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1、文档编号：文档类别解决方案共15页（含封页）项目/产品名称项目管理通达项目管理解决方案（文档版本号：V1.00）拟 制：李鑫日 期：2009/2/24审 核：日 期：会 签：日 期：批 准：日 期：版权所有 不得复制培养学生独立工作能力的重要步骤，是实现培养目标要求的重要阶段，是对学生综合素质与工程实践能力培养效果的全面检验，是学生毕业资格认定的重要依据。to a customer request for objective, comprehensive investigation, analysis, evaluation, focusing on factors that could af
2、fect credit assets, effective identification of risks. Eighth investigators should be based on the Banks credit policy screening, filter in line with the Banks credit scope of customer, credit business, shall not entertain our prohibition of involvement of clients and credit business. Nineth survey
3、about customer surveys and data verification should be based on field surveys, and indirect surveys as a supplement. If necessary, by external credit Bureau to verify the authenticity of customer information. Article tenth credit pre-loan investigation should be completed by the person himself, may
4、not authorize a third party, except where otherwise provided for by the system of the Bank. Branch Manager may hint, instruction, order signature of investigations in cases that are not involved in the investigation, pre-loan investigation a mere formality. 11th pre-loan investigation should be two
5、participants, one person, another person aided person, except on business with special provisions. Main and auxiliary officers shall be due diligence, investigators as a sponsor of the credit business, bear primary responsibility for credit, is the responsibility of credit business. Risk managers pa
6、rticipate in the pre-loan investigation work in parallel, as a double investigation, risk managers held accountable for their findings. Article 12th pre-loan investigation officer shall give their opinion in a credit report and signatures, findings should be clear. Only signed comments, and ambiguou
7、s or contradictory, deemed to be agreed for the credit business. 13th marketing lines management departments at all levels to meet the conditions of credit通达项目管理解决方案修订记录修订记录日 期修订版本描 述作 者通达科技 内部资料 请勿外传通达项目管理解决方案目录目 录1 引言11.1 编写目的11.2 术语和缩略语11.3 参考资料12 适用范围13 项目管理概述23.1 什么是项目管理23.2 项目管理应用范畴24 通达项目管理解决
8、方案24.1 功能特色24.2 通达项目管理功能概述44.3 项目管理应用实例44.4 通达项目管理功能演示54.4.1 基础数据的设置54.4.2 立项申请64.4.3 项目审批94.4.4 我的项目与任务94.4.5 项目文档134.4.6 项目问题13图表目录图表 1协同项目管理涵盖范畴3图表 2项目要素组成框图4图表 3项目立项过程4图表 4项目权限设置6图表 5 项目立项界面7图表 6 添加项目任务8图表 7项目审批9图表 8我的项目10图表 9项目基本信息11图表 10项目甘特图11图表 11我的任务12图表 12任务详情12图表 13项目问题13II通达项目管理解决方案通达项目管
9、理解决方案【摘要】：通达科技针对项目管理提出的完整解决方案。【关键词】：PM，WBS1 引言项目管理已经不是一个管理时尚，而是作为组织变革和运营的利器。传统的项目管理需要复杂的协调工作，仅仅通过计划员是无法完成的，需要一个集中统一的项目门户和协作空间，把项目组融汇成为一个整体。不仅仅是计划的制定和下达，更重要是把项目工作流程化，项目结果沉淀下来，项目组能够有一个共享的空间，以反应实时的变化。另外，项目管理不仅仅是一个项目经理和个别经理的事情，更多是需要成立项目管理办公室，来处理和应对企业级项目管理的复杂性和挑战。1.1 编写目的为通达OA提供项目管理解决方案1.2 术语和缩略语WBS：Work
10、 Breakdown Structure任务分解法1.3 参考资料无2 适用范围中小企业版政府版集团版项目版3 项目管理概述3.1 什么是项目管理无论是专业服务公司，如会计师事务所、咨询公司、广告公司，还是项目型工程和制造公司，如研究院所，工程机械等公司，以及企业IT部门，每年都有大量的项目在运作，其主要管理需求如下： 管理项目计划和任务 管理相关所有资源 跟踪项目任务 跟踪项目花费 共享项目信息并管理权限 统计工作时间 评估人员绩效和工作成果 项目管理过程标准化，形成方法论 项目问题管理和跟踪 项目风险管理和跟踪 项目知识管理 多项目的管理3.2 项目管理应用范畴4 通达项目管理解决方案4.
