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1、关于电价竞争力研究与分析【摘要】本文根据全球和中东地区的电解铝厂的近年来的电价水平，分析了本项目未来的电价定价机制和原则，作为投资股东可以接受的最高电价（电力成本），并提岀了评价本项目的评估的概念性标准和依据。一、 概述2008年10月14日-16日，根据JEC工作组工作安排赴贵阳 院对JEC项目未来电价确定及相关问题进行了调研，收集相关资 料并进行访谈，以确定未来的电厂的定价原则、定价机制、结算 关系、电价等事宜作为我公司和外方合作伙伴的谈判基础和原则。在合资公司的电力成本方面，需要明确和解决两个问题，一是JEC项目的确定电价机制？二是什么样的电价水平是作为投资股东， 尤其是中铝可以接受的？
2、 此外，本报告需要明确或者是强调的几 点如下：1. 为100万吨电解铝厂而设立的年发电能力为 2400MW勺 自备电厂。2. 电解铝厂和自备电厂按照一个合资公司结构来设立。3. 虽然按照一个合资公司的结构设立，电厂和铝厂依然可 以根据合资公司的整体收益进行电厂或者铝厂的收益分配， 或 者电厂和铝厂的收益完全体现在合资公司上，二者之间再没有 收益的分配 （具体根据未来合资公司协议 /章程来确定）。4. 由于受目前时间和收集信息的渠道所限，本报告使用的 部分信息、资料的来源时间主要是 2004年左右，因此在时效 性上有缺陷，因而对分析过程和结果带来一定的影响，需要根 据最新信息不断修正完善。全球电
3、解铝行业电价的基本情况及定价机制1. 全球电解铝行业的平均电价及趋势Table 1.4: Average world tariffs by region, 2006-2010 inRegionTotal production in 2007 COOO tannfis)20062007200820092010Total prodjction in 2010 (000 tonnes)China12,620 (33%)41.S45.651.155.55B.419;61O (41%)Europe5J2S33 335 336 433.633.45,348USA2,55929 633 735 335 M3
4、5.42,593Latin America2,55530 832 53D328.928.32,844Asia1,50330.532.035 438 040.32.069Australasia2,31722 725.028 027 326 32,327Canada3,08220.322.521.921.120 53,181Middle East2,03420 321.622 324 5MF3,066Africa1,81519.521.319 919.119.42,015CIS4,55313.315 413 719 219 55,102Worldwide38,16829 132.936 33S.2
5、39 848,203Data CRUhime (1) W 已igntedi by prodiKtron来源：CRU单位：US mills/kWH （美分/度，以2007年真实美元计）从以上表中可以看出，2007年全球电解铝工业平均的电费 US 32.9mills/kWH,而中东地区为 US 21.6mills/kWH,中国为 US 45.6mills/kWH,比中东地区高出一倍之多。另外可以看出，即使 在未来能源价格不断高企的趋势下，中东地区的价格上涨不高， 预计为US24.7mills/kWH是仅次于原独联体地区电力最有竞争力 的地区2. 电解铝厂电力来源、电力种类及电力定价机制1）电力来源
6、：主要有以下三种方式a）从公共电力购买或者是其它第三方供给。b）电解铝厂的自备电厂发电提供，但是电厂的能源消耗（原油、煤）从第三方购买c）电解铝厂的自备电厂发电提供，不论是水电、原油发电或者是煤电这些水、油、煤资源也全部属于电解铝厂。据统计，在2006年全球电解铝行业的43%的用电是通过自备电厂或者是外购电获得的（来源：CRU 2006 Antaike forum ）。2）电力种类二 Coal HydroI Gas.1 Other Metal linked据统计，在2006年全球电解铝行业的19%的电价是以和铝价挂钩获得的（来源：CRU 2006 Antaike forum ）。3）电力定价机
7、制：一般有以下两种定价方式a）统一费率方式（Flat rate）:根据电力的发电、输电成本来调整用电价格。b）铝价挂钩的方式 （Linked to the price of aluminium ）:电价的确定按照铝价的一定比例来确定电力价格，一般情况下设定一个保底价和一个封顶价，时效一般为10-20年。三、全球主要电解铝厂的电力价格及用电情况I.AIba (Aluminium Bahrain BSC:100%, Location:Knuff,Bahrain)单位199920012002200320042005200620082009产量000t502.7522.6517.0527.0530.0
