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1、印度电信市场介绍神州数码思特奇信息技术股份#二零一一年二月文 档 信 息文档名称：印度电信市场介绍电子文档：印度电信市场介绍.doc密级：文档编号：编写人：zhuxj模板版本：校对人：审核人：批准人：更 改 记 录更改序号更改原因更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备注17 / 17目 录第1章印度电信市场概述41.1印度电信部门介绍5分邦而治5通信管制部门的分工与职能71.2用户和市场发展8用户发展和渗透率8固网市场8移动市场8第2章主要运营商介绍122.1Airtel122.2Reliance122.3Vodafone-Essar132.4BSNL132.5IDEA132.6TA
2、TA142.7Aircel142.8VSNL152.9LOOP152.10S-TEL162.11Unitech162.12SS172.13Data172.14ET DB17第1章 印度电信市场概述印度是全球仅次于中国的第二大无线通信市场,但目前仍然有一半的人口没有使用手机.目前整个印度移动用户总量接近3.5个亿,这使得印度市场在容量上成为能够和中国并驾齐驱的、具有重大潜力的市场,所以全球各大供应商都把印度列为其重要的战略市场.但同时由于竞争很激烈,资费较低,所以运营商在低成本控制方面力度非常大,这样就造成印度市场价格压力比较大.印度电信市场基本上是一个开放和充分竞争的市场,全国运营商数量比较多
3、,除了政府主导的国有运营商外,还有大量的私有运营商,而且几乎所有的私有运营商都有来自国际资本的支持.由于市场开放,竞争激烈,所以资费相对来说一直都比较低.20#,印度通信市场进入了一个高速发展的时期,20#年底,其移动用户的增量速度已达到或超过了中国的水平.从20#下半年开始,每月新增用户超过1000万,20#整个用户的增量超过1个亿.图1.印度电信市场的发展20#3G频谱牌照拍卖并确定,Bharti Airtel、Reliance munications、Vodafone Essar、Idea Cellular、Tata Teleservices、Aircel、Etisalat共7家运营商获
4、得了3G频谱,但没有一家获得全部23个电信服务区域的频谱.这标志着印度电信市场进入了3G时代.印度市场今后的发展趋势可以概括如下： GSM投资大规模增长,GSM制式用户将大量增加 政府发放3G牌照之后,3G市场会成为另外一个主流发展市场 CDMA网络投资规模不断压缩,CDMA未来的建设主要集中在EV-DO数据上,而普通语音业务的投资将大量压缩 固定网络呈现和中国类似的情况,固定语音用户数量一直在下降 宽带,无论是固网宽带还是无线宽带,都将呈现出高速发展期 由于海量用户的支撑,使得各种各样的增值业务,处于一个高速发展阶段1.1 印度电信部门介绍1.1.1 分邦而治印度共有27个行政邦,但是电信邦
5、只有23个,行政邦和电信邦之间的对应关系如下：No.CategoriesCircleState1MetrosDelhiDelhi2MumbaiMaharashtra3ChennaiT.N.4KolkataW.B.5AMaharashtraMaharashtra & GOA6GujaratGujarat7A.P.A.P.8KarnatakaKarnataka9T.N.T.N.10BKeralaKerala11PunjabPunjab12HaryanaHaryana13U.P.U.P. &Uttarakhand14U.P.15RajasthanRajasthan16M.P.M.P. & Chatt
6、isgarh17W.B. & A&NW.B.18CH.P.H.P.19BiharBihar and Jharkhand20OrissaOrissa21AssamAssam22N.E.MizoramSikkimTripuraManipurMeghalayaNagaland23Jammu & KashmirJammu & Kashmir图2.印度23个电信邦的分布1.1.2 通信管制部门的分工与职能在印度有四个主要的移动行业监管机构.其中：通信部Department of Telemunication, DoT负责发放固网和移动牌照等重大方针政策的制定；电信监管局Tele Regulatory A
7、uthority of India,TRAI负责监督DoT颁布政策的执行情况,也进行运营商的监管；电信争议仲裁局Tele Dispute Settlement Appellate Tribunal,TDSAT 负责解决运营商之间以与运营商和消费者间的争议；无线规划协调局Wireless Planning and Coordination Wing,WPC则负责无线频谱的分配和管理.图3.印度电信监管部门组织架构上图中的名词解释：TEC：Tele Engineering Center,负责标准、技术、管理与和标准组织的联系、合作如APT、ITU、ETST等.TEC 负责制订电信产品的印度国标GR
