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1、工模具钢市场分析报告序言根据集团公司整体战略规划，把工模具钢产品作为了公司的主导产品。对工模具钢产品的市场销售、产品质量、新产品开发提出了很高要求。面对激烈的市场竞争，08年下半年以来持续低迷的市场态势，需要我们对整个工模具钢市场有一个清醒认识，找出我们存在的差距加以改进，保持我们的优势，以面对激烈的市场竞争。为此，我们在近期的工作中对工模具钢市场做了调研、分析、评估，并形成市场分析报告。我们此次报告主要针对国内合金工模具钢市场的供需现状、市场规模和发展潜力；我公司主要用户情况，工模具钢新产品开发方向；同行业的生产工艺、技术装备水平、产品质量水平、技改规划、销售策略渠道等方面等进行了较为系统调
2、查、分析。并提出了我公司工模具钢产品发展的规划策略建议。由于时间、人力有限，有许多不够完善地方，请给予指正。第一部分国内工模具钢市场需求分析及发展预测一、中国模具行业现状模具被认为是“工业生产的基础工艺装备”。中国国民经济的支柱产业：机械、电子、汽车、摩托车、石化、建筑、家电等产业都离不开模具工业的同步发展。近几年我国模具销售额均以20%的幅度增长，中国模具市场容量已达800亿元人民币左右。“十一五”期间，预计中国模具行业市场份额将达1200亿元。靠模具成型的零部件正以每年30%的速度递增，逐步取代传统的切削加工成型手段，工业产品零件的75%由模具进行粗加工成型。近几年总体上是我国模具工业产需
3、两旺，出口发展迅速。但从08年下半年以来，由于美国金融危机的影响，全球经济受到剧烈冲击。随着金融危机向经济危机的逐渐转变，多数国家的实体经济不同程度的受到本次危机的影响，陷于减产、停产、倒闭的泥潭。中国经济同样未能幸免，包括房地产、汽车、摩托车、机械、电子通信、家电等行业在内的工业企业，大面积的减产、停产、甚至倒闭。虽然中国政府出台多项提振经济方案，但依然没有抑制住整体经济下行趋势。预计09年中国经济的发展依然面临严峻考验。由于下游行业的需求减少，导致对模具的需求锐减，从而导致对模具钢的需求大幅度减少。二、国内模具钢市场总量分析国内35家特钢企业工模具钢产量情况（特钢协数据）单位：吨品种08年
4、1-11月07年06年钢材合计654351787086006959318115合金工具钢152075170480145269高合金工具钢173707174868132533小计325782345348277802根据特钢协统计数据分析，2008年1-11月份工模具钢产量325782吨，12月份产量估算应该在2万吨左右，可以推测2008年工模具钢总产量应该在345782吨左右，基本与07年产量持平。其中，冷轧辐坯年产量按30000吨计算，一般工具钢年产量约15000吨，其余产量为模具钢约30万吨。根据相关数据显示，我国08年进口模具钢大约8万吨，出口6.1万吨，净进口1.9万吨；其它不在特钢协统
5、计范围内的宝钢股份的合金塑料模具钢约6万吨，舞阳钢厂塑料模具钢4万吨；湖北黄石地区、江浙等地区小厂家合金模具钢年产量约25万吨。根据以上数据分析，08年国内模具钢市场总量应包括三方面内容，即：特钢协统计产量30万吨，净进口1.9万吨，宝钢股份、舞阳钢厂10万吨，其余各地区小厂家25万吨，合计2008年模具钢市场总体容量大约67万吨（不包括碳素钢）。三、2009年市场预测分析1、辊坯市场预测分析受国际金融危机影响，从2008年四季度开始，国内钢铁产业急剧下滑，大部分大型钢铁企业限产或减产，一些中小型民营企业处于停产状态，钢铁企业对轧辊的需求急剧减少。从近几个月我公司辊坯订货情况看，从9月份开始每
