《溴素市场前景》由会员分享，可在线阅读，更多相关《溴素市场前景（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、溴素市场前景一、 阻燃剂产业概况（一）全球阻燃剂产业概况阻燃剂产业起源于欧美发达国家。亚洲地区阻燃剂行业虽然起步较晚，但从2005年开始，以中国为代表的亚洲市场增长最快。目前，全球主要阻燃剂供应商大多分布在亚洲、欧洲、北美洲等地，消费市场也主要集中在这些地区。据统计，2021年全球阻燃剂行业市场规模约为80亿美元，其中溴系阻燃剂占58%，产值约464亿美元（约3016亿人民币）。预计全球阻燃剂市场年均复合增长速度约为6%，到2030年将达到135亿美元。2021年全球阻燃剂需求量为320万吨，其中氢氧化铝10656万吨（333%）、溴系672万吨（210%）、磷系（190%）608万吨、氮系2
2、304万吨（72%）、氧化锑2464万吨（77%）以及其他阻燃剂3776万吨（118%）。预计年均需求增速约5%，到2030年将达到约470万吨。（二）中国阻燃剂产业概况从20世纪80年代改革开放以来，中国经济蓬勃发展，尤其是以制造业为基础的工业经济进入飞速发展阶段，其中一个重要标志是塑料产品的产量、销量、进出口量迅速扩大。塑料产品的应用领域众多，包括电子电器、建筑材料、汽车、高铁和飞机的内饰材料等，但塑料材料的易燃性决定了在上述领域应用需要对塑料材料进行阻燃处理。因此，阻燃材料产业成为了支撑中国现代制造业的重要基础材料。近年来，随着国家防火标准的不断完善，给阻燃行业带来重大机遇，市场需求逐步
3、上升。近年来，中国主要阻燃剂行业市场近五年国内外销量整体呈上升趋势，由2017年的77万吨上升到2021年的117万吨，增长幅度为52%，五年来复合增长率875%，市场规模逐年上升。2021年市场规模约为1905亿元人民币。二、 溴素市场整体数据概况溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。溴素行业发展现状显示2015-2019年，我国溴素行业市场规模从2274亿元快速增长至5363亿元，期间CAGR达2392%，2020年有所下降，约为4604亿元，同比减少1415%。溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有
4、机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为1246万吨，同比下滑304%。目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为188万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至6627%。溴素行业发展现状指出2015年我国溴素市场均价为157万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为284万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至46万元/吨。国内工业溴的生产工艺主要有
5、两种：利用制钾母液进行的蒸溴工艺和利用未制盐的中低度卤水及地下卤水进行的吹溴工艺。三、 中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300/L，虽然低于死海的10000-12000/L，但仍然高于海水的60/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约106万吨，其中前十家企业溴素产
6、能合计约73万吨，占国内总产能的69%。除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年全国制盐工业结构调整指导意见莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万
7、元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。（二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、
8、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展。目前，中国大陆已经能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品。常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂。1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料。（1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂。最终产
9、品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业。（2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃ABS、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等。2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等。（1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、弹
