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1、溴素行业环保壁垒一、 溴素行业环保壁垒溴素生产属于重污染行业，需要编制环评报告并取得相关批复，取得排污许可证，生产过程要接受政府严格监管。溴素生产企业部分排放具有危险性，需要由专门的机构进行危废处理。随着各国环保要求的日益严格，近年来各国都加强了对重污染企业的环保要求。在环保监管日益严格、行业环保标准不断提高的背景下，溴素生产企业必须按照环境保护法律法规的要求进行必要的环保设施投入和建设，采用清洁生产工艺和适当的末端治理措施，以降低对环境的影响。在此背景下，一批规模小、盈利能力差的企业将因无力承受日益提高的环保成本而逐步退出行业。二、 中国溴系阻燃剂的产业现状（一）中国溴素生产情况溴系阻燃剂的
2、生产严重依赖于溴素资源。全球溴素资源最丰富的地区在死海地区和美国阿肯色州地下卤水区，中国的溴素资源主要分布在环渤海湾地区，其中莱州湾的地下卤水是中国溴素资源最为集中的地方，卤水含溴量约200-300/L，虽然低于死海的10000-12000/L，但仍然高于海水的60/L。因此，在中国形成了以莱州湾南岸的山东潍坊滨海地区为中心的溴素及溴系阻燃剂生产基地，溴素、溴系阻燃剂产能均占全国的70%。2021年统计，全国溴素产能约106万吨，其中前十家企业溴素产能合计约73万吨，占国内总产能的69%。除阻燃剂外，溴素还可用于医药、染料、农药、石油开采、净水剂等溴化物生产。随着溴化物产品不断开发，溴素需求持
3、续增长，国内溴素短缺的问题日益凸显。另一方面，国内溴素产量也呈现下降趋势。作为中国溴素主产区的莱州湾地区，根据国家发改委2006年全国制盐工业结构调整指导意见莱州湾地下卤水资源进行保护性开采，实现盐溴联产，综合利用，近年来随着该地区开发建设，大量盐田被占用，严重影响了溴素产能。中国溴素产量在2010年达到15万吨的历史高位后，产量不断下降，导致溴素价格大幅攀升，2016年突破2万元，2019年突破3万元，2021年连续突破4万元、5万元，一度突破6万元，至今仍在接近6万元的高位运行。中国溴素对外依存度不断提高，已经超过50%。一旦国内溴素资源枯竭，溴素完全依赖进口，包括阻燃剂、医药、染料等在内
4、的所有涉及溴素的行业链条将完全受制于人，溴素价格将不可避免地大幅上升，国内制造业的成本都将极大提高，直至影响到最终端的消费者。如果国外溴素来源受限，我国的制造业和其他相关行业将会面临极大困境。（二）中国溴系阻燃剂的主要品种中国自20世纪80年代以来，开始进行溴系阻燃剂的研发与生产。众多科研机构在该领域开展了研究，其中北京工商大学中国轻工业先进阻燃剂工程技术研究中心完成了溴系和无卤系列阻燃剂的产业化技术开发工作，在溴系阻燃剂领域完成了包括溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、甲基八溴醚等一批溴系阻燃剂的工程技术开发工作，实现了产业化转化，极大支撑了中国新一代阻燃剂技术的发展。目前，中国大陆已经
5、能够生产几乎所有的溴系阻燃剂产品。常见的溴系阻燃剂产品主要可以分为三大类：小分子反应型阻燃剂、小分子添加型阻燃剂和高分子聚合型阻燃剂。1、小分子反应型阻燃剂小分子反应型阻燃剂主要包括四溴双酚A、三溴苯酚、四溴苯酐二醇等品种，主要用于制造其中两类溴系阻燃剂或者作为反应成分加入待阻燃的材料中，通过与所阻燃的材料发生化学反应制备阻燃材料。（1）四溴双酚A作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴化环氧树脂、八溴醚、甲基八溴醚、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等阻燃剂。最终产品主要用于覆铜板、工程塑料和建筑外墙保温等行业。（2）三溴苯酚作为反应型阻燃剂，主要用于制备溴代三嗪、溴化环氧树脂等产品，最终产品主要用于阻燃AB