8、Generic RequirementC-DOT：负责本地电信产品研发.Equipment Manufacturers：印度本地电信设备制造商.包括一个国有设备制造商PSUPublic Sector Unit ITI .ITI能够固定拿到30的国有运营商BSNL、MTNL的预留份额.但由于ITI本身没有系统设备制造能力,因此都是采用与其它厂商合作的方式.ITI拿提成.1.2 用户和市场发展1.2.1 用户发展和渗透率印度是全球增长速度最快的通信市场,近年来印度通信市场正处于突飞猛进的快速发展阶段.20#印度移动市场以月新增800万用户的速度飞速增长,而预计受到渗透率低的B类和C类电信市场的驱动
9、,印度移动市场将达到25%的年均增长率.截至20#10月底,印度电信市场用户总数为3.64亿,其中移动用户达到3.26亿,电信渗透率31.5%.1.2.2 固网市场印度固网运营商有BSNL、MTNL、TTSL、Bharti、RELIANCE、HFCL、SHYAM共7家,其中两家国有运营商BSNL和MTNL占据了近88%的市场份额.截至20#10月底,印度固网用户数量约3822万,与07年9月的3835万相比,下降了2.62% .由于固网市场越来越多的固网用户正转为手机用户,前几个季度的固网用户数呈逐步下降的趋势.根据印度电信监管局TRAI公布的08年6月底数据,印度INTERNET用户约116
10、6万,比08年一季度增长5.09%.其中宽带用户达到438万,接入方式包括DSL、Fiber、Ethernet LAN、Cable Modem和无线等.截至20#10月底,印度宽带用户数已增长到505万,比年初增长61.34%.印度宽带发展目前相对落后,制约其发展的原因包括1价格,每月近500卢比约12美金,这是很多人难以承受的；2接入资源不足：铜线资源缺乏,Cable TV基础设施质量无法保证；3骨干网络不健全,印度国家Internet交换网NIXI实施缓慢,国际宽带价格昂贵；4政策原因,对ISP的征税较高,抑制了ISP的发展热情.1.2.3 移动市场目前已有运营的移动运营商众多,其中国有运
11、营商2家,为BSNL和MTNL；主要的私有运营商10家,分别为经营GSM网络的Bharti Airtel,Vodafone Essar,IDEA,Aircel,Spice,BPL和经营CDMA网络的TATA,HFCL,Shyam,另外RELIANCE同时经营C网和G网, TTSL的G网正在建设中.20#10月底TRAI最新统计,在移动用户中,GSM用户总数为2.42亿,CDMA用户总数为7430万 .私有运营商发展迅速,用户总数在20#12月首次超过国有运营商,目前已经占据了85%的市场份额.目前移动市场排名依次为Bharti Airtel、Reliance、Vodafone Essar、BS
12、NL、IDEA、TTSL、Aircel、MTNL、BPL、HFCL、SS.为了实现在20#移动用户达到五亿的目标,并提高农村地区的电信渗透率,印度电信部在20#10月开始发放新的移动牌照和频点.除上述11家运营商对频点和牌照展开争夺外,印度移动电信市场还吸引了新的玩家,已经获得频点和牌照新兴运营商包括Data、LOOP Tele、Unitech、ET DB等等. 按20#11月底的用户数排名,各运营商的市场份额见下表：S/N运营商Internet固网GSMCDMATOTAL备注1BSNL50.96%78.07%17.59%6.17%14.91%国有运营商2Bharti Airtel7.47%6
13、.80%32.65%24.98%私商,GSM份额第一3Vodafone-Essar23.15%17.71%4Reliance7.07%2.78%3.80%57.44%16.40%私商,CDMA份额第一5Idea Cellular12.79%9.79%私商6TTSL3.73%2.25%*35.41%8.32%私商,主营CDMA7Aircel5.61%4.29%跨国运营商Maxis控股74%8MTNL16.49%9.31%1.62%0.38%1.33%国商仅在德里、孟买运营9Spice2.14%1.64%08年6月被Idea Cellular收购10BPL Mobile0.65%0.50%私商Ruias,仅在孟买运营11HFCL Infotel0.41%0.45%0.11%私商,仅在Panjab运营12Shyam Telelink0.38%0.15%0.04%跨国运营商Sistema控股13Data2.12%*新运营商,Video控股14Loop *新运营商,BPL控股Ruias15Unitech*新运营商16Swan*新运营商DB Group17Bycell*新运营商18S-Tel*新运营商19Sify4.84%私商20Data Infosys
