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1、0移动互联网生三竞争回顾与展望移动互联网即将形成几十亿用户、数万亿美元规模的产业，移动互联网产业将由若干生态体系组成，全球IT产业的新格局将围绕几大生态体系的竞争展开。2012年，全球智能手机用户超过10亿，渗透率超过15%，移动互联网进入规模爆发的临界点（20%），多种因素促使IT产品大战愈演愈烈、生态竞争骤然加速！新平台（芯片、操作系统、终端、应用商店）、新生态（GooArm联盟、新型产业链）、新市场（普通消费用户、发展中国家市场）、新机遇（智能手机、平板电脑、应用软件、智能电视、体感终端），机会难得，瞬间即逝。IT巨头深挖洞（微软统一Windows系列产品内核），统一技术产品线，提高产品
2、联动能力，加强产品的协同效应；广积粮（谷歌以299美元的价格推出Nexus4），持续推新降价，快速积累用户群体；缓称王（亚马逊利用数字内容发行和电子商务交易平台基于Android构造新的软件平台），不断增强生态系统的竞争力，强化竞争壁垒，打造新平台的王者地位。本文以2012年移动互联网新产品发布为主线，围绕产业生态体系构建，结合IT产业历史经验教训，产业竞争现状，深入探究产业发展规律，洞察产业未来趋势。一、IT新品唯2012年为最（一）新品何其多！千机大战。据GSMA统计，2012年将有约4000种智能手机（截至2012年11月，已有3847种HSPA终端上市）进入市场。据不完全统计，仅在中国
3、市场销售的智能手机就有近2000款（截至2012年10月，已有1744种智能手机上市），其中Android多达1800种。中兴（近50种）、华为（50多种）、HTC（60多种）、联想（70多种）、三星（120多种）等企业推出几十甚至上百种机型。三星在苹果iPhone5发布前的空档期5月和8月分别发布GALAXYSIII和GalaxyNote2旗舰机型。百板混战。据不完全统计，2012年仅在中国市场新上市的平板电脑就有200多种，其中Android有170多种。具有30多年发展历史的PC每年上市的品种也就刚过千种，而平板电脑从iPad诞生算起只有2年多的时间。微软几乎更新全线产品。2012年10
4、月，微软接连召开两次新产品发布会，隆重推出Windows8、WindowsRT、SurfaceOffice2013（WindowsRT版）和WindowsPhone8等新产品。苹果每年销售收入的80%都来自新上市的产品。2012年，苹果发布、更新ThenewiPad（iPad3）、iPhone5、iPadmini、iPad4，更新Nano、iTouch、iMac、iTV、Macbook、iOS等全线产品。（二）昙花一现时！通常，手机的更新周期为18个月、PC为3-5年，平板电脑也在两年以上，所以一般产品的推出周期略快于产品的更新周期，但2012年明显呈现加速推出的现象。市场前几名的手机厂商几乎
5、平均每周都有新产品发布。平板电脑企业也不示弱，苹果刚在2012年3月份推出第三代iPad(ThenewiPad),2012年10月便推出iPadmini和第四代iPad。谷歌在2012年6月发布Nexus7，2012年11月便发布Nexus10。Windows是微软于2011年9月27日才推出的智能手机操作系统，2012年3月才开始在进入中国市场，为统一内核的远大战略构想，2012年6月，微软宣布所有的Windows系统手机无法升级到新一代智能手机操作系统WindowsPhone8，瞬间使千万终端成为孤儿。为加速Windows8的推广，2010年10月上市的Windows7便与2012年新上市