6、S、HIPS、PBT等材料。（3）四溴苯酐二醇四溴苯酐二醇（PHT4-DIOL）：是一种主要用于聚氨酯硬泡的反应型阻燃剂，用于生产阻燃聚氨酯泡沫材料，其它用途包括生产阻燃聚氨酯热圈、弹性体材料、涂层粘合剂和纺织品等。2、小分子添加型阻燃剂小分子添加型阻燃剂主要包括十溴二苯乙烷、溴代三嗪、八溴醚和甲基八溴醚、乙基-双（四溴苯邻二甲酰亚胺）等。（1）十溴二苯乙烷广谱高效的添加型阻燃剂，十溴二苯醚的优良替代品，适用于阻燃PP、PE、PA、ABS、PBT、弹性体、橡胶、涂料、纺织涂层、胶黏剂和密封剂等。（2）溴代三嗪一种溴/氮协同的新型阻燃剂，具有热稳定性高、抗紫外线的特点。主要用于ABS、PS、HI
7、PS、PC、PBT、PET、PE、PVC中作阻燃剂。（3）八溴醚有极好的热稳定性和光稳定性，应用于PP、PE、ABS、PVC等树脂中，特别适用于PP塑料。（4）甲基八溴醚又称四溴双酚A-双（2，3-二溴（甲基）丙基）醚，是六溴环十二烷的替代产品，特别适用于发泡聚苯乙烯材料的阻燃。3、高分子聚合型阻燃剂高分子聚合型阻燃剂。高分子聚合型阻燃剂以其与聚合物相容性好，物理化学性质稳定，是溴系阻燃剂中最为环境友好的阻燃剂品种。主要包括：溴化聚苯乙烯、溴化环氧树脂、溴化SBS、四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物等。（1）溴化聚苯乙烯简称BPS，分子量3000-30万，具有高分子材料的熔融特性，与尼龙、聚酯等材料具有
8、良好的相容性，用于阻燃工程塑料PA6、PA66、PBT、PET等。（2）溴化环氧树脂简称BEO，分子量2000-3万，具有优异的熔流速率，与聚合物基材相容性好，耐光性能优异。主要应用于PBT、ABS、HIPS、PA的阻燃改性。（3）溴化SBS分子量8-10万，是六溴环十二烷的替代产品，长链脂肪溴高分子阻燃剂，主要适用于聚苯乙烯发泡材料的阻燃。（4）四溴双酚A聚碳酸酯齐聚物。非常适合于加工对热稳定性、紫外稳定性和颜色要求较高的工程塑料。特别适用于PBT、PET、聚碳酸酯等聚酯塑料。三、 中国溴素行业市场现状（一）市场规模溴素，是常温下的唯一呈液态的非金属单质，化学式为Br2，呈深红棕色液体，有刺
9、激性气味，被列为第二类易制毒化学品管控。2015-2019年，我国溴素行业市场规模从2274亿元快速增长至5363亿元，期间CAGR达2392%，2020年有所下降，约为4604亿元，同比减少1415%。（二）产量溴及溴产品在国民经济中起着十分重要的作用，多用于有机化工及无机化工的化合物制备。2015-2020年，我国溴素产量一直保持在10万吨以上，2020年中国溴素产量约为1246万吨，同比下滑304%。（三）产能目前，国内溴素行业生产企业数量达到了数百家，企业主要集中在山东省。近年来我国溴素行业产能在逐步增长，到2020年约为188万吨。产能利用率整体呈下降趋势，到2020年下滑至6627
10、%。（四）需求量需求端方面，我国溴素需求量近年来呈现出波动变化趋势，2020年中国溴素行业需求量约为1784万吨，同比减少551%。（五）价格2015年我国溴素市场均价为157万元/吨，2015年到2019年间，国内溴素价格逐年攀升，2019年价为284万元/吨，2020年国内溴素价格有所回落，2021年下半年开始在环保等因素的加持下，溴素均价飙升至46万元/吨。溴素主要用作制取溴化物，作普通分析试剂、氧化剂、乙烯和重碳氢化合物的吸收剂及有机合成的溴化剂。溴单质是强氧化剂，在有水存在时，溴可把二氧化硫氧化成硫酸并生成溴化氢;在碱性介质中氨和尿素等氮化物被溴氧化而产生氮气;在气相中溴将氨氧化成游
