《ERP项目业务咨询问卷(共23页)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP项目业务咨询问卷(共23页)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、ERP项目业务咨询问卷 目录1. 企业基本状况调研2. 库存管理状况调研3. 产品结构(BOM)管理状况调研4. 采购管理状况调研5. 销售订单管理状况调研6. 人事管理状况调研7. 客户关系管理状况调研8. 协同办公管理状况调研1企业基本状况调研：访问对象：行政部门、IT部门或企管部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.可否介绍贵公司的组织架构情况？2.贵企业的企业性质。3.贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些 ？4.企业的生产类型：商业 流程式 离散式 混合式 其它5.企业所属行业：化工、家电、电子、 机械、纺织、 医药、其它6.企业的特点：生产、商务、物流
2、7企业内部软、硬件环境配置。企业内部局域网网络设置。企业内部目前有多少台工作站。8有多少个用户将用ERP系统。9目前贵公司电脑上装有哪一种数据库。2库存管理状况调研访问对象：仓库,财务,采购部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.请描述贵企业库存物料编码原则。如为集团公司，是否全集团统一编码？2.请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、半成品、备品、原料、待检验仓、设备、报废库等）。3.是否按仓库货位进行管理？ 4.请描述贵公司的物料分类及项目数量？是否可对同一物料进行多种分类？（如:同一物料在采购部门和库存部门可能分类不同）。5.是否有物料的查
3、询别名？6.是否采用物料的批号控制管理？如是，解释何时生成，如何使用？如是，是否按物料的货架生命期进行管理？7.是否采用物料的版本号控制管理？8.是否采用物料的系列号控制管理？何时决定系列号，何时产生并赋予物料？9.是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？10.请描述物料盘点方式及盘点差异处理。企业库存盘点方式： 定期盘存制 月盘点目前，不同类型物料数量准确度？全面盘点，是否要停止生产线？11.请罗列贵公司物料处理业务种类并提供相应单据样张。采购收货单；采购退货单；生产领料单；生产退料单(含生产不良与来料不良)生产补料单；加工领料单；加工补料单；加工退料单；其它出入库(低值易
4、耗品,其它非生产用品)；移库；销售发货；销售退货。12.物料转移如何处理？库存数量是否允许有负库存情况？13.贵企业采用何种存货（物料）成本计价方法。企业的库存金额计算方式：标准成本 加权平均 移动平均 先进先出 其它。14.企业如何制定库存（物料）的补充计划？（是否采用如最大最小、订货点等）仓库库存管理中是否经常用到“安全库存”，及如何理解它？15.是否使用条码技术？是否应用条码扫描？16.请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。17.企业目前库存管理的难点及瓶颈：-库存积压和资金占用情况严重，难于控制-库存物料多，工作量大，管理繁琐，容易出错-库存帐数量不准, 不能及时
5、、准确反映实际库存情况-不同料品的采购单位、库存单位、销售单位是否相同3产品结构（BOM）及工艺路线（Routing）管理状况调研访问对象：工程, 工艺部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1.物料编码由哪个部门负责维护？2.贵企业BOM如何分类并请解释分类含义如：有无标准BOM，计划BOM，模型BOM，可选配BOM之分？3.1)目前公司管理的料品（成品、半成品、物料）有多少种：200种以内 200-800种 800-1500种 1500种以上；2)BOM有多少个： 50个以内 50-100个 100个以上；3)目前BOM最大有多少层： 5层以内 5-10层 10层以
6、上；4)产品开发的过程和流程： 样品试样正式BOM 样品正式BOM 试样正式BOM 其它；5)技术部门管理的难点和颈： 产品更新太快，物料经常变动比较大 ； 阶层多，物料多，制作起来比较复杂 ； 制作不规范，标准不统一 ； 其它；4.用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？5.是否有BOM的多版本问题？6.是否有BOM结构比较的需要？7.是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？ 有 没有。8.是否有工程BOM？9.是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？10.如何对工艺路线进行定义、管理？11.如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？12.是否在工艺路线中反映部门或工作中心？13.如何核定资
