吉利收购沃尔沃谈判策划

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1、吉利收购沃尔沃过程概况收购成功n月2 7日公布收购标的扫月28臼成为首先竞购方高胜殆亿翼元入股购买沃讯沃2月5日吉利吹彌获 发改委批准20D8年】2冃卩日吉利幵始收购诵判2008年戊月4臼+福特标拚60亿美元出巻沃尔沃出席本次谈判双方代表：吉利方：首席执行官助理 财务顾问 市场总监 研发总监福特方：CEO财务顾问 技术顾问 法律顾问 翻译顾问预计谈判时间：2 小时一、谈判背景1、 浙江吉利控股集团公司背景介绍(1) 浙江吉利控股集团有限公司简介 浙江吉利控股集团有限公司是中国汽车行业十强企业，1997 年进入轿车领 域以来，凭借灵活的经营机制和持续的自主创新，取得了快速的发展，资产总值 超过1

2、40 亿元。连续六年进入中国企业 500强, 连续四年进入中国汽车行业十强， 被评为首批国家“创新型企业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”。集团总部设在杭州，在浙江临海、宁波、路桥和上海、兰州、湘潭建有六个 汽车整车和动力总成制造基地，拥有年产30 万辆整车、30 万台发动机、变速器 的生产能力。集团现有吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、吉利熊猫、上海华普、 中国龙等八大系列 30 多个品种整车产品；拥有 1.0L-1.8L 八大系列发动机及八 大系列手动与自动变速器。上述产品全部通过国家的3C认证，并达到欧III排放 标准，部分产品达到欧W标准，吉利拥有上述产品的完全知识产权。集团已在国内建

3、立了完善的营销网络，拥有近500个4S店和近600家服务 站；在海外建有近 300 个销售服务网点，在乌克兰、俄罗斯和印度尼西亚等国家 设厂进行SKD/CKD组装生产和销售，累计实现海外销售十几万辆，位居中国轿车 出口前列。(2)浙江吉利控股集团有限公司收购沃尔沃的目的战略转型对技术和品牌的诉求。一直以来吉利汽车在价格和外观上都给人以“草根”的印象，而要转变这个形象，一定需要有出色的工业设计 人才和品牌策划人才。沃尔沃不仅在品牌上具有相当大的价值，而且还 把握住了汽车行业未来最大的两个趋势安全和新能源。 民营企业走出去的一种方式。吉利是民营企业，打入国际市场更困难， 但是只有进入了欧美发达国家

4、市场，才能够越做越强。吉利需要打入国 际市场的“通行证”，而收购品牌无疑是捷径。所以代表品牌市场的沃 尔沃就毫无疑问地成了吉利走出中国的桥梁。 学习系统的市场营销模型。沃尔沃通过体育营销和大成本的营销让自己 的品牌和“绅士精神、挑战极限、高尚生活”紧密地联系在一起，锁定 了追求生活质量、关注安全和环境并且又不爱张扬的用户群体。能够近 距离地学一学外资品牌的营销策略，对吉利以及中国自主品牌的车企来 说，都是未来走向世界的前提。 中国低成本优势。中国低廉的劳动力将进一步降低沃尔沃轿车生产成本。2、 福特汽车公司背景介绍(1)福特汽车公司简介 福特汽车公司是世界最大的汽车企业之一。福特汽车公司的历史

5、始于上个世 纪初，凭着创始人亨利福特“制造人人都买得起的汽车”的梦想和卓越远见， 福特汽车公司历经一个世纪的风雨沧桑，已经成长为第二大汽车公司。目前，它 拥有许多世界著名汽车品牌：福特(Ford)、林肯(Lincoln)、水星(Mercury)、马 自达Mazda)轿车.此外，还拥有全球最大的信贷企业一福特信贷(Ford Financial)，全球最大的汽车租赁公司Hertz，和客户服务品牌Quality Care。1999年，福特汽车在其全盛时期，花费了64 亿美元收购了沃尔沃，让这个 总部位于瑞典的豪华乘用车品牌成为福特旗下一个全资子公司。volvo汽车销售 额在过去数年来一直下滑。（2）