6、月订货量不足正常月份的50%，1月份排产286吨，是正常月份的20%。从钢铁行业的运行趋势看，09年钢铁行业不会有根本性的转变。导致对冷轧辊的需求大幅度减少，同时带来对冷轧辊坯的需求减少。预测09年辊坯市场基本维持08年水平，全年需求量大约30000吨左右。2、09年模具钢市场预测分析08年下半年以来，受美国金融危机影响，国内的多数工业企业产量降低，对模具的需求持续减少，直接影响到对模具钢的整体需求。后期展望利弊因素分析：有利因素中央经济工作会议提出，加强宏观经济调控，2009年贯彻实施宽松的货币政策和积极的财政政策。2009年国家将重点投资于五大领域都与钢铁有关：“三农问题”、保障性安居房、
7、交通等基础设施、节能减排、社会事业。国家连续出台多项政策拉动内需。国家相关部门提出的针对钢铁行业利好政策的建议钢铁行业已经被国务院列为产业振兴计划九大行业之一。根据目前透露出来的信息，钢铁产业振兴计划的政策着力点主要有如下几点：八、一是建议实施钢材商业收储计划，以稳定市场，同时增加商业储备力度。目前，具体细节仍在敲定。业内人士表示，要进行商业储备，需要国家在贷款、贴息等方面进行支持。这是在以前的政策中从来没有过，一旦国家实施此项政策，部分恢复计划经济时代的钢材储备制度，将在目前的钢材消费环节上成立新的“蓄水池”，吸纳钢厂和社会库存，成为钢材市场运行的“定海神针”，对09年的钢材价格运行起到强力
8、支撑作用。二是大力推进钢材出口，包括出口退税政策调整和“以产顶进”的政策的恢复已经被编列进产业振兴计划。三是加快淘汰落后产能和提高产业集中度。国家发改委正计划出台政策，淘汰450立方米及以下高炉。如果得以实施，估计可淘汰近亿吨落后产能。这些产量的淘汰自然为高端产品的销售让出了空间。不利因素受金融危机影响，中国受重挫的九大行业包括钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造和电子信息等产业，都与模具制造业有广泛联系，不可避免的冲击到对模具钢的市场需求。受国际金融危机影响，出口形势不容乐观。国际贸易保护，再一次成为各国挽救本国经济的重要手段。对我国以出口为主拉动经济增长的国家尤为不利。金
9、融市场的恶劣状况还要继续，目前各国所采取的措施短期见不到很好的效果。国家出台的拉动内需政策不能马上见效，会有一个相对滞后期。综上因素，09年工模具钢市场很可能继续低迷走势。但对于前期商家进货少,市场库存量相应减少,且春节前后仍有部分企业需要生产,故市场需求可能会出现短期的上扬，但后市走势仍显较弱。预测09年模具钢市场需求可能会低于08年总量，估计不会超过65万吨。第二部分：国内工模具钢市场区域分析我国模具钢市场主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区以及西南地区。这些地区是我国工业较发达地区，也是国内模具市场比较发达的地区。一、珠三角地区市场珠三角地区模具钢市场特点：珠三角模具钢市场是国内
10、最大市场。该地区是国内最先推广使用扁钢市场，也是外资模具企业最先进入的市场，如富士康、茂林集团峰川模具、龙记等一批知名模具企业都在该地区布点。珠三角也是模具出口量最大的地区，2007年出口总量已大于进口总量。模具钢需求品种多，规格齐全，包括扁钢、圆钢、模块等产品都有需求，而且需求档次高、中、低档全部覆盖。1、扁钢市场珠三角地区正常情况下，每年轧制扁钢需求量在6-7万吨。其中东特2-2.4万吨，长城1万吨（以冷作模具扁钢为主），进口高档扁钢1万吨，其它宝钢、舞阳大扁及黄石地区小厂扁钢约2-3万吨。现在国内生产热轧扁钢的特钢厂主要有长城和东特。东特占市场份额的30%左右，长城占市场份额的17%左右