6、的微软音乐服务产品XboxMusic无缘。(三) 相煎何太急！新产品的推出意味着旧产品的终结，降价成为唯一的选择。iPad3(ThenewiPad)推出之后，iPad2即刻降价100美元；第四代iPad发布时，iPad3也马上降价销售，至少降价50美元以上，美国市场更是直接下架。面对329美元的iPadmini，2012年6月发布价格为249美元的16GB版Nexus7,仅4个月后的10月底，便被谷歌下调50美元至199美元。(四) 争战何时休！2012年的市场争夺异常激烈，尤以专利战为最。专利本是企业用以防身的武器，但在2012年被不断挖掘并发扬光大。且不说2012年8月份苹果与三星之间达1
7、0亿美元的世纪专利侵权案，根据斯坦福大学的一项数据分析，在过去两年，智能手机行业的专利诉讼和专利收购费用高达20亿美元一一这个数字足可以执行8次火星探测任务，2011年，苹果和Google在专利诉讼和专利收购中的支出也首次超过了他们在新产品研发上的开销。专利诉讼催生一批“专利流氓”(patenttroll)公司，一项调查结果显示，目前美国公司每年用于专门应对“专利流氓”诉讼的费用约为290亿美元。这也就迫使企业忙于专利申请、应诉。根据专利分析机构M-CAM的数据，从2000年至2011年，Google总共获得了2700项专利，微软总共获得了21000项专利。而在过去的10年时间里，苹果每年提交
8、的专利申请增加了近10倍。应付“专利流氓”公司是不得已的行为，主动发起专利诉讼，更多的是制约竞争对手，索赔费用已不再重要，禁售成为首要诉求。在苹果与三星的专利纠纷中，基本都有禁售请求。专利诉讼与其说是知识产权保卫战，不如说是创新不足，抑或是难以摆脱市场利益最大化的魔力。当iPhone5出来之前的所有iPhone产品还停留在2010年的寸主流屏幕时，市场上的主流尺寸已在寸以上，而三星的跨界产品英寸的GalaxyNote更是大受欢迎，年销售达千万部；GalaxySII上市10个月轻松超过2000万部，GalaxyNoteII上市首月销量超过300万部,GalaxySIII再创新高，五个月达3000
9、万部。GalaxySIII成为2012年第三季度智能手机销量冠军。如果说Google利用Android在打苹果iOS的劫，三星则是断苹果iPhone、iPad的财路。智能手机方面，三星在2012年第三季度后的市场占有率达到了%,这是自2009年第四季度以来首次有厂商在苹果的压力下占有率超过31%。平板电脑方面，三星目前的市场占有率是%，虽然看起来仍遥不及苹果，但同比增速却高达325%，全行业2012年第三季度增速为50%。三星的崛起直接威胁到苹果的利益，令苹果很是不爽，再加上三星犯了一些低级模仿设计错误，被苹果诉讼在所难免。二、平台为王，没平台，无利润（NoPlatform，NoProfit）
10、IT产业从来是平台为王的产业。英特尔掌控CPU，几乎掌控PC芯片产业，不但没有给AMD多少汤喝，显卡领域也没给英伟达多少机会。微软凭借Windows，迅速灭掉Visicalc、Lotus1-2-3Office、WordPerfect、Netscape等，快速构建涵盖数据库、办公软件、浏览器、服务器操作系统的庞大家族，进一步巩固了Windows平台，每年为其带来700多亿美元的收入。移动互联网时代IT巨头的发展路径仍将践行IT的发展规律，同时因为更大的用户群体所造成的更强的网络效应，导致平台的竞争壁垒更高、垄断性更强，吃肉的更肥，喝汤的更瘦。这一现象在智能手机领域表现的淋漓尽致。Asymco发布
11、的数据显示，2012年第一季度，苹果和三星占据了全球手机行业99%的利润，其中苹果以不到8%的市场份额，攫取近三分之一的收入，更是霸占了73%的利润。三、平台更替，机会稍纵即逝（一）IT“四化”趋势当前全球IT产业正处剧烈变革时期，呈现“四化”发展趋势。IT“四化”分别是，消费化、移动化、云计算化和服务化。消费化是指消费群体从全球8亿办公室用户拓展至70亿普通消费者，IT市场的主体由企业级消费转向普通消费者的消费，这一趋势将使IT产业规模扩大数倍；易用和低成本是消费化的基础，二者将推动IT进入新的创新时代。移动化是指人们利用智能手机、平板电脑等各种移动智能终端和无线网络摆脱固定PC和有线的束缚
