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1、系统集成类项目管理流程二O 三年计月制定文档修订记录糾犬态：A创建，M修改，D废除版号状态变更人变更内容批准人批准时间系统集成类项目管理流程为了规范和加强公司系统集成类项目的流程管理，促进公司发展，特制左本流程。本流 程适用 于公司所有系统集成类项目。一、立项申请流程系统集成类项冃立项销售人员发现项冃信息.在立项系统中填写立项信息销咎人员填写系统集成类项目立项书正式心动立项气系统集成类f 项冃项槪玖冃巾请人.巾诸时何 客户 预寡金額.资金情况 客户单 位.地址、联系人 顼 II 卞婪功能.成单时何 I销會部门经理在（1 5个I作日内审核成木总监在1个工作日审批销件费用及外购费用俏竹总监在1个工
2、作日内审核忆竞争对手情葩1填1沒计的销佯费用|険计的项目外购顽顼目批准后，销咎将系统集成类项冃立项书原件交给项II管理部，熒印件交财务部特殊项冃，总经理在2个I作日内审批，批?ffi立项1、集成类项目在正式启动前必须先书而填报系统集成类项目立项书。立项申请由负责该项目的销售人员发起，对项目可行性与预计的售前费用等进行说明，报部门经理审核后, 成本总监审批售前销售 费用，分管销售总监批准立项，特殊项目报总经理审核批准。2、集成类项目的立项权原则规定如下：（1）公司总经办成员有集成类项目立项权；（2）市场部及客户服务部的销售员工有集成类项目立项权：（3）技术服务部主管级别以上员工有集成类项目立项权
3、。3、系统集成类项目立项书经分管销售总监或总经理批准后，销售人员需将文档原件 交给商务拓 展部存档，同时将复印件抄送给财务部，作为项目售前费用财务记录和监督的依 据。4、财务部每月对批准立项的项目进行费用统计分析，月底向成本总监、总经理汇报项 目费用支出情况。5、系统集成类项目立项书的填报内容要求如下：（1）销售人员必须填写项目申请人、申请时间、项目编号（公司立项系统中的项目编号）、项目名 称、客户单位划称、单位地址以及主要联系人、项目功能简介、项目预计合同 金额、客户项目资金情况、 项目预讣成功率、项目预i|合同签订时间等内容信息。1.I作I记亠/c系统蓟龙类项目立项I弭前支持工作协调轉|录
4、|毎tMMr支揄的工顾瓦鶴閒工作结束后.技术服务都 在3个丁作日内将15前支持 丁作协诩申 交给项冃管砰项目管理部在2个工作日N内组织坝忡善苗工作禅估， 3个工惟日提交巒前评估按筲轉售人员填写（售前支持工作协洌单提岀填目需要肢 术書前支挣的主要内容和貝休时间等要求Ifi害人员将4售前支搏工作协调单及项目基本需求.9H立项书等资斡在令上作人之内提交到技术眼务部/项口基本的需求文档毎畝酋前型对间迫民射就霑必主宴內容M衣支持轄上变Ax毎次書冠支持KMH.刖技术团队负资人在I个I：作E确定项目也前技术丫作齐井销會部门经理在“个工化日审枝技术服务部的个瑞日Z内拟定赳询X负责人等二、售前支持流程6、项目立
5、项批准后，需要售前技术支持的，由负责该项目的销售人员提交其部门经理 签字后的售 前支持工作协调单到技术服务部。技术服务部根据项目情况，拟左项目技术 售前负责人或售前团队，报 技术团队负责人批准后，由售前负责人启动项目售前工作。7、售前支持工作协调单一式两份，项目售前负责人一份，记录售前支持工作内容: 技术服务部留 存一份，作为项目档案保管。8、项目售前支持全部结束后，售前负责人需提交售前支持工作协调单到项目管理 部，作为售前 支持工作评估的依据。9、未正式签订合同，需要提前实施的项目，由销售负责人填写项目提前开工审批单, 经分笛销售 总监审核后，由项目管理部填写项目实施安排，技术团队负责人审批
6、通过后，报 总经理批准。提前开工 审批单批准后，项目管理部负责发布正式的项目委托书，进行项 目实施。10、项目售前支持流程的具体执行公司相关规定。11、售前支持工作协调单与提前开工审批单的填报内容要求如下：（1）在售前支持工作协调单中，销售负责人应明确项目售前支持的工作内容、配 合的时间要 求等。（2）在提前开工审批单中，销售负责人与售前负责人应明确项目提前实施的工期 与工日成 本。（3）在提前开工审批单中，销售总监应预计项目的合同签订日期，明确提前开工 的风险责 任。/ 售前坝 II 启动技术支持三、项目报价与预算核定流程PSriE顼目氏功项目报价一 if*g报馆审批衣*项冃曲理部旳个I】作
