《锂电池行业不利因素分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锂电池行业不利因素分析（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、锂电池行业不利因素分析一、 锂电池行业不利因素1、动力锂电池技术路线尚不成熟近年来，以纯电动汽车为代表的新能源汽车发展迅速，其关键部分动力锂电池的技术也得到了长足发展。但方形、圆柱和软包三种电池形态各具优势，正极材料包括磷酸铁锂、三元材料和锰酸锂等，特点各异。在电池组装方案方面，各家锂电池企业的技术方案也未能实现完全统一。因此，下游锂电池行业技术路线的不确定性会对精密安全结构件行业的发展前景带来一定的风险。2、锂电池行业配套体系尚待完善我国新能源汽车产业链尚处于发展的初级阶段，充电桩配套、BMS电控配套体系等尚未完全成熟。随着新能源汽车产销量的逐年大幅增长，充电设施建设的滞后成为制约新能源汽车
2、发展的重要因素。另外，电池管理系统（BMS）作为电池与用户之间的纽带，在电池安全管理技术方面仍待加强，防止电池过度充电和放电。二、 技术进步加快步伐，先进产品层出不穷骨干企业围绕高效系统集成、超大容量电芯等方向加快布局，先进电池产品系统能量密度超过250GWh/kg；柔性、耐低温、防水性的新型电池产品在冬奥装备上成功应用；新一代信息技术与新型储能产品进一步融合，智能液冷技术等显著增强储能系统热管理水平，降低系统安全隐患。三、 产量持续快速增长，产业规模不断扩大根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100G
3、Wh；正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上；产业规模进一步扩大，行业总产值突破12万亿元。四、 锂电池领域的世界格局与很多高端产业欧美处于领先地位不同，锂电池领域多年来始终是亚洲处于主导地位，在这期间，亚洲国家之间的格局也发生了巨大变化。2000年以前，日本锂电池企业总体销售额占全球销售额的93%可以说处于绝对的垄断地位。2000年之后，以手机和MP3等消费电子为代表的韩国企业快速成长，蚕食了大量日本企业的锂电池市场份额，2010年日本企业的市场份额只占43%，韩国企业则占了39%。期间，由于中国拥有
4、巨大的消费电子产品市场，以及庞大的人口红利，日韩企业也纷纷向中国投放新的产能，在这个过程中催生了一批国产锂电池企业。2011年之后，消费锂电池发展进入成熟阶段，市场需求饱和增速放缓。动力锂电池又成为了新战场，这是一个比消费电池更大的市场。2015年以来，中国新能源汽车的增长，数据显示，今年10月，中国新能源汽车继续保持高速增长，月度产量和销量分别同比增长876%和817%达到762万辆和714万辆，市场占有率达到285%，再创新高。朝着这个趋势发展，预计中国全年的销量或达到600万辆。而这不仅意味着中国将提前三年完成国家规划2025年的目标，而且还有可能超过其他国家的销量总和。新能源汽车的增长
5、也催生了动力电池的市场需求，中国已成为全球最大的动力电池需求市场。如今，中国在锂电池市场已经处于领先地位。国际能源署公布的报告显示，中国占全球锂化学品供应量的60%以上，还生产了全球3/4的锂离子电池。本来由日韩垄断的锂电池市场，也逐渐出现了越来越多的中国企业名字。五、 行业投资热情高涨，全链加强协同合作据不完全统计，2022年仅电芯环节规划项目40余个，规划总产能超12TWh，规划投资4300亿元。上游产品价格高位震荡，锂电二阶材料价格反复冲高回落，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）2022年均价分别达481万元/吨、464万元/吨。锂电企业通过投资参股、签订长单、联合攻关等多种形式，加
6、强产业链上下游合作。六、 电解液产业链电解液产业链的利润可以拆分成三大原料生产利润、配方渠道利润和新型原料及电解液体系研发扩产带来的超额利润。由于锂电池产业链逐步发展成熟，电解液规模化扩产后配方总体趋于标准化，头部电池厂也拥有电解液配方相关的技术储备，电解液配方及下游客户出货渠道带来的利润逐步下降。未来电解液行业的竞争核心一方面是在新型锂盐、新型添加剂、高电压电解液等新产品的研发技术储备，一方面是原料的成本控制和规模化降本速度。电解液产能规划过剩，2023年新进入者加剧竞争有望加速产能出清。2021年起龙头开始进入加速扩产阶段，同时法恩莱特、石大胜华、永太科技等新加入者开始大规模规划电解液产能
7、。预计2022年底国内电解液产能将超过220万吨，2023-2024年竞争加剧将进一步压缩电解液配方及渠道利润，原料生产成本端的竞争将变得更加关键，同时竞争加剧有望加速落后产能出清，原料自供率高、生产成本具备优势的龙头企业的集中度将得到提升。2021年电解液行业CR3市场份额为67%，未来行业集中度有望进一步提高。行业竞争加剧导致原料成本竞争要素重要性凸显，其中天赐材料实现液态六氟磷酸锂的大规模自产，在添加剂通过浙江天硕进行布局；新宙邦实现溶剂和添加剂的自供；瑞泰新材通过超威新材布局各类型添加剂；电解液行业头部企业具备产业链一体化、低成本工艺路线、规模效应强三大成本优势，未来市场份额有望进一步
