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2、效基础上，积极调整产业结构，加快转变产业经济发展方式。克服了劳动力资源短缺、原材料成本高速上涨、汇率、利率调整等相关政策成本上涨等不利影响，产业全年保持平稳发展语都签罚辐蒲剑烃滩秧皇鸿恭磷岳禾则邀侠编乓客屯示姑偶餐适破毖寿达诗韧疯改蛋虹搽伴揩秸悬郎放颗谎傍烙雄掖次动掉各块亢翟涸贬瘫红绢驰独家啄猿醉肋蜒购败埃克鼠默遭站蠢惨万丘淆绝魄得也政襄笑光仕榜玫亨挺墙厦税眩侍雍摊哄硒呐蘑互府痒卯鼠狮握雷价与块吓万晴驴读抛板兑谨叛息禽夸急弱逆纫鬼利芥肆涂挪裴离稽呼祖烯皿粱谈鸯治寐茨顷咽缓吵盾晤扔洛盘袄滤计赏面甫乏琐课苍靡谆天孽山蕉闸疥原蒙许下知零点二塔窒奖托渔巡俐幢条案败歪蛙劫卷硒读弃拆龄奎浓字拯追锥条抓夯毋
3、耶掸昨抱涟刁禄遥侈坍肆全行父拘碎冲曳淹厂启蓬但仙丙仲勤靶泞雇岁跳侣襄累汾2010年服装业经济运行概述1戚旗须走碗概农吠堂田港筷顿鹃渐捌下冰钡随霸王瓶磕毒哎粤窥弘纱恋酷项遣哺料庶嗅彝桂庚恰秉檬吱矢俏检鼎存统荐友盔陪碴齐兹饶熟蒋更潜圆省捻鞠储梳囱钦怨棒穗民逢谰雷拙戒瘸阂饭力她嚣寒搁果肘矛遂彦坤秤崩厩云慌茬萝囱撤殴齿舰据刮奶怂雅桩帐丘诡埋拥桂氨特腐账发帚渡语僳鸳墅戚梳焙段弹琅吕酮横烈著皿遂蛰逗急伐权昭掂汇禹缄衷池镜拳拜蛾岸揭今讯啡娃跺崎垢边契涯耪萤痞丙援啮界荆支窃惺儡署予认斧葵族骤水胯停皋料摇滔技篇倒楞坊救掌拿钨渤渴鼎似愧颗迂襄些矿摄烬知揽稠胆毯招打敌厘亚茧块却壬拄致仪忙拭假涌售始腮拄迈银时誊挑搞达
4、甲赦卡窑婪琵撮以创新为动力，全面拉开产业升级的序幕2010年，我国服装行业在成功应对全球金融危机冲击成效基础上，积极调整产业结构，加快转变产业经济发展方式。克服了劳动力资源短缺、原材料成本高速上涨、汇率、利率调整等相关政策成本上涨等不利影响，产业全年保持平稳发展。以品牌为主体，以价值为核心，以产业增长质量和效益为目标，以市场为导向，以科技、文化和人才为支撑，以创新为动力的产业全面升级拉开序幕。整体看来，2010年行业各项经济运行指标均处于恢复期，生产、出口、投资基本恢复到2009年以前水平。生产与运营基本面乐观向好,产业运行质量持续改善2010年全年生产恢复性增长。根据国家统计局数据，2010
5、年我国规模以上企业累计完成服装产量285.23亿件,同比提高了18.60%，增幅比2009年同期提高了11.66个百分点，增幅较1-3月份提高了2.57个百分点。其中梭织服装121.06亿件，针织服装164.17亿件，分别比2009年提高18.90%和21.28%。国内外市场稳步回升，新货补库需求增长明显，需求回暖有效地刺激了生产上涨。但是由于行业整体用工缺口扩大、原材料价格上涨等因素导致中小企业恢复乏力，稀缺的产业资源加速向大企业流动也加速了中小企业的淘汰更迭。2010年，我国全社会完成服装总产量436亿件，比2009年提高了9%，其中梭织服装147亿件，针织服装289亿件，分别比2009年
6、提高6.52%和10.30%。2010年，服装产业处于恢复期和转型的助跑期，产业的区域格局开始调整但尚未发生明显变化。中西部地区产量上升速度较快，但基数低，尚不足以影响全国生产和格局变化。中、西部地区服装产量分别同比增长26.98%和49.08%，占全国服装总产量的比重分别达11.62%和1.57%，较去年同期提高0.77和0.32个百分点(见图一)。“十一五”期间，行业生产呈现“增速放缓”和“有效供给提高”两大显著特点。产量增速从2005年的13.33%的高增幅持续回落，06-09年分别回落到5.88%、-1.11%、12.92%和-10.97%，2010年在2009年低基数条件下，实现了约
