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1、20111-20012中中国手机机市场研研究年度度报告(简版)第11页：220111年手机机市场概概述20011年年中国手手机市场场在国际际市场平平稳快速速发展的的依托下下，整体体保持良良好发展展态势。从产品品类型来来看，各各类型手手机百花花齐放，智智能、33G、GGPS手手机成为为中国手手机市场场热度最最高的三三种机型型。其中中智能手手机用户户关注度度再创新新高，超超八成，成成为消费费者换机机/购机机时的首首选，也也成为中中国手机机市场销销量增长长的新动动力(31003288,基金吧吧)。从品品牌竞争争格局来来看，尽尽管中国国手机市市场话语语权仍然然掌握在在国外/台系品品牌手中中，但国国产品
2、牌牌阵营正正在重新新崛起的的事实不不容忽视视。不少少国产品品牌如联联想、华华为、中中兴等借借助智能能、3GG的东风风采取了了全新的的产品及及市场竞竞争策略略，并取取得了群群体性突突破，ZZDC预预计20012年年中国手手机市场场最受用用户关注注的前十十大品牌牌中国产产品牌席席位有望望进一步步增加。本报报告要点点220111年中国国手机市市场的品品牌格局局有了明明显的转转变，品品牌关注注集中度度下降。尽管诺诺基亚仍仍为冠军军品牌，但但关注比比例较220100年明显显下降。220111年前三三季度中中国手机机市场的的品牌格格局走势势比较稳稳定，第第四季度度三星取取代诺基基亚成为为最受关关注的品品牌
3、。220111年中国国手机市市场最受受消费者者关注的的产品价价位段为为10000-220000元，但但关注比比例明显显下降，中中高端产产品开始始更受青青睐。220111年中国国手机市市场中智智能手机机进一步步普及，全全年的整整体关注注比例达达到了881.88%，较较20110年提提高了114.77%。220111年中国国手机市市场中，2.9英寸以上的大屏幕手机的关注比例较2010年提高了近三成。220111年中国国手机市市场中拥拥有5000万及及以上像像素摄像像头的手手机的累累计关注注比例较较20110年提提高了226.33%之多多。220111年中国国手机市市场的整整体均价价为16683元元
4、，全年年走势较较为稳定定。一、市场概概述中国国手机市市场销量量持续增增长，但但环比增增长率低低于预期期统计计数据显显示，220111年第一一、第二二季度中中国国内内手机销销量分别别为66674万万部、668944万部，第第二季度度中国手手机市场场销量较较第一季季度增长长2200万部，保保持持续续增长态态势，但但从增长长率来看看，第二二季度环环比增长长率为33.3%，较第第一季度度环比44.7%的增长长率低11.4%，且远远远低于于分析师师预期。这也是是自20010年年第三季季度以来来中国手手机市场场销量环环比增长长率连续续三个季季度呈下下降走势势。整体体来看，中中国手机机市场处处于销量量增长、
5、但增速速放缓的的阶段。另外外，由于于智能、3G手机机行业门门槛相对对较高，220111年中国国手机市市场上，山山寨机潮潮出现消消退迹象象，销量量开始出出现下滑滑趋势，市市场释放放出盘整整信号。智能能、3GG手机热热度不减减，成为为手机市市场增长长新引擎擎ZDDC统计计数据显显示，220111年中国国手机市市场上，智智能、33G手机机为用户户关注的的绝对主主流，其其中智能能手机用用户关注注度超八八成，成成为用户户关注度度最集中中的机型型。并且且ZDCC认为，随随着20011年年底千元元智能机机型的大大规模推推出，智智能手机机销量将将快速增增长。同同时，台台湾有研研究机构构指出，220100年中国
6、国大陆智智能手机机销售量量达8,0000万支，预预计20011年年中国智智能手机机销售量量将高达达1.11亿支，年年成长率率为377.5%，远远远高于中中国整体体手机市市场的年年增长率率。随着着三大运运营商对对3G市场场及业务务的全面面推进，3G手机销量也表现出迅猛的增长势头。IDC数据显示，2011年第二季度，3G手机在中国手机市场整体出货量中的占比已经超过65%，近几个季度3G手机出货量均呈快速提升态势。在智能与3G手机的助力下，预计2012-2015年中国手机市场将进入新一轮的快速增长期。国外外/台系系品牌掌掌握市场场话语权权，国产产品牌仍仍需转思思路20011年年中国手手机市场场上，诺
7、诺基亚、三星、HTCC三大品品牌位居居用户关关注前三三甲，其其中诺基基亚仍拥拥有较为为明显的的领先优优势。从从最受用用户关注注的十五五大品牌牌来看，九九家品牌牌为国外外品牌或或台系品品牌，与与20110年格格局基本本一致，可可见，中中国手机机市场上上，国外外/台系系品牌掌掌握市场场话语权权的局面面并未改改变。尽管管20111年多多家国产产品牌发发力千元元智能33G手机机市场，且且不论品品牌关注注度还是是手机销销量均取取得了不不错的成成绩，但但整体来来看，国国产品牌牌要想在在新形势势下站稳稳脚跟，抑抑或在国国产手机机阵营中中脱颖而而出，仍仍需转变变发展思思路，依依靠创新新赢得市市场。移动动互联网
