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1、V 5.01基 本 資 料 管 理目 錄一、 客戶及供應商管理.11-1 客戶資料管理.11-2 同業資料管理.61-3 機關行號客戶管理.101-4 航空公司資料管理.141-5 國外Local資料管理.211-6 辦政單位管理.241-7 餐廳管理.271-8 廠商管理.301-9 輪船公司管理.321-10 租車公司管理.351-11 旅遊景點管理.381-12 網路會員管理.40一、客戶及供應商管理本章介紹應收對象，包括旅客、同業、企業客戶以及各類供應商的管理1-1 客戶資料管理程式代號：AAA功能說明：此功能是將建立旅客的基本資料，以利往後旅客管理與搜尋相關資料；例：寄發電子賀卡,宣
2、傳品等等編碼說明：客戶代碼，長度7碼，系統依據建檔先後自動產生，首碼自動加入操作說明：1新增旅客基本資料點選新增圖示，輸入旅客的基本資料(1) 身分證字號：不得重複也不得自編，手邊沒資料可先空白，往後再輸(2) 生日：可用日曆輔助OR手動輸入(3) 性別：於身分證輸入後會自動點選，也可手動輸入(4) 中文姓名：輸入後，如欲自動帶出中翻英，可按中翻英按鈕，帶出後請檢查；翻譯資料來源於ACK.電碼及英譯資料(5) 英文姓名：自行輸入或使用上述方式帶出，務必檢查(6) 其他相關資料逐一輸入或可省略跳過，將來再作修正2新增聯絡資料(1) 選擇旅客地址所在洲別、國家、城市(2) 新增中英文地址，點地址中
3、翻英圖示，輸入旅客地址相關資料，再由系統自動翻譯(3) 依系統所呈現的欄位，分別輸入相關資料(4) 可按新增按鈕送出，系統自動帶出旅客編號3修訂旅客資料進入旅客資料頁籤，輸入相關欲輸入之資料，按更新按鈕確認修訂4修訂其他基本資料進入其他基本資料頁，輸入相關欲輸入之資料，按更新按鈕確認修訂5修訂英文資料進入英文資料頁籤，輸入相關欲輸入之資料，按更新按鈕確認修訂6修訂旅遊偏好進入旅遊偏好頁籤，輸入相關欲輸入之資料，按更新按鈕確認修訂7修訂簽證紀錄進入簽證紀錄頁籤，按新增按鈕，建立旅客未到期的簽證紀錄(1) 進入後用?搜尋簽證代碼名稱(2) 輸入簽發國家發給之簽證號碼及簽發證照之所在地(3) 輸入簽
4、證發給之起訖效期(4) 該國PPNO指台胞五年一本的簽證號碼，起訖效期指台胞五年一本的有效期限8修訂信用額度如需控管旅客的應收額度，進入信用額度頁籤，可在此資料頁輸入相關設定，信用額度為應收帳款總額，信用期限為應收票據的開票期限，按更新按鈕確認修訂9修訂會員資料進入會員資料頁籤，按新增按鈕，建立旅客會員卡紀錄(1) 進入後用?搜尋會員卡名稱(2) 輸入會員卡號及效期，按更新按鈕確認修訂10查看往來紀錄進入往來紀錄頁籤，可查看該旅客在訂單交易中的紀錄，無法維護11搜尋旅客資料(1) 於快速搜尋區輸入旅客部份中文名，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料(2) 於進階搜尋區可分別選擇多
5、項條件，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料12查看旅客資料點選旅客編號，可進入旅客明細查詢資料，如要作修訂，可再點選相關圖示作維護13修改旅客資料點選修改圖示，可進入旅客明細修改頁面，輸入正確資料後，再按修改按鈕確認，如不要修改，可按放棄按鈕14複製旅客資料點選複製圖示，可複製該筆旅客記錄，使用者再修改旅客等基本資料，輸入正確資料後，再按複製按鈕確認，如不要複製，可按放棄按鈕15刪除旅客資料點選刪除圖示，刪除該筆旅客記錄，需再按確認按鈕刪除，如不要刪除，可按取消按鈕，建議設定往來狀態為停止即可16增修聯絡資料如尚需增減聯絡資料，點選旅客欄中的新增、修改、刪除圖示，再依需求作增修
6、或刪除特定欄位說明：1身分證字號系統會依戶政機關公式檢查是否為合法號碼，若旅客為外國人或身分證為誤植性質，可於首碼輸入，後接護照號碼或原身分證號2行業別該資料的維護，需在ACF萬用代碼中，選擇行業別類別，可再點選相關圖示作維護3職稱該資料的維護，需在ACF萬用代碼中，選擇職稱分類類別，可再點選相關圖示作維護4往來狀態分為正常及停止，當該旅客因帳務問題或違反公司相關規定，可於此欄設為停止，於訂單輸入時，系統會主動提醒使用者此旅客為禁止交易的對象5通路來源該資料的維護，需在ACF萬用代碼中，選擇通路來源類別，可再點選相關圖示作維護6業務員輸入此旅客的負責業務人員，在訂單產生時，會自動帶出此業務員編
7、號；若此旅客為多部門的共同客戶，建議此業務員欄設為空白，於訂單中再作設定；或可在部門管理中設定，FIT訂單的負責業務為使用者7對應價格可為空白，代表價格等級為直客價，該資料的維護，需在ACF萬用代碼中，選擇價格名稱類別，可再點選相關圖示作維護1-2 同業資料管理程式代號：AAB功能說明：此功能是將建立同業的基本資料，以利往後應收付帳號掛帳，以及交易往來的數據統計編碼說明：同業代碼，長度5碼，自行編定，不可重覆，格式建議：XXXXN；XXXX表同業註冊編號，N表分公司代碼操作說明：1新增同業基本資料點選新增圖示，輸入同業的基本資料(7) 註冊編號：指觀光局的註冊編號(8) 公司全名及簡稱為必填欄
