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1、通风系统设备行业产品技术性能升级一、 通风系统设备行业产品技术性能升级轨道交通核电等行业对通风系统设备的精度、强度、可靠性的要求较高，并随着效能、环保、降噪要求的提升而增加。同时，在新型工业化建设发展的趋势之下，建筑业、工业都面临着产品性能升级的挑战，各类民用、工业生产环境对于高精尖风机产品和节能降耗类风机的需求不断增加。二、 通风设备在海洋工程领域发展情况近年来，全球新船订单结构由传统三大主流船型（油船、散货船、集装箱船）向五大主流船型（油船、散货船、集装箱船、液化气船、客船）均衡发展，LNG船和客船（含豪华邮轮）未来市场空间较大。受疫情影响，航运市场出现集装箱船一船难求的现象，各大船东纷纷
2、启动造船计划。自2020年开始，大型集装箱船市场迎来了新的造船高潮。据统计数据显示，2021年一至三季度，集装箱船新接订单约为去年同期14倍，迎来了井喷式增长。随着疫情逐步缓解，遭受沉重打击的邮轮旅游业逐步恢复，国内外邮轮公司逐步启动了邮轮的制造。邮轮因需保障其乘坐的舒适性，对通风产品的噪音要求极高。海洋工程装备方面，我国正在大力推进南海开发进程以及海上丝绸之路建设，对海上基础设施建设、资源开发、空间开发等相关装备的需求更为急迫，也对我国高端海洋装备的发展提出了更高的要求，作为海洋工程装备配套设备的通风冷却产品将有广阔的发展空间。三、 新风系统产业发展历程1924年，英国大气污染处理专家奥斯顿
3、淳于1935年发明人类首台热交换新风系统，即现代意义上新风系统，标志着第一代新风机的诞生。伴随着人类对室内空气质量追求的不断提高，新风系统逐渐得以大规模推广应用。现代意义上人类对室内空气质量的关注最早可源于20世纪50年代欧美国家因大规模工业生产所致如比利时马斯河谷事件、洛杉矶光化学烟雾事件、伦敦烟雾事件等，这些事件引发了人类对大气污染问题的反思。1946年，德国标准化学会（DIN）发表DIN1946标准中第二部分关于通风和空调：技术卫生要求的修订案。该标准首次对建筑物通风标准进行了规定，不同于1956年英国空气洁净法案，DIN1946-2修订案标志着人类首次对室内空气质量问题的关注。自20世
4、纪90年代新风系统进入中国市场以来，中国新风系统主要经历了产品引进阶段、初步发展阶段、快速发展阶段、市场整合阶段四个发展历程。和发达国家相比，我国针对住宅通风、室内空气质量的政策建设较为滞后。但从2018年起，我国室内环境政策密集出台，新风系统相关标准也逐渐完善。2018年，住建部出台了住宅新风系统技术标准，从设计、施工、验收等各个环节对住宅新风系统的技术进行规定。2020年1月，住建部发布了严格的室内环境标准民用建筑工程室内环境污染控制标准，其中规定夏热冬冷地区，严寒及寒冷地区等采用自然通风的类民用建筑最小通风换气次数不应低于05次/h，必要时应采取机械通风换气措施。室内通风系统行业的现行管
5、理体制主要为国家宏观指导与协会自律管理相结合的管理体制。行业主管部门为国家发改委、工信部、国家市场监督管理总局；行业自律组织主要包括中国通用机械工业协会下属的风机分会及中国家用电器协会。国家发改委主要承担行业发展的宏观管理职能，负责制订产业政策、制定行业发展规划，指导行业结构调整等工作。工信部主要负责拟定并组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新。国家市场监督管理总局主要负责市场综合监督管理。中国通用机械工业协会下属的风机分会具体承担行业引导和服务职能。协会负责研究制造发展方向，建设行业技术、生产与管理经验交流中心，经济技术情报信息中心、技术经济咨询中
6、心、企业经营管理指导中心和专业人才培训基地，进一步促进政府和企业的双向融合，促进行业可持续发展。中国家用电器协会的主要职能包括维护行业健康的竞争秩序，代表会员企业向政府反映企业的意见与要求，促进产品发展、维护产业安全等。近年来我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求，疫情的冲击进一步增强了这一政策趋势。在室内环境标准日益趋严的背景下，各地也陆续发布住宅设计及新建校园新标准，对室内通风换气提出具体要求。此外，随着住建部住宅新风系统技术标准和北京住建委居住建筑新风系统技术规程的发布，新风市场的设计、施工、验收等行业标准逐步建立，有助于
7、引导新风行业健康规范发展。四、 新风系统产品周期性在行业发展的周期性上，室内通风系统产品的应用领域广泛，行业没有明显的周期性，但会随社会整体经济情况的周期性变化而产生一定的波动。在区域性上，现阶段我国室内通风系统行业整体集中度不高，主要生产厂商位于珠三角、长三角地区，这些地区配套设施齐备，供应商资源丰富，物流体系发达，区域内竞争企业较多。从销售区域结构来看，我国华南、华东地区气候相对炎热、多雨、潮湿，当地居民对室内通风系统产品在换气、除霉、除湿方面有更多诉求，同时区域整体经济水平和居民消费能力较高，因而成为主要销售市场。华北地区受空气污染和雾霾天气的影响较为突出，当地居民对空气净化功能需求较为