11、1 功能特色通达OA项目管理与一般项目管理软件不同，更加注重围绕项目为中心，事事可按照项目的概念进行组织和规划，通过项目管理各种控制手段和方法来规范企业事务运作。除了传统意义上的研发项目、工程类项目，越来越多的企事业单位把需要多人协作，且需要对进度、投入、产出进行控制的事务都纳入到项目管理的范畴，故我们称其为协同项目管理，同时借助通达OA工作流引擎等相关功能，扩展了与其他系统的融合与对接，对项目管理的概念给出了全新的诠释。下图为通达项目管理概念框图：图表 1协同项目管理涵盖范畴从另一个角度来分析，项目管理核心还是要辅助和推进项目运行，这里把项目可以拆分为任务，而任务又涉及到成员、进度等诸多要素
12、，所以下面的图表能比较清晰的体现项目要素的组成关系。图表 2项目要素组成框图4.2 通达项目管理功能概述 立项管理对与项目立项、审批过程的管理，可分别配置项目立项、审批的权限。项目立项需填写项目基本信息。图表 3项目立项过程 成本管理 进度跟踪管理 任务执行 项目文档管理 缺陷管理 项目交流与沟通4.3 项目管理应用实例 项目成员如何有效地执行项目任务并及时进行汇报？如下图所示，对于项目中的角系统会默认分为项目经理和项目成员。项目经理在项目立项时制定好项目计划，并把该计划发布的时候，系统会自动将项目计划发送到每个项目成员的个人 任务平台，通过该任务平台，每个成员无需进入项目管理系统，就可以清楚
13、的知道自己要干什么，什么时间完成，同时可以反馈项目进度以及项目遇到的问题，执行项目流程、以及提交项目文档等。项目经理发布项目计划项目成员更新项目进度反馈情况与问题执行相关流程项目经理项目计划变更项目进展查看项目沟通 项目经理、领导以及职能管理部门如何全面了解项目的执行状态？项目经理、相关领导需要实时掌控项目的所有状态,即每个任务当前的完成状态，包括任务量、工期等，以及项目在执行过程中产生结果，例如：各种输出文档、问题及处理记录等。通达项目管理提供给管理与决策者这样一个平台，针对上述信息一览无余。4.4 通达项目管理功能演示4.4.1 基础数据的设置通达协同项目管理中，首先应该进行基础数据的设置
14、，设置包括对项目权限的设置和对项目代码的设置，前者代表了用户在系统中的管理权限，后者体现了通达OA以客户需求为主导的个性化解决方法。1、 项目权限设置：项目权限包含项目的立项申请权限和项目审批权限两种。选择方法如图所示，以“部门”、“角色”和“人员”三种方式进行选择。图表 4项目权限设置对“新建权限”和“审批权限”进行设置后，便完成了项目权限的设置。2、 项目代码设置系统代码设置类似“系统管理”-“自定义字段设置”功能，这里主要设置“项目类型”、“项目角色类型”、“项目文档类型”、和“项目费用类型”。“项目类型”是立项申请时设定项目类别时的供选择项，此代码主要是设定项目类型的“代码编号”、“排序号”和“代码名称”。“项目角色类型”是在立项申请时一般认定的项目成员的所属类型，立项时，需按照不同的项目角色添加项目成员，项目成员即未来的项目任务的参与人。在建立项目任务时，需按照不同的任务设定项目的执行人，执行人就是从项目成员中选取。“项目文档类型”是立项申请时项目文档中的类型定义。“项目费用类型”是在项目预算时需要输入的各种费用的类型，不同公司可以自定增减。4.4.2 立项申请进入“我的项目”，在页面左上角显示“+立项申请”字样，点击出现立项申请页面。在项目申
