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1、电商SaaS行业季节性分析一、 电商SaaS行业季节性电商SaaS软件主要在销售支持、营销活动、运营管理等方面为电商商家提供支持，以帮助电商客户进行业务活动、实现其与客户高效连接为核心，因此电商SaaS软件行业与电商市场的变化息息相关。目前消费者已逐渐养成日常网络购物习惯，电商商家亦逐渐形成网络促销习惯。除特殊节日外，电商SaaS行业的销售在不存在产生较为明显的波动，不具有较显著的季节性特征。二、 中国SaaS行业细分场景：人力资源行业数据显示，2021年全国就业人员中，第一产业就业人员占229%，第二产业就业人员占291%，第三产业就业人口比例较高，占480%。第三产业具有人才密集、人员流动
2、速度快等特点，使用HRSaaS平台能够更有效率的进行人员管理。疫情推动多数企业采用线上办公，SaaS行业的发展得到突破。随着中小企业数量不断增加，为有效管理公司及员工，企业对SaaS的服务需求激增。但不同行业有不同的商业模式，这使得SaaS软件所提供的服务无法完全满足他们的需求。为满足客户的多样化和特定化需求，SaaS软件服务商或提供商需不断进行技术创新。随着越来越多企业进行数字化转型，诸多行业的头部企业更偏好符合公司发展策略的定制化软件产品。三、 中国企业级SaaS市场规模及预测根据测算，2021年中国企业级SaaS市场规模达到728亿元，同比增速由2020年的487%下降到352%。与疫情
3、爆发之初受益于远程办公的利好形势不同，宏观经济下行、总需求收缩的影响开始逐渐传导到SaaS行业。预计2022年，SaaS行业的增速将首次下探至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为181%。四、 中国企业级SaaS细分市场规模2021年，中国业务垂直型SaaS市场规模达到389亿元，同比增长332%。其中，商业增长类中的CRM/SCRM得益于企业的开源需求与效益直观可见的优势，经营管理类中的财税管理受到财税无纸化相关政策的利好，协同办公类中的协同综合由免
4、费铺量进入到商业变现阶段，均有不错的增长表现，高于业务垂直型的平均增速。2021年，中国行业垂直型SaaS市场规模达到339亿元，同比增长376%。其中，微商城、电商ERP等SaaS产品继续保持稳定增长，加之跨境电商SaaS异军突起，零售电商领域增速领跑行业垂直型SaaS，市场规模占比进一步提升，达到36%。教育SaaS受到双减政策的影响，规模出现一定的收缩，相关厂商也纷纷从K12向教育信息化、素质教育转型。此外，随着企业接受程度的持续攀升，SaaS开始进入到更多的垂直行业，其他类SaaS占比增加至9%，呈现出百花齐放的态势。五、 SaaS行业发展前景SAAS，SoftwareAsAServi
5、ce，软件及服务，是相对本地服务而言的。传统的本地服务都是企业自己购买服务器、将代码部署在应用程序上并提供服务，这样的成本是很高的，需要支付服务器的成本、服务成本、实施成本、维护成本。SAAS服务则是服务提供上把服务部署在云端，由服务商进行新功能升级、维护更新，作为企业只需要按照自己的需求进行购买服务、付费就好了，也不需要再去安装、运维服务，服务的升级、更新也不用管。随着越来越多的企业购买SAAS服务，在SAAS平台上也产生了大量的数据，基于数据驱动的方式让企业越来越迫切想综合、全面的看到业务运行时数据，从而决策、调优。因此在SAAS产品中提供数据大盘、仪表盘内的功能，将个人维度、企业维度的业
6、务数据在产品中进行呈现。继而是低代码。低代码指的是在软件工程开发中，写很少代码或者不需要写代码就可以快速生成软件。在软件生成过程中，包含前端可视化模块、后端逻辑开发，而前端可视化模块，很多组件是相同的，比如搜索框、下拉列表、新建表单、按钮等，把这些公用组件全以代码进行封装，前端需要就直接调用；在后端逻辑开发中，借助中台能力提供的共享业务逻辑，很快地完成业务逻辑和工作流的创建。六、 中国SaaS行业发展现状从2004年初期开始国内SaaS产业在经历了波澜不惊的10年之后，于2015年迎来了一波生长高峰，所谓中国SaaS元年。从2020年疫情爆发至今，疫情加速企业数字化转型，国内SaaS市场进入了
7、关键的生长期。中国SaaS产业开启至今经过十数年的发展，现已经进入了高速发展的成长期，预计在2025年前后进入成熟期。目前国内SaaS产业生态尚未完整，市场并未成熟，未来国内SaaS的发展具有充满想象的上升空间。中国是全球云计算增长最快的市场之一，2021年云计算市场规模增长超过50%，预计到2022年底，云计算市场规模将达到4768亿元，增速约477%。预计到2023年市场规模将突破6000亿元。目前国内云计算市场架构中，公有云市场占比超六成，占据主导地位。私有云、混合云等占据较小的市场份额。受疫情影响推动，国内2021年公有云市场规模增长超过70%，预计到2022年底，公有云市场规模将达到