8、强烈，亦有广阔的市场空间。另外，行业发展具有一定的季节性。室内通风系统产品主要附着于建筑物，春节期间受建筑施工暂停等因素的影响，产品销量减少，第一季度通常表现为行业淡季。正常来说，新风系统的使用寿命在10到15年之间，不过因为不同新风品牌所使用的配件和技术不同，所以在使用年限上也会有些差异。五、 新风系统行业发展情况新风系统是指通过一些列的技术，将室内的新鲜空气净化，并引入卧室、客厅等需要新鲜空气的区域，同时将室内的污浊空气排出到室外，从而满足室内新风换气的需要。新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统，分为管道式新风系统和落地式新风系统两种，管道式新风系统有一般为吊顶式，落地
9、式新风系统主要有立柜式和壁挂式。六、 通风设备在新能源装备领域行业发展现状（一）风力发电相比于核电、水电等清洁能源，我国风电资源禀赋更加优良，且项目建设期更短，是更快速地提高清洁能源发电量的方式，因此2030年碳达峰和2060年碳中和目标的提出将加速风电的发展。根据中国十四五电力规划发展研究中的内容，我国将大力发展陆上风电，稳步推进海上风电。十四五期间，我国计划新增陆上风电装机289GW，新增海上风电24GW。按照目前我国陆上风电常见机型3-4MW/台，海上风电常见机型8MW/台测算，十四五期间我国计划新增陆上风电主机723万台，新增海上风电主机3，000台。按照陆上风电主机配备1台通风机、1
10、台通风冷却系统，海上风电主机配备3台通风冷却系统测算，十四五期间，我国风电领域通风机需求量为723万台，通风冷却系统需求量为813万台。具备广阔的市场空间。伴随全国乃至全球风力发电行业的快速发展，作为风电整机配套的通风冷却设备市场空间将快速增大，未来市场空间广阔。（二）燃气轮机燃气轮机是一种先进而复杂的成套动力机械装备，是典型的高新技术密集型产品。目前全球燃气轮机市场规模呈现增长形势，并且将在电力、能源等行业的发展以及环保政策的带动下长期保持。燃气轮机广泛应用于燃气发电、船舰和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国家经济发展的高技术核心装备。在碳减排的背景下，全球燃气轮机
11、快速的技术进步和对分布式发电技术的日益关注推动全球行业的增长。预计到2023年，全球燃气轮机市场的规模将达到251亿美元。燃气轮机能够取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术，并且由于天然气的碳密度低于其他传统燃料类型，对环境友好度较高，随着我国双碳目标及相关政策的实施，预计将加速燃气轮机市场的增长，应用于燃气轮机行业的通风冷却产品市场空间广阔。（三）核电2030碳排放达峰、2060碳中和的中远期目标下，核电作为清洁能源将是未来主要电力能源之一。核电在全球发电总量中的占比自核事故第二年后基本就稳定在10%左右，2019年全球核电发电量占比99%，我国占比为48%，低于全球整体水平。我国近年来核
12、电发电量持续上升，未来还有较大增长空间。七、 通风设备在轨道交通行业发展现状铁路建设是我国基建投资的重要组成部分，城际高铁和城际轨道交通更是我国新基建的七大领域之一，轨道交通装备行业预计将在未来保持良好发展趋势。城市轨道交通方面，随着我国城镇化不断推进，以地铁为代表的城市轨道交通成为了满足城市人群通勤及出行需求的重要手段。根据2021年中国城市轨道交通年度统计分析报告显示，截至2021年底，中国大陆地区内共有50个城市开通城市轨道交通（以下简称城轨交通）运营线路283条，运营线路总长度92068公里。其中，地铁运营线路72097公里，占比783%；其他制式城轨交通运营线路19971公里，占比2
13、17%。当年新增运营线路长度12371公里。未来，随着大中城市继续完善城市轨道交通路网系统、更多城市将建设轨道交通以缓解交通压力等因素，预计未来一段时间内，我国城市轨道交通及其配套产业仍将快速发展。城市轨道交通运营里程的增加必然带动城市轨道交通车辆配套装备市场的快速发展。近年来随着高速铁路装备产业快速发展，轨道交通铁路车辆数量显著增加，相关配套需求也随之扩大。我国印发的国家综合立体交通网规划纲要中指出，在未来15年（2021年2035年），中国还将建设537万公里的铁路，其中高铁321万公里，平均年增长高速铁路2，140公里。据统计数据显示，2016-2020年间我国动车组数量从15，590辆
14、增长至32，569辆，复合增长率2022%，截止到2020年，中国动车组配置标准为987组/百公里，以此计算，未来15年，每年新造动车组需求在211组左右。至2035年，动车组增加总量在3，165组左右。随着未来轨道车辆市场需求量的稳定增长，轨道交通细分领域通风冷却设备的景气度将会持续，未来高速铁路轨道交通领域通风冷却产品市场空间广阔。八、 通风冷却设备行业发展现状风机是对气体输送和压缩机械的简称，主要分为通风机、鼓风机和压缩机，其中通风机属压力较低的风机，一般压力低于15kPa，气体流速较低。根据产品技术含量、成套性及其在大型工业流程中的重要性，风机产品可以划分为高端产品、中端产品和低端产品。中高端风机产品对设计、生产加工的要求较高，因此产品的附加值较高，对国民经济的发展有着重要的意义。由于风机可以广泛应用于新能源装备、轨道交通、海洋船舶、航空航天和工业制冷等众多领域，因此在过去的一段时间内风机行业随着国民经济的发展实现了营业收入持续增长。2019年风机生产企业共生产风机18，027，233台，同比增长157%，生产风机数量保持高速增长。随着风机下游高端装备领域不断发展，风机的需求将会进一步增长。
