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1、镍基导体材料行业投资潜力及发展前景一、 中国动力锂电池结构件市场规模随着新能源汽车行业的快速发展，动力锂电池及相关材料行业迎来爆发式增长机遇，动力锂电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。预计到2026年，动力锂电池结构件市场规模将达到3767亿元。企业格局方面，我国动力锂电池精密结构件产业两级分化趋势明显：绝大多数企业处于技术和工艺品质较低的水平，企业规模较小，区域性明显，生存能力相对较弱；少数优质企业凭借早期的积极研发积累，先期占领中高端市场，并凭借与国际厂商的合作，实现了技术和生产工艺的突破，达到国际品质标准，具备较强的竞争能力。动力锂电池精密结构件作为动力锂电池的重要配套行业，由于下游
2、锂电池生产行业集中度较高的原因，动力锂电池精密结构件的市场格局也相对集中。未来几年，随着锂电池能量密度等门槛的不断提高对锂电池生产企业提升锂电池技术的需求也相应增加，规模较小的锂电池生产企业由于技术实力较弱，产品的市场竞争力将会下降，行业将进入整合阶段。动力锂电池行业集中度的提升也将进一步提升锂电池结构件市场集中度。另外，受益于锂电池产业链向中国市场的转移趋势，中国国内的优质动力锂电池精密结构件供应商快迎来快速发展的机遇，市场有进一步扩张的潜力。二、 壳体壳体的制造相对简单，主要采用连续拉伸工艺。由于盖板集成部件较多，工艺较为复杂，且在实际作用时，防爆阀开启后电解液容易飞溅至盖板接线造成二次事
3、故，因此出现了将防爆阀转移至壳体的现象。与圆柱、方形电池的硬壳不同，软包电池采用铝塑膜封装。铝塑膜由铝箔、多种塑料和粘合剂（包括粘接性树脂）组成，按照制作工艺区分，主要有干法和热法两种。相比热法铝塑膜，干法铝塑膜更加适用于大倍率、高能量动力电池，应用更加普遍。因为与电池的内部材料直接连在一起，所以电解液会浸润到铝塑膜的内层，故要求其具备以下性能：1）极高的阻隔性；2）良好的热封性能；3）内层材料耐电解液及强酸，不与电解液反应；4）良好的延展性、柔韧性和机械强度。在结构上，铝塑膜为一种三层膜的复合材料，主要由尼龙层（ON）、铝箔层（AL）、流延或未拉伸聚丙烯层（CPP）相互粘合后构成。根据铝塑膜
4、厚度的不同，可分为88m、113m、152m，其中厚度152m的铝塑膜适用于动力电池，而更薄的88m和113m适用于3C领域。在成本上，铝塑膜占到整只电芯的18%，仅次于正极（30%）和电解液（25%），属于占比较大的一种成分。在铝塑膜本身的构成中，铝箔的成本占到65%。在铝塑膜的原材料中，铝箔是核心材料，厚度5-9m，国内产能较丰富，领先的压延铝箔企业包括华西铝业、渤海铝业、河南神马等，但国内产品在性能方面不及国际产品，主要供应中低端3C消费电子领域。CPP（流延聚丙烯薄膜）主要起到封口作用，国内生产企业主要有佛塑科技、广东仕诚、佛山俊嘉等，但产品主要用于低端3C消费电子领域。BOPA（双向
5、拉伸尼龙薄膜）位于最外层，主要起到保护作用。国内厂家主要有沧州明珠、佛塑科技、厦门长塑等，但主要应用领域为3C消费电子领域。综上，国内原材料主要应用于3C消费电子领域，在软包动力电池领域所需原材料仍依赖进口。三、 全球及中国电池精密结构件行业市场规模电池精密结构件行业与锂电池行业的关系：电池精密结构件是锂电池安全防护技术的重要组成部分，属于电池防护安全技术。锂电池安全防护技术主要包括电池材料安全技术、状态监控安全技术和电池防护安全技术，相关研究表明，由于锂金属的活性较强，为确保锂电池的安全，通过电池精密结构件进行防护是必要的措施。电池精密结构件可在锂电池发生热失控时首先断开电路避免锂电池进一步
6、过充电，并通过在电池单体顶部和壳体底部设置了防爆结构，在锂电池内压升高时及时泄压，以避免锂电池单体的爆炸。因而，电池精密结构件属于锂电池安全防护所需的安全部件，与锂电池行业发展关系密切。（2）电池精密结构件的行业规模：受锂电池市场快速发展的影响，锂电池精密结构件的市场空间持续增长。2019年至2021年，中国锂电池精密结构件市场产值快速增长，由623亿元增至133亿元，并预计2025年我国锂电池精密结构件市场规模将突破270亿元，市场前景广阔。四、 储能锂电池市场发展潜力巨大储能锂电池行业发展潜力巨大，但由于技术、政策、成本等原因，我国储能锂电池市场起步相对较晚。目前，我国储能锂电池主要用于通