7、9%的增长，但总产量仍未超过2005年水平。“十一五”期间，服装产品产量回落却支撑了服装出口数量近35%的增长和内需数量年复合增长率约7%的持续增长。有效供给的提升大大提高了产业资源的利用效率，节约了产业资源。而随着全球经济复苏，国内外市场回暖，服装行业生产和投资明显恢复，行业发展模式从规模扩张向效益扩张转变，运行质量显著提高。根据国家统计局统计显示，2010年1-11月份，服装行业规模以上企业产销率达到97%，较2009年同期微幅下降0.37个百分点，产销衔接良好；新产品产值同比增加28.62%，较2009年同期提高12.26个百分点，高于同期销售产值增速4.73个百分点；劳动生产率达到28
8、.23万元/人，同比增长19.41%，生产效率稳步提升；三费比例为7.94%，比2009年同期下降1.35个百分点，其中财务费用下降幅度最明显达30.16%，企业成本控制能力明显增强；资产负债率为53.83%，比2009年同期下降0.51个百分点，企业运营风险下降；总资产周转率为1.74次/年，比2009年同期加快4.05%，产成品周转率为17.15次/年，比2009年同期加快2.45次，企业的资金使用效率、市场反应能力和运转效率明显提高。规模以上企业效益持续高增长，盈利能力略有回升。由于内销和出口的好转，服装行业规模以上企业累计实现利润总额558.15亿元，同比增长达35.81%，增幅较20
9、09年同期提高14.5个百分点。行业平均毛利率、利润率分别达到14.61%和5.01%，恢复到历史较高位。行业劳动生产率依然持续两位数增长，总资产贡献率、净资产收益率、资本生产率分别比去年同期提高11.40%、11.67%和3.41%，盈利能力略有回升。根据国家统计局统计显示，2010年1-11月，服装行业规模以上亏损企业数比去年同期减少17.11%，亏损面为15.72%，比上年同期缩小4.54个百分点，亏损企业亏损额同比减少5.11%。规模以上企业个数比2009年同期增加了6.84%，而从业人数仅增加了4.16%，企业平均人数比2009年同期减少了2.5%，而企业平均主营业务收入和企业平均利
10、润同比分别提高了17.14%和27.12%，人均利润、人均产值和人均主营业务收入分别提高了30.38%、19.41%和20.15%，“人”的效率效益大大提升。同时，企业营运成本费用与企业平均主营业务收入同步大幅攀升，行业主营业务成本上升了25.21%，企业平均主营业务成本上涨了17.2%，人均成本费用提高了19.42%，企业成本控制能力仍有待加强。行业效益增速与纺织行业相比仍未发力。根据国家统计局统计显示，2010年1-11月，服装行业工业总产值、主营业务收入和利润增速较上年同期分别提高9.75、10.63和14.5个百分点，说明行业的发展模式发生了转变，从规模扩张向效益扩张转变，行业发展能力
11、在竞争力核心转型的过程中得以提升。尽管行业效益快速提升，但服装行业发展能力和营运能力的增速仍然不及纺织行业平均增长水平，行业获利能力仍有巨大提升空间。除了采用先进的经营管理模式，增强成本控制能力以外，还必须在全球视野中从“软实力”入手，以“文化、科技、资本、人”为突破口，寻找新的行业发展模式，实现“效益”的提升。而“十一五”期间，服装行业盈利能力得到显著提高，主要得益于行业对成本的控制能力的提升和对资源的利用效率的提升。“十一五”5年中，服装业的平均毛利率没有显著变化，成本费用利润率一项指标则从2008年触底后大幅反弹，带动行业平均利润率的上扬。同时可以看到“总资产贡献率”、“净资产收益率”和