11、离氮并生成溴化铵的白色烟雾，生产上常以此检查液氨设备及管路是否泄漏;溴在有次溴酸存在的情况下比氯稳定。溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。世界上溴元素含量最丰富的地方之一，就是位于以色列的死海，产溴量仅次于第一产溴大国美国。以色列化工集团是以色列最大的化工企业。国内属山东省溴资源丰富，溴素的产能占全国溴素产能的80%-90%。目前溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素的6成以上。根据原料和工艺不同，溴素又可分为卤水溴和海水溴。其中，海水中的溴含量占地球上总资源量的99%。10月初，山东溴素的生产价就已经跃上高位：从9月初开始的4
12、3375元/吨，短短半个月的时间里，一路暴涨至70000元/吨的高位!涨幅超60%。由于地靠渤海湾的优势，山东俨然成为我国溴资源的重要原产地，寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂主要生产地，有许多知名溴系阻燃剂企业在此。2020年，溴素主要下游阻燃剂及医药、农药、杀菌剂等行业市场需求较好，溴素价格高位运行。2021年上半年，溴素主要下游行业行情稳定，市场供需基本平衡，价格以稳为主。四、 技术专利分析在国家有关政策的推动下，溴素行业不断进行产业优化、结构优化，与溴系阻燃剂相互成就，规模化、产业化、核心技术将成为未来行业的发展方向。就行业发展来看，我国溴素资源匮乏，年产量不断下滑，年进口量较高。为了实现
13、，我国仍旧需要不断开发新的溴素资源，且提升溴素生产工艺。与溴有关的专利在2013-2018年间申请数量不断增长，而后呈下降趋势。2021年，溴的专利申请数量为14878项，同比变化率为-772%。五、 政策环境分析近些年，国家出台了一些政策指导性文件，为溴素行业及其上下游行业提供强有力的支持，营造了良好的运营环境，并指明了未来的发展方向，但受环保指标、双炭政策等限制，能否按期投产存在较多不确定性，因此供应增量有限。六、 溴素的主要应用领域溴素的上游原材料主要是卤水和液氯（氯气）等，同时根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂（硫酸、纯碱或其他）；溴素的下游应用较为广
14、泛，主要有溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。七、 溴素行业产业链（一）产业链结构示意图溴素的上游原材料主要包括卤水和液氯（氯气）等，根据不同的生产工艺还有不同的附属原材料，如空气吹出法中应用到的吸收剂；溴素行业下游应用领域广泛，主要包括溴系阻燃剂、医药/染料/农业领域的原料中间体、钻井液、水处理剂等。（二）下游结构溴素是一种重要的化工原料，我国溴素下游主要应用于溴系阻燃剂、有机中间体以及农业化学品等领域，2020年的应用占比依次为36%、22%、17%。八、 中国溴素产业链溴素（Bromine）是双原子分子，以共价键的形式连接，分子式为Br2，相对分子质量为159808，CAS号为7726-95-6，为深红棕色的液体，氧化性较强，同时具有腐蚀性和毒性，被列为易制毒化学品管控。溴素自1825年被法国化学家Balard发现，迄今为止并未发现溴的固体矿，其主要赋存于海洋之中，并以溴化物的形式存在。溴素作为重要的化工原料，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有着广泛用途。