11、，这两家生产的热轧扁钢，基本占有广东地区的国产热轧扁钢市场的60%以上。进口扁钢主要是日立、一胜佰、大同等材料，其中日立每年有2000-3000吨，大同5000吨左右，一胜佰2000吨左右。2、模块市场珠三角地区每年模块用量12000-18000吨左右，本地区国产大模块使用的情况来看，上五的大模块占60%以上，东特目前只占约5-10%，其它为中原、包二机等厂家生产，同时还有部分进口模块产品占30-35%左右。3、圆棒市场模具钢中的圆钢在珠三角地区的应用也是非常广泛，从热作模具钢的H13,冷作模具钢Cr12、Cr12MoV、D2,到塑料模具钢4Cr13、P20、10Ni3MnCuAl等。其年用量
12、约在25000-30000吨左右。以上需求分析是基于正常情况下的需求。但08年6月份开始，受国内宏观经济政策及国际金融危机的影响，广东沿海地区大部分企业纷纷停产、倒闭，使该地区模具钢需求急剧减少，目前市场需求量低于正常水平的50%。二、长三角地区市场特点：随着国内外模具产业向长三角地区的转移，长三角地区模具工业已成为国内最具发展潜力地区，据统计在长三角地区（包括上海、江苏、浙江）07年模具工业总产值已达到220亿元，模具材料需求大约70万吨（含碳素钢），合金模具钢需求约20-25万吨。模具钢市场需求面广，包括塑料模具钢、热作模具钢、冷作模具钢、冷轧辊坯等都有需求。模具钢需求档次高、中、低档次全
13、部覆盖。1、宁波地区宁波地区模具钢发展较快，主要以中低挡为主，因长城特钢在该地区经营时间较长，所以市场影响力较大。市场需求产品包括Cr12、Cr12MoV扁钢和Cr12、Cr12MoV、H13、3Cr2W8V圆钢等。2、宁波北仑模具钢市场宁波北仑区的大楔镇，有“中国压铸模之乡”的美称，是国内模具制造企业最为集中的地区之一，模具生产企业有700余家，主要生产压铸模具。面对下游行业是汽车和摩托车压铸模具。主要消耗材料H13锻造扁钢年需3000-4000吨，国产材料以东特及上海五钢材料为主，东北特钢大约占有40%左右的市场份额。3、昆山模具钢市场昆山模具钢市场，主要是以长城和东特这两家生产的热轧冷作
14、模具扁钢为主，正常情况每年销量在12000吨左右。东特占50-60%左右份额。4、无锡和常州模具钢市场无锡和常州模具钢市场，主要是以5CrNiMo、5CrMnMo、6CrW2Si、4Cr5MoSiV1、3Cr2W8V、9SiCr、CrWMn、9CrWMn、Cr12、Cr12MoV为主。每月销量在1500余吨。主要有东特、上五、大冶、长城及黄石小厂材。东特占50-60%左右市场份额。5、上海市场概况上海模具制造行业主要包括:刀片、冲压、塑料、压铸模具、汽车模具等，涵盖范围广阔，模具钢材料需求种类多。在上海地区每年模具钢材料消耗接近30万吨（包括碳素钢），合金模具钢材料需求大约10万吨左右。其中进
15、口材料约1-1.5万吨，主要来至日立、大同、一胜佰、撒斯特材料，其中日本材料居多；东北特钢通过各渠道在上海地区销售的模具钢大约1万吨左右；其余为长城、大冶、宝钢特钢材料及黄石地区小厂材料。三、环渤海地区模具钢市场环渤海地区主要包括：京、津、塘地区，山东地区，辽宁沿海地区。1、京、津、塘地区该地区模具钢市场在国内属于不发达地区，高、中、低档材料混杂。经营模具材料和模具制造的小企业福建人居多。使用材料主要以黄石地区小厂材料为主。在天津和河北的黄骅、泊头、霸州地区形成了较大的模具产业集群，但目前以使用低档的材料为主，中高档材料在该地区销量非常小，是有待培育的市场之一。2、山东地区市场从山东整体工业布局情况看，经济较发达的东部沿海地区，尤其以青岛、烟台为重点，集中了大批家电、汽车、电子、精密标准件、工艺品制作等大、中、小型企业，从而带动了整体模具产品需求，同时也带动了模具钢材料的需求。山东地区