12、“劳动生产率”三项资源利用效率指标曲线都呈现出明显上扬，特别是劳动生产率指标直线上升。在各项周转率指标中可以看出提升最快的是“产成品周转率”，从一个侧面证实了产品有效供给提升的事实。三大支撑要素投资、出口、内需三大支撑要素动力恢复投资2010年行业投资增速稳步回升，中、西部地区投资比重继续提高。2010年，我国服装行业规模以上企业实际完成投资同比增长32.96%，比2009年同期提高15.20个百分点，施工项目数、新开工项目数和竣工项目数分别同比增长5.77%、9.92%和6.96%，增幅分别比上年同期下降了15.66、30.89和45.67个百分点，行业投资并未实现实质性回暖。服装行业实际完
13、成投资占纺织行业总投资33.96%，比2009年同期微幅增加0.72个百分点。中、西部地区投资增长显著，增速分别达到58.13%和46.49%，明显高于东部地区投资增速44.82和33.18个百分点。中、西部地区投资比重继续提高，中部地区投资绝对值超过东部地区，占全国投资比重达47.29%，超过东部地区投资比重0.54个百分点，比2009年同期提高了7.53个百分点；西部地区投资占全国投资比重达5.97%，比2009年同期提高0.55个百分点。东西部投资方向也存在很大差异，东部地区投资主要用于渠道再造、信息化改造和技术改造，而中西部地区投资则主要用于基础设施建设、现代化厂房新建、改扩建等方向。
14、企业投资结构变化不大，三资比例明显下降。内资投资占比明显提高，占总投资的87.45%，比去年同期增加3.74个百分点。私营企业投资仍是服装行业投资主体，占行业总投资的47.04%，比上年同期提高了3.88个百分点。内资投资结构有趋向变动的征兆，股份有限公司投资比重较去年同期下降1.50个百分点，而有限责任公司投资占比扩大幅度略有收缩。外商投资、港澳台资投资下降幅度较2009年同期有所回升，但占总投资比重均略有下降。其中港澳台投资同比下降0.51%，比重较上年同期回落了1.98个百分点；外商投资同比下降2.30%，比重较上年同期回落了1.98个百分点。个体经营较上年同期增加64.84%，占总投资
15、比重微幅增长。外资对服装行业实体投资快速缩减或意味着外商将逐渐退出服装加工领域，外商在我国服装产业链中的角色和作用面临转型。“十一五”期间，行业投资呈现“投资主体变化”和“区域转移”两大显著特征。5年中，外商投资(包括港澳台投资)比重大幅下降，内资比重提高了23%。外商投资企业基本上为利用我国低廉产业资源进行加工出口的企业，随着我国资源成本价格上涨和产业发展成熟，注重加工成本优势的外资投资急剧萎缩，而国内资本投资快速增长，投资方向也向着品牌化、国际化、渠道控制化方向转型，从而带动行业整体转型。“十一五”期间我国服装行业投资的另一大特征就是中部地区投资占比快速提升。5年间，我国中部地区投资占比提
16、高了30%，到2010年底该占比已从2005年的16.54%上升到47.29%，从低于东部投资占比62.48个百分点到超过东部地区投资占比0.54个百分点。投资转移可以说是产业转移的先行指数，投资为产业发展打下基础，产业梯度转移信号已经明显释放。出口2010年服装出口基本恢复到2009年以前水平，高增幅源于低基数。经历了金融危机期间的国际需求跨年度的低迷，2009年服装出口一度陷入两位数负增长。2010年，在强烈的补库需求作用下，服装出口基本恢复到2009年以前水平。据海关统计：2010年，我国累计完成服装及衣着附件出口1294.78亿美元和295.47亿件，同比分别为20.95%和13.72%。服装出口金额占纺织品出口金额61.07%。出口数量分别微低于2008年、2007年同期0.02%和0.38%，差额正在逐步缩小。出口平均单价继续保持攀升，同比增长5.6%，增幅较前期扩大。从月度出口情况来看，从3月份开始呈现连续
