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1、目 录前 言 一、活动理念 二、活动目的 三、事前准备工作1成立活动组织委员会2确定活动主题3确定活动内容4确定活动时间、地点5确定与会人数6筛选目标客户7预约目标客户8确定课件9制作入场券10制作邀请函11落实主持人12落实演员13准备礼品与资料袋14会场布置四、事中现场运作1议程表2工作人员3客户签到4安排客户专用停车场五、事后跟踪服务1点评与总结2客户资料整理、电话回访六、活动费用预算 1物品清单2经费预算前 言优质客户联谊会是银行和客户互动交流的最好平台，随着工行全面升级理财金账户服务品质，全新推出专属的理财通道、由国际金融理财规划师（AFP、CFP）领衔的专家理财团队、以及多项专供理
2、财产品，为客户倾心打造财富新领地，助客户畅享财富自由。它对全面提升我行个我金融业务核心竞争力、增强优质客户忠诚度和扩大品牌知名度起着不可替代的作用。一、活动理念 实现对精细化多形式的“三个层次、四种模式”的实践和体验，即在一个营销活动平台上实现链式、环式、定向以及交叉营销等多种营销方式的全面融合。让与会客户感受到工行理财品牌的专业、尊贵和自由，进一步增强工行理财品牌的社会效应。二、活动目的 1、促进营销模式的战略转型，是对“三个层次、四种模式”营销模式的实践和推广；2、结合我行理财金账户服务全面升级，树立起理财金品牌形象，进一步加深对高端客户的关系管理和维系；3、结合2006年基金财富暴涨的投
3、资狂潮，理性分析2007年的投资趋势，引导优质客户做好投资规划，是对工行客户价值文化的演绎；4、为营销队伍提供一次精彩的定向营销活动体验式培训。第一页三、事前准备工作1、成立工作组由于本次活动规格高、客户范围广，为保证活动的顺利举办，分行成立活动组委会，组委会构成以及职责见下表：职务部门职责组 长XXX副行长总策划、总指导副组长个人金融业务部制定活动方案、牵头组织各项准备工作（包括活动议程设计、活动流程安排、邀请专家、确定目标客户、制作邀请函、活动后总结和点评以及对客户的事后跟踪营销等工作成 员公司业务部本专业目标客户的筛选和确定到会客户名单国际业务部信用卡部电子银行部分行办公室宣传和报道工作
4、，包括外挂横幅、邀请电台和报社新闻媒体2、确定活动主题“点金2007万紫千红总是春” 暨中国工商银行江门分行个人金融业务高端论坛3、确定活动内容第二页l 重点分析现阶段以及未来投资市场趋势，为客户提供带来增值的理财投资套餐；l 对我行各类个人金融产品进行简要讲述，突出产品重点，注重工行产品价值文化传播；l 主持人就客户关心的理财投资热点对各专家进行现场访问，并与客户进行互动，专家现场回答客户的提问，与客户沟通交流。4、确定活动时间、地点主办单位：中国工商银行江门分行个人金融业务部时间：2007年3月2日（周五） 下午2点30分（初定）地点：江门逸豪大酒店（国际会议中心，初定）5、确定与会人数邀
5、请我行高端客户800人，包括公司客户、个人客户以及行外对理财投资感兴趣的高端客户。特别邀请理财投资领域的专家对2007年我国理财投资市场进行面对面的访谈。由广东卫视经济频道主持人担任整场活动的司仪。邀请江门电台、报社参加本次活动并进行宣传报道。6、筛选目标客户第三页l 目标客户确定。本次活动意义在于对本行高端客户的关系维护，也是向行外的潜在客户宣传工行理财品牌，吸引更多其他金融单位的高端客户来我行办理金融业务，本次活动特别邀请行外客户（基金公司、保险公司以及证券公司提供）200名（占受邀请客户的20），这是积极抢占优质客户资源的重要举措之一。同时，为打破业务部门之间相对隔离、客户资源相对割裂的
6、现状，相互挖掘优质客户资源，本次活动特别邀请公司业务客户100名。具体见附件1。l 客户需求调查。将精确定位选出的目标客户全部打印出来，并进行归类；根据客户类别设计理财投资调查问卷，请各部门协助进行调查了解客户的理财投资需求。表格见附件2。7、客户预约预约目的是为了确定实际到场客户数量，并确认客户地址是否正确，以便邮寄邀请函，并邀请客户前来参加。距离交流会正式开始前一天，再次电话联系客户，有无收到邀请函，以再次确定客户是否前来参加，并电话告知客户告知交流会的举办时间和和举办地点。欢迎客户准时到场。如果客户不希望以邀请函的形式打扰他，就在电话中告知交流会的举办时间和和举办地点。预约人员由提供客户
7、的相关部门负责，分行个金部负责对预约的情况进行跟踪，统计汇总参加的客户名单和数量。8、确定课件9、制作入场券根据对客户需求调查了解的结果，制作贴近客户需求的投资理财规划课件。并设计专家访谈话题。第四页为体现本次活动的规格和档次，特别制作标有价格的入场券（280元）。10、制作邀请函并以分行名义寄送给客户或由网点人员亲自送到客户手中。11、落实主持人邀请广东卫视知名经济栏目主持人12、落实演员13、准备礼品与资料袋邀请著名粤剧表演家表演广东人耳熟能详的粤剧名段，或邀请小提琴、萨克斯、钢琴等艺术家进行音乐演奏表演。14、会场布置为到场的每位客户准备礼品和资料袋。l 制作横幅两条，一条提前三天挂在分