12、，超越空间的限制，无时无处都能享受IT的便利；这一趋势将推动IT基础设施新一轮的投资热潮，带动各种移动智能终端、宽带无线网络的创新和应用。云计算是指人类像使用自来水、电一样使用各种IT计算、存储和网络资源，实现IT即插即用；这一趋势将促使IT硬件、软件和IT服务产业格局重塑。服务化是指各种IT技术、产品以服务的形态提供给消费者，消费者再也不必为超出预算的IT投资所困，按需服务、按需付费、转移付费成为新的IT购买方式；这一趋势将促进商业模式的创新。（二）新平台、新格局IT变革意味着产业出现断层，技术、产品和市场的既有轨道发生变化；表现为旧平台的垄断格局将被打破，新平台将逐步成形，产业格局发生重塑
13、。下图是过去36年计算平台的变化趋势，很明显，自从以Windows为核心的PC平台诞生后，计算平台的王冠便一直戴在PC上，也就造就了Wintel长期垄断的格局，NexT、TRS-80等一批计算平台被送进坟墓，苹果的Mac平台在夹缝中生存。2007年诞生的iPhone重新定义了智能手机，也同时带来移动互联网新时代，以iPhone、Android和iPad为代表的新平台茁壮成长，不断侵蚀旧平台的根基。MercuryResearch的报告显示，2012年第三季度全球PC芯片出货量下跌约9%,是自2001年第一季度以来PC芯片市场表现第二差的季度。IHSiSuppli的最新预测显示，2012年全球PC
14、销量将再缩水%，从2011年的亿台下降到今年的亿台。这将是11年来全球PC销量的首次下滑。全球PC过去几十年平均两位数的增速已成为历史。芯片领导者英特尔的日子也变的不再好过。英特尔第三季度实现净利润亿美元，比2011年同期的亿美元减少了%。AMD更惨，第三季度营收大幅下滑25%，净亏损为美元，只能以全球裁员15%来度日。与之景象相反的是，芯片新霸主高通第三季度营收高达亿美元，同比增长28%;净利润达到亿美元，同比增长17%。2012年11月8日，高通市值达到1060亿美元，超过英特尔的1050亿美元。成功转型者英伟达（Nvidia）也有不俗表现，第三季度收入同比增长13%，达到12亿美元；目前
15、Nvidia30%的收入来自非PC芯片，远高于3年前的3%。如果把过去36年计算平台的趋势图看作一顶帽子，在帽子的顶部平台强势垄断的格局下，其他平台的生存空间极小，这也就是Mac艰难度日、Linux无所作为的深层次原因。在帽子两侧层层叠叠的边沿，市场格局逐步确立的过程，还是有不少机会的。没人愿意放弃机会。平台正在悄悄地变化。人类很难感受到持续性的变化，只有剧烈震动时才能有真切感受。尽管IT技术的变化日新月异，但IT市场的变化却十分缓和，从图上看也是一个持续变化的过程，但这种变化所反映的趋势确实非常明显的。核心终端的变迁、流量的此消彼长、应用数量的大幅增长和百亿次的下降、用户行为的变化，都在预示
16、着已经开始的产业变革。（三）新平台时间窗口弥足珍贵移动互联网平台的时间窗口非常短暂，远不像PC平台市场格局确立过程的十几年时间。更庞大的用户数量、芯片制造工艺的撞墙因素、硬件的成熟度、市场的激烈竞争、终端价格的垂直下降等因素导致新平台格局将很快确立。多家机构的分析和预测显示，2007年还占据智能手机出货量半壁江山的Symbian，将在2015年无影无踪，Android仍将保持优势地位，iOS也将保持每年上亿部的市场空间，对WindowsPhone等平台看法的分歧较大，但毫无疑问其他平台每年也将有几千万部的出货量。平台是未来产业的制高点，掌控平台，便掌握了未来，所以各企业使出浑身解数，在非常有限的时间窗口争夺第一的位置。无论是新技术的应用速度（Lumia920的无线充电）、新产品的推出速度（iPad4
