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1、调味品行业市场发展分析报告1调味品行业定义与分类调味品行业定义调味品是指能增加菜肴的色、香、味,促进食欲,有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量,满足消费者的感官需要,从而刺激食欲,增进人体健康。从广义上讲,调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等,像食盐、酱油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码,调味品行业被归入食品制造业国统局代码C14下的调味品、发酵制品制造行业国统局代码C146。调味品行业主要产品分类根据统计局的分类,调味品、发酵制品制造行业又可分为味精制造、酱油、食醋及类似制品以及其他调味品、发酵制品三大
2、类,相关分类示意图如下所示。图表1：调味品、发酵制品制造行业分类示意图2调味品行业政策环境分析1、调味品行业相关法律法规和适用标准调味品行业的主要法律、法规及适用标准如下表所示：图表2：味精产品成分对比法律法规及标准名称发布单位发布日期食品安全国家标准管理办法卫生部20XX10月中华人民国专利法实施细则修订版国务院20XX1月食品标识管理规定修订版国家质检总局 20XX10月中华人民国食品安全法全国人大常委会20XX2月中华人民国专利法修订版全国人大常委会20XX12月中华人民国国家标准-谷氨酸钠味精国家质检总局/国标委20XX2月中华人民国农产品质量安全法全国人大常委会20XX4月食品生产加
3、工企业质量安全监督管理实施细则国家质检总局20XX9月预包装食品标签通则国家质检总局/国标委20XX5月中华人民国商业行业标准-鸡精调味料 国家发改委20XX1月中国环境影响评价法全国人大常委会20XX10月中华人民国清洁生产促进法全国人大常委会20XX6月中华人民全生产法全国人大常委会20XX6月中华人民国商标法全国人大常委会20XX10月中华人民国国家标准-酿造酱油国家质量技术监督局20XX9月中华人民国国家标准-酿造食醋国家质量技术监督局20XX9月中华人民国产品质量法修订版全国人大常委会20XX7月中华人民国行业标准-配制食醋国贸易局20XX6月食品广告发布暂行规定国家工商行政管理局1
4、996年12月资料来源：前瞻产业研究院调味品行业研究小组整理2、调味品行业发展规划分析在行业的发展规划中,涉及到调味品行业的是国务院发改委和工信部在20XX12月31日发布的食品工业十二五发展规划。根据该规划,十二五期间,我国发酵行业的发展重点和方向为：努力提高非粮原料比重,减少玉米等粮食原料的消耗量。积极发展高附加值新产品,加快开发拥有自主知识产权的食品行业专用酶制剂,适度发展发酵法生产小品种氨基酸赖氨酸、谷氨酸除外、新型酶制剂糖化酶、淀粉酶除外、多元醇、功能性发酵制品功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂等生产。发展目标为：到2015 年,发酵工业
5、总产值达4600 亿元以上,年均增长率达15%以上；培育5 家销售收入超过100 亿元的发酵工业企业,10 家以上销售收入超过50 亿的发酵工业企业；非粮原料所占比重由5%提高到15%左右；以功能糖、多元醇、酶制剂等为代表的高成长性、高附加值发酵制品比重由60%提高到70%以上,味精、柠檬酸等产品比重由24%下降到18%以下。3调味品行业产业链分析调味品行业的产业链与食品制造产业链类似,上游主要以大豆、玉米、小麦等粮食为主要原材料,经发酵、干晒、酿造等工艺制成；中游主要包括味精、酱油、食醋等各类调味品；下游按照消费终端不同包括餐饮业、食品加工和家庭消费。图表3：调味品行业产业链4调味品行业发展
6、状况分析1、市场空间大据统计,全球每年调味品营业额高达2400亿美元,占食品工业额的12%左右,是典型的小产品、大市场。目前,我国调味品产业的总产值近2000亿元左右折合330亿美元,占比不到世界调味品市场总量的15%。与世界调味品行业规模总量相比,我国调味品行业的发展差距是显而易见的。由此也可以看出,中国调味品市场存在着巨大的发展潜力。2、地域特征明显由于调味品行业呈现诸侯割据,区域为王的业态,许多品牌只能覆盖到各自的区域市场,行业缺乏强势的全国性的品牌,因此,调味品行业是公认为数不多的未完成市场整合的行业。据中国调味品行业协会数据显示,20XX销售额为2058.77亿元,调味品市场有999
7、多家规模以上企业,前十名企业的市场集中度不到35%。海天作为全国最大的酱油类调味品生产企业,其销售收入仅占全国调味品销售收入的7.66%左右。3、外企积极扩中国调味品市场的快速发展和巨大的市场前景使得中国的调味品成为世界众多企业进行抢占的一个重要战场,世界跨国公司在财富论坛上提出欲独霸世界,先逐鹿中国的口号。所以近年来,国外跨国公司不断进军国调味品市场,如今国已被外资入股或全资收购的调味品企业已占国企业的半壁江山。具体容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告。7中国调味品行业五力竞争模型分析供应商议价能力分析调味品行业的上游主要为大豆、玉米