8、位(9) 其他相關資料逐一輸入或可省略跳過，將來再作修正(10) 按新增按鈕送出2修訂基本資料進入基本資料頁籤，輸入相關欲輸入之資料，每一同業可設定最多二位業務人員，按更新按鈕確認修訂3新增聯絡人資料進入聯絡人資料頁，按新增按鈕，加入該同業的聯絡人，輸入姓名及欲設定的條件，按新增按鈕確認(1) 靠行業者：聯絡人非該同業的內部員工，為靠行性質者，勾選此選項(2) 連帶抵減同業額度：聯絡人的信用額度，與該同業一起計算(3) 可與同業銷帳：聯絡人的應收帳可和該同業一起銷帳4修訂信用額度如需控管同業的應收額度，進入信用額度頁籤，可在此資料頁輸入相關設定，信用額度為應收帳款總額，信用期限為應收票據的開票
9、期限，按更新按鈕確認修訂5查看往來紀錄進入往來紀錄頁籤，可查看該同業在訂單交易中的紀錄，無法維護6新增聯絡資料點選新增圖示，新增同業各項聯絡資料(4) 選擇新增的類別，空白表示該同業，另外可選擇分公司或聯絡人(5) 選擇同業地址所在洲別、國家、城市(6) 新增中英文地址，點地址中翻英圖示，輸入同業地址相關資料，再由系統自動翻譯(7) 依系統所呈現的欄位，分別輸入相關資料(8) 可按新增按鈕送出7搜尋同業資料(9) 於快速搜尋區輸入同業部份中文名，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料(10) 於進階搜尋區可分別選擇多項條件，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料8查看同
10、業資料點選同業編號，可進入同業明細查詢資料，如要作修訂，可再點選相關圖示作維護9修改同業資料點選修改圖示，可進入同業明細修改頁面，輸入正確資料後，再按修改按鈕確認，如不要修改，可按放棄按鈕10複製同業資料點選複製圖示，可複製該筆同業記錄，使用者再修改同業等基本資料，輸入正確資料後，再按複製按鈕確認，如不要複製，可按放棄按鈕11刪除同業資料點選刪除圖示，刪除該筆同業記錄，需再按確認按鈕刪除，如不要刪除，可按取消按鈕，建議設定往來狀態為暫停交易即可12增修聯絡資料如尚需增減聯絡資料，可在基本資料頁及聯絡人資料頁，點選新增、修改、刪除圖示，再依需求作增修或刪除特定欄位說明：1價格等級該資料的維護，需
11、在ACF萬用代碼中，選擇價格名稱類別，可再點選相關圖示作維護2往來狀態分為正常往來及暫停交易，當該同業因帳務問題或違反公司相關規定，可於此欄設為暫停交易，於訂單輸入時，系統會主動提醒使用者此同業為禁止交易的對象3警示訊息當該同業因帳務問題或違反公司相關規定，尚不需設定暫停交易，可於此欄輸入備註性質的警語，於訂單輸入時，系統會主動帶出此段訊息，提醒使用者注意此同業的交易4職稱該資料的維護，需在ACF萬用代碼中，選擇職稱分類類別，可再點選相關圖示作維護1-3 機關行號客戶管理程式代號：AAC功能說明：此功能是將建立機關行號客戶的基本資料，以及交易往來的數據統計&代收轉付開立的抬頭、統編等資料抓取編
12、碼說明：公司客戶代號，長度7碼，自行編定，不可重覆，格式建議：XXXXNNN；XXXX表客戶代碼，NNN表分公司代碼操作說明：1新增機關行號客戶基本資料點選新增圖示，輸入機關行號客戶的基本資料(1) 公司全名為必填欄位(2) 其他相關資料逐一輸入或可省略跳過，將來再作修正(3) 按新增按鈕送出2修訂基本資料進入基本資料頁籤，輸入相關欲輸入之資料，每一機關行號客戶可設定一位業務人員，按更新按鈕確認修訂3修訂信用額度如需控管機關行號客戶的應收額度，進入信用額度頁籤，可在此資料頁輸入相關設定，信用額度為應收帳款總額，信用期限為應收票據的開票期限，按更新按鈕確認修訂4修訂差旅政策進入差旅政策頁籤，輸入
13、機關行號客戶的特殊習慣作備註，按更新按鈕確認修訂5查看往來紀錄進入往來紀錄頁籤，可查看該機關行號客戶在訂單交易中的紀錄，無法維護6新增聯絡資料點選新增圖示，新增機關行號客戶各項聯絡資料(11) 選擇新增的類別，可選擇總公司、分公司或聯絡人(12) 選擇機關行號客戶地址所在洲別、國家、城市(13) 新增中英文地址，點地址中翻英圖示，輸入機關行號客戶地址相關資料，再由系統自動翻譯(14) 依系統所呈現的欄位，分別輸入相關資料(15) 可按新增按鈕送出7搜尋機關行號客戶資料(1) 於快速搜尋區輸入機關行號客戶部份中文名，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料(2) 於進階搜尋區可分別選擇多項條件，按下搜尋按鈕，系統會在資料庫依此條件搜出符合的資料8查看機關行號客戶資料點選機關行號客戶編號，可進入機關行號客戶明細查詢資料，如要作修訂，可再點選相關圖示作維護9修改機關行號客