7、信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通等，部分还出口东南亚、欧美、澳大利亚等市场。新型储能行业作为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，是国家大力支持的方向。2021年8月，国家发改委、国家能源局联合发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确提出主要目标是到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。其中，以上意见明确要求推动锂电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用。因此，随着相关配套政策的实施，新型储能相关的锂电池产业链将迎来较大的市场机会。据GGII统计数据显示，2020年中国储能电池市场出货量已由2017年
8、的35GWh飞速增长至162GWh，年复合增长率6665%。未来，随着相关配套政策实施，叠加新能源并网、发电侧新能源消纳市场需求提升、5G商业化应用落地等因素影响，我国储能锂电池市场将进一步扩大，预计到2025年，我国储能锂电池出货量将达到58GWh。五、 国内电动工具锂电池市场规模（一）电动工具市场持续扩大随着消费者在不同领域的需求被发掘，电动工具厂商不断开拓新产品线，近年来电动工具市场一直保持着持续增长的趋势。根据AlliedMarketResearch统计数据，2019年全球动力工具市场规模为23600亿美元，预计到2027年可达到39150亿美元，年复合增长率为653%。（二）无绳电动
9、工具渗透率进一步提升无绳电动工具渗透率进一步提升主要是由于：（a）因环保问题，2017年欧盟新规全面禁止无线电动工具使用镍镉电池；（b）镍氢电池相较锂电池而言，能量密度较低，低温性能差，另外存在自放电等问题；（c）锂电池能量密度高、容量大、循环寿命好，能够满足电动工具高倍率性和轻便化趋势。（三）电动工具外资厂商扩产重心向大动力电池转移，国内圆柱锂电池厂商加速替代由于大动力电池市场空间巨大，预计未来几年供需缺口较大，外资企业重点扩产布局新能源汽车用锂电池，而适逢圆柱锂电池厂商在大动力领域受挫，转而向电动工具领域进行布局，目前亿纬锂能、力神电池、比克电池等锂电池供应商分别通过了TTI、博世、史丹利
10、百得、宝时得等一家或多家知名电动工具厂商的认证。综上，国内电动工具用锂电池市场规模有望持续扩大。六、 中国锂电池精密结构件市场规模现状锂电池精密结构件的类型与锂电池封装形式密切相关。目前，圆柱、方形和软包等三种封装形式的锂电池在全球市场呈三分天下的竞争格局，均有较大的市场发展空间。整体而言，终端应用领域和国家强制标准对锂电池的安全性要求不断提升，有利于锂电池精密结构件行业的长期健康发展。2019年-2021年，中国圆柱锂电池精密结构件市场分别为8亿元、14亿元和24亿元，呈快速上升趋势。2020年以来，受电动工具、电动轻型车等终端应用市场需求带动，圆柱锂电池市场规模较快增长。GGII预计，20
11、25年中国圆柱锂电池精密结构件的市场规模将达到48亿元（不含在中国建厂的海外电池厂商的需求，如：松下、三洋、LG化学等）。2019年-2021年，中国方形锂电池精密结构件市场分别为54亿元、62亿元和101亿元，呈持续快速增长趋势，主要系新能源汽车用动力电池装机量持续上升的影响。未来，新能源汽车用动力电池市场和新型储能电池市场仍将持续推动方形锂电池精密结构件市场快速扩张。受锂电池市场快速发展的影响，锂电池精密结构件行业产值持续增长。2017至2020年，中国锂电池精密结构件市场产值由314亿元快速增至758亿元，期间年复合增长率为3415%，预计2025年将达270亿元。受电动工具、电动轻型车等终端应用市场需求带动，圆柱锂电池市场规模较快增长。数据显示，2020年中国圆柱锂电池精密结构件市场规模约14亿元，较2019年增加6亿元，预计到2025年其市场规模将达48亿元。2017至2020年，中国方形锂电池精密结构件市场规模呈持续快速增长态势，从21亿元增长至62亿元，主要是受到新能源汽车用动力电池装机量持续上升的影响。未来，新能源汽车用动力电池市场和新型储能电池市场仍将持续推动方形锂电池精密结构件市场快速扩张。预计到2021年我国方形锂电池精密结构件市场规模将有望突破100亿元，至2025年达222亿元。