8、、小麦等粮食产品,部分为肉制类产品,调味品生产所需原材料占上游的比重较小,且上游产品同质化程度较高,因此对上游的议价能力较强。图表4：调味品行业对上游议价能力分析指标表现结论上游供应情况上游主要为大豆、玉米、小麦等粮食产品,供应量较大。议价能力较强上游产品独特性上游产品同质化程度较高。议价能力较强购买商议价能力分析调味品行业下游主要为各类消费者,从渠道方面来看包括餐饮、食品加工和家庭三类。整体而言,下游对调味品的需求量较大,但由于下游客户可选择的品牌较多,因此品牌效应较强的调味品生产企业议价能力较强,而品牌效应较弱的企业议价能力较弱。图表5：调味品行业对下游议价能力分析指标表现结论下游需求情况
9、下游客户众多,需求量较大。议价能力较强下游选择情况下游对调味品的可选择品牌较多,下游客户更关注的是产品的品牌。议价能力整体偏弱行业替代品威胁分析目前调味品行业中并未出现替代品,也没有出现替代品的研发,更多的则是体现为行业部之间各类调味品的替代。图表6：调味品行业替代品威胁分析指标表现结论替代品使用情况目前调味品没有替代品,行业主要表现为调味品部之间的替代。压力较小替代品的研发情况目前并没有对调味品替代品的研发情况出现。压力较小行业潜在进入者分析通过以下分析可知,调味品行业的吸引力较强,随着越来越多的外来品牌进入国市场,调味品行业潜在进入者威胁较大。图表7：调味品行业潜在进入者威胁分析指标表现结
10、论吸引力评价中国调味品市场潜力巨大,外来品牌正越来越多地走上中国百姓的餐桌。威胁较大进入壁垒调味品行业是一个完全自由竞争的行业,科技含量不高,门槛较低；行业还没有用户忠诚度较高的产品出现。威胁较大资料来源：前瞻产业研究院调味品研究小组整理行业现有企业竞争分析20XX我国规模以上调味品生产企业数量达到了999家,行业的集中度较低,前十大生产企业的市场占有率也不到35%,行业现有企业的竞争压力较大。图表8：调味品行业现有企业竞争分析指标表现结论竞争者数量目前规模以上调味品生产企业近1000家,企业数量众多。竞争强度较大竞争层次调味品企业生产企业之间的竞争主要体现为品牌和渠道两个方面的竞争。竞争强度
11、较大竞争情况总结根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,国调味品行业的竞争情况如下图所示。图表9：调味品行业五力分析结论资料来20XX中国调味品十大品牌企业排名序号公司名称基本情况介绍1海天海天,中国最大的专业调味品生产企业,溯源于清乾隆年间的酱园,至今已有300年的历史,其工艺讲究、口感醇厚的酿造方法领先同侪。1955年,25家实力卓著、美味悠远、香誉港澳的古酱园谋略合并重组。海天酱园是25家酱园中历史最悠久、规模最宏大、产品品类最多、影响也最广的一家老字号酱园,因此一致同意将新组建的厂命名为海天酱油厂。天时、地利、人和,制酱业的原始积累提供高起点的发展平台,海天破
12、茧而出,1988年即跻身国有大型企业行列,1994年,海天成功转制,驶上发展的快车道,并快速成长为中国最大的酱油产销、出口企业。至20XX10月28日海天高明调味食品盛大落成,海天已卓然而成全球最大的专业调味品生产和营销企业。2太太乐太太乐食品是中国驰名的调味食品企业之一,本着让十三亿人尝到更鲜美的滋味的企业目标,太太乐致力于生产高品质,好滋味的调味食品,源源不断地为消费者带来健康美味的新一代调味料。 自1988年企业创立以来,二十年间,公司的主导产品鸡精调味料在生产规模上已位居国际先进行列,成为业世界级超大生产规模的企业。20XX,太太乐的鸡精产销量达56696吨,这一产销量也是世界级的。最
13、新统计数据显示,世界上鸡精产业中,只有五家企业的产销量超过五万吨,成为鸡精行业的领头羊,并且成为中国鸡精行业知名品牌。凭着在中国调味品行业的知名地位和良好形象,太太乐先后被评为名牌产品100强之一、中国调味品著名品牌企业20强、20XX度中国食品行业领军企业百强等称号,逐渐成为中国著名的调味品企业。20XX9月,太太乐鸡精荣获中国名牌产品称号,20XX成为中国驰名商标获得者。3锦记锦记是国际知名的顶级中式酱料品牌。集团旗下生产的蚝油、酱油、辣椒酱、方便酱及XO酱等超过200种产品,远销世界100多个国家和地区,深受全球喜爱中餐美食的广大消费者喜爱。1888年, 锦记创办人锦裳先生在中国南水镇发
14、明了蚝油,并创立了锦记公司,逐步开始了蚝油的工业化生产；在1902年迁往澳门后,随着日益扩大的分销网络,1932年正式将总部迁往；发展至今已成功跨越了121年,锦记目前在、美国、马来西亚、新会、等地,投资设立了生产基地,成为一家具有全球网络的跨国公司。锦记的产品以卓越的品质著称。生产的每一瓶产品,都坚持选用最优质的原料,遵循最严格的卫生标准,所有厂房均通过HACCP安全认证以及ISO9001 2000质量管理体系认证。凭借着品质优秀,锦记历年来获奖无数,成功实现了它的第一使命-发扬中华优秀饮食文化,让有华人的地方,就有锦记的产品。4王致和王致和品牌始创于清康熙八年公元1669年,距今已有三百四十余年的历史。二商王致和食品占地面积60多亩,生产车间面积8000多平方米,拥有员工500余人。王致和商标被认定为中国驰名商标,王致和企业被评为中华老字号、王致和牌腐乳被评为中国名牌产品,王致和腐乳酿造技艺已经进入国家级非物质文化遗产保护名录。为了不断提高管理水平,二商王致和食品近几年先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。目前,该公司生产车间环境符合出口食品生产企业卫生要求并通过市出入境检验检疫局的认证注册。通过多年不懈的努力,企业已