6、福特汽车公司出售沃尔沃的目的处于经济压力。随着2008年全球金融危机的蔓延，福特汽车出现巨额亏 损， 2008 年底，该公司汽车业务债务为258 亿美元，即使减债成功仍然 有 100 多亿美元缺口，不得不卖掉那些不挣钱的品牌，卖掉沃尔沃也是 福特汽车降低成本、减少债务、改善财务状况，重新实现盈利的重大战 略决策之一。 战略性出售发展福特品牌。为应对 2006 年福特创下有史以来最严重 亏损（约 127 亿美元），福特决定缩减规模，主要发展福特品牌，并提 出口号“一个福特，一个团队”。 沃尔沃历史使命已完成。沃尔沃最大的卖点是安全技术和环保技术。现 在，沃尔沃的平台已经和福特的平台完全融合在一起

7、，对福特而言，沃 尔沃的历史使命已经完成，没必要再保留。一、 双方优劣势分析（1）浙江吉利控股集团公司优势吉利财务状况好。浙江吉利控股集团有限公司在2009年度净收益额从2008 年度的 8.79 亿元人民币合每股净收益 0.14 元人民币增长至 11.8 亿元人民币（约合1.73亿美元），合每股净收益 0.17元人民币。而当 年公司的销售额也翻了三倍之多，从之前的 42.9 亿元人民币飙升到141 亿元人民币。 吉利背后的中国市场的确是块诱人的蛋糕。作为国际知名的顶级豪华汽 车品牌，沃尔沃品牌本土市场较小， 2009 年在欧美日等主要豪华车市场 大幅萎缩的背景下，中国豪华车市场却以超过 40

8、%的增速高速增长。 在沃尔沃之前，吉利已经成功操作了两起跨国并购案。 2006 年 10 月控 股英国锰铜， 2009 年 3 月全资收购全球第二大的澳大利亚自动变速器公 司。这两起并购案里面不乏供应商体系、技术知识产权的谈判和对吉利 在资本运作、文化冲突方面的考量，为吉利提供了宝贵的并购经验。（2）浙江吉利控股集团公司劣势 吉利缺乏高端品牌管理经验。吉利公司从创建以来一直都在坚持做中低 档车的生产销售，从未涉足过高端豪华车的生产销售领域，而此次吉利 公司收购的沃尔沃公司则是一家以生产和销售高端豪华车而闻名的汽 车公司。它收购沃尔沃可能会降低沃尔沃品牌的号召力。文化上的差异。沃尔沃在瑞典已有八

9、十多年历史，它的根在瑞典，它是 瑞典人的骄傲，这是一种自它诞生就形成的文化特质。而只有十三年历 史的吉利正处于蓬勃发展之中，活力十足，同样有着中国文化特质。两 者之间存在文化鸿沟。（3）福特汽车公司优势 沃尔沃百年历史和高端品牌形象。沃尔沃拥有百年历史，早在多年之前， 沃尔沃就已经是豪华市场的主力军，上世纪八十年代，在高档豪华车竞 争中，沃尔沃销量曾经连续7 年超越宝马、奥迪，仅次于奔驰，年销量 达到近 60 万辆，堪称带有北欧斯堪维亚风格的豪华绅士。沃尔沃在安 全性和可靠性方面一直引以为豪。 沃尔沃完备的经销商团队。分布在全球 100 多个国家的2500 家经销商， 其中 60%和 30%的

10、经销商都分布在欧洲和北美市场。（4）福特汽车公司劣势 福特汽车公司连年亏损。福特2008 年全年亏损为 146 亿美元，这也是福 特公司连续第三年亏损。相比之下，福特2007 年第四季度亏损 28 亿美 元，全年亏损 27.2 亿美元。 由于金融危机和经济衰退不断深化， 福特公司去年四季度汽车销量下跌了近30%，其中12月份在美国市场销 量降幅为34.4% 。福特去年四季度的营业收入也大幅减少至292亿美元， 而 2007年同期为 455 亿美元。 近年来，沃尔沃的盈利状况一直不理想。2005 年沃尔沃轿车公司盈利约3 亿美元，但此后的三年该公司亏损严重。 2008 年巨亏 15 亿美元，其