7、源（料、工、费）的消耗标准？14.请描述贵企业的生产班次及每班时间？15.如何定义标准工序？16.如何确定成本计算比例17.如何定义，使用替代（备用）工艺路线？18.生产过程中的期量标准如：制造提前期、固定提前期、可变提前期等如何确定？19.如何管理并维护工程变更数据：版本；生效控制；限制；变更申请；专门组织负责；仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等原因；20.列示ECN种类，针对每一种ECN有无相应审批过程？21.如何审计你的ECN数据？22.你使用哪些工程变更报告？这些报告通常送达哪些部门？请提供样表4. 采购管理状况调研访问对象：采购, 财务, 仓库部门领导姓名职务联系人名职责联系
8、电话E-mailNO问题答案1.供应商信息目前管理供应商哪些信息？请提供相关报表样张；供应商种类如何；各类供应商数量；如何进行编码管理；有哪个部门负责维护供应商信息；采购部门与库存、财务是否共享供应商信息；如何处理供应商信息的合并；如何进行供应商的绩效评估；2.是否有国外供应商：有否国外定单？有否外币定单？3.请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理：库存物料；备品备件；外协返库；办公用品；非库存采购（如：购买咨询服务）其他物料等；采购部门的采购流程：采购申请采购订单 ；询价采购申请采购订单；询价采购合同采购订单；采购计划采购计划表执行采购单；4.不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度。
9、如何确定批准供应商？5.如何给已批准的供应商分配采购额度？6.是否与战略供应商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？如何操作？7.如何确定物料的采购周期（如：是否计算考虑供应商的生产周期、报关、运输等因素）？8.请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？财务岗位是否体现在流程中？9.是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？10.如何进行询、报价处理？11.请描述紧急采购流程。12.有否标准采购订单，请提供样张。13.请描述退货时，采购订单的处理流程。14.如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？15.税收和运费的处理？16.是否有直接发运（从供应商处直接发往客户）
10、情况？17.采购数量及接收时间的容差如何确定？67.采购收货时的处理环节如何？接受到仓库；直接到车间；先检验仓库；直接到客户；18.是否允许替代物料的接收？19.采购收货的审核原则：（如何保证订单到货检验结果发票的一致性）。20.收货时如何进行质量检验？21.采购成本管理采用何种方法、原则？标准成本法；先进先出；实际成本法；月加权平均法。22.如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？23.如何进行采购订单的跟踪和结束？24.是否支持供应商通过Internet, 电话,传真等查询采购订单、查询相关物料库存余额、确认你以收货？通过Internet，电话,传真等使供应
11、商了解你的进度安排，做到更加及时补货。25.目前采购管理的难点和瓶颈：同种物料采购周期长短不定，很难控制量大，品种多，采购单录入时非常麻烦采购单价虽着各种因素的变化，而变化采购管理混乱，操作不规范其它26.请提供采购管理报表样张。5. 销售订单管理状况调研访问对象：销售部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问题答案1客户信息：目前管理客户哪些信息？请提供相关报表样张。各类客户数量；客户种类如何；如何进行编码管理；有哪个部门负责维护客户信息；销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息；如何处理客户信息合并；2销售渠道细分情况：内销、外销。3销售渠道分析情况。4请描述贵企业
12、销售策略：订货会直销分销代销定金、赊销电子商务5请描述销售组织结构：销售组织及其分布；销售员队伍；销售人员奖励机制，佣金计算方法。6销售部门的销售流程：报价销售订单 报价销售合同销售订单 客户资料销售订单 其它7如何实现订单状态的跟踪8长期销售合同的处理9描述企业产品定价与折扣策略或提供相关文档。销售价格制定的策略：按不同客户给不同的价 按销售数量多少 按标准价格 历史最新单价 其它10对客户的信用控制原则？11.描述成品出货规则与流程12.如何安排货物的运输？13.销售运费及税务处理14.销售退货处理流程6. 人事管理状况调研访问对象：人事部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailNO问