8、725.0850.0856.0856.0电价US C /kWh1.601.621.531.541.591.621.621.621.62电力成本US $ /tAl226227215216224226226226226电力来源:1504MW 的自备电厂用天然气发电，供应给铝厂和铝加工厂，在夏季给网上每月供电275MW，第五系列包括一个650MW的电厂。2.Alma (Alcan:100%, Location: Quebec,Canada)产量000t270.0405.0400.0400.0400.0400.0415.0415.0电价US C /kWh1.291.271.571.701.701.70
9、1.701.70电力成本US $ /tAl174171211228228228228228电力来源：300MW 来自于加铝自己的网电，剩余来自于Quebec的水电，并且价格不是和金属价格挂钩的，加铝自己的水电成本相当低。3.Angul (NALCO: 100%, Location: Angul, Orissa,lndia)产量000t212.7231.7244.7298.0315.0345.0345.0350.0450.0电价US C /kWh2.362.252.242.342.752.752.752.752.75电力成本US $ /tAl334319320338400400400400407
10、电力来源：自备电厂，依靠煤来发电，6台120MW 机组，另外一台于120MW 的机组于2002年12月投入运营，还有一台于2004年一季度完工。4. Hillside (BHP Billiton:100%,Location: Kwazulu Natal, South Africa)产量000t501.0487.0528.0551.0670.0672.0675.0680.0680.0电价US C /kWh1.651.711.631.671.851.891.721.631.63电力成本US $ /tAl227234223228251257234220220电力来源：拥有与Eskom从1994年起2
11、5年用电量为800MW 与铝价挂钩的长期合同，基准为在铝价为1800美元/吨时，电价为US2 C/kWh，并且没有封顶和保底价。2003年扩产需要的用电将签订一个新的合同，并且不是再和铝价挂钩。5.Mozal (BHP Billiton:47.11%;Mitsubishi:25%;IDC:24.04%.Location: Maputo, Mozambique)产量000t270.0268.0408.0530.0540.0540.0540.0540.0电价US C /kWh0.950.950.950.950.951.111.251.25电力成本US $ /tAl12912812812812714
12、8167167电力来源：与南非的Eskom公司签有为期25年的长期供电合同，其中分为三期，每期的价格不同。在最初6年，价格固定在非常有“竞争力”的水平上，低于US1 C /kWh。6.Portla nd (Alcoa:33%;CITIC:22.5%. Location:Victoria, Australia)产量000t332.4353.0360.0356.0358.0360.0360.0361.0362.0电价US C /kWh1.861.961.962.132.612.762.482.362.40电力成本US $ /tAl271284284309379398356339345电力来源：依靠
13、煤电发电获得电力，并签订了长期供电合同。电价构成分为两个部分，一部分是固定成本，一部分上可变成本，可变成本和铝价的现货价格挂钩，并且电力成本不能超过铝价的20%，合同到2016年到期。7.TomagO (Alcan:51.55%;CSR:25.26%;Hydro:12.37%,New South Wales,Australia)盘卓产量000t432.5425.9463.9480.0485.0515.0530.0530.0530.0由价US C /kWh1 461 571 672 062 552 642 562 562 60电力成本US $ /tAl204219233287356367356356361电力来源：由国有的Macquarie发电公司来供应电力并签订了长期合同，电价由于铝价变化的比例来确定，合同到2018年到期。来源：数据摘录自 AME Mineral Economics. Aluminium 2005备注：2005-2009 年数据是以2004年真实美元的名义进行预测的数值从以上表格数据可以看出，对我们目前JEC项目目前最有参考意 义的电解铝厂是Alba电解铝厂，同样是处于中东地区，其规模将近 100万吨，采用天然气发电，其历史和今后电费一直稳定在 US