11、销量相比 07 年降幅达20%以上。以下为沃尔沃近三年经营数据：1 S33直处1400时凶6M沃尔沃t年减为占有在下降。007年全LJtii年 魅务熾 軸：（Z新 S1KA舸潸球销量42万多辆,普中。2009年前9个月该公司的销勺 额同比下降30%，为1590亿瑞典克朗（约合154亿欧元），亏损达14737，连年处于亿瑞典克朗（约合14.3亿欧元）。连年的亏损使沃尔沃的资产价值从福特2004到2009累计亏损已达390亿美元上周福特恋布了亏损报告.曙特会用什应方丈来快豐盘利呢？ 曾轻的“五年振兴计划菱也因豈济危机威为张影*1999 年福特收购时的 64 亿美元跌到现在的 20 亿美元，十年内资

12、产价值跌同比5：%M时年沖09率決爼础害悟况单空 万輛-20,005(200 &年2007年2008200拜37.435- U酬g(jgj moo% -IS, OOK45.8342.77福特试團通过卖丼威尔旅基速回笼资金早日揺脱困局.二、 程序及具体策略（一）开局阶段 方案一：感情交流式开局策略：通过谈及双方合作情况形成感情上的共鸣， 把对方引入较融洽的谈判气氛中方案二：采取进攻式开局策略：营造低调谈判气氛，指出本公司的优势所在， 令对方产生信赖感，使我方处于主动地位。（二）中期阶段首先进行整体收购计划谈判，然后实行部分谈判计划，争取公司利益最大化。讨价时根据讨价方式、讨价次数、讨价技巧等方面

13、谈判。红脸白脸策略：由两名谈判成员其中一名充当红脸，一名充当白脸辅助协 议的谈成，把握住谈判的节奏和进程，从而占据主动。层层推进，步步为营的策略：有技巧地提出我方预期权益，先易后难， 步步为营地争取利益。把握让步原则：明确我方核心利益所在，实行以退为进策略，退一步进 两步，做到迂回补偿，充分利用手中筹码。突出优势：以资料作支撑，以理服人，强调与我方并购成功给对方带来 的利益。打破僵局：合理利用暂停，首先冷静分析僵局原因，再运用把握肯定对 方行式，否定方实质的方法解除僵局，适时用声东击西策略，打破僵局把握底线:适时运用折中调和策略，把握严格把握最后让步的幅度，在适 宜的时机提出最终报价，使用最后

14、通牒策略。（三）休局阶段：如有必要，根据实际情况对原有方案进行调整。（四）最后谈判阶段把握底线性：事先订出一个可接受的最低标准。适时运用折中调和策略， 把握严格把握最后让步的幅度，在适宜的时机提出最终要求，使用最后 通牒策略。时间期限策略：谈判双方常常是在谈判临近结束之前，才做出实质性让 步。时间期限策略就是要抓住谈判双方在时间上的共性和特点，适时地 明确谈判的结束时间，以促使双方在互利互让的前提下，及时和圆满地结束谈判。（4）达成协议：明确最终谈判结果，出示会议记录和合同范本,请对方确认,并确定正式签订合同时间。四、吉利的谈判目标议题谈判目标一（最优目标）谈判目标二（预期目标）谈判目标三（最

15、低目标）并购费（单位：亿美元）15亿100%股权19亿20%现金80%股 权24亿30%现金70%股权人员整合裁员29%裁员23%裁员20%吉利公司占新子吉利公司占吉利公司占新公司董事会席位新子公司重子公司董事会1/2事会席位1/3席位1/4技术转让90%75%50%沃尔沃的谈判目标议题谈判目标一（最优目标）谈判目标二（预期目标）谈判目标三（最低目标）并购费（单位：亿美元）23亿100%股权18亿20%现金80%股 权15亿30%现金70%股权人员整合裁员20% 沃尔沃公司占 新公司董事会席位1/2裁员24%沃尔沃公司占新子公司 董事会席位1/3裁员28%沃尔沃公司占新子公司董事会席位1/4技术转让50%75%100%最终收购结果：吉利以 15 亿美元完成收购