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1、文档更新记录日期更新人版本备注2000/2/24文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目 录计划5综述5产品计划5销售预测6销售计划7主生产计划8物料计划9采购计划10研发计划12未尽事宜13改进意见14生产制造14综述14库存的基本情况15原材料库存管理16产成品库存管理18辅助材料以及工装设备等的库存管理20库存计划和补充21物料管理22车间管理24未尽事宜27改进意见27采购执行28综述28供应商认证与管理28请购计划的生成与调整29采购执行31货物质检入库33付款申请34未尽事宜34改进意见35销售商务35工作流程与具体职责35销售合同36报价系统36销售商务
2、、销售执行36管理制度37未尽事宜37改进意见38销售执行38工作流程与具体职责38销售执行的出库管理39销售执行与财务的关系40销售合同40销售执行与技术服务41销售执行管理41未尽事宜41改进意见42应收管理42管理帐簿42销售收入43客户管理43折扣44发票管理45销售退回45帐龄和坏帐管理46应收款核销46应收票据47结算方式47催款管理47未尽事宜47改进意见48应付管理48基本情况48付款申请48费用及预算控制49财务确认49未尽事宜50改进意见50总帐管理51基本情况51凭证管理52税收53财务报告53管理报告54科目核算54其他54未尽事宜55改进意见56固定资产56资产管理5
3、6折旧57未尽事宜57改进意见57成本管理58成本核算58未尽事宜59改进意见59Note: 此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日
4、业务流程初步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。计划综述根据2000/2/23上午情况介绍会上了解的实达业务流程的基本情况来看，实达的计划部分包括营销计划、市场销售预测和计划、产品计划、主生产计划、物料需求计划、采购计划等。这里主要讨论与物流、信息流、资金流有关的部分。根据实达的业务，计划部分涉及到销售部门、生产制造部门、研发部，请描述从销售订单或市场预测到生产计划（供货计划）到物料计划、采购计划以及车间生产计划的大概的流程，以及涉及到的部门、人员和这中间的流转的一些单据。产品计划参与“产品计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）产品计划的产
5、生流程是怎样的？需要哪些人的确认通过？产品计划产生的数据来源的有哪些？需要从哪些部门的哪些人员那里得到？对于产品计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？是否有审批、确认的过程？销售预测参与“销售预测”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测是否根据季节的不同而有所不同？基于什么原则进行调整？销售计划参与“销售计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实
6、际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划是否基于不同的产品有不同的策略？如有，请予以表述。销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？主生产计划根据实达的情况，主生产计划的来源主要有产品经理的产品计划、销售事业部的定单统计、研发事业部的BOM清单来生成主生产计划。参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）生成主生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？主生产计划的计算需要收集那些数据，从哪些部门的哪些人
7、收集？主生产计划由哪些人审批和确认？周计划的制定以及天计划的制定流程？由哪些人审批确认？主生产计划的变更流程是怎样的（包括月计划、周计划和天计划）？由哪些人批准通过？当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？物料计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）物料计划所要收集的数据从哪些部门的人员收集？例如主生产计划、库存、在制品、采购定单等数据的收集。由主生产计划物料计划的计算流程以及计算方法？是否考虑部品变更、替换件以及库存资金的流转积压等问题？如果考虑，那么基于什么原则？紧急订
8、单物料计划的处理与正常订单的处理是否有区别？如有请详细说明。采购计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）由物料计划生成采购计划的流程是怎样的？有那些部门参与？生成采购计划需要考虑的因素有那些？比如说提前期、采购最小批量、分批采购、库存积压等问题。当主生产计划变动时采购计划的调整流程是怎样的？例如在客户定单取消时为此而发生的采购计划的是如何处理的。紧急采购计划的处理流程与正常采购的处理流程是否有区别？如有请详细说明。下达采购计划除了正常的因素（比如生产计划、订单、库存以外的因素）以外，是否还要考虑与计划无关的因素，如采购件得到生命周期
9、，价格波动等问题，如有请详细说明。研发计划参与“物料计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要那些认得确认审批？根据实达的业务情况，按单生产的非标配置的产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？未尽事宜除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。改进意见您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？在业务上下游范围内看，哪个环节或
10、方面的工作还可以进一步改进？您认为公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？Note: 此问卷根据各业务流程而设计，由各流程负责人组织填写和分解。由于问题涉及的角度可能比较多，建议由多岗位责任人共同参与。同时应注意问卷中涉及的问题，更在于希望了解企业目前的实际做法，以寻找优化方案，与ISO9000的规范文件不完全相同。因此各部门在参考ISO文件的基础上，请更多地协助项目组分析和思考现有流程。Note: 问卷填写人请在2月29日早上9:00前，将答卷的电子版本传至Yu_xiaojing内部邮箱。Note: 项目职能组各小组组长负责收集所分管流程的工作表单。详细说明见问卷附件。请于2月29日业务流程初
11、步描述第一次问题交流会上，送交汉普咨询组。生产制造综述根据实达的生产制造的情况，这部分主要讨论库存管理、车间管理与任务控制以及一些基础数据的维护等。根据实达的实际情况请描述从生产部门收到一个生产任务单到资源准备、组装、质检入库的一系列的流程，即生产管理的主要流程。库存的基本情况参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理？若有，请详细说明。阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。例如有些物料如CPU等是参与MRP运算的，而有些物料是不参与MRP运算，而是采
12、用最小最大计划、重订货点计划等几种。 订货策略 主要原材料品种 数量比例 金额比例ABCD库存分析的流程是怎样的？原材料库存管理采购验收入库流程的怎样的，以及这中间流转的单据有哪些？是否对于不同的类别的物料的流程上有不同的处理？如果有请详细描述。采购不合格品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？是否存在其他出入库的流程？原材料的盘点处理方法和流程？流转的单据有哪些？盘点的盘盈盘亏是怎样处理的?是否存在材料处理（如多余原材料的外买等）流程？流转的单据有哪些？呆、滞料的处理流程？流转的单据有哪些？产成品库存管理采购入库（产成品）流程是怎样的？流转的单据有哪些？生产入库的流程是怎样的？流转的单据有年哪些？销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？销售移库流程是怎样的？流转的单据有哪些？