7、H内提供預计的项H宜施成木行收部在1个丄件日内贸供顼n外劇成本顶报价审批通过后销 書人员希在1个丁作n内 将顶卜|怙!?报仟.t报价审批农、左项目管 理部存档项口报旷瓦附書息监折扣覆限的，报点腔翘申批，总爼 评需吾1平T作H之内审批兄战表。12、项目基本确定后，由技术服务部提交项目估算报告，销售发起填写项目报价审批h项冃离功了技术害前的，押求不妙确附或项冃 术件前的项仃舉价.由技术团仏负诗人采氐 专泉估貝法,进行项却TU估钉”对外报忻 h顶口逅应明确的，山技术i址务部捉交项UTldfi 蒔.销隹也隘投率越外报价X1. GWfr审批表束通过之前” fflfefSIfK告前部 n.软件开发部门不得
8、向客户进行项耳报价.2. Wfr审批农通过后，幣售韶门需再次据出项 目报价的，需提交项目报告，说明原因.在第會总监 池爪选很7.圧.制吿人母审新技如垠价汛程ii代用的部崔1个I作口内提空项怦怙炸报？“后请 害人员填写报价审批觀,包括销會瓒用等销携总曲们个I作H之内决远项什的对外报价t术团臥负贡人在1个工作日上内审批项日实薦成本13、报价审批表中，项目管理部填写预计的项目实施工日和维护工日，综合管理部 提供项目外购成本，销售部门填写预计的销售费用和项目对外报价金额。14、报价审批表经相关部门经理核龙后，技术团队负责人审核，由销售总监决泄对 外 报价。15、项目报价低于销售总监折扣权限的，需总经理
9、审批。16、报价审批表审核批准通过后，和项目估算文档一起交给项目管理部留存。17、报价审批表通过后，项目合同审批之前，项目管理部发起项目预算流程，由技 术 团队负责人、销售总监、成本总监共同发布项目预算表，明确项目实施成本、项目过 程管 理成本、项目维护成本以及项目部门分配业绩等。项目预算表经总经理批准后，交 给公司 财务部留存。18、项目预算表批准后，项目预算需要变更的，由成本总监发起预算变更流程，报 总 经理批准后，项目预算相关内容在 1个工作日通过正式渠道告知相关人员。顶冃报价通过寻 项H骨理部任2【作F1Z内发砂 H 矗背流薛.显宜+顶日预许销岀总脸街个丄炸日之包审批师算初技术因賦负贡
10、人也个f衬比內审批 顷H預算扯网U预袜通过財务需 将核定佔的（0W 衣卜据交一份复即件綸頊 知管理部备档成零总监血个丄作日之内横定项冃JJW却总经理在2个I作HZ内审批 则If贞畀也19、项目报价与项目预算核左流程的具体要求如下：（1） 项目售前负责人必须在项目估算文档上签字。（2）报价审批表未通过之前，销售部门、售前部门、软件开发部门不得向客户进行 项目报价。（3）报价审批表通过后，销售部门需要再次进行项目估算的，需在新报价审批 表 中说明原因，并通过销售总监批准。四、合同签订流程20、项目合同基本确定后，由销售人员填写合同审批表。21、合同审批表由销售部门、软件开发部、项目管理部、销售总监
11、、技术团队负责 人 审核通过后，与报价审批表一起报总经理批准。合同审批表批准后，交项目管理 部留 存。合同市批（舍同审批法 吩从口件抡貯务曰备 腺件交顼耳您埋歆存Q同肝徂通过心航皆人 反需将（VtldlEF-批Q爻 交.it- 档批准总经理&个I乍日之内审批會司角售人员签订合同未批准技术团队敛疔人审批顶iim 并且fuffifc.O在令r 作日乏内核逛理冃的部门业童分配荫替部门经理、销售总监性i个丄作日审拙合同商务内容软件开发湫项訂谆理即也I个；作日审杉件同技术内專/ 合同审批销皆人处填耳合同由批衣3 井提供令诵内容五、项目实施流程22、合同签订后，项目管理部在3个工作日办理项目委托，技术团队
12、负责人在 2个工作 日 之内批准项目委托书。23、项目委托书需明确项目实施工日、实施工期、实施费用、项目组成员以及各部 门 的实施业绩划分，项目管理部作为委托方签字，项目经理和部门经理作为受托方签字。24、项目委托书一式三份，软件开发部门保存一份，财务部保存一份，项目管理部留存 一 份。25、项目实施涉及跨部门合作的，项目的实施责任在被委托签字方，并且项目委托书应 明 确各实施部门的部门业绩划分比例或金额。六、项目总结流程26、项目实施完毕后，根据公司相关规左，由项目管理部组织对项目实施情况进行评估。27、项目全部款项收回后由财务部组织在 5 个工作日之内进行项目决算，填报项目决 算 表，项目决算表作为部门业绩划分及销售提成的依据。28、项目全部完成后，项目经理填写资料移交表，所有电子资料刻盘，与相关文档 资侶前项冃心动合同审批流程料一尼移交项目管理部存档。