8、2986亿元，增速约369%。预计到2023年市场规模将达到3860亿元。目前国内公有云市场架构中，公有云IaaS占据主导地位，公有云SaaS占比仅两成，未来仍有巨大的增长空间。国内共有云SaaS市场起步晚，目前处于发展中阶段，整体市场规模仍较小。2021年公有云SaaS实现了超过50%的增长，预计到2022年底，公有云SaaS市场规模将达到566亿元，增速约315%。预计到2023年市场规模将达到782亿元。预计到2022年底，国内SaaS市场规模将达到788亿元，其中，公有云SaaS占比超过七成，占据主导地位。私有云SaaS等占据较小的市场份额。我国企业级应用SaaS市场于2010年前后正
9、式起步，预计到2022年底，国内企业级应用SaaS市场规模约为544亿元，增速为188%。在整体SaaS市场规模中，企业级应用SaaS占比约七成，占据主导地位。目前，国内企业级SaaS服务遍布各行各业，品类多样，其中以企业资源管理（ERM）和客户关系管理（CRM）服务类为主流，两者合占整体市场份额近八成。我国SaaS市场起步晚，相较于全球领头羊美国，SaaS产业发展滞后约5年。目前我国SaaS渗透率约15%左右，低于全球平均水平，相较于美国超过70%的SaaS渗透率，国内SaaS市场仍具有较大的成长空间。目前，国内的云计算市场规模、公有云市场规模在全球整体市场中的占比分别为104%、88%左右
10、。SaaS市场规模占比均在5%左右，随着未来国内市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署，国内SaaS在全球的发展水平势必会迎来新局面。疫情之后的复工复产潮将进一步凸显企业级SaaS的开箱即用、成本较低、实时更新以及按需订阅的优点。SaaS产品按月/年付费的商业模式决定了产品必须不断和企业用户交互。交付产品只是一个起点，持续的服务能力才是SaaS产品的核心竞争力。中国企业级SaaS多数处于微利甚至亏损状态，需经历时间打磨。根据各家SaaS企业年度财报可以看出，中国不同类别TOP级企业级SaaS都处于微利或亏损状态，由于其商业模式特征，发展初期亏损为行业普遍现象，增利或扭亏为盈或是企业未来的主
11、要目标。中国SaaS市场的发展与全球市场进程不可分割而语，全球范围内SaaS行业的发展速度近一年有所放缓，美国SaaS巨头遭遇增长乏力、业绩亏损、股价低迷等问题。但新兴国家也有新的厂商逆势而为，如快速崛起的印度市场。对中国企业而言，境外上市不再是必胜打法，深耕国内企业数字化转型需求才是面对竞争的必修课。2021年中国企业级SaaS市场规模为728亿元，同比增速由2020年的487%下降到352%，相比于疫情爆发之初的乐观预期，目前认为宏观经济下行带来了更大的压力，企业SaaS总需求收缩将使得行业增速大幅下滑，预计2022年，SaaS行业的增速将首次下滑至10%以下。未来三年SaaS行业的增长也
12、将与宏观经济恢复速度相挂钩，在中性预期下，到2024年中国企业级SaaS市场规模将有望达到1201亿元，2021-2024年的年复合增长率为181%。随着业务的深入和服务经验的积累，部分赛道的SaaS产品边界变得愈发模糊，SaaS厂商开始尝试同时布局多条产品线，拉通服务链路。商业增长SaaS厂商开始向营销和CRM拓展业务布局，财税与HRM赛道逐渐成熟，厂商由点及面加速一体化布局，工具型SaaS横向渗透并融合特定业务场景来发挥自身价值。展望未来，SaaS赛道的机会在于挖掘需求与技术红利，借力混合办公、政策改革与生产力重塑。新冠疫情的到来使得企业协作、移动办公等产品快速普及，此类产品门槛低、应用场
13、景刚性，一旦商业模式成型，未来将有望迎来快速增长。除了好风凭借力，SaaS厂商亦需关注提升自身竞争力，主要包括PLG减法思维、丰富销售形式、积累产业背景与发挥非规模化网络效应四方面。七、 全球SaaS市场总览2022年是全球SaaS市场发展放缓的一年，相比于2021年热门赛道厂商动辄数十倍的估值，厂商估值如今普遍已下降至5-10xP/S，甚至低于2020年疫情前的水平。这与整体经济式微有关，也是前一年热度激增后的理性回归，但长期看软件仍是经济发展最重要的动力之一，基于云的商业模式会持续为产业带来长期增长。美国一直被认为是全球SaaS市场的风向标，占全球软件市场36%，但占据全球SaaS市场60
14、%的市场份额，整体来看，国内SaaS市场总量依然不及欧美发达市场，且从品类分布上看，安全运维、开发类产品发展偏弱。美国是全球SaaS发展最成熟的市场，上市厂商数量、SaaS化程度与覆盖场景数量都处于绝对领先地位。但在过去一年，其SaaS市场却出现了负增长，BVP新兴云指数为-509%，缩水程度远高于大盘。对比来看，SaaS公司的估值倍数已经降到了低于大部分历史水平的程度：比5年平均水平的129倍低32%，相比10年平均水平的94倍也低了7%。这意味着一些SaaS厂商过去低利率、快扩张的打法目前受到强烈挑战，而国内的SaaS厂商亦同样受到波及。数字化转型已然成为当代企业应对生存竞争的必修课，但如何切实有效的实施数字化转型，对于大部分企业来说仍然是一个问号。从顶层设计到落地执行，数字化转型面临着高投入、高风险、长周期等的诸多困难，具有订阅付费、敏捷部署、快速验证特性的SaaS无疑是一个有意义的尝试。根据艾瑞咨询测算，2021年中国企业级应用软件市场规模达到2592亿元，SaaS在其中占比达到281%。在企业数字化转型的全景图中，SaaS扮演着应用场景层面的关键作用，往往是企业特定环节数字化的直接切入口。同时，千行百业中的无数企业，正是在实际业务场景中不断发现数字化技术/工具的落地可用之处，从而使SaaS最大程度地承接了数字化场景孵化器的重任。