8、行大楼门前，做事前宣传；一条挂在逸豪大酒店大门口或会场门口。巨型喷幕背景图一幅，放置在讲台后方，增添会场隆重气氛和宣传主题。横幅一：预祝“点金2007万紫千红总是春”暨中国工商银行江门分行个人金融业务高端论坛成功举办 横幅二：热烈欢迎参加“点金2007万紫千红总是春”暨中国工商银行江门分行个人金融业务高端论坛的嘉宾第五页l 喷幕背景文字：“点金2007万紫千红总是春”暨中国工商银行江门ll 增加节日气氛和轻松的环境。可以悬挂彩色气球或彩纸。酒店负责。l 座位安排：A、客户座位：安排成巨型，半围绕或围绕着主讲台。每排安排2-3名客户经理（或网点主任），随时与客户沟通，提供协助。B、专家座位：面对
9、客户，主要有基金、保险、外汇、黄金专家以及工行其他个人金融产品专家，座椅前面放一个矮茶几，茶几上放有花篮，为每个专家竖立名字牌。l 音像设备：投影仪和影像设备由酒店提供。准备两部手提电脑以备不时之需。四、现场运作1、议程表时 间议 程13:30工作人员到位，包括主持人，礼仪人员，各参与单位的相关人员等。14:00活动现场接待来人，来宾登记。现场播放背景音乐，烘托气氛。14:30正式开始，主持人开场白14:35第六页表演者音乐演奏，论坛正式开始。14:45工行领导讲话14:50投资理财理财规划讲座（主讲人：XXX博士，省行个金部副总）15:30基金投资与市场分析（主讲人：XX基金公司XXX基金经
10、理）16:30嘉宾与客户互动交流17：00结束。（背景音乐）欢送客户离开会场并对客户的到来表示感谢。17：30活动点评和总结。参加本次活动的我行工作人员，主要包括客户经理、网点主任、支行个金部经理、支行主管行长、分行个金部成员、分行部室其他成员。2、工作人员确定接待客户的工作人员，在客户到来路径处安排服务生，同时要求，客户经理本人要在会场门口迎接自己的客户，引导客户入座。3、客户签到会场门口准备好签到台，台上放置鲜花，由于客户比较多，签到客户用入场券代替。客户进来后将入场券交给接待的工作人员，由工作人员统一收起。4、安排客户专用停车场与酒店协商，为参加本次活动的客户提供专用停车位。第七页五、跟
11、踪服务（事后）1、点评与总结由分行个金部会后组织分行相关部门及支行主管行长对活动进行总结，并邀请省行个金部领导以及分行领导进行点评和指示。2、客户资料整理、电话回访l 他行客户或其他金融机构客户。对到场的客户，电话回访客户征求客户满意度，并为这些客户建档，推出分行理财专家团队成员介绍给他们，并邀请他们参加今后的理财沙龙活动，为日后跟踪服务建立关系。对没有到场的他行客户，电话回访客户，并邀请他们参加今后的理财沙龙。l 本行客户。对已经到场的本行客户，利用个人客户营销系统查阅客户金融产品配备情况，交给分行理财专家团队，根据客户提交的投资意向表为客户制作理财投资规划建议书。对没有到场的客户，要电话回
12、访客户，邀请客户参加以后的交流会。六、活动预算1.物品清单品名数量用 途邀 请 函850份发函预邀优质客户，由客户经理专程送达入场券850份体现活动的规格，并可用来代替客户签到横 幅2条用于会场，上面写明会议名称。盆花若干围绕主席台，点缀现场。胸 花若干嘉宾戴2、经费预算预算合计：37600元会场租用：12000元 演员：6000元 主持人：6000元 邀请函、信封：3500元 喷幕背景：5300元 升空气球和气拱：3500 入场券：1000元 横幅：300附件1：交流会目标客户构成表附件2：交流会前客户理财投资需求调查问卷附件3：交流会前邀请函附件4：交流会中客户满意度与投资意向调查表附件5
13、：交流会后跟踪服务电话回访表第九页目标客户标准客户数其中客户标准客户来源600名其他金融单位高端客户（20）保险公司4080名该类客户在我行没有开办业务或开办业务占比较小。购买保险金额50万以上的保险客户，购买基金100万以上的基金客户才能参加本次活动与保险公司和基金公司协商，以保险和基金公司名义邀请其他银行高端客户来参加本次活动基金公司60120名本行高端客户（80）银证转帐客户2080名银证转帐客户股票市值200万以上与各家证券公司协商，帮助邀请达到参加标准的客户来参加本次活动各专业部门客户80公司客户20%100名我行的融资余额大户，机构存款大户以及其他性质的高端客户公司部提供个人客户8
14、0%负债客户25228名统一帐户项下存款余额100万以上网点提供，分行审核资产客户2564名个人住房贷款客户贷款金额100万以上，或经营贷款余额100万以上支行提供，分行审核信用卡客户2564名个人年度消费10万以上、商户客户年签单额前20名客户信用卡部提供电子银行客户2532名结算与现金管理部外汇客户2532名贸易融资部附表1交流会目标客户构成表第九页附件2：（该表在确定了客户名单后，交流会开始前送到客户手中，客户完成选择后由客户经理统一交到分行个金部，进行统计并设计或调整交流会内容。）理财投资需求卡尊敬的（客户姓名）阁下： 您好！为了答谢一直以来您对我们工商银行江门分行的支持和信赖，我们将于近期举办一场关于投资理财的高端论坛活动，