10、性体、橡胶、涂料、纺织涂层、胶黏剂和密封剂等。（2）溴代三嗪一种溴/氮协同的新型阻燃剂，具有热稳定性高、抗紫外线的特点。主要用于ABS、PS、HIPS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃剂。（3）八溴醚有极好的热稳定性和光稳定性，应用于PP、PE、ABS、PVC等树脂中，特别适用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又称四溴双酚A-双（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴环十二烷的替代产品，特别适用于发泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂。高分子聚合型阻燃剂以其与聚合物相容性好，物理化学性质稳定，是溴系阻燃剂中最为环境友好的阻燃剂品种。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化环氧树
11、脂、溴化SBS、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等。（1）溴化聚苯乙烯简称BPS，分子量3000-30万，具有高分子材料的熔融特性，与尼龙、聚酯等材料具有良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化环氧树脂简称BEO，分子量2000-3万，具有优异的熔流速率，与聚合物基材相容性好，耐光性能优异。主要应用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10万，是六溴环十二烷的替代产品，长链脂肪溴高分子阻燃剂，主要适用于聚苯乙烯发泡材料的阻燃。（4）四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物。非常适合于加工对热稳定性、紫外稳定性和颜色要求较高的工程塑料。特别适用于PBT
12、、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。四、 社会环境分析世界上99%的溴素蕴藏在海水里，我国溴素生产企业主要集中在沿渤海一带。依托海水资源丰富、交通便利、滩涂广阔等优势，高起点规划、高标准打造溴化工产业链条。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制。2021年我国溴素行业产量为105893吨，同比变化率为-15%，预计2022年中国溴素产量约为108117吨，同比变化率为21%。溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展
13、，正在渗透到各个行业和领域之中。随着有机高分子材料的大量应用，火灾隐患日趋严重。阻燃剂材料成为社会生产中必备的添加材料，其中溴素阻燃材料是应用最广泛的产品之一。溴素作为最重要的原材料之一，它的生产、供应、成本、运输、未来格局等等都对溴系阻燃剂起到至关重要的作用。据预测，2022年中国溴素需求量将达到1549万吨。五、 溴素行业壁垒（一）溴素行业准入壁垒溴素生产行业属于危险化学品行业，我国对溴素生产实行严格的监督管理，包括实行安全生产许可制度，接受应急管理、公安等部门的严格监管。2018年山东省实施溴素行业企业安全生产分级管控体系实施指南，提高了溴素行业的政策壁垒，对于限制溴素行业过度扩张、减少
14、环境污染、加强节能减排、淘汰落后产能等具有积极意义，有利于溴素行业的健康发展。（二）溴素行业资金壁垒溴素行业属于资金密集型行业。目前，年产3000吨溴素生产装置预计总投资额在1亿元以上，企业运营也需要大量的资金维持，较高的资金壁垒限制了许多中小企业进入。（三）溴素行业技术壁垒溴素行业是技术密集型行业。溴素生产需要较高的工艺技术，维持产品质量稳定、维持安全生产也需要较高的工艺技术储备。不同工艺之间以及同类工艺关键环节指标的差异，对于产品最终质量有很大影响。（四）溴素行业环保壁垒溴素生产属于重污染行业，需要编制环评报告并取得相关批复，取得排污许可证，生产过程要接受政府严格监管。溴素生产企业部分排放
15、具有危险性，需要由专门的机构进行危废处理。随着各国环保要求的日益严格，近年来各国都加强了对重污染企业的环保要求。在环保监管日益严格、行业环保标准不断提高的背景下，溴素生产企业必须按照环境保护法律法规的要求进行必要的环保设施投入和建设，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，以降低对环境的影响。在此背景下，一批规模小、盈利能力差的企业将因无力承受日益提高的环保成本而逐步退出行业。（五）溴素行业资源壁垒溴素属于资源性行业，需要设立在接近卤水的区域。随着我国卤水资源不断被消耗，以及环保政策的要求，在卤水资源较为匮乏地区进入溴素行业存在资源制约。六、 中国溴系阻燃剂的市场与应用中国溴系阻燃剂生产初期主要
16、用来出口欧美国家。随着中国经济发展和社会进步，阻燃剂应用领域日益广泛，强制使用的法规不断出台，成为溴系阻燃剂应用增长最快的国家。在中国消费升级、产业升级的多重作用下，建筑、汽车、电子电器、家用电器、电气设备作为溴系阻燃剂的主要应用领域将逐渐步稳健发展阶段，对应消耗的溴系阻燃剂亦将保持增长态势。其中家用电器主要包括空调、电视、冰箱、电饭煲、空气炸锅等大小家用电器；电器设备包括电器开关，断电器，配电盘、光纤电缆等设备；电子电器包括电子产品线路板，显示屏，手机，平板、电脑等。2021年，中国生产溴系阻燃剂产量约1968万吨，占全部阻燃剂产量的168%；销售额约1312亿元，占全部阻燃剂市场份额的689%。随着中国企业到国外进行溴素资源的产业布局，使中国溴系