8、网渗透加加速，手手机市场场应用与与服务竞竞争升级级最新新统计数数据显示示，20011年年第三季季度，中中国移动动互联网网用户规规模达到到3.996亿人人，接近近4亿，环环比增长长4.44%，较较20110年中中国移动动互联网网2.888亿的的用户数数增长337.55%。随随着移动动互联网网渗透的的加速，中中国手机机市场应应用与服服务竞争争升级的的特征也也愈来愈愈明显。尽管手手机终端端竞争仍仍为各大大手机厂厂商比拼拼的重点点，但能能直接提提升用户户体验的的手机服服务及应应用程序序的较量量也在进进一步升升级。大屏屏幕、高高像素手手机关注注度节节节攀升，成成用户新新宠随着着移动互互联网覆覆盖范围围的
9、不断断扩大，能能够为用用户带来来全新上上网、阅阅读、应应用体验验的大屏屏幕、高高分辨率率、高像像素手机机，尤其其是智能能、3GG手机，成成为消费费者的新新宠，用用户关注注比例持持续攀升升。ZDDC统计计数据显显示，220111年中国国手机市市场上，3.3英寸以上大屏手机用户关注度累计达到47.6%，且呈现出继续扩大之势。另外，2011年，500万及以上高像素手机的用户关注度更是已经高达62.8%，手机摄像头像素正在向2000万级迈进。 第22页：品品牌集中中度明显显下降二、品牌结结构分析析(一一) 整整体市场场品牌结结构1、年度品品牌结构构品牌牌集中度度下降，格格局有明明显改变变20011年年
10、中国手手机市场场的品牌牌格局有有了明显显的转变变，前115大品品牌的累累计关注注比例位位92.4%，较较20110年下下降了22.7%，前五五大品牌牌的累计计关注比比例较220100年下降降了2.2%。最值得得关注的的是诺基基亚的关关注比例例从20010年年的455.1%下降至至27.8%，并并于20011年年第四季季度被三三星取代代了最受受消费者者关注的的品牌位位置。三星星和HTTC在220111年整体体手机市市场中仍仍然位居居亚军和和季军，关关注比例例均较220100年有明明显的提提高。220111年摩托托罗拉的的品牌关关注比例例较20010年年翻了一一番，且且超过索索尼爱立立信来到到第四
11、位位。另外外，苹果果依靠iiPhoone 4和iiPhoone 4S的的高热度度杀入了了前五位位。另外外，本土土品牌联联想也较较20110年上上升了一一位。(图)220111年中国国手机市市场品牌牌关注比比例分布布值得得关注的的是，本本土手机机品牌在在20111年表表现的相相当出色色，华为为、中兴兴、纽曼曼均在220111年新登登上中国国手机品品牌关注注榜单，魅魅族也从从20110年的的第十五五位上升升至第十十一位。 (表)220100-20011年年中国手手机市场场品牌关关注比例例对比排名20100年20111年品牌关注比例例品牌关注比例例1诺基亚45.11%诺基亚27.88%2三星11.0
12、0%三星14.88%3HTC6.6%HTC11.66%4索尼爱立立信5.9%摩托罗拉拉10.22%5摩托罗拉拉5.0%苹果7.0%6LG4.1%索尼爱立立信5.8%7苹果3.8%联想2.4%8联想3.3%LG2.3%9黑莓2.3%黑莓2.2%10多普达2.1%华为2.0%11OPPOO1.7%魅族1.8%12夏普1.5%中兴1.3%13酷派1.2%酷派1.2%14天语0.9%夏普1.1%15魅族0.6%纽曼0.9%-其他4.9%其他7.6%数据来源源：ZDDC，220122.0112、季度品品牌结构构第四四季度市市场格局局生变20011年年前三季季度中国国手机市市场的品品牌格局局走势比比较稳定
13、定，诺基基亚和三三星保持持冠亚军军位置。而第四四季度，三三星取代代诺基亚亚成为最最受消费费者关注注的手机机品牌。另外一一些本土土品牌如如魅族、小米凭凭借性价价比优秀秀的智能能手机产产品在第第四季度度获得了了众多消消费者的的关注，关关注排名名也有明明显提高高。 (表)220111年Q11Q44中国手手机市场场品牌关关注排名名对比排名Q1Q2Q3Q41诺基亚诺基亚诺基亚三星2三星三星三星诺基亚3摩托罗拉拉HTCHTCHTC4HTC摩托罗拉拉摩托罗拉拉摩托罗拉拉5索尼爱立立信苹果苹果苹果6苹果索尼爱立立信索尼爱立立信索尼爱立立信7联想黑莓LG联想8黑莓LG黑莓华为9LG联想联想魅族10魅族魅族华为小
14、米11夏普华为魅族LG12华为中兴步步高步步高13酷派酷派中兴中兴14多普达夏普纽曼黑莓15OPPOO纽曼酷派纽曼数据来源源：ZDDC，220122.011第33页：智智能手机机市场品品牌分析析(二二) 细细分市场场品牌结结构1、智能手手机市场场智能能手机品品牌集中中度明显显下降20011年年中国智智能手机机市场获获得了良良好的成成长，品品牌的竞竞争也非非常激烈烈。20011年年中国智智能手机机市场前前十关注注品牌的的累计关关注比例例较20010年年下降了了4.99%。前前五品牌牌的累计计关注比比例较220100年下降降了5.7%。20111年诺诺基亚尽尽管仍然然为最受受消费者者关注的的智能手手机品牌牌，但关关注比例例较20010年年下降了了20.8%之之多。三三星、HHTC和和摩托罗罗拉在智智能手机机市场的的竞争非非常激烈烈，关注注比例较较为接近近。(图)220111年中国国智能手手机市场场品牌关关注比例例分布(表)220100-20011年年中国智智能手机机市场品品牌关注注比例对对比排名20100年20111年品牌关注比例例品牌关注比例例
