 65-75%。根据发达国家的经验以及国内农民对复合肥料认识程度的 加深，国内复合肥用量占总施肥量的比

15、率将不断提升。 中国石油和化 学工业协会最新提出，力争 2015 年中国化肥施用复合化率达到 40% 以上。另外， 随着农业结构战略性调整步伐的加快， 经济作物种植面积 将进一步扩大，对复合肥的需求将增加； 农业生产集约化水平的提高， 也将促进复合肥的需求上升。据中国化工信息中心预计， 2010-2015 年中国复合肥施用量年均增长 5.2%，到 2015 年中国复合肥的施用量 将达到2,300 万吨（折纯）。随着复合肥需求的增长，氯化铵市场前 景逐渐好转。由于关税政策调整， 取消了氯化铵出口特别关税， 未来国际市场 需求将带动国内氯化铵出口的增长，缓解国内市场压力。（6）氯化铵利润水平的变动趋势及变动原因分析 氯化铵成本分析氯化铵成本的核算， 行业普遍的做法是采用定额成本法， 本公司 亦采用定额成本法， 因此氯化铵的单位成本基本保持不变，