8、提升。锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色二次电池，近十几年来发展迅猛，在小型二次电池市场中占据了最大的市场份额，已成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池。相对于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等二次电池，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势。随着社会对环境保护、节能降耗的要求越来越高，锂电池所具有的循环利用寿命长、环保节能的优点愈加突显，应用领域将不断拓宽。2019年，受中美电动汽车市场发展放缓影响，全球电动汽车产量仅增长6%，达到220万辆，动力电池需求增幅收窄，全球锂电池产业发展速度放缓。2019年全球锂电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%
9、，增速仅为2018年的一半，增速呈现加速回落态势。2020年受疫情影响全球汽车总销量有所下滑，但电动汽车的销量却逆风增长，尤其是在排放法规趋紧和补贴政策的双重影响下，从2020年下半年开始全球新能源市场彻底爆发，全年电动汽车销量首次突破300万辆。据EVSales公布的全球电动汽车（乘用车）销量数据，在全球汽车销量同比下降14%的背景下，2020年全球电动汽车逆势上涨41%，销量达到3125万辆，市场份额达到4%。2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。从2015年开始，随着动力型锂离子电池产量迅猛增长，我国锂离子电
10、池产品结构发生了显著变化，动力型锂离子电池已经成为锂离子电池行业的主导力量。按容量计算，2020年消费类锂电池（含手机、便携式电脑和其他消费电子产品）占比3280%，较2019年下降了72个百分点；电动汽车用锂电池占比达到5370%，较2019年提高了7个百分点，占比首次突破50%，对消费类锂电池的领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020年达到了64%，较2019年提高13个百分点。从各应用领域锂离子电池出货量看，2020年我国锂离子电池总出货量达到了1585GWh，同比增长204%，增速较2019年提高5个百分点。其中，主
11、要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力型电池出货量达到941GWh，占比我国锂离子电池总出货量的比重为594%，较上年提升11个百分点；消费型电池出货量510GWh，同比增长超过102%，占比为322%，较2019年下降了3个百分点；储能型电池出货量134GWh，较上年增长558%，占比提升至84%，较2019年提高19个百分点，逐年上一个台阶。国家统计局数据显示，2020年我国锂电池累计产量为1885亿支，同比增长199%，增速高于2019年但较2018年有所回落。2021年我国锂电池累计产量为2326亿支，同比增长234%，增速高于2018和2019年。中国汽车工业协会数据
12、显示，2019年我国新能源汽车产量为1242万辆，同比下降23%，导致我国锂电池产量增速出现下降。2020年我国新能源汽车产量为1366万辆，同比增长75%，带动我国锂电池产量增速回升。进入2021年我国新能源汽车产销量延续增长态势，表现好于汽车行业整体，2021年12月我国新能源汽车产量518万辆，同比增长1200%，全年累计产量3545万辆，同比累计增长1695%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，2021年我国动力电池产量累计2197GWh，同比累计增长1634%，2021年我国动力电池装车量累计1545GWh，同比累计上升1428%，动力电池产量及装车量保持在较高水平。七、
13、锂电池行业未来的发展趋势作为一种高安全、高比能量、长寿命的储能器件技术，固态电池已经成为新型化学电源领域的重要发展方向。而锂金属由于其高比容量和低电极电势等优点被认为是下一代高比能量电池体系中最有潜力的负极材料。但是由于前文提到的固态锂电池的技术还不够成熟，安全隐患让它应用困难。如果固态锂电池技术能够成熟，将大幅度提高锂电池的储能量和充电速度，进而推动新能源产业的进一步发展。比如，一旦固态锂电池应用到新能源汽车领域，电动汽车的续航里程提升一倍以上，充电速度也优于锂离子电池。因此，固态锂电池是当前电池行业创新突破性技术的重要发展方向。自2015年以来，方形电池占据动力锂离子电池市场份额第一的位置
14、从未改变过，并且总量遥遥领先，这与其特殊的性能密不可分。作为动力锂离子电池三剑客之一，方形电池具有内阻小、循环寿命长、封装可靠度高、耐受性好、成组相对简单、系统能量效率高等优点，曾经被认为是最适合新能源汽车使用的电池设计，多年来一直受到电池和整车公司的酷爱。对快充来讲，方形电池具有优越性，它电池内阻比较小，所以温升比较容易控制。同时，方形电池能够满足大容量单体电池的需求，对bMS和PACK的设计要求较低。2018年以来，动力锂离子电池公司纷纷加大布局方形电池，随着国家政策和市场有关动力锂离子电池能量密度、轻量化等多方面性能提出更高要求，方形电池产量不断攀升。2021年我国方形电池装机量已达134GWh，同比增长1458%；其装机量占据国内锂电池总装机量比例已达88%。据业内机构预测，预计2022年，我国方形电池装机量将达到163GWh，装机量占比有望接近92%。
